腾达建设集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要腾达建设集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名胡华伟未出席董事职务独立董事未出席董事的说明因公出差被委托人姓名张维宾1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人叶洋友、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书腾达建设600512上海证券交易所证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱王士金上海市浦东新区向城路 58 号 11楼021-68406906021-68406906zqbtengdajs.com徐尧铮上海市浦东新区向城路 58 号 11楼021-68406906021-68406906zqbtengdajs.com3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币1腾达建设集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润1,267,990,577.1730,131,440.7536,888,585.6725,028,724.111,522,333,427.3326,468,054.0234,135,266.9423,600,653.10-16.7113.848.076.051,934,921,548.4648,426,845.4041,002,053.4141,196,720.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利19,739,529.0917,732,235.4811.3236,469,929.06润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本-195,000,286.602011 年末4,164,326,859.273,036,667,509.261,099,380,937.14736,940,656.00-403,194,945.512010 年末3,313,696,376.882,193,815,565.671,087,631,185.49736,940,656.0048.36本年末比上年末增减（%）25.6738.421.080.0041,203,573.892009 年末2,988,449,555.141,902,928,821.801,060,957,711.16368,470,328.003.2 主要财务指标2011 年2010 年本年比上年增减（%） 2009 年基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）0.030.030.030.032.271.79-0.272011 年末1.4972.920.030.030.030.022.201.65-0.552010 年末1.4866.200.000.000.0050.00增加 0.07 个百分点增加 0.14 个百分点49.09本年末比上年末增减（%）0.68增加 6.72 个百分点0.060.060.030.053.963.510.062009 年末1.4463.683.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目2011 年金额2010 年金额2009 年金额20000000000腾达建设集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要非流动资产处置损益-48,812.60-114,033.12-87,286.38计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定5,257,953.027,834,561.076,251,826.56标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计1,666,500.72441.00-1,586,887.125,289,195.0253,247.7424,892.00-1,930,250.075,868,417.62137,965.100.00-1,575,713.824,726,791.464 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2011 年末股东总数80,679 户本年度报告公布日前一个月末股东总数79,463 户前 10 名股东持股情况股东名称叶洋友叶立春叶小根叶林富叶洋增徐君明项兆云叶世君陈华才王冬琴股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人持股比例(%)4.493.753.313.162.131.701.511.241.131.05持股总数33,079,36027,640,93224,422,48423,311,98815,676,50012,532,70811,101,9249,107,4058,326,9247,719,736持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无前 10 名无限售条件股东持股情况3的说明、腾达建设集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要叶洋友叶立春叶小根叶林富叶洋增徐君明项兆云叶世君陈华才王冬琴股东名称持有无限售条件股份数量33,079,36027,640,93224,422,48423,311,98815,676,50012,532,70811,101,9249,107,4058,326,9247,719,736股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股前十名无限售条件的流通股股东中：叶洋友与叶林富系父子关系；上述股东关联关系或一致行动叶洋友、叶小根、叶洋增系兄弟关系；叶小根与王冬琴系夫妻关系；其他股东之间不存在关联关系，且都不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要(1)报告期内的总体经营情况报告期内，按照年初制定的“以市场为导向，不断调整、优化产业结构和提升产业能级”的总体发展战略，公司面对前所未有的严峻经济形势，克服经营中的各种困难，报告期内，实现营业收入 126,799 万元，实现归属于母公司股东的净利润 2,503 万元。报告期内，公司加强了基础管理工作，始终把“质量为本、争创一流、服务社会”的管理理念贯穿于各项工作之中。报告期内，公司有多个项目分别荣获上海市市政工程金奖、宁波市市政工程优质奖等殊荣，多个工程获得“建设工程文明施工样板工地”“安全文明施工标准化工地”等称号，多名同志被评为优秀项目经理。报告期内，公司主营业务发展相对平稳，项目建设进度及项目储备情况基本符合公司预期。报告期内，公司继续保持以往的稳健、踏实的作风，与相关业务单位保持着良好的合作关系，积极参与相关区域的投标工作，项目储备方面基本符合公司预期。报告期内，公司房地产项目进展顺利，“双主业”战略规划正在逐步落实。报告期内，围绕总体发展目标，公司加大了房地产项目方面的投入与支持力度，目前各房产项目进展相对顺利，公司的“双主业”战略规划正在逐步得到落实。4腾达建设集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要报告期内，公司市政特级资质就位工作基本落实，为公司持续健康发展增加了软实力。经过三年多的全面投入和建设，目前公司已经初步建成了集团级信息化管理体系，比较成功地整合了企业信息资源。报告期内，公司接受了住建部特级资质暨信息化考评工作组的严格考评。报告期内，公司顺利完成了短期融资券的发行工作。短期融资券的成功发行，为公司抓住市场拓展的良好势头，努力争取更多的建设项目提供资金保障，同时拓宽了公司的融资思路。(2)报告期内财务状况、资产构成、现金流量情况说明2011 年末公司总资产为 416,433 万元，比上年末增加了 85,063 万元，主要原因为公司 2011年度存货（施工开发成本）增加所致。其中：流动资产期末余额 320,926 万元，比上年末增加 85,135 万元，主要原因是货币资金增加 10,580 万元，应收款项减少 16,663 万元，存货(施工开发成本)增加 86,602 万元，预付款项增加 4,658 万元等；非流动资产期末余额 95,507 万元，比上年末减少 307 万元，主要原因是固定资产折旧及无形资产的摊销所致。2011 年末总负债为 303,667 万元，比上年末增加 84,285 万元，主要原因为公司借款、短期融资券和应付款项有所增加。其中短期借款期末余额为 75,200 万元，比 2010 年末增加24,300 万元；其他应付款期末余额为 84,050 万元，比 2010 年末增加 38,619 万元；一年内到期的非流动负债期末余额为 17,980 万元，比 2010 年末减少 1,740 万元；长期借款期末余额为 16,400 万元,比 2010 年末减少 17,980 万元。2011 年末归属于母公司的股东权益为 109,938 万元，比上年末增加 1,175 万元，主要是公司 2011 年度实现归属于母公司的净利润 2,503 万元及专项储备增加 278 万元、资本公积减少 132 万元和 2010 年度分红减少未分配利润 1,474 万元所致。2011 年度公司共实现主营业务收入 126,799 万元，比上年同期减少 25,434 万元，下降16.71%；实现归属于母公司的净利润 2,503 万元，比去年同期增加 143 万元，增长 6.05%，主要原因为母公司主营业务毛利增加和坏账准备计提的减少。2011 年母公司实现净利润 6,560 万元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 656万元；加上年初未分配利润 14,267 万元，减去年内向股东发放 2010 年度红利 1,474 万元，期末可供股东分配利润为 18,697 万元。2011 年度公司现金及现金等价物净增加额为 12,578 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为-19,500 万元；投资活动产生的现金流量净额为-3,130 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 35,208 万元。经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为子公司在 2011 年度用于房产开发项目的资金支出增加，投资活动现金流量净额比去年同期减少主要是由于公司购买固定资产所致, 筹资活动现金流量净额增加主要是由于 2011 年新增借款和短期融资券所致。(3)公司主要控股子公司的经营情况1）上海博佳投资管理有限公司：成立于 1998 年 1 月，注册资本 1,300 万元，其中本公司出资 1,100 万元人民币，占该公司总股本的 84.62%。经营范围为：企业投资、收购、兼并、管理、咨询服务等。该公司 2011 年实现营业收入 163.51 万元，净利润-1.44 万元，2011 年末总资产 1,457.30 万元，净资产 1,386.30 万元。2）台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司:成立于 2002 年 8 月，注册资本 9,030 万元，经营范围为路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资。本公司出资8,730 万元人民币，占该公司总股本的 96.68%，上海博佳投资管理有限公司出资 300 万元，占该公司总股本的 3.32%。该公司 2011 年实现营业收入 3，648.62 万元，净利润 1,445.78万元。该公司 2011 年末总资产为 25,885.73 万元，净资产 14,295.98 万元。3）杭州钱江四桥经营有限公司：成立于 2005 年 10 月，注册资本 15,300 万元，经营范围为钱江四桥的经营与管理,本公司出资 11,475 万元人民币，占该公司总股本的 75%，台州市5腾达建设集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司出资 3,825 万元，占该公司总股本的25%。该公司 2011 年实现营业收入 8,252.35 万元，净利润 1,459.49 万元。该公司 2011 年末总资产为 54,575.33 万元，净资产 21,416.26 万元。4)上海腾达投资有限公司:成立于 2007 年 4 月，注册资本为 5,000 万元，经营范围为实业投资等。其中本公司出资 4,500 万元，占注册资本的 90%；上海博佳投资管理有限公司出资500 万元，占注册资本的 10%。该公司 2011 年净利润-10.05 万元。该公司 2011 年末总资产为 4,911.28 万元，净资产 4,911.28 万元。5)腾达建设集团合肥工程建设有限公司:成立于 2007 年 4 月，注册资本为 300 万元，经营范围为建筑施工等。其中本公司出资 270 万元，占注册资本的 90%；上海博佳投资管理有限公司公司出资 30 万元，占注册资本的 10%。该公司 2011 年净利润-3.58 万元。该公司 2011年末总资产为 2.27 万元，净资产为-82.03 万元。6）云南腾达运通置业有限公司：成立于 2008 年 8 月，注册资本 5000 万元。公司的经营范围是：房地产开发及经营；项目投资及对所投资项目进行投资。报告期初，公司持股 51%；报告期内，公司收购其他股东部分股权，持股比例上升至 67%。该公司 2011 年净利润-372.92万元。该公司 2011 年末总资产为 140,920.69 万元，净资产 3,803.52 万元。7）台州腾达建设置业有限公司：成立于 2009 年 1 月，注册资本 1000 万元，公司的经营范围为房地产开发经营，是本公司全资子公司。报告期内，该公司注册资本变更为人民币2000 万元，仍为本公司全资子公司。该公司 2011 年净利润-193.50 万元。该公司 2011 年末总资产为 22,107.02 万元，净资产 1,681.47 万元。8）上海汇业海运有限公司：成立于 2008 年 7 月，注册资本 4000 万元，为本公司的控股子公司上海腾达投资有限公司的全资子公司。该公司的经营范围是：海运专业领域内的技术开发，货运代理等。该公司 2011 年实现营业收入 2,258.70 万元,净利润-1,080.70 万元。该公司 2011 年末总资产为 4,925.67 万元，净资产 1,398.01 万元。9）宜春市腾达宜工置业有限公司：成立于 2010 年 1 月，注册资本 3000 万元，经营范围是房地产开发投资、策划销售、物业管理。报告期内，公司完成了部分股权转让，持股比例由 67%变更为 51%，仍为公司控股子公司。该公司 2011 年净利润-149.25 万元。该公司 2011年末总资产为 36,008.63 万元，净资产 2,774.42 万元。2、对公司未来发展的展望（1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局1）公司的主营业务为建筑业和房地产业，目前所处行业的发展趋势：建筑业是国民经济支柱产业之一，其发展与与国家的经济发展紧密相关。长期看，我国正处于工业化和城市化进程中，扩内需、保增长、调结构、促民生将持续推进，因此，国民经济仍将平稳快速发展，从而为建筑业奠定了发展的基础，建筑业及相关产业具有较大发展空间。短期看,随着中国国家实力的增强及城镇化工作的推进，以轨道交通、高速公路、市政基础设施建设领域为代表的建筑市场仍处于快速扩张阶段。房地产业是国民经济的重要产业，它的发展直接带动多个相关产业的发展。长期看，基于国民经济保持长期平稳较快发展，城市化进程持续推进，房地产业仍将持续快速发展。短期看，为促进房地产业持续健康发展，近年来国家及地方地方政府密集出台的一系列旨在促进房价合理回归的房地产市场调控的政策和措施，2012 年仍将延续，房地产市场仍处于波动和低迷期，但总体而言，房地产行业的发展是向上的，随着保障房建设的持续和交付使用，房地产开发市场将受到一定的影响。2）行业竞争格局：建筑工程施工的竞争格局没有发生改变，即建筑施工行业由于进入门槛低，劳动密集性特征明显，加之企业数量众多，市场竞争激烈，行业利润率较低。6腾达建设集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要房地产行业因开发商较多，地域性显著，土地资源稀缺，获取成本较高，加之受政府调控措施影响，房地产行业的竞争非常激烈，行业利润率呈逐步下降态势。（2）公司发展战略坚持打造在地铁、轨道交通施工方面的核心品牌以及将主营业务范围由市政工程建设领域向房地产开发领域逐步延伸的发展方向，努力把公司打造成以建筑施工与房地产两大行业为主导的多元化大型企业集团。公司将从以下几个方面入手，做好 2012 年的生产经营工作：一是进一步抓好基础管理工作，加大品牌建设力度，在确保质量和安全的前提下加强施工成本管理。二是突破区域市场，调整经营策略，在主营业务方面坚持走高端路线。2012 年，公司将积极承揽大项目和技术含量高的项目，实现高端业务的突破，在业务承揽的方式上可以考虑更多的合作方式，争取在 BT 或 BOT、BOOT 和 EPC 等方面实现更大的突破。三是合理把控房地产项目开发建设进度，审慎做好公司主营业务的转型工作。公司将严格把控房产项目的开发质量，利用房地产领域处于国家严厉调控的相对低潮时期，提高腾达建设品牌在房地产行业的知名度。四是拓宽融资渠道，进一步加强公司资金计划与管理，为公司项目发展提供充足的资金保障。五是着力加强人才队伍建设，努力提升经营管理水平。在条件具备的时候，可以考虑在薪酬调整、福利安排及股权激励等方面，建立向高技能人才、高素质经营管理人才和一线人才倾斜的体制机制，努力实现施工资质与综合施工实力匹配、技术管理和技术进步与技术人才队伍匹配、现场管理及基础管理与公司及业主要求匹配的目标。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比分行业营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减减(%)减(%)（%）工程施工公路通行费钱江四桥经营权船运收入合计1,125,593,854.0034,912,692.0082,523,543.2322,586,987.941,265,617,077.171,007,155,199.9311,569,590.0238,250,000.0026,540,000.641,083,514,790.5910.5266.8653.65-17.5014.39-18.72-8.654.7219.1916.78-19.38-1.580.0014.57-18.07增加 0.74个百分点减少 2.38个百分点增加 2.19个百分点增加 4.74个百分点增加 1.35个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比分产品营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减减(%)减(%)（%）工程施工1,125,593,854.00 1,007,155,199.9310.52-18.72-19.38增加 0.747腾达建设集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要个百分点公路通行费钱江四桥经营权船运收入合计34,912,692.0082,523,543.2322,586,987.941,265,617,077.1711,569,590.0238,250,000.0026,540,000.641,083,514,790.5966.8653.65-17.5014.39-8.654.7219.1916.78-1.580.0014.57-18.07减少 2.38个百分点增加 2.19个百分点增加 4.74个百分点增加 1.35个百分点6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正8