?中国农业银行中国农业银行2021-2021年年“三农和县域三农和县域信贷业务政策指引信贷业务政策指引?解读解读1一、三农信贷政策体系介绍一、三农信贷政策体系介绍二、二、11-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题主主 要要 内内 容容2 一、三农信贷政策体系介绍一、三农信贷政策体系介绍单独的三农信贷管理体系单独的三农信贷管理体系 依据：银监会依据：银监会? ?中国农业银行三农金融事业部改革与监管指引中国农业银行三农金融事业部改革与监管指引? ?，“三农各金融事业部应当建立单独的信贷管理体制。三农金融三农各金融事业部应当建立单独的信贷管理体制。三农金融部应当有独立的信贷方案，可以制定符合三农金融需要的信贷准部应当有独立的信贷方案，可以制定符合三农金融需要的信贷准入政策和标准，可以建立单独的信贷评审机制。入政策和标准，可以建立单独的信贷评审机制。“根据经济金根据经济金融开展状况和风险管理能力区分业务种类，下放业务审批权限，融开展状况和风险管理能力区分业务种类，下放业务审批权限，简化业务流程，缩短决策链条，加强内部控制，提高效劳效率和简化业务流程，缩短决策链条，加强内部控制，提高效劳效率和质量。质量。 内容：单独的三农信贷管理体系包括四个方面的内容内容：单独的三农信贷管理体系包括四个方面的内容 单独的信贷政策体系单独的信贷政策体系 单独的信贷制度体系单独的信贷制度体系 单独的信贷评审机制单独的信贷评审机制 单独的风险监控体系单独的风险监控体系 3 一、三农信贷政策体系介绍一、三农信贷政策体系介绍三农信贷政策体系的构成三农信贷政策体系的构成 根底：三农信贷政策指引，明确信贷投向、重点领域信贷政根底：三农信贷政策指引，明确信贷投向、重点领域信贷政策、风险管理要求等内容，两年一调整，以保持政策的连续性。策、风险管理要求等内容，两年一调整，以保持政策的连续性。 主体：单独的涉农产行业信贷政策，针对具有三农特色的产行业，主体：单独的涉农产行业信贷政策，针对具有三农特色的产行业，明确差异化客户准入标准和管理要求。明确差异化客户准入标准和管理要求。 补充：差异化区域信贷政策，针对特色区域所作的差异化信补充：差异化区域信贷政策，针对特色区域所作的差异化信贷政策调整，旨在解决信贷政策贷政策调整，旨在解决信贷政策“一刀切的问题，表达因地制一刀切的问题，表达因地制宜、分类指导。宜、分类指导。4差异性：差异性： 全行信贷政策的目标是从全行范围包括城乡两个市场筛选优质客户和工程。全行信贷政策的目标是从全行范围包括城乡两个市场筛选优质客户和工程。 “三农信贷政策是在县域和三农信贷政策是在县域和“三农范围筛选优质客户和工程。三农范围筛选优质客户和工程。统一性：统一性： “三农信贷政策要反映全行风险管理战略，贯彻商业运作根本原那么，共享行业信贷政策研究成果和根本信息，纳入全行信贷政策管理的统一三农信贷政策要反映全行风险管理战略，贯彻商业运作根本原那么，共享行业信贷政策研究成果和根本信息，纳入全行信贷政策管理的统一规划。规划。 一、三农信贷政策体系介绍一、三农信贷政策体系介绍三农信贷政策与全行信贷政策的关系：三农信贷政策与全行信贷政策的关系：关键是处理好差异性与统一性的问题关键是处理好差异性与统一性的问题 5在行业、区域信贷政策管理上：坚持行业信贷政策统一管理在行业、区域信贷政策管理上：坚持行业信贷政策统一管理的根底上，更加突出区域政策的差异性。的根底上，更加突出区域政策的差异性。三农信贷政策的主要特点 相对于城市业务而言，相对于城市业务而言，“三农和县域信贷市场地三农和县域信贷市场地区间经济开展和信用环境差异更加巨大，因此，总行在区间经济开展和信用环境差异更加巨大，因此，总行在坚持统一的行业信贷政策管理的根底上，要更加突出行坚持统一的行业信贷政策管理的根底上，要更加突出行业信贷政策在区域间的差异性，力争做到业信贷政策在区域间的差异性，力争做到“一行一路径、一行一路径、一县一对策，充分结合各地区域实际，研究制定细化一县一对策，充分结合各地区域实际，研究制定细化差异的信贷开展战略和信贷政策。差异的信贷开展战略和信贷政策。 为突出区域政策的差异性，总行和一级分行要适度为突出区域政策的差异性，总行和一级分行要适度下沉信贷政策的制定权，赋予下级行更大的灵活主动权，下沉信贷政策的制定权，赋予下级行更大的灵活主动权，以充分发挥三农信贷政策贴近实际、贴近市场的特点。以充分发挥三农信贷政策贴近实际、贴近市场的特点。 一、三农信贷政策体系介绍一、三农信贷政策体系介绍6在客户政策管理上：灵活准入、严格管理。在客户政策管理上：灵活准入、严格管理。三农信贷政策的主要特点 传统的防范风险的手段是提高准入、落实担保等，传统的防范风险的手段是提高准入、落实担保等，但三农客户往往存在规模较小、评级较低、落实担保难但三农客户往往存在规模较小、评级较低、落实担保难等问题，因此三农信贷政策却更要侧重通过灵活的准入等问题，因此三农信贷政策却更要侧重通过灵活的准入标准让客户标准让客户“进得来，而把风险防控的重点放在进得来，而把风险防控的重点放在“管管的住上。例如，对于县域医院，不是不让做，而是严的住上。例如，对于县域医院，不是不让做，而是严格把握好贷款额度，设置好合理的期限，从而控制风险；格把握好贷款额度，设置好合理的期限，从而控制风险；对于县域小企业，可以适当降低准入门槛，但重点通过对于县域小企业，可以适当降低准入门槛，但重点通过设计合理的信贷产品例如贸易链融资来全程控制客设计合理的信贷产品例如贸易链融资来全程控制客户的现金流，防止小企业生命周期短带来的系统风险。户的现金流，防止小企业生命周期短带来的系统风险。 一、三农信贷政策体系介绍一、三农信贷政策体系介绍7在产品政策管理上：依据客户生命周期和现金流特点，提高在产品政策管理上：依据客户生命周期和现金流特点，提高产品针对性和适应性。产品针对性和适应性。三农信贷政策的主要特点 根据客户的生命周期，还款来源，现金流状况，风根据客户的生命周期，还款来源，现金流状况，风险特征设计产品。如针对农户个人、学校医院这类现金险特征设计产品。如针对农户个人、学校医院这类现金流稳定、生命周期较长的客户，在保证客户具有按期付流稳定、生命周期较长的客户，在保证客户具有按期付息能力的前提下，设计产品时要设计较长的授信期，授息能力的前提下，设计产品时要设计较长的授信期，授信期内允许贷款循环使用，随借随还，将这些客户培养信期内允许贷款循环使用，随借随还，将这些客户培养成我行的忠实客户，为我行创造长期收益来源。成我行的忠实客户，为我行创造长期收益来源。 对小企业这类生命周期相对较短、风险相对较大的对小企业这类生命周期相对较短、风险相对较大的客户，在产品设计中要更多地考虑采用贸易融资等短期客户，在产品设计中要更多地考虑采用贸易融资等短期信用产品，严格执行银监会受托支付管理的规定，全程信用产品，严格执行银监会受托支付管理的规定，全程把控客户的现金流，从产品管理角度防范风险。把控客户的现金流，从产品管理角度防范风险。 一、三农信贷政策体系介绍一、三农信贷政策体系介绍8如何制定单独的三农信贷政策如何制定单独的三农信贷政策单独制定涉农产行业信贷政策单独制定涉农产行业信贷政策重重点点研研究究全全行行信信贷贷政政策策在在县县域域和和“三三农农领领域域的的差差异异化化和和细细化化 一、三农信贷政策体系介绍一、三农信贷政策体系介绍对对“两高一剩等国家重点调控产行业以及在城乡间没有实质两高一剩等国家重点调控产行业以及在城乡间没有实质性管理差异的行业，执行全行统一的行业信贷政策。性管理差异的行业，执行全行统一的行业信贷政策。农林牧副渔行业信贷政策、农业产业化企业信贷政策、农村城镇化、农林牧副渔行业信贷政策、农业产业化企业信贷政策、农村城镇化、农村根底设施建设领域信贷政策等。农村根底设施建设领域信贷政策等。根据县域信贷市场特点，在全行信贷政策根底上，提出在根据县域信贷市场特点，在全行信贷政策根底上，提出在“三三农和县域信贷市场的差异化准入管理要求，例如县域房地产、农和县域信贷市场的差异化准入管理要求，例如县域房地产、县域学校医院等。县域学校医院等。贯彻执行全行统一的行业信贷政策贯彻执行全行统一的行业信贷政策9一、三农信贷政策体系介绍一、三农信贷政策体系介绍二、二、11-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题主主 要要 内内 容容10二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容v经营环境变化经营环境变化v业务开展要求业务开展要求v政策优化需要政策优化需要出台背景出台背景 国家宏观经济形势、调控政策措施、外部监国家宏观经济形势、调控政策措施、外部监管要求、内部信贷政策均已发生了重大变化。管要求、内部信贷政策均已发生了重大变化。原指引在执行过程中存在的问题需要加以解原指引在执行过程中存在的问题需要加以解决，提高政策的适用性。决，提高政策的适用性。加快实施县域蓝海战略和打造优秀大型上市加快实施县域蓝海战略和打造优秀大型上市银行对三农信贷业务实现快速可持续开展提银行对三农信贷业务实现快速可持续开展提出了更高要求。出了更高要求。11二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容出台过程出台过程 2021 2021年年7 7月，三农信贷管理部组织全行对月，三农信贷管理部组织全行对20212021年下发的年下发的09-09-1010年三农信贷政策指引开展了后评价工作，在全面系统后评价年三农信贷政策指引开展了后评价工作，在全面系统后评价的根底上，起草了的根底上，起草了11-1211-12年三农信贷政策指引，先后征求了年三农信贷政策指引，先后征求了8 8家家试点分行三农信贷管理部和总行相关部门意见，经行办会审议试点分行三农信贷管理部和总行相关部门意见，经行办会审议后于后于20212021年年2 2月下发。月下发。12二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容根本结构根本结构一、一、“三农和县域信贷经营管理的根本原那么三农和县域信贷经营管理的根本原那么二、明确二、明确“三农和县域信贷业务未来两年开展目标三农和县域信贷业务未来两年开展目标三、因地制宜确立不同特色县域支行的业务重点三、因地制宜确立不同特色县域支行的业务重点四、四、“三农和县域信贷业务重点投放领域三农和县域信贷业务重点投放领域五、调整完善局部行业和客户信贷政策五、调整完善局部行业和客户信贷政策六、加大六、加大“三农和县域新产品研发和推广力度三农和县域新产品研发和推广力度七、强化七、强化“三农和县域信贷业务风险管理三农和县域信贷业务风险管理13二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容三农和县域信贷经营管理的根本原那么三农和县域信贷经营管理的根本原那么v突出重点突出重点v商业运作商业运作v差异管理差异管理政策制度出发点政策制度出发点14二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容“三农和县域信贷业务未来两年开展目标三农和县域信贷业务未来两年开展目标总体目标总体目标贷款增速不低于全行贷款平均增速贷款余额2012年底控制在20000-21000亿元之间占全行贷款比例达到33%-35%之间农户贷款余额控制在1300-1500亿元15二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容“三农和县域信贷业务未来两年开展目标三农和县域信贷业务未来两年开展目标风险和结构调整目标风险和结构调整目标贷款不良率持续控制在3%以下近2年新发放贷款不良率控制在2%以内个贷占比达到33%以上法人优良客户贷款占比达到90%以上现金收回率保持在95%以上拨备覆盖率达到170%以上16二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容因地制宜确立不同特色县域支行的业务重点一因地制宜确立不同特色县域支行的业务重点一东部地区和中东部地区和中西部发达地区西部发达地区行行中部地区行西部地区行东北地区行综合经营综合经营率先发展率先发展突出重点加快发展找准特色稳步发展夯实基础调整机构有效发展县域领军银行和县域领军银行和全能型银行全能型银行重点突出、功能齐全、产品丰富的精品银行特色银行服务三农的品牌银行17二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容因地制宜确立不同特色县域支行的业务重点二因地制宜确立不同特色县域支行的业务重点二东部地区和中东部地区和中西部发达地区西部发达地区行行中部地区行以不断提高贷款市场份额为目标，大力拓展主流客户以不断提高贷款市场份额为目标，大力拓展主流客户和业务，积极介入有经营性还款来源的城镇化和新农和业务，积极介入有经营性还款来源的城镇化和新农村建设项目，推进县域大中型法人、小企业、个人消村建设项目，推进县域大中型法人、小企业、个人消费和经营类信贷业务的全面发展。费和经营类信贷业务的全面发展。以稳步提高贷款市场份额为目标，积极营销县域支柱以稳步提高贷款市场份额为目标，积极营销县域支柱产业中的优质客户，有选择地拓展重点县域房地产业产业中的优质客户，有选择地拓展重点县域房地产业务，择优介入有经营性还款来源的城镇化和新农村建务，择优介入有经营性还款来源的城镇化和新农村建设项目，积极扶持地市级以上农业产业化龙头企业，设项目，积极扶持地市级以上农业产业化龙头企业，以小企业简式快速信贷业务和产业链融资为重点择优以小企业简式快速信贷业务和产业链融资为重点择优支持优质小企业，大力发展以住房按揭为重点的个人支持优质小企业，大力发展以住房按揭为重点的个人消费类信贷业务，积极发展高端个人经营类和消费信消费类信贷业务，积极发展高端个人经营类和消费信贷业务，根据自身管理能力做好以规模种养农户和多贷业务，根据自身管理能力做好以规模种养农户和多种经营户为重点的农户贷款业务。种经营户为重点的农户贷款业务。18二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容因地制宜确立不同特色县域支行的业务重点三因地制宜确立不同特色县域支行的业务重点三西部地区行西部地区行东北地区行积极营销省级以上重点建设项目，积极对接东中部产积极营销省级以上重点建设项目，积极对接东中部产业转移项目，积极介入水电、矿产、旅游等特色资源业转移项目，积极介入水电、矿产、旅游等特色资源产业，重点扶持省级以上农业产业化龙头企业和支柱产业，重点扶持省级以上农业产业化龙头企业和支柱产业，有选择地推进重点县域房地产业务，择优介入产业，有选择地推进重点县域房地产业务，择优介入有经营性还款来源的大型城市周边县域城镇化和新农有经营性还款来源的大型城市周边县域城镇化和新农村建设项目，积极发展以住房按揭为重点的个人消费村建设项目，积极发展以住房按揭为重点的个人消费类信贷业务，稳妥开展落实房地产抵押的小企业信贷类信贷业务，稳妥开展落实房地产抵押的小企业信贷业务和个人经营类信贷业务，因地制宜推进农户小额业务和个人经营类信贷业务，因地制宜推进农户小额贷款业务。贷款业务。围绕现代农业建设，大力支持省级以上农业产业化龙围绕现代农业建设，大力支持省级以上农业产业化龙头企业，择优支持粮食加工运销型、矿产资源型和大头企业，择优支持粮食加工运销型、矿产资源型和大企业配套型中小企业，着力拓展国家粮食核心区工程企业配套型中小企业，着力拓展国家粮食核心区工程建设项目，积极发展以规模种养农户为主体的农户贷建设项目，积极发展以规模种养农户为主体的农户贷款业务。款业务。19二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容“三农和县域信贷业务重点投放领域三农和县域信贷业务重点投放领域一、县域支柱产业和主体经济一、县域支柱产业和主体经济二、现代农业生产二、现代农业生产三、县域特色资源开发三、县域特色资源开发四、县域现代商品流通四、县域现代商品流通五、县域根底设施五、县域根底设施六、农村城镇化建设六、农村城镇化建设七、县域科教文卫事业七、县域科教文卫事业八、县域中小企业八、县域中小企业九、农户和县域个人生产生活九、农户和县域个人生产生活20二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容县域支柱产业和主体经济重点投放领域一大力拓展具有一定规模、具备比较优势、开展前景良好的县域骨干企业和大型、重点、优质工程；重点拓展城市大中型客户在县域落地的优质工程城乡联动城乡联动等级行等级行目标客户群目标客户群覆盖面目标覆盖面目标A类县域支行前30名法人客户70%B类县域支行前20名法人客户50%C、D类县域支行前10名法人客户30%21二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容县域支柱产业和主体经济重点投放领域一效劳三农不等于只做散、小、差，抢抓县域内大中型客户、效劳县域主体经济才是业务实现大开展的关键。22二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容现代农业生产重点投放领域二重点支持省级以上农业产业化龙头企业，择优支持地市级农业产业重点支持省级以上农业产业化龙头企业，择优支持地市级农业产业化龙头企业。化龙头企业。加大食品加工类、农牧业生产类、轻工业类、医药工业类农业产业加大食品加工类、农牧业生产类、轻工业类、医药工业类农业产业化龙头企业的信贷支持力度。化龙头企业的信贷支持力度。加大对农业产业化重点区域和重点产业集群的支持力度。加大对农业产业化重点区域和重点产业集群的支持力度。龙腾方案龙腾方案2021年龙头企业贷款余额争取到达年龙头企业贷款余额争取到达1000亿元。亿元。23二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容县域特色资源开发重点投放领域三择优支持水电、风电、矿产资源开发；择优支持水电、风电、矿产资源开发；支持符合我行旅游景区信贷政策的旅游风景区开发；支持符合我行旅游景区信贷政策的旅游风景区开发；花卉、林果、茶叶、烟叶、药材等特色农业开发；花卉、林果、茶叶、烟叶、药材等特色农业开发；园艺业、民族工艺品制造业、观光农业、特种养殖业、园艺业、民族工艺品制造业、观光农业、特种养殖业、农家乐休闲旅游业等特色产业开发。农家乐休闲旅游业等特色产业开发。24二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容县域现代商品流通重点投放领域四支持农村商品流通体系建设，加大力度支持重点产区和集散地农副支持农村商品流通体系建设，加大力度支持重点产区和集散地农副产品批发市场等流通领域根底设施建设和大型粮食物流节点、农产产品批发市场等流通领域根底设施建设和大型粮食物流节点、农产品冷链系统、生鲜农产品配送中心建设，以及县域专业化程度较高品冷链系统、生鲜农产品配送中心建设，以及县域专业化程度较高的各类特色商品流通市场建设；择优支持地理位置好、经营规模大、的各类特色商品流通市场建设；择优支持地理位置好、经营规模大、商品种类全、品牌形象佳、客流和现金流稳定充分的大型商贸广场商品种类全、品牌形象佳、客流和现金流稳定充分的大型商贸广场或超市；积极支持或超市；积极支持“万村千乡市场工程、万村千乡市场工程、“双百市场工程、双百市场工程、“新网工程，以及骨干农资流通企业、承担新网工程，以及骨干农资流通企业、承担“家电下乡和家电下乡和“农机农机下乡任务的重点商品流通企业、全国性粮棉油糖等大宗农产品交下乡任务的重点商品流通企业、全国性粮棉油糖等大宗农产品交易市场和电子交易渠道的金融效劳工作。易市场和电子交易渠道的金融效劳工作。2021年县域流通企业贷款余额争取到达年县域流通企业贷款余额争取到达700亿元。亿元。25二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容县域根底设施重点投放领域五农村公路建设、养护和管理农村电网改造和建设项目农田水利建设项目国有大型农场26二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容农村城镇化建设重点投放领域六具有明确还款来源的经营性城镇基础设施建设项目集体土地整治和新农村建设县域商品房开发和土地储备开发省级以上工业园区建设27二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容县域科教文卫事业重点投放领域七重点支持符合我行准入条件的县域重点医院；重点支持符合我行准入条件的县域重点医院；审慎支持符合条件的县域重点高中；审慎支持符合条件的县域重点高中；择优支持县域播送电视等文化产业。择优支持县域播送电视等文化产业。2021年县域机构客户贷款余额争取到达年县域机构客户贷款余额争取到达300亿元。亿元。28二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容县域中小企业重点投放领域八分布在大企业上下游的配套型中小企业地区产业集群中绩效居前的优势中小企业市场定位明确、专业化经营的特色型中小企业业务关系稳定、业绩优良的出口导向型中小企业品牌优势突出、现金流充足的服务型中小企业拥有核心技术、市场前景好的科技型中小企业技术优势明显，国家政策支持的节能环保类中小企业资源优势突出，具有较强开发能力的资源类中小企业产品市场需求旺盛，经营前景良好，抵质押率充足的制造类中小企业29二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容县域中小企业重点投放领域八地区地区支持类型支持类型长三角、珠三角、环渤海等发达地区进入成长期的科技创新型和符合节能减排、循环经济、清洁能源、低碳经济等方向的环保型中小企业客户中西部地区为大型企业提供配套服务的中小企业、小水电企业、能耗和环保达标的加工制造企业、矿产、旅游、特色农业等特色资源开发企业，以及经营状况良好、具备一定规模和还款能力的种养企业30二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容农户和县域个人生产生活重点投放领域九 重点支持订单农业以及处于农业产业化链条上的农户；支重点支持订单农业以及处于农业产业化链条上的农户；支持有能力、有信用的种养大户、家庭农场、专业合作社社员等持有能力、有信用的种养大户、家庭农场、专业合作社社员等规模化经营农户；支持农机大户、农业经纪人、农产品运销专规模化经营农户；支持农机大户、农业经纪人、农产品运销专业户、多种经营户等经营大户；支持个体工商户、回乡创业展业户、多种经营户等经营大户；支持个体工商户、回乡创业展业个私业主等新型农户。大力拓展县域个人住房按揭和其他消业个私业主等新型农户。大力拓展县域个人住房按揭和其他消费类贷款，支持富裕农户在县城购置房产。以公务员、金融、费类贷款，支持富裕农户在县城购置房产。以公务员、金融、电力、电信、教育、医疗等优势单位和行业的职工、个体工商电力、电信、教育、医疗等优势单位和行业的职工、个体工商户和私营企业业主为重点，稳步开展县域中高端个人客户的综户和私营企业业主为重点，稳步开展县域中高端个人客户的综合消费和综合授信贷款业务。合消费和综合授信贷款业务。31二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容农户和县域个人生产生活重点投放领域九 初步形成了县域个人贷款的完整产品线：初步形成了县域个人贷款的完整产品线：农户小额贷款农户小额贷款3000-53000-5万万农村个人生产经营贷款农村个人生产经营贷款5 5万万-100-100万万个人助业贷款个人生产经营贷款个人助业贷款个人生产经营贷款10001000万万以下以下县域个人其他消费贷款产品：住房按揭、汽车县域个人其他消费贷款产品：住房按揭、汽车按揭、综合消费、综合授信等。按揭、综合消费、综合授信等。分行创新产品：县域工薪人员贷款、农民自建分行创新产品：县域工薪人员贷款、农民自建房贷款、渔船抵押贷款、林权抵押贷款等。房贷款、渔船抵押贷款、林权抵押贷款等。32“三农三农和县域原那么上执行全行统一的行业和县域原那么上执行全行统一的行业信贷政策，本指引有特殊规定的执行本指引规信贷政策，本指引有特殊规定的执行本指引规定。定。三农和县域行业信贷政策适用原那么二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容对于辖区内比较优势突出的特色产行业，可结对于辖区内比较优势突出的特色产行业，可结合同业的可比信贷政策，向总行申请按区域差合同业的可比信贷政策，向总行申请按区域差异化的原那么适度调整行业信贷政策。异化的原那么适度调整行业信贷政策。33调整完善局部行业和客户信贷政策二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容调整领域调整领域农村城镇化和新农村建设县域房地产县域商品流通县域事业法人客户县域小水电县域小企业农户贷款具体调整内容详见第具体调整内容详见第三部分：三部分：新旧三农信贷政策指新旧三农信贷政策指引的主要变化引的主要变化34二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容加大加大“三农和县域新产品研发和推广力度三农和县域新产品研发和推广力度县域建筑业贷款县域建筑业贷款县域中小企业应收账款质押贷款县域中小企业应收账款质押贷款县域中小企业动产质押贷款县域中小企业动产质押贷款季节性收购贷款季节性收购贷款扩大适用范围扩大适用范围A A、B B类一级分行和类一级分行和山东、福建、广西、山东、福建、广西、四川、重庆、湖北、四川、重庆、湖北、甘肃、吉林甘肃、吉林8 8家深家深化三农金融部改革化三农金融部改革试点行试点行35二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容加大加大“三农和县域新产品研发和推广力度三农和县域新产品研发和推广力度 个贷产品研发定位个贷产品研发定位针对中高端客户针对中高端客户出台：县域工薪人员消费贷款、专业市场商户贷款出台：县域工薪人员消费贷款、专业市场商户贷款试点开办：农户住房建设贷款试点开办：农户住房建设贷款优化：农村个人生产经营贷款优化：农村个人生产经营贷款探索：集体建设用地抵押贷款、农村土地承包经营权探索：集体建设用地抵押贷款、农村土地承包经营权 和宅基地使用权抵押贷款和宅基地使用权抵押贷款36二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容加大加大“三农和县域新产品研发和推广力度三农和县域新产品研发和推广力度对公产品对公产品研发方向研发方向新农村建设新农村建设中小企业产业链融资中小企业产业链融资37二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容加大加大“三农和县域新产品研发和推广力度三农和县域新产品研发和推广力度A类一级分行类一级分行8家试点行家试点行苏州、温州分苏州、温州分行行符合外部监管规定符合外部监管规定参照同业成熟产品参照同业成熟产品自主创新自主创新报总行客户报总行客户部门备案后部门备案后实施实施38二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容强化强化“三农和县域信贷业务风险管理三农和县域信贷业务风险管理 加强县支行风险管理能力建设加强县支行风险管理能力建设 重点：重点： 理顺派驻独立审批人、风险合规经理工作机制理顺派驻独立审批人、风险合规经理工作机制 完善县域支行授权管理完善县域支行授权管理 加大合规检查和内部审计力度加大合规检查和内部审计力度 明确客户经理管户限额明确客户经理管户限额39二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容强化强化“三农和县域信贷业务风险管理三农和县域信贷业务风险管理业务开展业务开展经经济济资资本本确立县支行资本约束型业务开展模式40二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容强化强化“三农和县域信贷业务风险管理三农和县域信贷业务风险管理 持续优化持续优化“三农信贷风险分散、转移、补偿机制三农信贷风险分散、转移、补偿机制 重点：重点： 制定单项担保管理方法制定单项担保管理方法 标准抵押品的估值行为标准抵押品的估值行为 积极与地方政府、保险公司、担保机构开展合作积极与地方政府、保险公司、担保机构开展合作 加强加强“三农贷款定价管理，明确农户、小企业三农贷款定价管理，明确农户、小企业 贷款定价目标贷款定价目标41二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容强化强化“三农和县域信贷业务风险管理三农和县域信贷业务风险管理 落实落实“三农信贷风险控制责任制三农信贷风险控制责任制 重点：重点： 严格实行风险控制目标管理严格实行风险控制目标管理 2 2年内新发放贷款不良率控制在年内新发放贷款不良率控制在2%2%以内以内 长期控制在长期控制在3%3%以内以内 落实落实“三农信贷产品停复牌管理制度三农信贷产品停复牌管理制度42二、二、11-1211-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容强化强化“三农和县域信贷业务风险管理三农和县域信贷业务风险管理 改进改进“三农风险管理技术与手段三农风险管理技术与手段 重点：重点： 主动防范自然灾害风险主动防范自然灾害风险 切实做好农户贷款的操作风险管控切实做好农户贷款的操作风险管控 建立可疑交易监控系统目前农户小额贷款在线监建立可疑交易监控系统目前农户小额贷款在线监控预警系统已在测试中控预警系统已在测试中43一、三农信贷政策体系介绍一、三农信贷政策体系介绍二、二、11-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题主主 要要 内内 容容44三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别新指引更加突出新指引更加突出“商业运作原那么商业运作原那么原指引原指引新指引新指引突出重点商业运作商业经营突出重点差异管理差异管理调整原因：进一步强调商业运作的重要性45三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别新指引增加未来两年开展目标新指引增加未来两年开展目标原指引原指引新指引新指引没有相关内容总体目标风险和结构调整目标调整原因：充实政策内容，指明开展方向46三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别新指引增加新指引增加“区域政策局部区域政策局部原指引原指引新指引新指引没有相关内容指导县支行根据不同区域金融资源特点和县支行实际服务能力，绘制辖区内“三农”金融生态图谱，因地制宜地确定业务定位，突出县支行业务发展重点和特色。调整原因：更加表达因地制宜、分类指导47三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别“三农和县域重点投向领域的变化三农和县域重点投向领域的变化原指引原指引新指引新指引没有相关内容新增了“县域支柱产业和主体经济”重点投向。调整原因：调整原因： 我行作为县域金融的骨干力量和主渠道，核心目标是县域的中高我行作为县域金融的骨干力量和主渠道，核心目标是县域的中高端客户和市场，这不但是我行与信用社、村镇银行等金融机构的差异端客户和市场，这不但是我行与信用社、村镇银行等金融机构的差异化竞争所在，也是我行发挥化竞争所在，也是我行发挥“城乡联动独特竞争优势的表达。原城乡联动独特竞争优势的表达。原? ?指指引引? ?过分强调了县域信贷投向的过分强调了县域信贷投向的“纯三农特色，反而冲淡了商业经营纯三农特色，反而冲淡了商业经营的本义，因此，新的本义，因此，新? ?指引指引? ?把把“县域支柱产业、大中型工程和骨干企业县域支柱产业、大中型工程和骨干企业以及承接城市转移产业作为我行县域信贷的第一投向。以及承接城市转移产业作为我行县域信贷的第一投向。48三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别“三农和县域重点投向领域的变化三农和县域重点投向领域的变化原指引原指引新指引新指引“农户和县域个人生产生活”领域更偏重于鼓励扩大农户小额贷款覆盖面强调将县域个人住房按揭贷款和县域中高端个人贷款作为我行县域个人贷款投放重点。调整原因：调整原因： 过去两年农户小额贷款业务实现了超常规开展，过去两年农户小额贷款业务实现了超常规开展，贷款规模不断增长，业务覆盖面逐渐扩大，而管理能贷款规模不断增长，业务覆盖面逐渐扩大，而管理能力与业务开展不匹配的矛盾日益突出，风险防控压力力与业务开展不匹配的矛盾日益突出，风险防控压力加大，需要适当调整政策导向。加大，需要适当调整政策导向。49三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别重点领域信贷政策的调整：县级政府投资工程重点领域信贷政策的调整：县级政府投资工程原指引原指引新指引新指引区域准入规定：东部地区可择优支持上年度财政收入10亿元以上的县、中西部地区可择优支持上年度财政收入5亿元以上的县、以及中国农业银行重点县域支行推进计划中确定的百强县域支行所在县的政府投资项目。1、将“县级政府投资项目信贷政策”调整为“农村城镇化和新农村建设信贷政策”。县级政府平台贷款执行全行统一规定，不再适用差异化信贷政策。2、对自身现金流完全覆盖贷款本息、经营前景良好、实行商业化运作的平台，按照公司类贷款管理，以客户和项目准入为准，不再与地方财政收入等区域准入指标挂钩。3、研究设置单独的“县域城镇化贷款”科目，原则上可将县域基础设施建设贷款与县城之外的“新农村建设”贷款等纳入此科目范畴。50三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别重点领域信贷政策的调整：县级政府投资工程重点领域信贷政策的调整：县级政府投资工程调整原因：调整原因： 一方面，政府投融资平台贷款业务在这两年间发生了巨一方面，政府投融资平台贷款业务在这两年间发生了巨大变化，监管部门相继出台了一系列标准性文件，全行信贷大变化，监管部门相继出台了一系列标准性文件，全行信贷政策也随之做了重大调整，原政策已不再适用，应根据监管政策也随之做了重大调整，原政策已不再适用，应根据监管要求和全行信贷政策导向对相关内容进行修订。要求和全行信贷政策导向对相关内容进行修订。 另一方面，当前新农村建设、城镇化建设、城中村改造另一方面，当前新农村建设、城镇化建设、城中村改造等领域中蕴含了难得的历史机遇，针对县域新农村建设和城等领域中蕴含了难得的历史机遇，针对县域新农村建设和城镇化工程设立专门的镇化工程设立专门的“县域城镇化贷款科目进行单独核算，县域城镇化贷款科目进行单独核算，可以防止与房地产贷款和政府投融资平台贷款相混淆。可以防止与房地产贷款和政府投融资平台贷款相混淆。 51三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别重点领域信贷政策的调整：县域房地产贷款重点领域信贷政策的调整：县域房地产贷款原指引原指引新指引新指引适当放宽了商品住房和保障性住房开发贷款准入区域范围1、在总行核定的房地产开发贷款总量限额内，一级分行要根据辖区实际单列县域房地产和城市房地产增量计划，保证县域房地产开发贷款的合理投放量。2、在进一步完善客户资质、所有者权益、开发面积、资本金比例、抵押率等客户和项目准入标准的前提下，取消商品住房和保障性住房开发贷款准入区域限制。3、适度扩大商业用房开发贷款区域准入范围，一级分行可择优介入第十届全国县域经济基本竞争力百强县(市)内的商业用房开发贷款项目。52三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别重点领域信贷政策的调整：县域房地产贷款重点领域信贷政策的调整：县域房地产贷款调整原因：调整原因： 自自20212021年下半年开始，国家房地产宏观调控措施不断升年下半年开始，国家房地产宏观调控措施不断升级，全行房地产信贷政策也相应做了较大调整，反映了全行级，全行房地产信贷政策也相应做了较大调整，反映了全行根本的风险导向，三农金融部原那么上要执行全行统一的房根本的风险导向，三农金融部原那么上要执行全行统一的房地产信贷政策，并实施限额管理。地产信贷政策，并实施限额管理。 但县域房地产市场具有价格泡沫较少、刚性需求旺盛、但县域房地产市场具有价格泡沫较少、刚性需求旺盛、受调控政策冲击较小、综合收益较高的特点，在对客户进行受调控政策冲击较小、综合收益较高的特点，在对客户进行严格准入、加强管理的前提下，不宜再对商品住房和保障性严格准入、加强管理的前提下，不宜再对商品住房和保障性住房开发贷款实施区域准入。同时，为鼓励县域房地产贷款住房开发贷款实施区域准入。同时，为鼓励县域房地产贷款业务开展，适度扩大了商业用房开发贷款的区域准入范围。业务开展，适度扩大了商业用房开发贷款的区域准入范围。 53三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别重点领域信贷政策的调整：县域商品流通重点领域信贷政策的调整：县域商品流通原指引原指引新指引新指引仅规定了客户准入条件，明确了县域商品流通市场改扩建项目不执行房地产开发贷款相关管理规定1、明确了政策适用范围，仅指专业流通市场和综合性物流中心。2、增加了项目用地为租用集体建设用地的规定，其用途必须纳入土地利用总体规划，符合中华人民共和国土地管理法等法律、法规的规定，并持有相关部门合法、有效的批复。3、明确了担保管理要求，县域商品流通市场建设贷款要落实房地产抵押担保，建设期可采用其他阶段性担保方式。调整原因：调整原因：解决实际业务开展需要，同时加强贷款担保管理。解决实际业务开展需要，同时加强贷款担保管理。54三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别重点领域信贷政策的调整：县域高中重点领域信贷政策的调整：县域高中原指引原指引新指引新指引1、可择优对信用等级在A级以上，且省级政府或教育主管部门的有关文件或授予称号中已明确的省级重点高中、省级示范高中、省一级达标高中、或者总收入在本县排名首位的公办高中提供信贷支持。2、无产品政策。3、无最高授信限额比例控制。增加内容：1、增加信用等级AA级以上标准。2、在产品政策上，原则上只介入县域高中一般流动资金贷款和500万元以下的固定资产贷款。3、授信额度（含同业授信额度，但我行拟置换他行贷款的除外）一般不超过客户上年度非限定性收入的20%，最高不超过30%。4、原则上不再提供县域高中新建、迁建校园项目贷款。55三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别重点领域信贷政策的调整：县域医院重点领域信贷政策的调整：县域医院原指引原指引新指引新指引1、无产品政策。2、无最高授信限额比例控制。增加内容：1、对县域医院发放中期流动资金贷款和固定资产贷款，在满足上述条件的同时，提高客户信用等级为AA级（含）以上。2、县域医院类授信额度一般不超过上年非限定性收入的60%，最高不超过80%。56三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别重点领域信贷政策的调整：重点领域信贷政策的调整：新增县域事业法人贷后管理要求新增县域事业法人贷后管理要求原指引原指引新指引新指引无相关内容增加内容：1、要科学确定贷款额度、期限和还款方式，保证还款计划与客户现金流量和偿还能力相匹配。2、加强贷后管理工作，切实落实账户监管协议，跟踪监测收入归行状况，保障我行信贷资产安全。3、固定资产贷款必须根据客户现金流实行分期还款。对于约期不合理、但客户具备长期偿还能力的县域事业法人贷款，在真实、准确反映贷款形态的基础上，本着有利于保障我行债权的原则，可按规定进行重新约期，约定分期还款计划，重新约期后的期限（含重新约期前的期限）不得超过15年。57三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别县域事业法人信贷政策调整原因县域事业法人信贷政策调整原因投向投向不良率不良率县域教育23.62%县域医疗2.86%20212021年年1111月末全行县域月末全行县域事业法人贷款不良率事业法人贷款不良率长期以来，县域高中不良率一直较高，从行业特征来看，县域高中目前不同程度面临生源逐步减少的问题，各地教育部门对学校乱收费整顿力度加大对其收入也产生了一定负面影响，因而县域高中存在较大的系统性风险，新?指引?认为不应再作为我行县域信贷投放的重点领域。而随着农村城镇化进程的不断推进和县域城镇居民对于健康关注程度的提高，县域医院的客户资源从长期看非常稳定，医改的逐步推进和农村新型合作医疗的推广那么为县域医院提供了更好的开展机遇，因此县域医院是我行效劳“三农和开拓县域蓝海市场长期工作中应当抓牢的优质客户。 因此，在信贷政策上，新?指引?按照“高中适度收紧、医院适度宽松的原那么对县域事业法人信贷政策进行了调整58三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别重点领域信贷政策的调整：县域小水电重点领域信贷政策的调整：县域小水电原指引原指引新指引新指引区分建设贷款和置换贷款制定了差异化的准入标准1、废止了原指引中相关内容，县域小水电信贷业务执行全行水电行业信贷政策。2、明确总行授权书明确的电力行业重点客户、省级及以上国有企业（含下属子公司），投资建设、并购或置换贷款的小水电项目，不受单站装机容量和机组装机容量条件限制。59三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别县域小水电政策调整原因县域小水电政策调整原因 与大中型水电站相比，小水电贷款不良与大中型水电站相比，小水电贷款不良率偏高，且生存环境处于弱势。电网公司率偏高，且生存环境处于弱势。电网公司垄断电网电量调度权，局部小水电股东实垄断电网电量调度权，局部小水电股东实力偏弱，在与电网的谈判中处于弱势地位，力偏弱，在与电网的谈判中处于弱势地位，配套电网建设滞后，加上地方电网电量无配套电网建设滞后，加上地方电网电量无保证，上网受到挤压，发电能力未能充分保证，上网受到挤压，发电能力未能充分利用，潜在风险不容无视，因此在政策上利用，潜在风险不容无视，因此在政策上执行全行统一水电行业信贷政策，适度收执行全行统一水电行业信贷政策，适度收紧。紧。 同时考虑到小水电建成后风险已经大同时考虑到小水电建成后风险已经大大降低，经过一年运行后其效益也已经根大降低，经过一年运行后其效益也已经根本表达，贷款风险与装机容量已经没有关本表达，贷款风险与装机容量已经没有关系，因此取消了对特定优质小水电客户置系，因此取消了对特定优质小水电客户置换贷款的装机要求。换贷款的装机要求。经营规模不良占比特大型0大型1.3中型9.4小型1620212021年年6 6月末全行水电月末全行水电贷款不良率分布情况贷款不良率分布情况60三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别重点领域信贷政策的调整：县域小企业重点领域信贷政策的调整：县域小企业原指引原指引新指引新指引总行尽快修订完善中国农业银行小企业信贷管理办法（试行）1、县域小企业信贷业务执行全行中国农业银行小企业信贷业务管理办法。2、考虑到县域小企业财务制度不健全等特点，暂不要求县域小企业客户必须在我行开立基本账户；使用公式法、销售收入测算法等方法核定授信额度理论值时县域小企业客户所提供的财务报表可不经审计，但调查人员须通过多种途径核实客户所提供财务报表的可信程度。3、对于财务报表信息不能反映真实经营状况的小企业客户，客户经理可以通过调查、核实，调整客户财务报表，再采用公式测算法核定授信额度理论值。客户经理及客户部门负责人应在调查报告中详细阐述调整财务报表的依据及过程，并承担相应的责任。61三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别重点领域信贷政策的调整：县域小企业重点领域信贷政策的调整：县域小企业原指引原指引新指引新指引小企业简式快速贷款额度统一由200万元提高到500万元，总行有单独批复的，仍执行总行批复额度。1、县域小企业简式快速信贷业务执行中国农业银行小企业简式快速信贷业务管理办法的相关规定。2、对被总行列入“46112”发展战略的重点城市行所辖县域支行和中国农业银行重点县域支行推进计划确定的重点县域支行，单户信用额度不受担保方式和等级行管理限制，单户小企业简式快速信贷业务信用额度最高不超过3000万元。3、以具有现金价值的人寿保险单，黄金、标准银和铂金等贵金属质押的小企业，可以办理小企业简式快速信贷业务。4、小企业简式快速信贷业务办理中期流动资金贷款，不受中国农业银行流动资金贷款管理办法中信用评级准入限制。5、进一步提高小企业贷款定价能力，从严控制小企业贷款定价转授权，将小企业定价水平纳入考核范围。62三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别县域小企业政策调整原因县域小企业政策调整原因 原原? ?指引指引? ?下发之后，在县域小企业信贷业务方面，总行先后修订下发之后，在县域小企业信贷业务方面，总行先后修订了了? ?中国农业银行小企业信贷业务管理方法中国农业银行小企业信贷业务管理方法? ?和和? ?中国农业银行小企业中国农业银行小企业简式快速信贷业务管理方法简式快速信贷业务管理方法? ?，因此，因此? ?指引指引? ?有必要根据新方法进行调有必要根据新方法进行调整。整。 重点关注：重点关注： 在今年流动性紧张，通胀因素影响日益突出的大环境下，县域小在今年流动性紧张，通胀因素影响日益突出的大环境下，县域小企业客户由于融资能力相对较弱，应对复杂经营环境的水平有限，可企业客户由于融资能力相对较弱，应对复杂经营环境的水平有限，可能面临较大潜在风险。各行应重点关注以下几类小企业的生产经营情能面临较大潜在风险。各行应重点关注以下几类小企业的生产经营情况，加强贷后管理，及时发现并化解信贷风险，包括原材料价格波动况，加强贷后管理，及时发现并化解信贷风险，包括原材料价格波动较大的企业、高度依赖银行信贷资金进行周转的企业、因用工本钱增较大的企业、高度依赖银行信贷资金进行周转的企业、因用工本钱增加导致利润下滑的劳动密集型企业、受人民币升值影响较大的外向型加导致利润下滑的劳动密集型企业、受人民币升值影响较大的外向型企业、存在环保隐患和平安生产隐患的企业等。企业、存在环保隐患和平安生产隐患的企业等。63三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别重点领域信贷政策的调整：农户贷款重点领域信贷政策的调整：农户贷款原指引原指引新指引新指引根据不同区域的经济发达程度和农户风险承受能力，提高不同地区农户小额贷款上限的弹性。删除该内容。通过农村个人生产经营满足5万元以上农户贷款的融资需求。64三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别重点领域信贷政策的调整：农户贷款重点领域信贷政策的调整：农户贷款原指引原指引新指引新指引无相关内容增加内容：1、在稳定农户小额贷款总量的基础上，将农户小额贷款信贷策略由“全面推进”转变为“重点突破”。2、2011年不再单独下达农户小额贷款计划，综合考虑农户小额贷款和农村个人生产经营贷款两个贷款产品，合并下达并适度调降农户贷款投放计划。3、今后一段时期工作重点是维护和服务好存量客户，深入挖掘还款能力强、信用意识好的现有客户的有效信贷需求，通过“增量不增户”的方式发展业务。4、进一步严格新增客户的准入条件，重点推进公司+农户等发展模式。法人客户匮乏的县域支行要按照“五个优先”、“就近服务”、“集中服务”原则，以有营业网点并且信用环境好的乡镇、信用村为重点，稳定能服务到的区域，压缩服务半径过大区域。重点选择有特色、有支柱产业、经营规模较大的农村中高端客户，稳定并拓展农村专业户、农村个体工商户、经济强户、信用好的客户，压缩经济能力、偿还能力、信用观念一般的客户。65三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别重点领域信贷政策的调整：农户贷款重点领域信贷政策的调整：农户贷款原指引原指引新指引新指引无相关内容增加内容：5、进一步提高农户贷款定价能力。按照市场利率水平适度优惠（一般不低于市场利率水平下浮10%）的原则确定农户贷款利率水平。6、新介入的农户贷款要审慎采取多户联保的担保方式。7、探索农户小额贷款集中贷后管理模式，将贷后电话回访、发放到期短信（书面）通知等日常贷后管理工作进行集中，由专人进行管理，发现风险信号及时反馈给客户部门或客户经理。8、部分农户贷款风险开始集中暴露的区域要采取诉讼清收等有效措施坚决遏制农户贷款不良率快速攀升的势头，防止演变为系统性风险。对于因重大自然灾害形成不良的农户贷款，若重组后农户具备还款能力，要通过展期、重新约期等方式缓释和化解风险。66三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别农户贷款信贷政策调整原因：农户贷款信贷政策调整原因：业务从快速开展期转入稳定开展、强化管理期业务从快速开展期转入稳定开展、强化管理期贷款品种贷款品种贷款户数贷款户数（万户）（万户）贷款余额贷款余额（亿元）（亿元）农户小额贷款291.63972.72农村个人生产经营贷款6.78100.33农户贷款合计298.411073.0520212021年年1212月末全行农户贷款情况月末全行农户贷款情况过去两年实现过去两年实现超高速增长超高速增长67三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别对农户贷款业务开展的一些看法对农户贷款业务开展的一些看法 实践证明，农户小额贷款是一个有生命力的产品，截至实践证明，农户小额贷款是一个有生命力的产品，截至20212021年年1212月底我行农户小额贷款余额月底我行农户小额贷款余额972.7972.7亿亿元，不良率仅为元，不良率仅为0.970.97，因此，按照目前的趋势判断，如果措施得当，农户小额贷款不良率持续控制在，因此，按照目前的趋势判断，如果措施得当，农户小额贷款不良率持续控制在2%2%以内是可能的。而且对于农户而言，农户不良贷款的收回率要高于法人不良贷款的收回率，农户贷款的损以内是可能的。而且对于农户而言，农户不良贷款的收回率要高于法人不良贷款的收回率，农户贷款的损失率会更低。失率会更低。 农户小额贷款的发放要坚持农户小额贷款的发放要坚持8 8个字：个字：“尽力而为、量力而行，重点是要突出区别对待、差异考核。尽力而为、量力而行，重点是要突出区别对待、差异考核。改变当前按网点数量或客户经理数量分配农户小额贷款任务的做法，对于经济相对欠兴旺、法人客户资源改变当前按网点数量或客户经理数量分配农户小额贷款任务的做法，对于经济相对欠兴旺、法人客户资源匮乏地区，可以将主要精力投放到农户小额贷款发放上去；对于经济相对兴旺、法人客户或高端个人客户匮乏地区，可以将主要精力投放到农户小额贷款发放上去；对于经济相对兴旺、法人客户或高端个人客户资源富集地区，由于发放农户小额贷款的投入产出比较低、时机本钱较高，应该降低农户小额贷款的考核资源富集地区，由于发放农户小额贷款的投入产出比较低、时机本钱较高，应该降低农户小额贷款的考核任务，将更多的人力、物力投入到效益更高的商业信贷领域。任务，将更多的人力、物力投入到效益更高的商业信贷领域。 在目前的人员资源状况下，许多地区的农户小额贷款发放已近临近在目前的人员资源状况下，许多地区的农户小额贷款发放已近临近“极限，个别管户经理管理农户极限，个别管户经理管理农户小额贷款已经到达小额贷款已经到达700-1000700-1000户，在不充实客户经理的情况下，防止采用下指标、定任务的方式发放农户小户，在不充实客户经理的情况下，防止采用下指标、定任务的方式发放农户小额贷款带来的风险隐患。额贷款带来的风险隐患。68三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别对农户贷款业务开展的一些看法对农户贷款业务开展的一些看法 如何选择客户：有经营支撑、能够获取有效信息的客户。如何选择客户：有经营支撑、能够获取有效信息的客户。 如何选择业务拓展顺序：如何选择业务拓展顺序：“五个优先五个优先特色突出、成规模的先做；离县城特色突出、成规模的先做；离县城近、交通方便的先做；有龙头企业带动、产业链完整的先做；管理标准、信誉近、交通方便的先做；有龙头企业带动、产业链完整的先做；管理标准、信誉好的先做；有政府支持、金融生态环境好的先做。好的先做；有政府支持、金融生态环境好的先做。 如何控制风险：如何控制风险： 实行机构准入，对于信用环境差、不良率高、客户经理数量、素质达不到实行机构准入，对于信用环境差、不良率高、客户经理数量、素质达不到要求的机构不得准入。要求的机构不得准入。 加强客户准入，对于农户贷款除了评级要求外，各地要结合实际细化客户加强客户准入，对于农户贷款除了评级要求外，各地要结合实际细化客户准入标准，如承包耕地数量、养殖规模、多元化经营年限等。准入标准，如承包耕地数量、养殖规模、多元化经营年限等。 优化担保方式，对新介入客户要审慎采用多户联保方式，但对于存量客户优化担保方式，对新介入客户要审慎采用多户联保方式，但对于存量客户要注意政策的延续性和稳定性。要注意政策的延续性和稳定性。 合理设定贷款金额、期限、还款方式。合理设定贷款金额、期限、还款方式。 加强贷后管理，通过科技手段进行风险监控自动预警，探索集中贷后管理加强贷后管理，通过科技手段进行风险监控自动预警，探索集中贷后管理模式。模式。69一、三农信贷政策体系介绍一、三农信贷政策体系介绍二、二、11-12年三农信贷政策指引的主要内容年三农信贷政策指引的主要内容三、新旧三农信贷政策指引的主要区别三、新旧三农信贷政策指引的主要区别四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题主主 要要 内内 容容70四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题1如何处理与全行信贷政策指引的关系 三农信贷政策指引只适用于三农金融部以及总行特批的可三农信贷政策指引只适用于三农金融部以及总行特批的可以适用三农信贷政策制度的城区支行，对于县支行而言，需要以适用三农信贷政策制度的城区支行，对于县支行而言，需要同时执行三农信贷政策指引与全行信贷政策指引。同时执行三农信贷政策指引与全行信贷政策指引。 由于两者的定位、所标准的内容存在差异，两个指引各有由于两者的定位、所标准的内容存在差异，两个指引各有侧重，没有根本性冲突。对于两个指引规定不完全一致的地方，侧重，没有根本性冲突。对于两个指引规定不完全一致的地方，各行可根据业务开展需要和自身风险控制能力，选择适合辖区各行可根据业务开展需要和自身风险控制能力，选择适合辖区的政策指引执行。的政策指引执行。71四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题2如何制定本行细化实施方案 进一步筛选目标客户：进一步筛选目标客户： 一级分行除了要根据一级分行除了要根据“三农政策指引明确的九大重点投三农政策指引明确的九大重点投放领域确定放领域确定“三农客户的大框架之外，还要根据辖区实际在三农客户的大框架之外，还要根据辖区实际在每个重点投放领域内再对目标客户群进行细分，优中选优，结每个重点投放领域内再对目标客户群进行细分，优中选优，结合客户名单制管理的思路，把确实具有还款能力和竞争优势、合客户名单制管理的思路，把确实具有还款能力和竞争优势、符合大型商业银行经营特点的客户作为支持对象。符合大型商业银行经营特点的客户作为支持对象。72四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题2如何制定本行细化实施方案 进一步加强风险防控：进一步加强风险防控： 各行要充分估计到各行要充分估计到“三农和县域局部领域在信贷政策调三农和县域局部领域在信贷政策调整后可能带来的风险控制压力，制定相关应对措施。一方面，整后可能带来的风险控制压力，制定相关应对措施。一方面，“三农政策指引中已提出了诸多强化三农政策指引中已提出了诸多强化“三农和县域信贷业三农和县域信贷业务风险管理的意见，尤其是针对重点领域的风险控制措施，一务风险管理的意见，尤其是针对重点领域的风险控制措施，一级分行要认真学习研究，加以落实，并根据辖区实际细化有针级分行要认真学习研究，加以落实，并根据辖区实际细化有针对性的风控措施；另一方面，在自主制定客户准入标准、机构对性的风控措施；另一方面，在自主制定客户准入标准、机构准入标准时，一级分行要适当严格把握，宁缺毋滥，宁紧勿松。准入标准时，一级分行要适当严格把握，宁缺毋滥，宁紧勿松。73四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题四、执行三农信贷政策指引需注意的假设干问题3密切跟踪三农信贷政策指引执行情况 各行应在三农信贷政策指引下发后通过定期业务分析、深各行应在三农信贷政策指引下发后通过定期业务分析、深入基层调研等有效措施及时掌握指引执行情况，搜集整理基层入基层调研等有效措施及时掌握指引执行情况，搜集整理基层行在执行指引过程中遇到的问题和困难，及时反响总行三农信行在执行指引过程中遇到的问题和困难，及时反响总行三农信贷管理部贷管理部