控制活动培训材料之四业务流程建模操作培流程建模操作培训内容概要业务流程信息系统简介业务流程信息系统简介1 1业务流程建模操作业务流程建模操作2 2业务流程建成果展示业务流程建成果展示3 3启动ARIS 登录服务器 进入数据库启动建模软件：ARIS Business Architect（简称“ABA”） 连接服务器选择本单位的数据库填写用户名和初始密码选择“中国石油过滤器_标准”过滤器选择“中文(中国)”语言登录本单位的数据库初次登录服务器后应及时修改密码 方法1：选择数据库名称-鼠标右键弹出菜单-选择更改密码菜单项，执行修改密码操作。方法方法2 ：选择主菜单的：选择主菜单的文件文件- 更改密码更改密码菜单项，执行修改密菜单项，执行修改密码操作。码操作。打开ARIS系统主页界面主页界面可提示并快捷打开最近编辑过的数据库及模型配置建模环境 首次使用业务流程管理信息系统时，需要对建模环境进行设置：点击主菜单的点击主菜单的视图视图-选项选项菜单项，在弹出的选项窗口中进行相关设置。菜单项，在弹出的选项窗口中进行相关设置。配置建模环境显示打印边界设置：显示打印边界设置：点击选项窗口左侧点击选项窗口左侧“常规常规”项下的项下的“打印打印”选项卡，在该选项卡中将选项卡，在该选项卡中将“显示打印页显示打印页”复选框勾上，表示建模时，出现红色的边框，即打印的边复选框勾上，表示建模时，出现红色的边框，即打印的边界线。界线。配置建模环境 图形模板设置：图形模板设置：点击选项窗口左侧的点击选项窗口左侧的“表示表示”选项卡，在该选项卡中设置当前模板选项卡，在该选项卡中设置当前模板为为“中石油模板中石油模板_标准标准”；设置；设置“在符号中的文本特性在符号中的文本特性”为为“多行多行文本文本”。配置建模环境 连线设置：点击选项窗口左侧的“连接”选项卡，在该选项卡中设置跨接高度和弯成圆圈程度为20，勾选“只能连接直角的新连接”。配置建模环境 网格设置：点击选项窗口左侧的“网格”选项卡，在该选项卡中，勾选使用网格，设置网格宽度为5。配置建模环境打印比例和打印比例和打印打印方向方向设置：设置：点击选项窗口左侧点击选项窗口左侧“对于新模型对于新模型”下的下的“打印打印”选项卡，使流程图的选项卡，使流程图的打印默认为打印默认为“纵向纵向”。配置建模环境页面布局页面布局设置：设置：点击选项窗口左侧最下方的点击选项窗口左侧最下方的“页面布局页面布局”选项卡，在该选项卡中设选项卡，在该选项卡中设置页边距为：左置页边距为：左20、顶、顶65、右、右15、底、底5。打开ARIS系统浏览器界面查看ARIS网络中基于IP地址的服务器和本地LOCAL打开本地LOCAL中的总部机关数据库界面 点击总部机关公司层面组可显示其子组、模型、对象； 组组是一个是一个逻辑目录用逻辑目录用文件夹文件夹表示表示介绍模型的相关概念模型是对企业的组织、流程、风险控制等业务状况进行图形化描述的结果。每个模型都有其具体的模型类型。中国石油业务流程管理信息系统用到的模型类型有：01 组织：组织图组织：组织图03 系统：应用系统图系统：应用系统图05 流程：功能树；流程：功能树； EPC（列展示）；功能分配图（列展示）；功能分配图04 数据：技术术语模型数据：技术术语模型介绍模型的相关概念11 内控管理：风险图；业务控制图内控管理：风险图；业务控制图公司组层面：结构模型公司组层面：结构模型06 流程总图：增值链图流程总图：增值链图12 内控手册：内控手册：介绍对象的相关概念对象是模型中的基本元素，每个对象都有其特定的对象类型。中国石油业务流程管理信息系统用到的对象类型有以下21个：组织单元岗位组FMIS系统步骤表单功能事件流程中的风险流程中的控制(功能类型)与：两个以上事件（功能）都必须产生异或：两个以上事件（功能）有且只有一个产生或：两个以上事件（功能）至少有一个产生流程接口(功能类型)介绍对象的相关概念文档(技术术语类型)文档(技术术语类型)业务控制图中的控制(功能类型)测试定义组风险类别风险会计科目(技术术语类型)介绍对象的相关概念EPC列展示：组织单元、岗位、组、功能、事件、风险、控制、应用系统、流程接口、与、或、异或。组织单元岗位组FMIS系统步骤表单功能事件流程中的风险流程中的控制(功能类型)与：两个以上事件（功能）都必须产生异或：两个以上事件（功能）有且只有一个产生或：两个以上事件（功能）至少有一个产生流程接口(功能类型)介绍对象的相关概念文档(技术术语类型)风险图风险图：风险类别、风险：风险类别、风险实施证据图实施证据图：技术术语、文档：技术术语、文档风险类别风险文档(技术术语类型)组织图组织图：组织单元、岗位、组：组织单元、岗位、组组织单元岗位组介绍对象的相关概念业务控制图中的控制(功能类型)测试定义组文档(技术术语类型)风险功能(功能类型)功能分配图功能分配图：功能、风险、文档、会计科目：功能、风险、文档、会计科目业务控制图业务控制图：风险、控制、测试定义、组织单元、人员类型：风险、控制、测试定义、组织单元、人员类型会计科目(技术术语类型)风险内容概要业务流程建模业务流程建模2 2业务流程信息系统简介业务流程信息系统简介1 1业务流程建成果展示业务流程建成果展示3 3组织图建模在在01 组织上右键；组织上右键；选到新建平移；选到新建平移；点击点击模型模型进入进入ARIS房式结构图房式结构图。在ARIS房式结构图中创建组织图 在房式结构图中勾选顶部；选中组织图；在下边填写公司名称。进入组织图建模界面 在符号处选取相应的对象摆放位置并连线。组织机构图示例鼠标双鼠标双鼠标双鼠标双击击击击品品品品字字字字组织单元组织单元组织单元组织单元组织单元组织单元组织单元组织单元中的中的中的中的职位职位职位职位流程图建模 点击05流程组前的“+”逐级找到MP01.05 薪酬福利与保险功能树模型进入MP01.05薪酬福利与保险功能树模型 在模型里选中MP01.05.05住房公积金双击双击MP01.05MP01.05薪酬福利与保薪酬福利与保薪酬福利与保薪酬福利与保险险险险功能树模型功能树模型功能树模型功能树模型进入设计器中进入设计器中进入设计器中进入设计器中给MP01.05.05 住房公积金分配EPC模型 右键选中MP01.05.05 住房公积金对象，在新建处点击分配；切换界面后选切换界面后选新建模型新建模型；点击；点击EPC（列展示）（列展示）点下一步。点下一步。选择保存新模型的组在系统默认的组下找到与分配对象同名的组，保证子组层级正确！ EPC列展示的8.5网格介绍若最右列有返回线可调整为9格每个对象是每个对象是3格格1 + 3 +1+ 3 +0.5=8.51 + 3 +1 + 3 +1.5+ 3 +1+ 3 +0.5=17MP01.05.05 住房公积金流程图识别组织单元、岗位、功能块及事件对象给MP01.05.05 住房公积金分配功能分配图模型 右键选中MP01.05.05 住房公积金对象，在新建处点击分配；切换界面后选切换界面后选新建模型新建模型；点击；点击分配功能分配图分配功能分配图点下一步。点下一步。选择保存新模型的组在系统默认的组下找到与分配对象同名的组，保证子组层级正确！功能分配图建模把把11内控管理里对应内控管理里对应的风险的风险出现出现复制过来复制过来从功能块下方连出到从功能块下方连出到风险块左边风险块左边逐个逐个连入连入流程图、功能分配图进入示例 05050505流程流程流程流程 进入进入进入进入功能树模型功能树模型鼠标双鼠标双鼠标双鼠标双击击击击品品品品字字字字鼠标双鼠标双鼠标双鼠标双击击击击品品品品字字字字选中选中选中选中流程流程流程流程图图图图后，点后，点后，点后，点“ “确定确定确定确定” ”选中选中选中选中功能分配图功能分配图功能分配图功能分配图后，点后，点后，点后，点“ “确定确定确定确定” ”内容概要业务流程信息系统简介业务流程信息系统简介1 1业务流程建模操作业务流程建模操作2 2业务流程建成果展示业务流程建成果展示3 3总部机关流程平台点击流程平台图中7个对象的链接可进入相应的模型总部机关流程总图流程总图把业务流程分为三大类：33个一级目录总部机内控手册股份公司内控手册的六本分册总部机关实施证据库图为：一级实施证据图点击点击品品字字链接链接可可进入相应的进入相应的二级二级实施证据图实施证据图业务流程建模操作培训系统登录系统登录设置建模环设置建模环境境创建组结构创建组结构创建功能分创建功能分配图配图创建流程目创建流程目录树录树创建组织图创建组织图应用系统建应用系统建模模创建流程总创建流程总图图流程建模流程建模创建组和风创建组和风险目录险目录RCD建模建模ARCD建模建模功能分配图功能分配图上挂风险上挂风险组织单元和组织单元和岗位整理岗位整理手册其他内手册其他内容挂接容挂接RCD属性维属性维护护ARCD属性属性维护维护财务科目对财务科目对外披露事项外披露事项挂接挂接流程分析流程分析