1ACAC尼尔森尼尔森零售研究会议零售研究会议- - 回顾零售业发展回顾零售业发展回顾零售业发展回顾零售业发展- -AC尼尔森尼尔森.广州广州商贸服务部商贸服务部2006年年7月月19日日2 目目 录录了解市场环境了解市场环境宏观经济环境中国零售网点竞争形势重庆零售市场的状况认知品类发展趋势认知品类发展趋势全国快速流通消费品经营回顾西部地区快速消费品经营回顾贵阳红华经营状况回顾贵阳红华经营状况回顾家庭卫生用品婴儿用品3了解市场环境了解市场环境 - 宏观经济环境宏观经济环境 41993-2005年我国经济增长率年我国经济增长率“十五十五”期间我国经济年均增长期间我国经济年均增长9%以上以上数据来源数据来源：国家统计局国家统计局2006年年1月月9日公布日公布2005年全年国内生产总值年全年国内生产总值182321亿元，比上年增长亿元，比上年增长9.9%。继美国、日本、德国、英国之后，位居全球第继美国、日本、德国、英国之后，位居全球第5位。位。5数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局国内消费品市场繁荣活跃，全年社会消费品零售总额达到国内消费品市场繁荣活跃，全年社会消费品零售总额达到67177亿元，比上年增长亿元，比上年增长12.9%，远高于，远高于GDP增长幅度。增长幅度。中国强劲的经济增长中国强劲的经济增长零售价格指数零售价格指数6收入持续增长，但贫富差距悬殊收入持续增长，但贫富差距悬殊政府正采取系列措施减少贫富差距，提高农民收入政府正采取系列措施减少贫富差距，提高农民收入人均收入城镇人均收入城镇人均收入城镇人均收入城镇 vs. vs. 乡村乡村乡村乡村数据来源数据来源：国家统计局国家统计局2.2倍倍3.2倍倍+10.9%+11.4%72005年中国人口自然增长率年中国人口自然增长率5.89，继续维持低增长，继续维持低增长；农业人口比例进一步减少，农业人口比例进一步减少，同时政策的扶持、城市化进同时政策的扶持、城市化进程加快以及收入的增加，也就为现代渠道进入这类地区程加快以及收入的增加，也就为现代渠道进入这类地区提供更多的商机。提供更多的商机。 单位：亿单位：亿数据来源数据来源：国家统计局国家统计局82005年全国各省区年全国各省区GDP排名（前排名（前10位）位）数据来源数据来源：国家统计信息网国家统计信息网92005年全国城市年全国城市GDP排名（前排名（前10位）位）10了解市场环境了解市场环境 - 中国零售网点竞争形势中国零售网点竞争形势 基于基于AC尼尔森尼尔森2005年全国零售普查年全国零售普查11 中国零售市场发展总概中国零售市场发展总概受益于宏观经济的持续向好和居民收入的持续增长，05年零售行业基本达到了快速增长的高峰，在市场竞争中，零售企业的集中度在逐步提高，强者越强的格局将在规模扩张和购并中逐步形成。商务部统计数据显示，2005年我国连锁百强零售额占消费品零售总额的比重首次超过10%。据国家统计局统计，我国农村社会消费品零售总额占社会消费品零售总额的比重从1995年的40%下降到2003年35%，2004再下降到34.5%。而随着国家一系列扶持农村经济发展的政策出台，以及城市化发展和城市人口的增加必然将大大拉动消费的增长。12 中国零售市场发展总概中国零售市场发展总概随着竞争的加剧和国内重点零售企业不断学习外资零售商的经验，国内零售企业营运水平不断提升，根据国家信息中心的数据显示，2004年连锁零售企业平均利润率从0.85%提高至2005年的0.91%，而连锁超市百强的净利润率从1.22%提高至1.32%。吸引力的优惠政策、巨大市场潜力、迅速增长的消费能力和相对更低的经营成本等有利因素，吸引着国内外众多零售企业开始向内地中、西部地区和二三级城市转移。13现代通路持续发展 与2004年对比,增长速度有所放缓 店铺数量增加17%, 零售总额增长了21%;小型超市增长强劲, 零售总额增长了25%,推动整体现代通路的上升;超级市场回升,增长速度与大卖场持平; 专营店在稳健增长l化妆品商店的发展引人注目,店铺总数增加18%, 零售总额增长了25%; l其他类型的专营店也有良好的增长速度;杂货店和售货亭基本持平l在现代通路和专业店推动整体市场发展的同时,杂货店的业务规模变化不大; l与此同时,售货亭的销售下降11%;2005年年AC尼尔森零售市场研究的主要发现尼尔森零售市场研究的主要发现14FMCG 店铺数量（间）店铺数量（间）FMCG 月销售额（百万）月销售额（百万）-4%+ 6.3%FMCG 零售店铺发展零售店铺发展全国全国全国全国( (城市城市城市城市 & & 乡镇乡镇乡镇乡镇) )备注：备注：FMCG 快速消费品快速消费品数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究 近年来门店数再次出现负增长，但总FMCG销售额继续正增长-2%+ 5.7%+ 7.9%15食食/杂店杂店现代通路现代通路专营店专营店4,038,6484,120,8504,281,337+ 35%+ 17%-6%-8%+8%+9%-2%-4%42,78139,63437,479+7.9%+5.7%全国整体市场增长全国整体市场增长7.9%,现代通路保持双位数的增现代通路保持双位数的增长长,但增长速度有所减缓但增长速度有所减缓,专营店增长专营店增长15%FMCG 店铺数量（间）店铺数量（间）FMCG 月销售额（百万）月销售额（百万）+ 21%+ 21%-0%-1%+1%+15%16FMCG 零售店铺发展零售店铺发展- 现代渠道现代渠道 -FMCG 店铺数量（间）店铺数量（间）FMCG 月销售额月销售额 （百万）（百万）+ 34.9%+ 20.6% 总体销售的增长主要来自于现代渠道的发展总体销售的增长主要来自于现代渠道的发展店铺数量增长趋势放缓，意味着更为注重单店效益店铺数量增长趋势放缓，意味着更为注重单店效益数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究备注：现代渠道包括大卖场、超市、小型超市、便利店备注：现代渠道包括大卖场、超市、小型超市、便利店+ 43.6%+ 21.1%+ 16.8%+ 18.2%17 WestNorthEastSouthFMCG 零售市场总体发展零售市场总体发展- 大卖场大卖场 -FMCG 门店数门店数 FMCG 销售额销售额 (人民币：人民币：百百万万) 大卖场连续3年门店数量增长幅度高于销售额上升，呈现平均单店销售持续下降。+ 37.4%+ 17.1%+ 17.8%+ 26.1%+ 25.7%+ 12.3%数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究渠道定义：大卖场（经营面积渠道定义：大卖场（经营面积6000M）18RMB ,000# store随着全国大卖场数量的稳步增加，平均单店销售相比随着全国大卖场数量的稳步增加，平均单店销售相比2000年累计锐减年累计锐减37% 全国大卖场全国大卖场+ 37.4%+ 25.7%-8.3%-6.8%渠道定义：大卖场（经营面积渠道定义：大卖场（经营面积6000M）19FMCG 零售市场总体发展零售市场总体发展- 超市超市 - WestNorthEastSouthFMCG 门店数门店数FMCG 销售额销售额 (人民币：人民币：百百万万)+ 40.0%+ 18.0%+ 27.4%+ 16.7%+ 18.9%+ 18.8% 随着到大卖场购物习惯的降温，超市业态销售得到平稳增长。数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究渠道定义：超市（经营面积渠道定义：超市（经营面积10005999M）20RMB ,000# store经营状况与全国大卖场相似，平均单店销售相比经营状况与全国大卖场相似，平均单店销售相比2000年累计锐减年累计锐减54% ，但近年来降幅减缓，但近年来降幅减缓全国超市全国超市+ 40%+ 18.9%-16.6%-0.8%渠道定义：超市（经营面积渠道定义：超市（经营面积10005999M）21FMCG 零售市场总体发展零售市场总体发展- 小型超市小型超市 - WestNorthEastSouthFMCG 门店数门店数FMCG 销售额销售额 (人民币：人民币：百百万万)+ 23.2%+ 24.7%+ 14.5%+ 17.9%+ 15.4%+ 7.5% 小型超市以其数量和便利等优势，整个业态在2005年增长强劲，并带动现代渠道销售额上升。数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究渠道定义：小型超市（经营面积渠道定义：小型超市（经营面积 999M）22RMB ,000# store全国小型超市数量增长幅度放缓，平均单店销售相比全国小型超市数量增长幅度放缓，平均单店销售相比2004年回升年回升7.8% 全国小型超市全国小型超市+ 23.2%+ 15.4%-4.3%+7.8%渠道定义：小型超市（经营面积渠道定义：小型超市（经营面积 999M）23FMCG 零售市场总体发展零售市场总体发展- 便利店便利店 - WestNorthEastSouthFMCG 门店数门店数FMCG 销售额销售额 (人民币：人民币：百百万万)+ 57.7%+ 20.4%+ 226.3%+ 25.9%+ 18.0%+ 218.6%由于市民收入的增加，且便利店的发展逐渐趋于理性，2005年的便利店业态发展健康发展。数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究渠道定义：便利店（连锁经营；营业时间超过渠道定义：便利店（连锁经营；营业时间超过16小时小时）24RMB ,000# store便利店慢慢得到消费者认可，单店销售略有提升便利店慢慢得到消费者认可，单店销售略有提升 全国便利店全国便利店+ 57.7%+ 20.0%-20.1%+2.1%渠道定义：便利店（连锁经营；营业时间超过渠道定义：便利店（连锁经营；营业时间超过16小时小时）2504 vs 0305 vs 04-6%-4%-10%+8%+10%+10%+6%+3%+21%+35%+21%+9%+8%-8%-2%+1%+15%+0%-1%+8%+17%+5%-6%+7%FMCG 门店数门店数 % Chg 05 Vs 04FMCG 销售额销售额 % Chg 05 Vs 04FMCG 每门店销售额每门店销售额 % Chg 05 Vs 04全国全国现代渠道持续高速增长，并且在现代渠道持续高速增长，并且在2005年出现平年出现平均单店销售增加均单店销售增加全国城市和乡镇全国城市和乡镇现代渠道现代渠道 食杂店食杂店 +售货亭售货亭其它专营店其它专营店26现代渠道平均单店销售的增加主要是受到小型超市的现代渠道平均单店销售的增加主要是受到小型超市的带动，而大卖场和超市销售经营仍然没有改善带动，而大卖场和超市销售经营仍然没有改善+23%+35%-8%-7%+26%+21%+3%-10%+21%-17%+17%+17%+37%+40%+18%+58%+19%+17%+26%+20%+25%+18%-1%+26%+2%-20%-4%+15%+18%+8%FMCG 门店数门店数 % Chg 05 Vs 04FMCG 销售额销售额 % Chg 05 Vs 04FMCG 每门店销售额每门店销售额 % Chg 05 Vs 04现代渠道现代渠道大卖场大卖场超市超市小型超市小型超市便利店便利店全国全国04 vs 0305 vs 0427小型超市贡献了现代通路中小型超市贡献了现代通路中42%的销售的销售,超级超级市场和大卖场的销售比重有轻微下降市场和大卖场的销售比重有轻微下降超级市场超级市场大卖场大卖场小型超市小型超市便利店便利店网点数量网点数量(在现代通路中的占比在现代通路中的占比)零售总额零售总额(在现代通路中的占比在现代通路中的占比)数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究2804 vs 0305 vs 04+8%+10%-20%+8%-3%-5%+5%+7%+2%+28%+26%+9%+8%+7%+12%+1%+15%+14%+1%-5%+18%+5%-6%+5%FMCG 门店数门店数 % Chg 05 Vs 04FMCG 销售额销售额 % Chg 05 Vs 04FMCG 每门店销售额每门店销售额 % Chg 05 Vs 04全国全国以化妆品专门店为首的其他专门店快速发展以化妆品专门店为首的其他专门店快速发展其它专营店其它专营店化妆品店化妆品店 日用品专门店日用品专门店饮料饮料/雪糕专门店雪糕专门店29渠道重要性渠道重要性 - “A”+ 4 个重点城市个重点城市 -门店数量比值门店数量比值 % FMCG销售额比值销售额比值 % 200020012002200320052004200020012002200320052004A + 4 Key Cities :包括 4 个重点城市、 20 个省会城市 以及青岛、大连和深圳30Mini market: sales area Sales area 1000; Hypermarket: Sales area 6000A + Key Cities大卖场在重点城市尽管销售份额占比在减少，但仍然大卖场在重点城市尽管销售份额占比在减少，但仍然占据绝对优势占据绝对优势网点数量网点数量(在现代通路中的占比在现代通路中的占比)零售总额零售总额(在现代通路中的占比在现代通路中的占比)超级市场超级市场大卖场大卖场小型超市小型超市便利店便利店31渠道重要性渠道重要性 - 全国全国B、C、D类城市类城市 -门店数量比值门店数量比值 %FMCG销售额比值销售额比值 % 200020012002200320052004200020012002200320052004现代通路贡献了接近现代通路贡献了接近1/3的销售的销售,而杂货店和售货亭的销售而杂货店和售货亭的销售重要性在下降重要性在下降32Mini market: sales area Sales area 1000; Hypermarket: Sales area 6000B/C/D Cities大卖场虽然在大卖场虽然在B/C/D类城市并非扮演主要角色，但可以类城市并非扮演主要角色，但可以看到该业态广阔的发展空间看到该业态广阔的发展空间 网点数量网点数量(在现代通路中的占比在现代通路中的占比)零售总额零售总额(在现代通路中的占比在现代通路中的占比)超级市场超级市场大卖场大卖场小型超市小型超市便利店便利店33+3.5%-3.5%27个重点城市个重点城市现代渠道现代渠道食杂店食杂店 + 售货亭售货亭其它专营店其它专营店零售门店数与销售额增长率零售门店数与销售额增长率- 全国全国A类类+4个重点城市个重点城市 & B/C/D类城市类城市 -现代渠道在现代渠道在B/C/D类城市有着更广阔、更健康的发展类城市有着更广阔、更健康的发展FMCG门店数门店数 % Chg 05 Vs 04FMCG销售额销售额 % Chg 05 Vs 04FMCG 每间店销售额每间店销售额 % Chg 05 Vs 04+1%+25%-7%+19%-1%+25%-6%+13%+1%+19%+20%-4%+22%-9%+26%+11%+0.4%+1.8%+8.3%+9.3%-4.1%-0.5%B/C/D类城市类城市现代渠道现代渠道食杂店食杂店 + 售货亭售货亭其它专营店其它专营店352005年中国连锁百强前十名的情况年中国连锁百强前十名的情况:数据来源：数据来源： CCFA中国连锁协会中国连锁协会36 2005年中国快速消费品零售连锁前十名的年中国快速消费品零售连锁前十名的情况情况:数据来源：数据来源： CCFA中国连锁协会中国连锁协会37 2005年中国西部入选连锁百强企业基本情况年中国西部入选连锁百强企业基本情况:资料来源:CCFA40贵州零售业态的发展贵州零售业态的发展数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究41 贵州零售市场发展总概贵州零售市场发展总概2005年，全省生产总值比年，全省生产总值比去年增长去年增长11.5%，是，是1985年以来增长最快的一年。年以来增长最快的一年。并且带动社会消费品零售并且带动社会消费品零售总额实现总额实现606.9亿元，急升亿元，急升13.4%。城镇居民人均可支配收入城镇居民人均可支配收入达到达到8147.13元，扣除价元，扣除价格因素实际增长格因素实际增长10.6%。数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局42 WestNORTHEASTSOUTH贵阳贵阳零售业的发展零售业的发展店铺数量店铺数量 VS 销售总额销售总额 店铺数量增长店铺数量增长: -0.07销售总额增长销售总额增长: +4.843贵阳零售渠道结构演变趋势贵阳零售渠道结构演变趋势-店铺数量店铺数量-+12.8%-4.7%+37.1%44贵阳零售渠道结构演变趋势贵阳零售渠道结构演变趋势-月度月度FMCG销售额销售额-+9.2%+0.8%+8.3%4504 vs 0305 vs 04-4.7%-8.4%+20.1%+4.8%+4.9%+25.1%+14.6%-20.4%+44.1%+20.0%+9.2%+12.8%+7.8%-12.9%-0.1%-14.3%+8.3%+0.8%+0.9%+15.7%+37.1%-4.0%-20.4%+5.8%FMCG 门店数门店数 % Chg 05 Vs 04FMCG 销售额销售额 % Chg 05 Vs 04FMCG 每门店销售额每门店销售额 % Chg 05 Vs 04贵阳市贵阳市现代渠道现代渠道 食杂店食杂店 +售货亭售货亭其它专营店其它专营店贵阳零售各业态店铺数量及销售额变化贵阳零售各业态店铺数量及销售额变化现代渠道数量的过快增长，带来单店效益下降现代渠道数量的过快增长，带来单店效益下降46RMB ,000# store伴随着现代渠道数量的稳步增加，平均单店销售伴随着现代渠道数量的稳步增加，平均单店销售持续下降持续下降 贵阳现代渠道贵阳现代渠道+ 20.0%+ 37.1%+20.1%-20.4%+ 39.2%-11.2%47大卖场大卖场小型超市小型超市 超市超市单位：万元单位：万元贵阳市小型超市近年来受贵阳市小型超市近年来受到大卖场冲击较为明显，到大卖场冲击较为明显，相比相比2001年，平均单店销年，平均单店销售累计下降售累计下降47%。48Mini market: sales area Sales area 1000; Hypermarket: Sales area 6000贵阳现代渠道贵阳现代渠道尽管小型超市店铺数量继续增加，但不容忽视的受到尽管小型超市店铺数量继续增加，但不容忽视的受到大卖场和超市的冲击大卖场和超市的冲击 网点数量网点数量(在现代通路中的占比在现代通路中的占比)零售总额零售总额(在现代通路中的占比在现代通路中的占比)超级市场超级市场大卖场大卖场小型超市小型超市便利店便利店49全国所有城市全国所有城市B/C/D类城市类城市 北京北京广州广州成都成都各地区现代渠道数量及销售额变化各地区现代渠道数量及销售额变化与其他城市相比，贵阳现代渠道经营环境更为恶劣与其他城市相比，贵阳现代渠道经营环境更为恶劣FMCG 店铺数量店铺数量月度月度FMCG销售额销售额平均单店平均单店FMCG销售额销售额 %Chg 05vs 04 %Chg 05 vs 04 %Chg 05 vs 0427个重点城市个重点城市 上海上海贵阳贵阳 西部地区西部地区50小小 结结整体贵阳零售渠道在门店数量轻微下降0.07%（当中以食杂/售货亭减少幅度最为明显）的情况下，销售同比上升4.8%，显示该地区的消费力呈现温和上升的趋势。贵阳的现代渠道发展持续，无论店铺数量或销售额都有不同程度增长，幅度分别达到37%和9%，与全国其他主要城市相似，由于销售额的增幅未能跟上门店数量增长的速度，而同样面临平均单店销售下降的压力。51全国全国FMCG品类总述品类总述52注：全国注：全国FMCG品类研究所涉及的品类品类研究所涉及的品类食品食品汽水/运动饮料方便面酸奶/酸味奶饼干婴儿奶粉干脆小吃香口胶奶粉即溶咖啡麦类食品婴儿谷麦类食品浓缩/固体果汁麦乳精液体奶食用油即饮果汁包装水即饮茶能量饮品胶冻食品非食品非食品洗发水护肤品洗衣剂牙膏妇女卫生用品香皂/沐浴露电池杀虫剂洗面奶牙刷婴儿尿片头发定型产品护发素家居清洁产品刀片剃须刀鞋油/皮革护理电驱蚊剂包括包括38个品类个品类其中包括：其中包括：20个食品；个食品；18个非食品个非食品53全国食品和非食品销售额增长率全国食品和非食品销售额增长率随着市民收入的增加，及一系列刺激消费的政策，随着市民收入的增加，及一系列刺激消费的政策，促使全国整体促使全国整体FMCG产品销售额快速增长产品销售额快速增长（ 20个食品；18个非食品）54全国销售额增长率排名前全国销售额增长率排名前15位品类位品类婴儿尿片婴儿尿片婴儿奶粉婴儿奶粉酸奶酸奶/酸味奶酸味奶电岖蚊剂电岖蚊剂即饮茶即饮茶护发素护发素液体奶液体奶即溶咖啡即溶咖啡干脆小吃干脆小吃香口胶香口胶麦类食品麦类食品家居清洁用品家居清洁用品妇女卫生用品妇女卫生用品牙刷牙刷洗面奶洗面奶单位：百分比单位：百分比婴儿奶粉和酸奶婴儿奶粉和酸奶/酸味奶持续酸味奶持续增长趋势明显增长趋势明显55全国需求变化明显的品类全国需求变化明显的品类（销售量变化（销售量变化%）2005 VS 2004婴儿尿片婴儿尿片酸奶酸奶/酸味奶酸味奶电驱蚊剂电驱蚊剂即饮茶即饮茶护发素护发素即溶咖啡即溶咖啡婴儿奶粉婴儿奶粉液体奶液体奶干脆小吃干脆小吃麦类食品麦类食品妇女卫生用品妇女卫生用品单位：百分比单位：百分比鞋油鞋油/皮革护皮革护理理浓缩果汁浓缩果汁婴儿食品婴儿食品全脂奶粉全脂奶粉56全国食品品类销售额规模排名前全国食品品类销售额规模排名前10位品类位品类液体奶液体奶碳酸饮料碳酸饮料食用油食用油方便面方便面酸奶酸奶/酸味奶酸味奶即饮果汁即饮果汁婴儿奶粉婴儿奶粉饼干饼干干脆小吃干脆小吃瓶装水瓶装水单位：百万元单位：百万元毫无疑问饮料类仍然是毫无疑问饮料类仍然是食品品类销售的重点食品品类销售的重点29.4%11.0%3.3%14.6%45.6%9.4%14.9%54.3%15.6%25.7%57全国食品品类平均价格走势全国食品品类平均价格走势2005 VS 2004婴儿食品婴儿食品婴儿奶粉婴儿奶粉香口胶香口胶全脂奶粉全脂奶粉能量饮品能量饮品即食面即食面麦乳精麦乳精干脆小吃干脆小吃液体奶液体奶单位：百分比单位：百分比饼干饼干胶冻食品胶冻食品酸奶酸奶/酸味奶酸味奶汽水汽水/运动饮料运动饮料麦类食品麦类食品即饮茶即饮茶浓缩果汁浓缩果汁瓶装水瓶装水食用油食用油即饮果汁即饮果汁即溶咖啡即溶咖啡婴儿食品的安全得到广泛重视，婴儿食品的安全得到广泛重视，价格较高的品牌产品销售畅旺价格较高的品牌产品销售畅旺58全国非食品品类销售额规模排名前全国非食品品类销售额规模排名前10位品类位品类洗发水洗发水护肤品护肤品洗衣剂洗衣剂妇女卫生用品妇女卫生用品牙膏牙膏香皂香皂/沐浴露沐浴露电池电池杀虫剂杀虫剂洗面奶洗面奶婴儿尿布婴儿尿布单位：百万元单位：百万元10.8%13.8%15.3%21.0%9.9%13.2%62.4%10.4%10.7%20.0%59全国非食品品类平均价格走势全国非食品品类平均价格走势2005 VS 2004刀片刀片洗面奶洗面奶洗衣剂洗衣剂婴儿尿布婴儿尿布牙膏牙膏鞋油鞋油/皮革护理皮革护理头发定型产品头发定型产品剃须刀剃须刀单位：百分比单位：百分比家居清洁用品家居清洁用品牙刷牙刷护发素护发素护肤品护肤品洗发水洗发水杀虫剂杀虫剂香皂香皂/沐浴露沐浴露妇女卫生用品妇女卫生用品电驱蚊剂电驱蚊剂电池电池多个销售规模较大的品类都多个销售规模较大的品类都有不同程度的降价有不同程度的降价60西部地区西部地区2005年品类回顾年品类回顾61西部地区经营状况回顾主要覆盖的品类西部地区经营状况回顾主要覆盖的品类家庭卫生用品家庭卫生用品家居清洁剂杀虫剂电驱蚊剂洗衣剂鞋油/皮革防护用品蚊虫叮咬治疗产品个人用品个人用品洗发水头发定型产品香皂/浴液牙膏牙刷护肤品洗面奶剃须刀刀片卫生巾婴儿用品婴儿用品婴儿奶粉婴儿即弃尿片婴儿爽身粉婴儿柔湿巾婴儿食品 饮料饮料即饮果汁包装水酸奶液体奶即饮茶碳酸饮料 食品食品饼干香口糖即溶咖啡小包装食用油干脆小吃即食面奶粉浓缩果汁胶冻食品麦乳精包括包括37个品类个品类62单位：百万元单位：百万元+54.2%+20.6%+14.0%+24.5%+17.9%资料来源：资料来源：ACNielsen零售跟踪调查零售跟踪调查 整体：整体：2005：27195.1 2004：22465.7 21.1%各大分类产品销售额各大分类产品销售额 2005 VS 2004婴儿用品类需求的快速增长，成为西部快速消费品销售亮点婴儿用品类需求的快速增长，成为西部快速消费品销售亮点63数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究食品品类销售分析食品品类销售分析-销售规模前销售规模前8个品类个品类包装水包装水酸奶酸奶/酸味奶酸味奶液体奶液体奶即饮果汁即饮果汁婴儿奶粉婴儿奶粉食用油食用油即食面即食面碳酸饮料碳酸饮料饮料仍然是食品销售的重点饮料仍然是食品销售的重点64数据来源：数据来源：AC尼尔森零售基础研究尼尔森零售基础研究非食品品类销售分析非食品品类销售分析 -销售规模前销售规模前8个品类个品类卫生巾卫生巾杀虫剂杀虫剂洗衣剂洗衣剂护肤品护肤品牙膏牙膏牙刷牙刷香皂香皂/沐浴露沐浴露洗发水洗发水65西部地区销售额明显增长或下降的品类西部地区销售额明显增长或下降的品类2005 VS 2004单位：百分比单位：百分比资料来源：资料来源：ACNielsen零售跟踪调查零售跟踪调查2004 VS 2003+35.5%2004 VS 2003+19.5%个别品类当地市场发展趋势明显个别品类当地市场发展趋势明显.2004 VS 2003-43.9%2004 VS 2003+35.0%66资料来源：资料来源：ACNielsen零售跟踪调查零售跟踪调查平均价格趋势平均价格趋势 2005 VS 2004家庭卫生用品家庭卫生用品食品食品婴儿用品婴儿用品个人护理个人护理饮料饮料整体整体计算公式：品类平均价格计算公式：品类平均价格=品类销售额品类销售额/品类销售量品类销售量销售量销售量增长增长41.8%婴儿用品类呈现价升量增的可喜景象婴儿用品类呈现价升量增的可喜景象平均价格平均价格+8.7%67西部地区食品平均价格走势及品牌分析西部地区食品平均价格走势及品牌分析平均价格同比去年增幅（平均价格同比去年增幅（%）68平均价格同比去年增幅（平均价格同比去年增幅（%）西部地区非食品平均价格走势及品牌分析西部地区非食品平均价格走势及品牌分析692005年品类回顾年品类回顾-总结总结2005年全国FMCG品类呈现快速增长趋势，食品、非食品均有双位数的增幅。婴儿用品安全/质量受到广泛关注，在全国范围无论价格或销售都有明显提高。另外，在西部地区，销售规模前列的品类中，主要品牌销售份额高度集中，此现象值得我们重视。