-上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员)于梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2,682,314,623.321,885,762,360.64312,000,000.006.0441本报告期312,804,894.6043,289,578.45-1,161,878.09-0.00370.140.142.32%1.96%2,639,772,529.571,842,472,782.19312,000,000.005.9054上年同期358,441,886.7661,770,522.6429,540,163.440.12310.260.263.51%3.48%1.61%2.35%0.00%2.35%增减变动（）-12.73%-29.92%-103.93%-103.01%-46.15%-46.15%-1.19%-1.52%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计年初至报告期末金额-439,381.2527,003,612.001,129,452.15-5,321,563.42-1,690,103.6320,682,015.85附注（如适用）1上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况18,876股东名称（全称）北京巴士传媒股份有限公司上海大众公用事业（集团）股份有限公司南京中北(集团)股份有限公司石河子义兴股权投资管理有限公司深圳市佳威尔科技有限公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金上海锦绣一方实业有限公司中国农业银行新华优选分红混合型证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户范建华期末持有无限售条件流通股的数量7,020,000 人民币普通股7,020,000 人民币普通股7,020,000 人民币普通股5,419,800 人民币普通股2,597,400 人民币普通股1,999,936 人民币普通股1,515,000 人民币普通股1,393,049 人民币普通股1,209,450 人民币普通股1,187,190 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2012 年 3 月 31 日_2011 年 3 月 31 日_其他应收款_13,225,133.66 _预收款项_4,850,732.05 _财务费用_-1,180,264.30 _资产减值损失_382,104.50 _营业外收入_8,755,231.91 _营业外支出_36,049.41 _5,819,503.49 _127.26%_各销售、服务片区出差备用金拨备；差旅费借款及单位往来款增加3,427,737.39 _41.51%_本期客户预付货款增加-3,576,384.09 _-67.00%_2011 年下半年短期借款大幅增加，利息支出增加2,390,848.11 _-84.02%_本期信用期内应收款项增加，坏账准备计提减少467,335.99 _1773.43%_本期政府补助增加所致10,586.11 _240.54%_本期固定资产报废增加3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容不适用不适用不适用履行情况1、公司控股股东陈福成承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司股票上市之日起三十六个月后，其在任职期间每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总额的25%，在离职后半年内，不得转让其持有的公司股份。2、公司控股股东陈福成的关联股东元开投资承诺：自公司股票上市之发行时所作承诺股东日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。不由公司回购该部分股份。3、公司股东义兴投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。4、通过义兴投资间接持有公司股权的高级管理人员李兵、翟淑俊、纪安康、刘维华、监事刘荫如和骨干人员周顺生、张石英、朱宇晨承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或3“”上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起一年后，其在任职期间，每年通过义兴投资转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。5、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。为避免今后可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人陈福成作出承诺如下：（1）除持有股份公司权益外，本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。（2）在本人作为股份公司的控股股东和实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。（3）自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为股份公司的控股股东和实际控制人为止。（4）自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。其他承诺（含追加承诺）无无不适用3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%4：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）-10.00%20.00%137,009,280.39业绩变动的原因说明董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 02 月 07日公司会议室实地调研机构广发基金超、汤俊杨华公司发展近况及展望2012 年 02 月 07日2012 年 02 月 07日公司会议室公司会议室实地调研实地调研机构机构中金公司建信基金张涵一 公司发展近况及展望闫凌云 公司发展近况及展望2012 年 02 月 07日公司会议室实地调研机构汇添富基金刘江 公司发展近况及展望3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金944,023,047.72684,851,170.88924,651,063.75680,822,267.48结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款456,269,286.45481,535,606.41377,544,615.40480,557,331.53546,323,081.61381,635,008.47469,379,218.65321,360,073.245上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文预付款项83,730,428.7667,025,412.7280,642,495.1667,322,155.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款13,225,133.6615,798,057.695,819,503.4931,562,034.04买入返售金融资产存货323,038,003.72212,676,947.00299,380,355.25201,615,803.37一年内到期的非流动资产其他流动资产5,000,000.00流动资产合计2,301,821,506.721,838,453,535.222,243,451,507.731,772,061,552.05非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资62,675,628.25527,860,742.4577,099,277.43512,284,391.62投资性房地产固定资产在建工程215,592,013.1514,296,273.66103,345,890.681,275,503.48217,685,619.2013,257,612.80109,896,449.63935,503.48工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产53,721,948.0411,799,924.1654,149,528.0311,974,823.57开发支出商誉长期待摊费用15,044,109.27904,729.6215,044,109.27923,661.47递延所得税资产18,258,414.6114,391,394.2518,161,213.6414,393,906.52其他非流动资产非流动资产合计资产总计380,493,116.602,682,314,623.32658,673,455.022,497,126,990.24396,321,021.842,639,772,529.57649,485,074.822,421,546,626.87流动负债：短期借款221,416,162.60221,416,162.60226,422,329.57221,422,329.57向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项149,017,392.57215,881,386.064,850,732.05130,916,435.82174,594,190.708,711,200.05119,206,304.72241,239,747.193,427,737.39117,806,304.72181,394,109.313,261,015.39卖出回购金融资产款6：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费13,735,673.281,442,065.448,516,237.0716,628,284.8117,350,285.6617,015,319.0312,239,513.1729,215,781.47应付利息11,480.00应付股利616,115.15616,115.15其他应付款14,968,928.3633,877,666.3311,557,682.501,311,786.23应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计621,928,455.51594,660,177.38636,847,001.21566,650,839.86非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债77,321,834.5459,580,479.9676,780,187.5459,580,479.96递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计77,321,834.54699,250,290.0559,580,479.96654,240,657.3476,780,187.54713,627,188.7559,580,479.96626,231,319.82所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积312,000,000.00936,021,679.63312,000,000.00934,822,833.94312,000,000.00936,021,679.63312,000,000.00934,822,833.94减：库存股专项储备盈余公积70,449,247.3170,449,247.3170,449,247.3170,449,247.31一般风险准备未分配利润567,291,433.70525,614,251.65524,001,855.25478,043,225.80外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,885,762,360.6497,301,972.631,983,064,333.272,682,314,623.321,842,886,332.901,842,886,332.902,497,126,990.241,842,472,782.1983,672,558.631,926,145,340.822,639,772,529.571,795,315,307.051,795,315,307.052,421,546,626.874.2 利润表编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入312,804,894.60262,663,794.48358,441,886.76316,926,746.157上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：营业收入312,804,894.60262,663,794.48358,441,886.76316,926,746.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本270,375,757.05221,050,552.24219,215,004.95184,533,412.03286,408,559.37244,831,213.56258,452,093.49225,904,150.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失1,594,628.5121,582,535.5126,946,200.59-1,180,264.30382,104.501,216,211.5616,424,806.9917,605,538.24-548,215.41-16,748.461,607,643.1918,301,904.4822,853,334.12-3,576,384.092,390,848.111,367,877.1515,212,100.2919,463,894.71-3,639,323.88143,394.50加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号5,580,918.215,549,479.815,517,916.395,517,916.39其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出48,010,055.768,755,231.9136,049.4148,998,269.345,995,550.267,226.8077,551,243.78467,335.9910,586.1163,992,569.05466,481.2910,586.11其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）56,729,238.269,810,245.7746,918,992.4954,986,592.807,415,566.9547,571,025.8578,007,993.6613,407,472.2064,600,521.4664,448,464.2311,109,962.9553,338,501.28利润归属于母公司所有者的净43,289,578.4547,571,025.8561,770,522.6453,338,501.28少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益3,629,414.040.140.142,829,998.820.260.26八、综合收益总额46,918,992.4947,571,025.8564,600,521.4653,338,501.288上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额43,289,578.453,629,414.0447,571,025.8561,770,522.642,829,998.8253,338,501.28本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的375,267,262.52295,776,023.71316,957,846.52304,400,287.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还549,195.69269,946.77269,946.77收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计7,155,519.79382,971,978.0060,672,602.16356,448,625.874,545,852.07321,773,645.363,891,067.55308,561,302.29现金购买商品、接受劳务支付的279,741,782.49248,994,477.69212,299,141.65191,805,485.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费29,340,854.0249,372,503.5717,755,759.4441,690,651.9522,182,471.5134,598,824.4218,172,184.9326,603,607.709上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计25,678,716.01384,133,856.0928,941,780.40337,382,669.4823,153,044.34292,233,481.9227,007,487.18263,588,765.41流量净额经营活动产生的现金-1,161,878.0919,065,956.3929,540,163.4444,972,536.88二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金19,973,128.9819,973,128.98处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,040.005,700.0048,000.0048,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金100,000.00500,000.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金20,081,168.986,297,265.6219,978,828.982,722,262.5630,000,000.00548,000.0015,295,559.5548,000.0010,021,961.0030,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金900,000.00投资活动现金流出小计7,197,265.6232,722,262.5615,295,559.5540,021,961.00流量净额投资活动产生的现金12,883,903.36-12,743,433.58-14,747,559.55-39,973,961.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金9,999,999.9740,000,000.0040,000,000.0020,000,000.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金49,999,999.9745,000,000.0040,000,000.0040,000,000.0020,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,333,771.112,278,011.11466,366.67466,366.67其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计47,333,771.1142,278,011.11466,366.67466,366.67流量净额筹资活动产生的现金2,666,228.86-2,278,011.1119,533,633.33-466,366.67四、汇率变动对现金及现金等价-15,607.42-15,608.30-2,220.31-2,196.0110上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文物的影响五、现金及现金等价物净增加额14,372,646.714,028,903.4034,324,016.914,530,013.20余额加：期初现金及现金等价物929,650,401.01680,822,267.48921,301,550.91886,195,576.26六、期末现金及现金等价物余额944,023,047.72684,851,170.88955,625,567.82890,725,589.464.4 审计报告审计意见： 未经审计11