证券代码：002411证券简称：九九久公告编号：2012-027江苏九九久科技股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况1、根据中国证券监督管理委员会关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票的批复“证监许可2010508号”文核准，公司首次公开发行人民 币 普 通 股 2,180 万 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 25.80 元 , 募 集 资 金 总 额 为562,440,000.00元，扣除各项发行费用38,736,600.00元后，实际募集资金净额为523,703,400.00元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于2010年5月14日出具的“上会师报字（2010）第1483号”验资报告确认。根据财政部财会201025号文件精神，2010年度本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用7,825,000.00元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为30,911,600.00元，最终确认的募集资金净额为531,528,400.00元。根据公司招股说明书，公司计划对2个具体项目使用募集资金，共计155,000,000.00元，超额募集资金为376,528,400.00元。最终确定增加的资本公积总额为509,728,400.00元。公司已于2011年4月7日将7,825,000.00元由自有资金账户转入超额募集资金账户。2、本公司以前年度已累计使用募集资金232,182,420.62元，累计收到利息收入2,229,269.67元，累计支付银行手续费1,456.74元。本报告期内，公司累计使用募集资金43,328,031.00元，累计收到利息收入6,074,816.01元，累计支付银行手续费3,648.94元。截至2011年12月31日，公司已累计使用募集资金275,510,451.62元，累计收到利息收入8,304,085.68元，累计支付银行手续费5,105.68元。公司募集资金余额为264,316,928.38元。二、募集资金存放和管理情况11、募集资金管理制度的制定和执行情况根据深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规及规范性文件的规定，2008年7月10日公司第一届董事会第五次会议制订了募集资金使用管理办法，7月25日公司2008年第二次临时股东大会审议通过了该制度，2010年12月8日公司第一届董事会第十三次会议对该制度进行了修订，12月25日公司2010年第三次临时股东大会审议通过了修订后的募集资金使用管理办法，以进一步规范公司募集资金的管理和运用。在使用募集资金时，公司按照募集资金使用管理办法的相关规定，严格履行了申请和审批手续。2、募集资金三方监管协议的签订情况公司募集资金实行专户存储制度，2010年6月10日公司及广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行签订募集资金三方监管协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司已经遵照履行。3、鉴于中国银行江苏省分行在对电脑系统进行升级后，所有对公单位在中国银行开立的人民币单位银行结算账户发生了变更，由原来的18位账号统一变更为12至17位的新账号，公司在中国银行股份有限公司如东支行开设的募集资金专项账户账号也因此发生了相应的变更。公司在中国银行股份有限公司如东支行开设的募集资金专项账户账号由840423560908095001变更为480658228539。4、募投项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”的募集资金，已置换预先已投入该项目的自筹资金，交通银行股份有限公司南通南大街支行326008608018170068068专户中募集资金已于2010年7月支付完毕。2010年9月，该账户利息收入12,500.00元扣除银行手续费后的余额12,455.00元转入超额募集资金账户，该账户变更为一般资金账户。5、为了提高资金存款收益，本公司在中国建设银行如东支行、中国银行如东支行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户、通知存款账户，以上账户均纳入本公司募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金专户。其中中国银行如东支行定期存款账户的账号也因系统升级由840423560908211001变更为513158236957。6、募集资金收支及存放情况报告期内，公司募集资金专户的资金支出及实际余额情况如下:2项目收支表单位：元项目期初募集资金余额发行费用调整累计使用累计支付手续费累计利息收入募集资金余 额新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目（变105,987,957.92150,000.00335.232,030,069.10 107,867,691.79更后）超额募集资金187,760,834.397,825,000.0043,178,031.003,313.714,044,746.91 156,449,236.59合计293,748,792.317,825,000.0043,328,031.003,648.946,074,816.01 264,316,928.38说明：报告期内，公司变更“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”募集资金用途，将该项目的募集资金10,500万元用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。相关内容详见本报告第四节。账户余额表单位：元项 目开户银行账号账户类型募集资金余额存款方式新 增 年 产 15000 吨三氯吡啶醇钠扩建项目（变更后）中国建设银行股份有限公司如东支行3200164734005250081832001647340049500818480658228539募集资金专户定期存款账户募集资金专户872,688.60106,995,003.1941,071.65活期存款定期存款活期存款中国银行股超额募集资金合 计份有限公司如东支行513158236957509258608118定期存款账户七天通知存款账户153,408,164.943,000,000.00264,316,928.38定期存款通知存款三、本年度募集资金的实际使用情况1、2010年9月13日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了关于使用3部分超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的议案、关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案。报告期内，公司年产400吨六氟磷酸锂项目实际使用超额募集资金32,282,994.83元。截至本报告期末，累计已使用55,465,415.45元。7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目暂时未有投入。2、2011年3月11日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于投资建设年产1320万m2锂电池隔膜项目的议案，公司计划使用8,720.34万元超额募集资金以及1,115.6万元自有资金投资建设年产1320万m2锂电池隔膜项目。独立董事、监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。3月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。报告期内，公司年产1320万m2锂电池隔膜项目实际已使用超额募集资金10,895,036.17元。3、2011年3月11日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司计划使用7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目专户的部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年3月11日至2011年9月10日）。独立董事、监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。报告期内，公司实际已使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于2011年9月1日将该笔资金归还至募集资金专用账户。4、2011年7月17日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。公司本次拟变更“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”募集资金用途，将该项目的募集资金10,500万元，用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。变更情况详见本报告第四节。5、2011年9月28日，公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。公司拟使用超额募集资金专用账户的部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年9月28日至2012年3月27日）。独立董事、监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。报告期内，公司暂未使用该笔闲置募集资金暂时补充流动资金。募集资金的实际使用情况详见本报告附件一:募集资金使用情况对照表。4四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2011年7月17日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。公司决定变更“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”募集资金用途，将该项目的募集资金10,500万元，用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”，其余资金来源为自有资金。独立董事、监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。2011年8月3日，公司召开2011年第三次临时股东大会审议通过了该议案。报告期内，该项目实际使用募集资金150,000.00元。具体变更情况见本报告附件二:变更募集资金投资项目表。五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及本公司募集资金使用管理办法的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。江苏九九久科技股份有限公司董事会二一二年四月十二日50是附件一：募集资金使用情况对照表单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例53,152.8410,50010,50019.75%本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额4,332.8027,551.04承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项 募集资金目（含 承诺投资部分变 总额更）调整后投资总额(1)本年度 截至期末投入金 累计投入额 金额(2)截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1)项目达到预定 本年度可使用 实现的状态日 效益期是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程否5,000.005,000.005,000.00 100.002012 年12 月348.05否否年产 500 吨 7-苯乙酰 是 10,500.00胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目承诺投资项目小计变更后10,500.0015,500.00 15,500.0015.0015.0015.005,015.000.1432.352013 年6 月348.05超募资金投向年产 400 吨六氟磷酸锂项目否8,050.008,050.00 3,228.30 5,546.5468.902012 年2 月202.11否7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目否4,200.004,200.000002013 年6 月否年产 1320 万 m2 锂电池隔膜项目否8,720.348,720.34 1,089.50 1,089.5012.492012 年12 月否归还银行贷款10,900.00 10,900.000 10,900.00 100.00永久性补充流动资金5,000.005,000.000 5,000.00 100.00超募资金投向小计合计36,870.34 36,870.34 4,317.80 22,536.0452,370.34 52,370.34 4,332.80 27,551.0461.1252.61202.11550.166变化的情况说明2无关于募投项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”未达到预计效益的原因：该项目计划在一期工程（即搬迁完成并扩建至 1,000 吨产能）未达到计划进度或预 的基础上，实施二期工程建设，扩产 1,000 吨，达到 2,000 吨的生产能力。公司利用计收益的情况和原因 自有资金于 2010 年 5 月份完成二期工程的建设投资，并逐步投产。2011 年公司总产（分具体项目）能达到 1500 吨。该项目新增销售收入达到了预计收入水平，但由于项目达产率偏低，因此仍暂未达到预计效益。公司募集资金投资项目“年产 500 吨 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯（GCLE）项目”，当时确定该项目的原因为：中国鼓励引进技术目录将“7-ACA、7-ADCA、GCLE 的先进生产技术” 列为医药制造业的第一项，并将上述技术定位为头孢类药物中间体 7-ACA、7-ADCA、GCLE 高收率、高质量的生产技术，鼓励对该领域先进技术的引进及国内企业的自主创新。因此，该项目的实施符合国家产业发展政策。GCLE 主要用于第三、四代头孢菌素的合成，由于第三、四代头孢药物的良好疗效和生产成本的不断降低，其市场份额逐步增长，同时也拉动了 GCLE 市场的快速发展。7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品为高档药品，在全球金融项目可行性发生重大 危机和经济危机的影响下，人们的消费观念逐步发生变化，导致该产品市场需求有所下降。在金融危机之后，该产品市场迅速回暖，价格回升较快，需求逐步扩大。在公司拟利用募集资金组织实施该募投项目之前，国内外竞争对手纷纷进行了大幅度的扩产。国内天津一家公司年产能由 200 吨扩至 600 吨，宁波一家公司年产能由 200 吨扩至 500 吨，日本一家公司在印度新建了一套年产 300 多吨的生产装置，以上合计新增产能 1000 多吨。随着产能的不断释放，其先入优势和规模优势较为明显，该产品市场集中度越来越高。该项目可行性发生了较为重大的变化，公司管理层经慎重考虑分析，为了有效防范投资风险，降低市场开拓成本，提高募集资金使用效率，保护公司和股东的利益，在报告期内未实施该募集资金投资项目。公司募集资金净额为 53,152.84 万元，根据公司招股说明书披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 15,500 万元，本次超额募集资金为 37,652.84 万元。为提高募集资金使用效率，调整公司的资产负债结构，降低财务费用，公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款 10,900 万元、永久性补充流动资金 5,000 万元。2010 年度已使用超募资金 10,900 万元偿还银行贷款、5,000万元永久性补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况经公司第一届董事会第十一次会议审议，并提交 2010 年第二次临时股东大会审议通过，拟使用超募资金 8,050 万元投资建设“年产 400 吨六氟磷酸锂项目”、使用超募资金 4,200 万元投资建设“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”。报告期内，年产 400 吨六氟磷酸锂项目实际投入 3,228.30 万元，截至报告期末累计已投入 5,546.54万元。7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目未有投入。经公司第二届董事会第二次会议审议，并提交 2011 年第二次临时股东大会审议通过，拟使用 8,720.34 万元超额募集资金以及 1,115.6 万元自有资金投资建设年产 1320万 m 锂电池隔膜项目。截至本报告期末，该项目实际已投入 1,089.50 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况公司为保障募集资金投资项目顺利进行，充分考虑了市场环境变化和公司发展战募集资金投资项目先 略后，已以自筹资金预先投入募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产期投入及置换情况线搬迁扩建项目二期工程”。上海上会会计师事务所有限公司出具了鉴证报告，截7。2无至 2010 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为81,568,708.49 元。公司预先投入的自筹资金超出原先测算募集资金投入金额的主要原因为：因市场环境发生变化，导致公司在设备采购、环保投入、配套流动资金等方面的投入超出原先测算金额。公司董事会决议以“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”募集资金 5,000 万元置换预先已投入该项目的自筹资金 5,000万元。公司在 2010 年度实际已置换 5,000 万元。经公司第二届董事会第二次会议审议通过，计划使用 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目专户的部分闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2011 年 3 月 11 日至 2011 年 9 月 10 日）。报告期内，公司实际已使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于 2011 年 9 月 1 日将该笔资用闲置募集资金暂时 金归还至募集资金专用账户。补充流动资金情况项目实施出现募集资经公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过，拟使用超额募集资金专用账户的部分闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2011 年 9 月 28 日至 2012 年 3 月 27 日）。报告期内，公司未使用该笔超募资金暂时补充流动资金。截至本报告期末，募投项目结余金额：“年产 500 吨 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”（现变更为“新增年产 15000 吨三氯吡啶醇钠扩建项目”）结余 10,786.77 万元（含利息收入）超募资金项目结余金额：“年产 400 吨六氟磷酸锂项目”结余 2,503.46 万元；“7-金结余的金额及原因 氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”结余 4,200 万元；“年产 1320 万 m 锂电池隔膜项目”结余 7,630.84 万元；未作使用计划的超募资金为 782.5 万元。超募资金账户扣除银行手续费后的利息收入 528.13 万元。结余原因：募集资金项目建设尚未完工。尚未使用的募集资金用途及去向91.37 万元存放于公司开设的募集资金专用账户上；26,040.32 万元以定期存款存放；300.00 万元存放于公司开设的通知存款账户上。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注：表中本年度实现的效益为净利润数。8附件二：变更募集资金投资项目表单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额（1）截至期本年度 末实际 截 至 期 末 投实际投 累计投 资进度（%）入金额 入金额 (3)=(2)/(1)(2)项目达到预定可使用状态日期变更后的本年度 是否达 项目可行实现的 到预计 性是否发效益 效益 生重大变化年产 500吨 7-苯新增年产15000 吨三氯吡啶醇钠扩建项目乙酰胺基-3-氯甲基头 10,500.00 15.00孢烷酸对甲氧15.000.142013 年 6 月 否苄酯项目合计10,500.00 15.0015.000.14一、变更募集资金投资项目的原因（一）公司原募集资金投资项目为“年产 500 吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯（GCLE）项目”。7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品为高档药品，在金融危机之后，该产品市场迅速回暖，价格回升较快，需求逐步扩大。在公司拟利用募集资金组织实施该募投项目之前，国内外竞争对手纷纷进行了大幅度的扩产，随着产能的不断释放，其先入优势和规模优势较为明显，该产品市场集中度越来越高。公司管理层经慎重考虑分析，为了有效防范投资风险，降低市场开拓成本，提高募集资金变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）使用效率，保护公司和股东的利益，决定终止该募集资金投资项目。（二）变更后的项目为“新增年产 15000 吨三氯吡啶醇钠扩建项目”，三氯吡啶醇钠属于高效、安全、环境友好型农药中间体，既符合国家相关产业政策，也具有较好的市场发展前景。对于三氯吡啶醇钠产品，我公司积累了一定的生产经验，该产品生产技术已经获得国家实用新型专利 4 项，并经过省经贸委组织的专家鉴定，处于国内领先水平，公司具有生产技术和管理方面的优势。同时，公司水、电、汽、污水处理等公用设施均已到位，公司具备该项目实施的必要条件。二、决策程序9。无公司于 2011 年 7 月 17 日召开第二届董事会第四次会议以全票同意审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案，并于 2011 年 8 月 3 日提交公司 2011年第三次临时股东大会审议通过。三、信息披露情况公司依据相关规定对募集资金项目的变更情况进行了披露，内容详见公司于 2011 年 7 月 19 日登载于证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报和指定信息披露网站巨潮资讯网的关于变更募集资金投资项目的公告未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目按序时进度进行，目前正处于前期准备阶段。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明10