-湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人及会计机构负责人龙桂元声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4,441,688,162.961,880,391,589.91349,200,000.005.383,259,318,218.211,663,021,690.24349,200,000.004.7636.28%13.07%0.00%13.03%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,027,088,966.7045,001,349.700.12890.12892.44%2.45%35.32%36.54%36.55%36.55%0.40%0.25%3,432,506,829.07254,749,899.67289,040,813.800.830.72950.729514.47%14.44%38.06%39.62%41.24%41.24%39.62%39.62%2.80%2.57%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计金额-73,554.07794,249.48-180,173.851,056.78541,578.34附注（如适用）1湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况20,799股东名称（全称）中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金中国银行易方达策略成长证券投资基金黄丽云中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金交通银行科瑞证券投资基金中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金全国社保基金六零一组合中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深期末持有无限售条件流通股的数量8,464,000 人民币普通股8,400,000 人民币普通股7,999,971 人民币普通股7,728,516 人民币普通股6,219,609 人民币普通股5,014,277 人民币普通股4,670,678 人民币普通股4,153,686 人民币普通股4,095,542 人民币普通股4,000,512 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付账款较年初减少 22,090.23 万元，下降 51.16%，主要系公司子公司天津奥特莱斯商业投资有限公司取得土地权证预付土地款转无形资产所致。2、其他应收款较年初减少 919.74 万元，下降 48.68%，主要系公司收回往来款所致。3、其他流动资产 20,000 万元系本公司本期购买上海浦东发展银行和交通银行股份有限公司人民币信托理财产品。4、发放贷款及垫款较年初增加 11,336.9 万元，增幅 120.35%，主要系公司控股子公司小额贷款公司发放贷款所致。5、固定资产较期初增加 35,082.69 万元，增长 63.84，主要系公司本期收购的子公司湖南长沙中山集团有限责任公司其所有39080.43 万元元房屋建筑物所致。6、在建工程较期初增加 19,085.06 万元，增长 375.82，主要系公司各门店新增装修投入和长沙奥特莱斯项目工程投入。7、无形资产较期初增加 21,424.32 万元，增长 141.51%，主要系公司子公司天津奥特莱斯商业投资有限公司本期取得土地权证其预付土地款 11801.44 万元转入无形资产和新增子公司湖南长沙中山集团有限责任公司其所有 10168.26 万元土地所有权所致。8、应付职工薪酬较期初减少 2,861.77 万元，下降 54.73%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。9、其他应付款较期初增加 22,459.43 万元，增长 192.72%，主要系公司本期向湖南友谊阿波罗控股有限公司收购湖南长沙中山集团有限责任公司股权应支付而未到合同约定支付时间的往来款余额。10、营业总收入较上年同期增加 94,627.46 万元，增长 38.06%，主要系本期公司营业收入同比增长 91,907.37 万元，同比增长36.97%。11、营业成本较上年同期增加 77,179.01 万元，增长 38.58%，主要系本期公司营业收入增长增加成本所致。12、财务费用较上年同期增加 952.05 万元，增长 74.96%，主要系本期公司本期发行短期融资券计提应付利息所致。13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,439.22 万元，主要系公司销售增长所致。14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,170.57 万元，主要系公司收购湖南长沙中山集团有限责任公司和购买上海浦东发展银行和交通银行股份有限公司人民币信托理财产品所致。15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 65056 万元，主要系公司本期发行短期融资券所致。2：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）承诺人不适用不适用不适用胡子敬不适用承诺内容不适用不适用不适用避免同业竞争的承诺不适用不适用不适用不适用严格履行不适用履行情况3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围公司 1-3 季度的业绩继续保持平稳增长。2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）30.00%50.00%216,151,683.20业绩变动的原因说明销售增长带动利润增长,预计四季度将继续保持稳步增长的趋势。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料一、谈论的主要内容：（1）公司日常的经营情况；（2）公司的战略发展方向； （3）公司对地区2011 年 07 月 12日公司总部实地调研国金证券股份有限公司商业发展的看法；（4）公司对行业变化的看法。二、提供的重要资料：公司定期报告等公开资料。2011 年 08 月 24日公司总部实地调研海通证券、中信证券、第一创业证券、南方基金、国泰基金、上投摩根、国金通用、景顺长城基金、建信基金等一、谈论的主要内容：（1）公司日常的经营情况；（2）公司的战略发展方向； （3）公司对地区商业发展的看法；（4）公司对行业变化的看法。二、提供的重要资料：公司定期报告等公开资料。一、谈论的主要内容：（1）公司日常的经营情况；（2）公司2011 年 09 月 07日公司总部实地调研银华基金管理有限公司的战略发展方向； （3）公司对地区商业发展的看法；（4）公司对行业变化的看法。二、提供的重要资料：公司定期报告等公开资料。一、谈论的主要内容：（1）公司日常的经营情况；（2）公司2011 年 09 月 09日公司总部实地调研长城基金管理有限公司的战略发展方向； （3）公司对地区商业发展的看法；（4）公司对行业变化的看法。二、提供的重要资料：公司定期报告等公开资料。2011 年 09 月 16日公司总部实地调研瑞银证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、方正富邦基金管理有限公司、金湖资产管理有限公司等一、谈论的主要内容：（1）公司日常的经营情况；（2）公司的战略发展方向； （3）公司对地区商业发展的看法；（4）公司对行业变化的看法。二、提供的重要资料：公司定期报告等公开资料。4 附录4.1 资产负债表编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金1,672,813,853.761,513,606,788.551,337,221,195.621,191,049,887.254湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项20,007,299.32210,883,666.056,624,978.67151,840,529.4115,421,252.53431,785,984.332,676,695.73284,303,401.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款9,695,563.82615,529,695.5518,892,993.48284,781,846.55买入返售金融资产存货296,734,311.1442,625,593.74266,895,180.5933,550,646.97一年内到期的非流动资产其他流动资产200,028,272.68200,000,000.00流动资产合计2,410,162,966.772,530,227,585.922,070,216,606.551,796,362,477.65非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款207,569,000.0094,200,000.00长期股权投资190,224,960.05522,186,885.16190,224,960.05440,627,443.20投资性房地产固定资产在建工程900,368,115.53241,632,922.20510,581,915.67240,022,922.20549,541,245.3150,782,346.06546,638,096.6650,002,346.06工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产365,645,484.82147,445,516.43151,402,247.72151,402,247.72开发支出商誉78,269.7478,269.74长期待摊费用递延所得税资产116,873,126.099,133,317.76111,863,204.668,981,304.75144,052,638.778,819,904.01142,463,547.748,667,891.00其他非流动资产非流动资产合计资产总计2,031,525,196.194,441,688,162.961,541,081,748.874,071,309,334.791,189,101,611.663,259,318,218.211,339,801,572.383,136,164,050.03流动负债：短期借款10,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金5：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文交易性金融负债应付票据应付账款预收款项130,989,000.00428,548,919.65915,900,942.42130,989,000.00396,747,788.08909,243,047.7187,457,500.00476,670,248.56765,215,709.4387,457,500.00459,827,157.01759,846,423.45卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款23,667,010.21-23,833,198.898,625,000.001,350,000.00341,131,595.0322,877,810.11-30,858,042.378,625,000.001,350,000.00117,012,749.8552,284,744.71-25,251,805.141,350,000.00116,537,281.1652,023,016.53-26,793,005.621,350,000.00108,714,332.31应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债600,000,000.00600,000,000.00流动负债合计2,436,379,268.422,155,987,353.381,474,263,678.721,442,425,423.68非流动负债：长期借款应付债券长期应付款4,233,467.064,233,467.064,233,467.064,233,467.06专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计31,297,442.9835,530,910.042,471,910,178.4631,297,442.9835,530,910.042,191,518,263.4229,873,708.4034,107,175.461,508,370,854.1829,873,708.4034,107,175.461,476,532,599.14所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积349,200,000.00802,960,319.90349,200,000.00802,960,319.90349,200,000.00787,960,319.90349,200,000.00787,960,319.90减：库存股专项储备盈余公积78,740,033.1778,740,033.1778,740,033.1778,740,033.17一般风险准备未分配利润649,491,236.84648,890,718.30447,121,337.17443,731,097.82外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,880,391,589.9189,386,394.591,969,777,984.504,441,688,162.961,879,791,071.371,879,791,071.374,071,309,334.791,663,021,690.2487,925,673.791,750,947,364.033,259,318,218.211,659,631,450.891,659,631,450.893,136,164,050.036湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入1,027,088,966.701,015,868,849.54909,429,566.03909,429,566.03758,993,867.74758,993,867.74681,523,594.11681,523,594.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入11,220,117.16二、营业总成本其中：营业成本982,061,729.81836,806,081.64867,135,886.50740,581,393.35709,458,831.68612,027,449.40630,350,568.24541,797,582.41额利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用166,533.32292.00营业税金及附加销售费用管理费用财务费用13,104,585.3456,010,242.8872,203,601.603,770,393.0312,221,389.3950,200,495.7266,463,212.62-2,330,604.589,339,438.0944,851,666.2246,043,586.57-2,803,308.609,163,866.6241,369,083.0344,751,487.65-6,731,451.47资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号15,725,685.7515,725,685.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出60,752,922.6454,918.48309,503.1958,019,365.2854,918.48309,503.1949,535,036.0688,835.793,357,326.6051,173,025.8787,663.793,357,326.60其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）60,498,337.9314,231,490.7846,266,847.1557,764,780.5711,157,366.6146,607,413.9646,266,545.2512,548,907.1633,717,638.0947,903,363.0611,975,840.7735,927,522.29利润归属于母公司所有者的净45,001,349.7046,607,413.9632,957,754.8435,927,522.29少数股东损益1,265,497.45759,883.257湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.12890.12890.13350.13350.09440.09440.10290.1029七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额46,266,847.1545,001,349.701,265,497.4546,607,413.9646,607,413.960.0033,717,638.0932,957,754.84759,883.2535,927,522.2935,927,522.290.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入3,432,506,829.073,405,305,876.903,085,796,569.593,085,796,569.592,486,232,218.202,486,232,218.202,251,040,648.332,251,040,648.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入27,200,952.17二、营业总成本其中：营业成本3,102,507,964.162,772,046,115.892,765,944,235.612,486,953,452.142,237,914,289.222,000,255,976.372,005,754,433.071,788,060,651.14额利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用213,858.323,457.00营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失39,995,042.03126,631,890.06166,968,383.54-3,180,703.09-170,079.5937,620,632.35105,934,725.62153,859,395.69-18,253,890.60-170,079.5928,939,250.80100,483,955.29121,284,433.58-12,701,221.46-348,105.3628,477,765.7188,588,134.36117,754,530.72-16,778,543.50-348,105.36加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号15,725,685.7517,765,685.752,500,000.002,500,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填345,724,550.66337,618,019.73250,817,928.98247,786,215.268湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）加：营业外收入减：营业外支出1,126,789.56406,094.151,126,789.56401,078.971,214,711.674,714,944.501,209,139.674,714,944.50其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）346,445,246.0788,274,625.60258,170,620.47338,343,730.3280,804,109.84257,539,620.48247,317,696.1562,539,540.75184,778,155.40244,280,410.4360,772,855.93183,507,554.50利润归属于母公司所有者的净254,749,899.67257,539,620.48182,460,844.57183,507,554.50少数股东损益六、每股收益：3,420,720.802,317,310.83（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.72950.72950.73750.73750.52250.52250.52550.5255七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额258,170,620.47254,749,899.673,420,720.80257,539,620.48257,539,620.480.00184,778,155.40182,460,844.572,317,310.83183,507,554.50183,507,554.500.00年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的4,146,145,096.493,769,909,431.013,183,435,159.852,922,567,690.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额现金收取利息、手续费及佣金的27,200,952.17拆入资金净增加额回购业务资金净增加额9湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计32,276,812.394,205,622,861.0517,753,446.303,787,662,877.3121,000,336.113,204,435,495.9618,155,027.092,940,722,717.21现金购买商品、接受劳务支付的3,374,093,780.133,002,974,196.572,649,975,567.712,155,046,509.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金113,369,000.00现金支付利息、手续费及佣金的支付保单红利的现金217,315.32支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计123,281,748.54209,710,547.7595,909,655.513,916,582,047.25109,907,411.23199,592,869.26132,179,390.553,444,653,867.6189,292,907.37177,978,682.6082,539,687.492,999,786,845.1781,411,500.72173,196,410.72314,196,410.522,723,850,831.10流量净额经营活动产生的现金289,040,813.80343,009,009.70204,648,650.79216,871,886.11二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,725,685.7531,850.0017,765,685.7531,850.002,500,000.0050,177.742,500,000.0045,777.74处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.0064,226,535.002,048,841.13投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金65,757,535.75122,751,831.4181,559,441.9682,024,070.75117,982,319.1581,559,441.964,599,018.87250,010,442.30180,000,000.002,545,777.74248,097,273.70232,050,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金388,563,418.04468,563,418.04投资活动现金流出小计592,874,691.41668,105,179.15430,010,442.30480,147,273.70流量净额投资活动产生的现金-527,117,155.66-586,081,108.40-425,411,423.43-477,601,495.96三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东10湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资收到的现金取得借款收到的现金10,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金600,000,000.00600,000,000.00筹资活动现金流入小计610,000,000.00600,000,000.000.000.00偿还债务支付的现金40,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,340,000.0052,380,000.0056,700,000.0056,700,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,960,000.00支付其他与筹资活动有关的现金1,800,000.001,800,000.00筹资活动现金流出小计56,140,000.0054,180,000.0096,700,000.0056,700,000.00流量净额筹资活动产生的现金553,860,000.00545,820,000.00-96,700,000.00-56,700,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额315,783,658.14302,747,901.30-317,462,772.64-317,429,609.85余额加：期初现金及现金等价物1,324,873,495.621,178,702,187.251,520,940,909.051,499,205,879.58六、期末现金及现金等价物余额1,640,657,153.761,481,450,088.551,203,478,136.411,181,776,269.734.5 审计报告审计意见： 未经审计11