银行业近期内容简要银行业近期内容简要大客户经理：大客户经理：银行业热点问题分析1、信贷投向调整、中小企业信贷、信贷投向调整、中小企业信贷2、民间借贷规模快速增长、民间借贷规模快速增长3、存款流失、理财信托产品热销4、地方债、房地产风险及保障房信贷1、调整信贷投向、解决中小企业融资难 目前，我国中小目前，我国中小企业数量超过企业数量超过1000万户，占企业总数的万户，占企业总数的99%，另有逾，另有逾3000万个体工商户。中小万个体工商户。中小企业对企业对GDP贡献达到贡献达到60%左右，缴税额为左右，缴税额为国家税收总额的国家税收总额的50%左右，提供了近左右，提供了近80%的城镇就业岗位。的城镇就业岗位。 央行：加大对农业、小企业的信贷支持 央行8月12日公布的第二季度货币政策执行报告指出，将着力优化信贷结构，提高金融服务水平，加大对结构调整特别是农业、小企业的信贷支持。在保持必要总量调控力度的同时，引导更多的资金投向“三农”和中小企业，做好就业、助学、扶贫等金融服务。银监会：运用多项金融工具支持小企业融资 中国银监会主席助理阎庆民在江苏调研时强调，中小银行是小企业金融服务的主力军，要从战略高度，加快转型，完善机制，创新产品，拓展渠道，控制风险，全面提高小企业金融服务水平。对公司治理完善、科技含量高、核心主业突出、具有市场潜力的对公司治理完善、科技含量高、核心主业突出、具有市场潜力的小企业要积极予以支持。除信贷支持外，更要加大非信贷服务的小企业要积极予以支持。除信贷支持外，更要加大非信贷服务的比重。比重。工信部：未来扶持重心向小微企业倾斜 工业和信息化部总工程师朱宏任8月23日表示，“十二五”时期，中国将进一步营造有利于中小企业发展的外部环境。“十二五”期间，中国将加快省级公共服务示范平台建设，用五年时间，在80%以上的省级地区基本形成服务协同、资源共享、供需对接便捷的中小企业公共服务平台网络。支持中小企业数量健康增长、优化中小企业结构、支持中小企业数量健康增长、优化中小企业结构、引导中小企业集聚式发展引导中小企业集聚式发展。国务院研究确定支持小企业发展金融财税政策 一、小微企业贷款的增速不低于全部贷款平均增速，增量高于上年同期水平，对达到要求的小金融机构继续执行较低存款准备金率。二、提高小型微型企业增值税和营业税起征点。将小型微利企业减半征收企业所得税政策，延长至2015年底并扩大范围。三、适当提高对小型微型企业贷款不良率的容忍度。 四、对金融机构向小型微型企业贷款合同三年内免征印花税。将金融企业中小企业贷款损失准备金税前扣除政策延长至2013年底。五、扩大中小企业专项资金规模，进一步清理取消和减免部分涉企收费。中行与广东省中小企业局签署战略合作协议 截至2011年7月末，中行中小企业授信余额已超过1400亿元，当年增幅8.55%，超过整体授信增幅4.9个百分点。2009年中行已经实施中小企业业务改革，专门建立“中银信贷工厂”，目前已服务中小企业超过2500家，授信余额超过115亿元。 中国银行广东省分行与广东省中小企业局正式签署中小企业金融战略合作协议。中行将以“中银信贷工厂”为平台，借助广东省中小企业局组织、协调、管理及政策优势，在客户推介、政策交流、培训合作等多方面密切与政府部门的互动沟通，助力广东省中小企业扩规模、上水平。工行未来五年向温州中小企业授信500亿元 工行与温州鞋革、服装商会、汽摩配行业协会签署了金融服务合作协议，未来五年内向行业协会各提供50亿元授信。温州分行辖属乐清支行、瑞安支行等也与当地经济贸易局签署支持经济发展的金融服务合作协议，工行在未来五年内向乐清、瑞安中小企业各提供100亿元授信。 7月8日，工商银行温州分行与市经济和信息委员会联合举办。的“携手千星助力转型”中小企业融资服务推进会。工行在未来五年内向温州市中小企业提供500亿元授信，以支持温州中小企业转型发展，支持温州地方经济建设。招行与贵阳高新区为科技型企业定制绿色金融产品 7月份招商银行与贵阳高新区签署战略合作框架协议，双方将共同构建科技金融服务平台，整合社会资源支持科技创新，创新科技贷款模式，建立健全贵阳高新区科技型企业贷款担保体系、中小企业信用评级制度。今年1至6月，高新区招商引资实际到位资金11.4亿元，同比增长78.1%。目前，园区已聚集了工程中心和企业技术中心58家，累计孵化民营科技型企业500余家。民生银行为汉口北市场整体授信120亿 9月12日，中国民生银行武汉分行与卓尔发展签署战略合作协议，向卓尔发展及汉口北商户群整体授信120亿元。民生银行将在汉口北市场群内组建金融专业支行，深入区域市场，合作搭建市场交易网络并嵌入金融服务模块等措施，为企业提供涵盖商户贷款、信用卡等融资服务以及乐收银、pos机、联名卡、商户版网银、跨行资金管理、代收代付等结算服务的全面便捷金融服务。总结1、重要经济省市得到的信贷支持较多，如江浙粤。、重要经济省市得到的信贷支持较多，如江浙粤。2、科技型中小企业更加受到银行重视。、科技型中小企业更加受到银行重视。3、商会、商圈和集群市场内小企业发展情况较好，容、商会、商圈和集群市场内小企业发展情况较好，容易获得贷款。易获得贷款。4、中小企业融资渠道不断丰富，资本市场、私募等。、中小企业融资渠道不断丰富，资本市场、私募等。2、民间借贷规模快速增长 近日，一份有关温州老板的“跑路清单”在互联网广为流传，在这些因无法如期还清民间高利欠款而“跑路”的老板身上，折射出的是当前中小企业的生存之艰。北京大学国家发展研究院近期发布的小企业经营与融资困境调研报告显示，抽样调查的小企业中，半数以上是依靠民间借贷维持生存。央行调查温州民间借贷资金来源及去向 没有进入生产投资领域、依然停留在民间借贷市场上的资金规没有进入生产投资领域、依然停留在民间借贷市场上的资金规模为模为40%，即，即440亿元亿元，包括个人借给民间中介的资金，民间中介借给监管人用于还贷垫款、票据保证金垫款、验资垫款等短期周转资金。另有60亿元（5%）的资金不明用途。央行调查温州民间借贷监测数据1、温州民间借贷市场正处于阶段性活跃时期，估计市场规模约1100亿元，占当地银行贷款的占当地银行贷款的20%。2、6月份温州民间借贷综合利率水平为24.4%，折合月息超过2分，比2010年6月上升了3.4个百分点。社会融资中介的放贷利率为40%左右，而一般社会主体之间的普通借贷利率平均为18%，小额贷款公司的放款利率则接近20%。3、目前，温州各类担保公司、投资公司、寄售行、典当行、旧货调剂行等共1000多家，其中部分机构假借经营之名，违规办理垫资业务，收取高额佣金和利息。中金发布民间借贷报告9月30日，中国国际金融有限公司发布中国民间借贷分析报告：1、民间借贷规模近两年大幅上升，估计余额达到3.8万亿元，相当于相当于银行总贷款的银行总贷款的7%。2、目前温州民间信贷平均利率大致在24%-25%，利率达50%-60%的民间信贷并不多。3、中小企业总体情况尚可，但未来违约率会上升，估计将新增不良1550亿元，相当于公司贷款总额的0.46%，对银行有影响较小。4、监管机构不会禁止民间借贷，但是会打击民间借贷中介的非法吸收公众存款行为。 央行：民间借贷有积极作用但风险不可忽视 8月18日，人民银行金融市场司副司长吴显亭表示，今年上半年，民间借贷比较活跃，一定程度上缓解了部分中小企业的融资困难，但也潜藏着不可忽视的金融风险。政府要坚决打击违法犯罪金融活动，疏堵并举，趋利避害，在有效防范民间借贷的潜在风险的前提下，发挥好民间借贷在服务中小企业发展中的积极作用。王岐山：强调严打非法金融切实维护金融市场秩序 国务院副总理王岐山8月20日至21日在甘肃省考察工作时强调，要严打非法金融活动，重点是社会非法集资和市场金融传销，切实维护金融市场秩序，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。温家宝赴浙江考察强调加强民间借贷监管 10月3日至4日，国务院总理温家宝来到浙江绍兴和温州就经济运行情况进行调研，并就支持中小企业发展提出四点要求： 一、落实差异化金融监管政策。 二、支持专为小微企业提供服务的金融机构。 三、加大财税政策对小微企业的支持力度。三、加大财税政策对小微企业的支持力度。 四、切实防范金融风险。温州多部门发布分析报告1、温州有关部门特意召开了新闻发布会，温州金融办、经信委和银监局等6个部门的负责人，解读了温州市政府发布的关于稳定规范金融秩序促进经济转型发展的意见。2、温州市经信委监测的855家重点企业中，认为当前资金面很紧与偏紧的企业，占了76.7%，比上半年提高了28个百分点。3、法院部门统计，截至8月底，温州市累计民间借贷纠纷案件数同比增长25.73%，比一季度高出8.7百分点；涉案金额50多亿元，同比增长71%。其中，仅8月份涉案金额已达10.7亿。4、8月，小企业贷款比7月减少373亿元，资金链上小企业更加困难。25个工作组进驻银行、多项措施应对民间借贷风险1、协助银行和企业做好融资对接，要求银行不抽资、不压贷不抽资、不压贷；协助银行了解贷款企业情况，防止中小企业出现资金链断裂。2、要求各家银行，积极向上级申请资金和额度规模；利率要下降利率要下降，最高上浮不能超过30%；一家企业资金断链，如果牵涉多家银行贷款，银行间要“同进同退”，不能单独抽资等。3、允许银行对不良贷款的容忍度适当上浮容忍度适当上浮，但要守住风险的底线。4、控制好联保企业，一家企业出了问题，如果它有多个联保企业，要想办法“稳住”，不影响正常的生产经营。启动长远规划、探索成立民间资本集散中心1、全面起动农村合作金融机构股份制改造；推进村镇银行、农村资金互助社发展等。2、扩大小额贷款公司试点；开展民间资本管理服务公司试点；探索组建民间借贷登记服务中心。3、做大做强股权运营中心，探索组建温州金融资产交易所。4、完善地方金融组织监管。温州市政府初步决定，设立市县二级“地方金融监管中心”，规范发展民间金融，引导民间借贷行为。总结1、民间借贷对小企业有积极作用，解决了小企业部分资、民间借贷对小企业有积极作用，解决了小企业部分资金来源。金来源。2、目前民间借贷总量尚在可控范围内（占银行贷款的、目前民间借贷总量尚在可控范围内（占银行贷款的7%）利率仍有上升势头，需要警惕。）利率仍有上升势头，需要警惕。3、用于生产经营的资金比例不高，只占、用于生产经营的资金比例不高，只占35%；非法集资、；非法集资、高利贷及流向非生产领域风险较大。高利贷及流向非生产领域风险较大。4、民间借贷监管急需规范，资金投向缺乏引导。、民间借贷监管急需规范，资金投向缺乏引导。3、存款流失、理财信托产品热销 由于CPI居高不下及持续的负利率状态，部分银行资金开始寻找新的保值增值渠道。表现为，今年出现多个月份银行存款余额大幅减少，另一方面理财信托产品销售火爆。半年推近万款理财产品发行规模达到8.25万亿 在去年三、四季度，国内银行理财产品的发售数量分别达到3202款和3545款，而到今年一季度，这一数量猛增到4854款，上半年已发行近万款，同比已经翻倍。同时，产品呈现期限短、预期收益率高的特点。 随着银行理财产品的增多，产品募集资金额也迅猛增长。上半年，银行理财产品发行规模达到8.25万亿元，而去年全年的发行规模为7.05万亿元。上半年投向房地产信托资金增长近两倍 截至二季度末，我国信托资产规模达37420.15亿元，比上季度末增长14.5%。值得一提的是，上半年投向房地产领域的新增信托资金上半年投向房地产领域的新增信托资金累计达累计达2077.66亿元，比一季度末金额大幅增长近两倍亿元，比一季度末金额大幅增长近两倍。 在银行房贷收紧、限购政策作用日益显现的情况下，部分房地产企业的资金链已非常紧张，已经有个别房地产信托产品出现了无法如期兑付、“借新还旧”的苗头。房地产企业资金链紧绷 数据显示，上半年，上市房企整体资产负债率上升了3.58个百分点，达到72.25%。负债总额突破万亿元，达到负债总额突破万亿元，达到10921.43亿元，同比上涨亿元，同比上涨41.29%。其中，最具杀伤力的流动负债已占负债总额的70.62%，高达7712.57亿元，同比上涨53.88%。 与持续走高的负债总额相对应的却是，银行贷款的不断收缩。国家统计局数据显示，1至至8月，房地产开发企业资金来源月，房地产开发企业资金来源54738亿元，同比增速为亿元，同比增速为23.4%，较，较去年同期下滑去年同期下滑11.6个百分点。个百分点。银监会规范理财业务超短期产品或遭禁 继前期对银行理财业务进行规范之后，近期监管层再度对目前商业银行在从事理财业务时出现的不规范行为进行了风险提示，并对商业银行从事理财业务提出了具体要求。 银监会相关负责人要求商业银行在发行银行理财产品时不能再发行一周以内的超短期理财产品，不能将预期收益率定得太高，不能将理财产品复杂化。此外，要防止利用银行理财产品要防止利用银行理财产品“冲时点冲时点”的行为的行为。银监会整肃房地产信托业务 7月，针对部分媒体报道“部分信托公司暂停房地产信托业务”，银监会有关负责人在月底表示，部分信托公司出于对自身风险控制的需要，暂停了部分业务。 早在今年5月份，银监会就要求控制房地产信贷规模。7月份召开的相关会议上，银监会非银就提出要加强对房地产信托业务的调控。紧接着，银监会要求将房地产信托的事后报备改为事前报备，其实质是将“备案制”改为“审批制”，以对该类业务进行直接的规模管控。总结1、银行出现存款流失现象，吸收存款压力较大。、银行出现存款流失现象，吸收存款压力较大。2、理财信托产品数量快速增长，但并不规范。、理财信托产品数量快速增长，但并不规范。3、部分银行借发行理财产品违规揽储。、部分银行借发行理财产品违规揽储。4、房地产信托资金增量很大，影响楼市调控，银监会、房地产信托资金增量很大，影响楼市调控，银监会在加强监控。在加强监控。 4、地方债务、房地产及保障房信贷 根据统计数据，地方债务规模大约在10万亿，总量较大，占GDP比例约为25%，但和国际水平相比仍然较低。接下来几年将进入还款期，中央政府已开始处理这一问题。 未来房地产市场重点将向保障房倾斜，普通房地产开发贷款已经收紧。国务院：推进有效化解地方政府性债务风险 国务院总理温家宝7月6日主持召开国务院常务会议，部署2010年度中央预算执行等审计查出问题的整改工作。会议要求要有效化解地方政府性债务风险。按照分类管理、区别对待的原则，妥善处理债务偿还和在建项目后续融资问题。坚决禁止政府违规担保行为。同时要同时要研究建立规范的地方政府举债融资机制研究建立规范的地方政府举债融资机制。住建部专家：限购令不会取消 住房和城乡建设部政策研究室主任陈淮9月8日表示，房产“限购令”没有取消的那一天，但是房地产市场前景依旧光明。未来，中国将坚定不移地抑制过度占有资源的需求，坚定不移地抑制奢侈性需求坚定不移地抑制奢侈性需求，坚定不移抑制为卖而买的住房需求坚定不移抑制为卖而买的住房需求。但是，在未来5到20年内，中国依旧是全世界住房市场扩张规模最大的、速度最快的。银监会警示商业地产及二三线楼市风险 多家银行日前收到监管部门关于风险防范的通知，要求对近期炒作升温的商业房地产保持高度警觉；密切关注投资投机活跃并且未采取限购等措施的二三线城市房地产市场风险。各银行尤其是非金融机构不得头脑发热，盲目增加信贷投入。同时，银行要加大对廉租房、公租房和棚户区改造为主的保障性住房建设的支持力度。住建部要求各地年内必须完工400万套保障房 全国保障性安居工程推进会7月在内蒙古包头市召开。会议要求各地今年10月底前全部开工，年底前确保完成400万套。今年国家下达的保障性安居工程建设任务是1000万套。会议要求，中央下拨的资金，必须保证专款专用，各地区的配套资金也要尽快落实到位。国务院鼓励银行“输血”公租房 9月19日召开的国务院常务会议明确，银行业金融机构可以向符银行业金融机构可以向符合条件的公租房项目直接发放贷款，也可向符合条件的地方政府融资合条件的公租房项目直接发放贷款，也可向符合条件的地方政府融资平台公司发放贷款平台公司发放贷款。值得关注的是，央行和银监会今年8月联合出台的一份通知中已经释放了类似为保障房“输血”的信号。国务院已经明确了多项政策，中央继续增加资金补助，地方也要增加财政性资金投入，并加大省级统筹力度。中国地方债风险如何化解？第一、允许地方政府发债，化解眼下流动性压力，7月份开始财政部将代理发行7省市地方债。第二、允许政策性银行提供流动性过桥支持或进行资产证券化。也可以将这些项目完全转手给政策性银行，然后允许政策性银行将其资产证券化。第三、地方政府出让部分营利性地方国有资产偿债。地方国有企业资产规模远大于地方债总量，但这一原则尚需中央政府加以明确，对地方政府形成足够的约束力。第四、鼓励引入民间投资。过去地方政府上马了太多项目，对于具备盈利能力的，可以考虑部分或者全部转让给民间投资，前提是由民间投资承担偿债义务。上半年保障房贷款井喷房地产开发贷持续回落 在各项政策的大力引导下，银行系统中的资金流入保障性住房建在各项政策的大力引导下，银行系统中的资金流入保障性住房建设日益显著设日益显著。上半年房地产贷款增速持续回落。主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社、外资银行人民币房地产贷款累计新增7912亿元，同比少增5985亿元，余额同比增长16.9%。但是保障性住房的开发贷款则呈现出不一样的情景。上半年保障性住房开发贷款累计新增908亿元，比年初增长54.8%。 财政部9月13日公布的数据显示，8月全国财政支出8076.96亿元，比去年同月增加1663.27亿元，增长25.9%。当月住房保障支出达1814.04亿元，同比增幅68%。部分二三线城市银行暂缓个人房贷放款 目前重庆、南昌等部分二三线城市的多家商业银行已经暂停个人房贷业务。在“调控政策+信贷额度”的双重压力下，一些地区的银行迫不得已对个人房贷业务持续收紧。二三线城市的部分商业银行称“已无钱可贷”，甚至已经暂停接收房贷业务单子。由于信贷额度紧张，银行倾向于将贷款额度给资质优良的企业。因此，从去年下半年开始，各地商业银行审批个人房贷业务的进度明显放缓。北京楼市库存量创两年新高、成交低迷 根据北京房地产交易数据网的最新数据，截至8月28日，北京可售商品住宅达到109659套，为2009年8月11号之后的最高值。其中，期房为71658套，现房为38001套。调控政策继续收紧，限购向二三线城市蔓延，对购房者心理影响非常大。 今年国庆节前六天假期，全市新建商品房网签总量为777套，与去年相比下跌了5.7%，与9月份同期相比下跌了近15%。全市二手住宅网签总量为89套，与去年同期相比则下跌了近35.5%，与9月份同期相比则大幅下跌了近94%。 中小开发商利润暴跌、房地产行业面临洗牌 统计显示，今年前7月的市场总并购金额已经明显超过了去年全年165.25亿的规模。在2010年的房地产行业并购爆发式上涨后，今今年前年前7个月的房产企业再次出现明个月的房产企业再次出现明显上涨显上涨，并购的案例数量及并购总金额及平均单案例并购金额均创造了历史新高，房地产行业也占据了整体并购市场的第一。 自调控政策出台以来，各地楼市成交量持续下降，在上市房地产企业中，有近半数上半年绩出现下滑，在业绩下滑的房企中，几乎清在业绩下滑的房企中，几乎清一色的是二、三线城市开发商，而一色的是二、三线城市开发商，而全国性的大型房企大多受影响不明全国性的大型房企大多受影响不明显显。并且，在经营规模上，大型房企的优势越发明显，市场集中度也不断增大。总结1、中央政府开始处理地方债还款问题，整体风险可控。、中央政府开始处理地方债还款问题，整体风险可控。2、鼓励保障房开发贷款，抑制投机投资性购房需求、限、鼓励保障房开发贷款，抑制投机投资性购房需求、限购令持续并将向二三城市扩展。购令持续并将向二三城市扩展。3、部分中小开发商面临被并购，市场集中度将提高。、部分中小开发商面临被并购，市场集中度将提高。