亿利资源集团战略规划亿利资源集团战略规划2003年年12月月第2页集团战略2003年12月目录目录组织结构组织结构调整调整战略实施战略实施计划计划项目内容项目内容摘要摘要行业分析行业分析内内部条部条件分件分析析企企业战业战略描略描述述战战略实略实施施财务战略财务战略战略选择战略选择战略目标战略目标企业资源企业资源 分析分析企业能力企业能力 分析分析集团管理集团管理模式模式 医药行业医药行业分析分析报告摘要报告摘要 化工行业化工行业分析分析 基础产业基础产业分析分析宏观环境宏观环境分析分析 PESTPEST分析分析现有业务现有业务分析分析第3页集团战略2003年12月目录目录组织结构组织结构调整调整战略实施战略实施计划计划项目内容项目内容摘要摘要行业分析行业分析内内部条部条件分件分析析企企业战业战略描略描述述战战略实略实施施财务战略财务战略战略选择战略选择战略目标战略目标企业资源企业资源 分析分析企业能力企业能力 分析分析集团管理集团管理模式模式 医药行业医药行业分析分析报告摘要报告摘要 化工行业化工行业分析分析 基础产业基础产业分析分析宏观环境宏观环境分析分析 PESTPEST分析分析现有业务现有业务分析分析第4页集团战略2003年12月我国经济继续保持良好发展势头，预计未来我国经济继续保持良好发展势头，预计未来10年内都将年内都将保持较快发展速度保持较快发展速度2003年前三季度投资快速增长、外贸出口和外商投资增势强劲,成为经济增长的主要拉动因素单位：亿元我国经济已经进入了新一轮经济发展的上升期我国经济已经进入了新一轮经济发展的上升期此次经济的增长是由城镇居民改善住行条件的新一轮消费升级为标志的最终需求拉动的民间投资已经启动并呈加速增长态势,成为拉动全社会投资增长的重要力量受加入WTO影响和普遍看好中国经济前景,外商直接投资持续大幅度增加资料来源：国家统计局第5页集团战略2003年12月我国将继续保持积极的财政政策和稳健的货币政策，但我国将继续保持积极的财政政策和稳健的货币政策，但是实施的力度和操作的方向将有所改变是实施的力度和操作的方向将有所改变要按照建立公共财政的要求,加大调整财政支出结构的力度,保证各项重点支出。国债和新增财政资金的使用,要重点向三农倾斜,向社会发展倾斜,向西部大开发和东北地区等老工业基地倾斜,向生态建设和环境保护倾斜,向扩大就业、完善社会保障体系和改善困难群众生活倾斜,同时还要保证国家重点建设项目的资金需要,支持重大改革举措的出台财政政策要把握好货币供应量的调节力度,综合运用各种货币政策工具,发挥货币政策和财政政策、产业政策协调配合的综合效应,适当控制货币信贷的投放,调整货币信贷结构,保持货币供应量的适度增长货币政策资料来源：2003年中央经济工作会议决议除了已确定的投向外，振兴东北老工业基地、建立健全公共卫生、就业再就业、农业特产税改革等都需要中央政府增加财政支出，这样国家财政支持西部开发力度将有所减弱货币政策将保持稳定，鼓励发展资本市场直接融资，对部分地区和行业（如房地产）的信贷政策有所控制第6页集团战略2003年12月我国目前有五种不同的产业政策：倾斜、鼓励、竞争、限制、我国目前有五种不同的产业政策：倾斜、鼓励、竞争、限制、保护保护调整经济结构、产业结构、所有制结构、区域结构、市场主体结构，提升国家竞争力倾斜性政策倾斜性政策这类政策的支持对象是，对提高国家竞争能力、对产业升级起重要作用的特定产业、企业及特定的产品。国家将通过注入资本金、财政贴息、发行债券、债转股等手段来支持这些行业、企业的发展。在市场经济条件下，这个面会不断缩小，但支持力度将会加大。鼓励性政策鼓励性政策对于国家鼓励的传统产业改造，以及成长性的战略产业、成长性的战略产品，在一定时期内，国家将给予减免税收的办法，鼓励其发展。可以采取减免税收、先征后返的方法扶持其发展。竞争性政策竞争性政策除了涉及国家安全、骨干企业外，大多数行业、企业、产品都属竞争性产业。对于竞争性产业，国家将从公平的投资税收政策、严格的技术质量标准、规范的反垄断法规和快速的市场信息服务等四个方面创造公平、公正和透明的政策环境，实现优胜劣汰。限制性政策限制性政策对污染环境、技术水平落后、严重供大于求的产品，就实行限制性产业政策，坚决予以淘汰。保护性政策保护性政策针对农业和服务业这两个国际竞争能力较弱的产业，特别是针对一些幼稚产业，就可以实施既不违背世贸组织法律框架，又能适度保护我国产业安全，又有利于加快幼稚产业以及农业和服务业发展的保护性产业政策。第7页集团战略2003年12月目前我国地区政策的中心是西部开发，促进东西部优势互目前我国地区政策的中心是西部开发，促进东西部优势互补和分工协作，为此国家提供了一系列的配套政策和优惠补和分工协作，为此国家提供了一系列的配套政策和优惠措施措施西部地区要在重型机械、大型电力设备、数控机床、稀土、铝材、石油化工等重化工制造领域发挥现有优势加快水电、石油天然气、有色金属、钾盐、磷矿等优势资源合理开发，发展特色经济，结合旅游资源开发，发展地方和民族特色的旅游产品发展绿色食品、羊毛、羊绒、中药材和生物制剂等农牧产品深加工基地西部地区西部地区发挥地域优势，参与西部大开发吸引东部的资金、技术和产业，大力发展精深加工制造业和劳动密集型产业对现有钢铁、有色金属、纺织、化工、汽车和机车制造等产业升级开发石油、天然气和水能资源，发展洁净煤产业，配合“西电东送”和“西气东输”，发挥能源基地的作用大力发展农业产业化经营中部地区中部地区优先发展知识密集、资金密集型产业中心城市发展具有特色的高水平加工工业区和高新技术开发区大力发展海洋油气、海洋化工、海水利用、海洋生物资源利用等新兴产业建立农产品精深加工出口创汇基地东部地区要加强与中西部地区全方位的经济技术合作，支持和参与西部开发东部地区东部地区第8页集团战略2003年12月我国吸引外商投资的产业政策从重视数量转向重视质量，国家我国吸引外商投资的产业政策从重视数量转向重视质量，国家制定了鼓励和限制外商投资的目录制定了鼓励和限制外商投资的目录,引导外商投资的健康发展引导外商投资的健康发展主要是为了引导外商投资于资本密集型和资本产出效率比较高的行业，提高工业部门整体的技术装备水平吸引外商投资改造和提升传统产业部门的技术水平、产品质量允许外商风险资金参与创业型企业投资，促进高新技术产业发展放宽市场准入限制，吸引外商投资促进垄断行业的改革和升级继续鼓励外商投资于第三产业和资本装备程度比较高的劳动密集型产业，扩大社会就业基础一一、利用外资的重点从引进资金利用外资的重点从引进资金向先进技术、管理和专门人才转变向先进技术、管理和专门人才转变二二、利用外资的领域将从加工工业利用外资的领域将从加工工业向服务领域大力推进向服务领域大力推进三三、利用外资的方式从以吸引利用外资的方式从以吸引外商直接投资为主的同时向多外商直接投资为主的同时向多方式引资拓展方式引资拓展四四、利用外资的管理将从行政性利用外资的管理将从行政性审批为主向依法规范引导、监督审批为主向依法规范引导、监督转变转变第9页集团战略2003年12月西部大开发政策为西部经济发展提供了广阔的空间，将促进西部大开发政策为西部经济发展提供了广阔的空间，将促进西部多种所有制企业西部多种所有制企业发展，并吸引中东部和外资企业投资发展，并吸引中东部和外资企业投资西部开发放宽多种所有制企业市场准入，简化国内投资项目审批程序，相应简化外商投资项目审批程序。 积极引导西部地区个体、私营等非公有制经济加快发展，鼓励东、中部企业和个人到西部地区投资。除法律有特殊规定外，凡对外商开放的投资领域，国内各种所有制企业均可进入。鼓励个体、私营等非公有制经济主体以独资、合资、合作、特许权等多种方式进行投资西部开发有广阔的空间西部开发有配套的政策和地方政府的支持西部的土地和劳动力成本有优势西部有独特的资源优势优惠措施主要有以下几个方面： 扩大鼓励外商投资的领域。外商投资西部地区优势产业项目，可享受外商投资鼓励类产业的优惠政策。 对外商投资企业实行税收优惠。扩大服务贸易对外开放。拓宽外商投资渠道。放宽利用外资条件。西部开发的优势西部开发的优势鼓励外商投资的优惠政策鼓励外商投资的优惠政策积积极极影影响响第10页集团战略2003年12月西部大开发以来，内蒙古的经济持续发展，西部大开发以来，内蒙古的经济持续发展，GDP增速明增速明显高于全国平均水平显高于全国平均水平内蒙古则是我国“西电东送”北线的主要能源基地。西部开发中它成为投资比较集中的重点开发地区，并已形成了一批具有地区资源优势、区域优势的产业群。 2003年前3季度内蒙古固定资产投资增长居全国第一，其中工业占45，增长1.4倍。内蒙古已竣工的准电二期、包铝技改一期、伊利无菌奶等56个重点工业项目和今年投入运营的托电一期、蒙牛三期等18个项目强力拉动了全区的经济发展。内蒙古准备投资的重点项目有150个，总投资1277亿元，其中投资超10亿元有27项。03年确定了75个新开工重点项目，已有56项开工建设，已建成或部分建成项目18项。在投资的强力拉动下，内蒙古GDP在今后相当一段时间内都将保持较快发展速度资料来源：内蒙古新闻网第11页集团战略2003年12月内蒙古实施西部大开发战略的基本定位是充分利用自治内蒙古实施西部大开发战略的基本定位是充分利用自治区资源优势，发展特色产业区资源优势，发展特色产业“一线”“一线”是把内蒙古建设成为我国北方最重要的生态防线。生态建设是内蒙古最大的基础建设，也是内蒙古实施西部大开发的根本和切入点。“三区”农畜产品和绿色产业开发区能源原材料开发区稀土科研和生产出口开发区“十大工程”生态建设工程、交通建设工程、信息网络工程、水资源开发和节水灌溉工程、城市和口岸基础设施建设工程、教育文化基础建设工程、结构调整和产业升级工程、生物高技术工程、草原文化旅游工程农村牧区小康村建设工程资料来源：内蒙古新闻网“内蒙古实施西部开发的战略思路”第12页集团战略2003年12月内蒙古鼓励投资以下重点产业内蒙古鼓励投资以下重点产业以内蒙古农畜产品为原料的深加工产业及农牧业综合开发水利、电力、交通、口岸、小城镇等基础产业和基础设施建设及其他社会公益事业稀土应用产品、生物工程开发、生产及经内蒙古科技厅认定的其他高科技产品开发、生产旅游资源及旅游景点的开发建设荒山、荒坡、荒沟、荒滩、荒漠治理项目，退耕土地林草经营项目及其他生态环保项目矿产资源勘查、开采、加工精细化工和石油化工、煤化工下游产品生产加工新型建筑材料开发、生产和废旧资源再生项目以兼并、收购、参股、控股等方式对内蒙古境内企业实施资产重组项目。发展特色经济促进资源产业优化升级进行国有经济的战略性调整发展非国有经济第13页集团战略2003年12月最近，内蒙古党委、政府提出了自治区优先发展的重点最近，内蒙古党委、政府提出了自治区优先发展的重点重点抓好呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯三个优势地区，推动它们不断调整产业结构，使这三个市成为全区经济持续高速发展的重要支撑 区域发展区域发展在重点抓好呼和浩特市、包头市两个中心城市的同时，创造条件逐步把区域人口多的赤峰市，建成百万以上城市人口规模中心城市，同时，要把盟、市所在地的中心城区抓好，发挥中心城市的辐射带动作用 城市发展城市发展在产业发展上，突出具有内蒙古特色和优势的能源、冶金、农畜产品加工、机械、化工、高科技等产业，以大企业、大项目为支撑，以拳头产品和知名品牌为龙头，尽快形成具有明显竞争力的优势产业群 工业发展工业发展重点抓好销售收入高、经济效益好、主业突出、有发展后劲的重点企业，支持它们做大做强，提高竞争力和市场占有率。鼓励区内外投资者以购买、兼并、参股、控股、承担债务等方式取得区内企业产权 企业发展企业发展资料来源：2003年11月内蒙古新闻网第14页集团战略2003年12月内蒙古自然资源丰富，发展各种特色经济优势明显内蒙古自然资源丰富，发展各种特色经济优势明显煤炭探明储量2186亿吨，远景储量万亿吨以上，均居全国第2位石油远景储量20-30亿吨，天然气最高储量约1万亿立方米。稀土储量占全国探明储量的97%，占全世界的80%，居世界首位 非金属矿产30多种，其中已探明石膏、氟石居全国第2位，玻璃、硅沙、大理石等天然优质建材原料的储量丰富铁矿产地62处，储量17亿吨；有色金属矿产已探明40余种，其中铅、锡、锌、铜、钨、钼储量丰富，铌居全国第1位，铬居全国第2位，铍、钽、锆居世界第1位化工原料矿产有硫铁矿、磷矿、湖盐、天然碱、芒销、溴、砷、泥炭等十二种，硫铁矿为全国第二位，盐、碱、芒硝为全国首位 矿产资源矿产资源全区共有可利用耕地549.14万公顷，有“谷仓”和“塞外米粮川”之称。草场面积居全国五大牧场之首，总面积达8667公顷，其中可利用草场面积6800万公顷，占全国可利用草场面积1/5以上森林面积居全国之冠。以大兴安岭为主的森林面积达1407万公顷，占全国森林面积的1/9，林木蓄积量11.2亿立方米农林牧资源农林牧资源内蒙古各类植物2351种，分属于133科，720属，被列为第一批国家保护的珍稀野生植物的有24种。 中草药有人参、天麻、麻黄、肉苁蓉、柴胡、甘草等500多种。内蒙古兽类分属于24科，有114种，占全国兽类450种的25.3%。兽类中具有产业价值的50余种动植物资源动植物资源 第15页集团战略2003年12月鄂尔多斯的自然资源得天独厚，是内蒙古的鄂尔多斯的自然资源得天独厚，是内蒙古的“资源宝库资源宝库”煤炭是能源矿产中的优势，主要特点是储量大、埋藏浅、易开采，高发热量。目前，己探明储量1244亿吨，预测总储量为7656亿吨，占全国总储量的六分之一。天然气是鄂尔多斯尚待开发的一大自然资源。现国家已将鄂尔多斯确定为石油、天然气会战区之一，初算天然气资源量力1000亿立方米能源资源能源资源天然碱集中产于鄂托克旗、乌审旗和杭锦旗相连接的盐湖区，总储量6000万吨。芒硝产于达拉特旗北部、杭锦旗中西部、鄂托克旗南部、鄂托克前旗南部，总储量6992437万吨。特别是达拉特旗的芒硝矿，其总储量约占世界总储量的42以上，为世界瞩目。石膏产于鄂托克前旗、鄂托克旗和杭锦旗，总储量3498872万吨，其中工业储量145192万吨。化工资源化工资源石灰岩产于准格尔旗和鄂托克旗，总储量为65亿吨。高铅耐火矾土储量为14844万吨；高岭土储量65亿吨；硬质耐火粘土分布广，总储量为366724万吨；软质耐火粘土5186.8万吨；石英砂储量为42269万吨，二氧化硅含量高达98。硫铁矿储量45425万吨、盐矿石10054万吨、黄铁矿2325万吨、泥炭5376万吨。建材资源建材资源 鄂尔多斯盛产个中草药材，可入药品种达78种，采集收购的有112种；其中甘草、麻黄草、银柴胡、远志、冬花为主要品种，“梁外甘草”闻名中外，年挖掘量可达500万公斤以上，麻黄草年产量可选1000万公斤以上 药材资源药材资源 第16页集团战略2003年12月总结：宏观环境对亿利有六大机会和三大威胁。亿利可以采总结：宏观环境对亿利有六大机会和三大威胁。亿利可以采取四大应对策略取四大应对策略国家宏观经济和内蒙古经济将维持一个高速稳定的增长态势西部地区仍然是国家投资的重点，并享有一系列的优惠政策亿利的现有产业很多是国家和西部地区鼓励发展的产业国家鼓励竞争，西部地区逐步开放市场，很多经济领域将对内外开放平等的竞争机会西部地区拥有丰富的自然资源将面对更多的竞争对手，如外资和民营企业开放和放松管制，市场化竞争对亿利的冲击人才竞争更加激烈，亿利的发展需要更多的专业人才亿利的四大应对策略：亿利的四大应对策略：利用目前的有利机会，培养市场竞争能力利用国家产业政策和地区政策的优惠，结合西部自然资源优势，扩大产业整合和投资力度充分利用现有机会加大对即将放松的垄断领域的投资注意国家宏观经济调控的动向，及时调整经营方向和策略六大机会六大机会三大威胁三大威胁第17页集团战略2003年12月目录目录组织结构组织结构调整调整战略实施战略实施计划计划项目内容项目内容摘要摘要行业分析行业分析内内部条部条件分件分析析企企业战业战略描略描述述战战略实略实施施财务战略财务战略战略选择战略选择战略目标战略目标企业资源企业资源 分析分析企业能力企业能力 分析分析集团管理集团管理模式模式 医药行业医药行业分析分析报告摘要报告摘要 化工行业化工行业分析分析 基础产业基础产业分析分析宏观环境宏观环境分析分析 PESTPEST分析分析现有业务现有业务分析分析第18页集团战略2003年12月我国制药业年产值和销售收入逐年递增我国制药业年产值和销售收入逐年递增资料来源：中国国际经济咨询公司年递增率年递增率12%年递增率年递增率12.6%第19页集团战略2003年12月我国居民用于医疗的支出比例逐年上升，医疗服我国居民用于医疗的支出比例逐年上升，医疗服务业快速增长务业快速增长资料来源：www.chinainfobank.com；中国卫生统计年鉴农村居民医疗保健支出占消费支出比例我国居民医疗保健支出占消费支出的比例城镇居民医疗保健支出占消费支出比例19962000年我国医院的总诊疗费（亿元）年均增长12.23%第20页集团战略2003年12月 在中国，医疗服务业作为医药行业的终端用户，年增长速度高达13%，2000年市场规模已经达到3510亿元。但同发达国家相比，中国的医疗消费存在着巨大的差距，医疗消费市场潜力巨大。单位：美元资料来源：www.chinainfobank.com我国医疗消费市场潜力巨大我国医疗消费市场潜力巨大第21页集团战略2003年12月我国药品需求将持续增加，发展前景良好我国药品需求将持续增加，发展前景良好 行业专家预测，到2005年，中国药品需求量将达到2,185亿元人民币，比2000年净增945亿元人民币。预计“十五”期间，中国药品需求年平均递增速度可达到12%左右我国药品需求量预测单位：亿元中国医药市场容量预测（亿美元）资料来源：专家访谈、中国产经新闻、国家医药产业十五规划第22页集团战略2003年12月医疗保险制度改革医疗体制改革使药品市场需求发生变化医疗体制改革使药品市场需求发生变化中国城镇职工医疗保险制度改革自1999年起逐步推行公费医疗和劳保医疗制度将逐步取消处方药在宣传、购买、经销等环节上所受限制远较非处方药严格医药行业生产企业GMP认证，流通企业GSP认证，促进科技进步突破零售业竞争无序的局面医疗保险受益人群较以往扩大，保证医疗总需求持续增加GMP认证是药厂的必要条件GSP认证是流通企业的必要条件激励企业开发医药新产品连锁经营有良好的前景非处方药市场份额将扩大医药卫生制度改革处方药和非处方药分类管理第23页集团战略2003年12月人口的净增长和老龄化将进一步推动医药的需求。人口的净增长和老龄化将进一步推动医药的需求。预计到2005年，我国人口将达到13.88亿，人口的增长将使用2005年药品消费比2000年净增80亿元。人口增长人口增长未来几年，我国老年人口将以每年3%的速度增加，预计到2005年达到4亿多，占人口总数的27%。按现行老年人的用药水平每人每年385元计算,到2005年用药总额将达到616亿元。人口老龄化人口老龄化第24页集团战略2003年12月加入加入WTOWTO对我国医药行业产生很大影响对我国医药行业产生很大影响我国政府承诺保护知识产权器械限制取消关税降低开放流通开放医疗对医药行业影响仿制药将受到进一步限制进口药逐步加快进入中国市场流通领域受到冲击采取的措施加大医药企业科技开发力度加强企业研发整合流通企业，加强营销网络建设创新管理模式引进人才国内市场竞争将完全是国际化的竞争，我国药品市场将趋于成熟、规范、完善第25页集团战略2003年12月我国医药商业是受国家政策保护时间最长的医药领域，也是问题最多、改革起步最晚的领域。与制药企业较早已经受到合资企业和进口药品的挑战不同，医药商业企业一直处于较封闭的状态，对于国外的经营模式、竞争实力等都缺乏足够的了解，对可能受到的冲击没有足够的认识和准备。医药流通企业在经营方式、资本质量和规模等方面无法与国际跨国公司抗衡，将受到很大的冲击和影响。入世将逐渐冲击医药流通商业入世将逐渐冲击医药流通商业医药流通开放对医药行业将产生重大的影响，但是也应看到：医药流通开放对医药行业将产生重大的影响，但是也应看到：一是开放是渐进的，先合资、后独资；先零售，后批发；先试点、后放开到一是开放是渐进的，先合资、后独资；先零售，后批发；先试点、后放开到全国；全国；二是合资与独资都得按我国药品管理法规要求进行，同国内企业一样要申请、二是合资与独资都得按我国药品管理法规要求进行，同国内企业一样要申请、达标并取证；达标并取证；三是其企业，尤其是独资企业开发渠道和建立网络需要有个时间、投资过程；三是其企业，尤其是独资企业开发渠道和建立网络需要有个时间、投资过程；四是中国市场之大，非几个公司能占有，即使想占有，也不是短时间能达到四是中国市场之大，非几个公司能占有，即使想占有，也不是短时间能达到的。的。第26页集团战略2003年12月入世给我国医疗行业带来的机遇与冲击并存入世给我国医疗行业带来的机遇与冲击并存对我们提高医疗技术水平、医疗服务能力和医院管理水平会有很大帮助有利于医疗机构多元化发展，促进医疗市场竞争。 可以进一步丰富医疗服务的层次，满足多元化的医疗服务需求。 机遇机遇公立医疗机构现行的管理体制和经营模式会受到冲击。医院还没有成为自主经营、自负盈亏的法人实体，运行机制不活、资源利用效率不高等问题都会日益突出。医疗卫生队伍的稳定会受到冲击。公立医疗机构就会面临高级专业人才和管理人才流失的压力 冲击冲击第27页集团战略2003年12月应对挑战，国家扶持医药新产品开发和技术创新应对挑战，国家扶持医药新产品开发和技术创新国家对于基础性研究和为新药开发服务的筛选中心、毒理、药理实验室及临床试验基地将加大投入力度开发国家一、二类新药的中小型企业将纳入国家科技型中小企业基金支持的范畴国家将继续加大对医药科技的投入，对具有中国自主知识产权的新药研制给予支持，并制定相应的减免税政策国家鼓励和支持医药企业成为技术创新的主体 第28页集团战略2003年12月按照国家计划，准备用5年左右的时间，培育5至10个面向国内外市场、多元化经营、年销售额达到50亿元以上的特大型医药流通企业集团；建立40个左右面向国内市场、年销售额达到20亿元以上的大型医药流通企业集团；建立10个国内外知名的医药零售连锁企业，每个企业拥有分店达到1000个以上；建立一批区域性医药零售连锁企业，每个企业分店达到100个左右国家政策支持医药连锁业发展，连锁药店有广阔的国家政策支持医药连锁业发展，连锁药店有广阔的前景前景从1995年到现在，我国的药品连锁企业从最初的几个迅速发展到近400个，门店增至7800多家国家政策扶持连锁业发展迅速国内医药流通业的垄断开始被打破，控制医药终端、形成连锁加盟成为医药流通业的一个新型业态第29页集团战略2003年12月医药法规变化对药品广告和促销活动将产生深医药法规变化对药品广告和促销活动将产生深远影响远影响处方药不得在大众传播媒介发布广告或者以其他方式进行以公众为对象的广告宣传 药品广告不得含有不科学的表示功效的断言或者保证；不得利用国家机关、医药科研单位、学术机构或者专家、学者、医师、患者的名义和形象作证明处方药与非处方药分类管理 摘自中华人民共和国药品管理法原有的不符合法律规定的营销模式原有的不符合法律规定的营销模式, , 特别是广告和促销活动特别是广告和促销活动将进行必要的调整将进行必要的调整第30页集团战略2003年12月优势优势廉价优势：价格低廉是与外资医疗机构竞争的主要优势 先入为主优势：医疗服务的先入优势不易轻易打破队伍成熟优势：医疗技术队伍建设是一个长期的过程 劣势劣势投资不足：在高档医疗服务竞争中的劣势显而易见管理薄弱：管理松散、效率低下的问题普遍存在负担偏重：人员经费过多是主要原因策略策略加强管理队伍建设 更新思想观念 建立新型的人事管理体制 从严管理和规范服务 我国医疗行业要扬长避短，迎接挑战我国医疗行业要扬长避短，迎接挑战第31页集团战略2003年12月医药领域的国际资本运作，指明了购并重组是我国医药领域的国际资本运作，指明了购并重组是我国医药产业下一阶段发展的方向医药产业下一阶段发展的方向医药产业的集中度也在迅速提高。世界药业排名前10名的制药公司的销售收入，1993年占全世界25%，1995年占27.82%，2000年跃升为47.14%。分析预测，21世纪中期，全球前70家大制药企业将合并为15家2001年，全球超过50亿美元的医药企业购并案已有20多宗国际产业集中度的提高和资本运作的活跃为我国医药界的进一步发展指明了方向国际医药产业集中度进一步提高世界药业的资产重组、购并活动十分活跃第32页集团战略2003年12月西药（化学制药）生物制品是用于预防传染病、疾病诊断、临床急救/治疗的特殊药品，被称为生命制品生物制药中药制药用精细化学品(PFC)可大致定义为用于制造药用物质或有效成分的精细化学品 中药是广义的概念，包括传统中药、民间药（草药）和民族药我国医药行业可以根据药品进行分类我国医药行业可以根据药品进行分类第33页集团战略2003年12月我国中药行业总产值持续增长我国中药行业总产值持续增长19962000中药行业总产值（亿元）年递增率年递增率16.1%第34页集团战略2003年12月我国中药业发展潜力巨大我国中药业发展潜力巨大目前,世界范围内天然药物市场已达160亿美元,并以高于10%的速度增长。目前全世界有40亿人使用中草药治病，占世界人口的80%很多国家和地区看好我国中草药，原先对中草药持怀疑态度的有些国家开始转变态度，对中草药予以重视，中草药出口在国际市场上影响越来越大 从我国中药现代化研究与产业化开发的目标来看,到2010年,要实现我国中药在国际中草药市场的占有率从目前的5%提高到15% 中药发展中药发展潜力巨大潜力巨大第35页集团战略2003年12月我国中药走向世界依然面临着严峻的挑战我国中药走向世界依然面临着严峻的挑战出口中药难以进入国际主流市场。当前，中国中药外销市场份额仅占国际市场5左右国际市场竞争激烈。日本、韩国等一些国家凭借科技和资金优势积极开发中药产品，给予中国中药出口带来了严重的威胁中药走向世界依然面临着严峻的挑战世界中药市场份额第36页集团战略2003年12月我国中药制造的现状我国中药制造的现状中药材和中成药基本上只出口到周边国家。1980年，中国中药出口创汇24亿美元，1995年达历史最高水平67亿美元，但也仅占国际草药市场(不含中国大陆市场)44 据中国中医药管理局对1059家中药生产企业的统计分析，其中中小型企业占到1018家，占9613，同仁堂是全国最大的中药企业，其产值1996年也仅占当年全国中药产值68整体的制剂设备仅相当于国际上70年代水平，品种规格少，系统化、标准化、配套能力差，自动化水平低，质量检测装备滞后，缺乏现代企业的经营管理体系，基本上不具备技术开发创新能力，达到GMP标准的中药企业不足10中医药创新的科技含量较低，2000年进入临床研究的中药新药中一个一、二类新药都没有，中国在中医药研究中的投入太少，全国每个生产中药的企业产值平均不到2000万元，大多数企业几乎没有能力进行科研 产业集中度低产业集中度低科研能力弱科研能力弱国际市场份额低国际市场份额低企业装备落后企业装备落后第37页集团战略2003年12月国家扶持国家扶持“十五计划纲要” ，中药被列为医药行业发展的首要任务 。中药现代化研究与产业化开发的目标,到2010年,要实现我国中药在国际中草药市场的占有率从目前的5%提高到15% WTO的机遇的机遇中医药将被127个成员国接受。人们崇尚自然，天然药物已成为创制新药的重要对象 。中药行业可以说是我国医药行业中唯一具有自主知识产权的行业 加大科技创新加大科技创新中国现有的生物医药科研水平与西方发达国家相比存在较大差距，中药的现代化是中国发展生物医药工业的捷径从中药材种植、加工、新药研究开发、生产及销售等制定统一的标准（GAP、GLP、GCP、GMP、GSP） 产业规范化产业规范化发展发展我国中药行业发展趋势我国中药行业发展趋势主要形式有兼并，收购；控股经营或参股合作；强强合作，资源共享等 组织结构组织结构宏观调整宏观调整第38页集团战略2003年12月入世为中药进入国际市场提供了巨大的机遇，我国入世为中药进入国际市场提供了巨大的机遇，我国中药企业应抓住入世机遇，开拓国际市场中药企业应抓住入世机遇，开拓国际市场中成药业是我国目前的产业体系中极少数拥有“以知识为基础的市场进入屏障” 的产业之一 中药企业的平均利润率远高于西药企业短期内没有大型跨国公司的竞争我国中药企业优势世界中药市场份额：日本、韩国等国家占95%，而我国仅占5%欧美市场中草药增长率超过15%，西药仅8%中药具有稳定的国内市场需求；中药采自天然，越来越为西方接受，西方各国政府开始放松对中医药品的管制生产过程粗糙、缺乏标准化、产品的使用方式繁琐，已无法满足现代人对产品的外观和使用简便的现代生活要求 我国中药产业还停留在传统生产阶段，许多中药企业规模小，效益差，无竞争实力 我国中药企业劣势世界中药市场现状第39页集团战略2003年12月我国西药行业总产值增长迅速我国西药行业总产值增长迅速19962000年我国西药行业总产值（亿元）年递增率年递增率31.2%第40页集团战略2003年12月我国化学药品制剂业企业有6000余家，销售额前50家企业的集中度由1990年 的 15 提 高 到1995年的40，2000年不足60%；而美国前50家企业的集中度1992年就已达到97。美国默克公司2000年销售收入达400亿美元，是我国化学制药业所有企业总和的3倍我国能够生产的药品制剂品种共有4500多个，而美国为15万个，日本为4.4万个，德国为6万多个。由于企业多、品种少，使得大量企业生产相同的产品，造成恶性竞争。例如，克拉霉素在19992000年年度，有73家企业生产我国化学药品原料药一般只有34种剂型，而在发达国家，一种化学药品原料药能达到十几种甚至几十种剂型。中国绝大多数的企业销售收入都在5000万元以下，经营成本相对较高，而用来研发新药的资金和实力就更少，一般都在2以下我国西药制造业现状我国西药制造业现状数量多，规模小重复生产现象严重技术开发能力差第41页集团战略2003年12月提高合成药提高合成药水平水平 化学药品属于精细化工，合成药离不开中间体和化工原料。某些合成药技术水平的提高有赖于化工中间体水平的提高。化学工业密切结合大有可为，可大大提高我国合成药的国际竞争力 提高研发经费比例，加强与科研院所和大专院校的合作。对于专利即将到期的产品，中国医药企业依然可以走仿制或模仿创新的路子加强环境保护加强环境保护研究和推行清洁工艺，推行清洁生产，控制污染总量。重点企业和出口为主的企业力争尽早通过系列认证 加工、新药研究开发、生产及销售等制定统一的标准（GAP、GLP、GCP、GMP、GSP） 产业规范化产业规范化发展发展我国西药行业发展趋势我国西药行业发展趋势主要形式有兼并，收购；控股经营或参股合作；强强合作，资源共享等 组织结构组织结构宏观调整宏观调整加大研发加大研发和仿制力度和仿制力度第42页集团战略2003年12月入世后化学制药业将受到较大冲击入世后化学制药业将受到较大冲击我国西药行业前六十名企业几乎均是生产抗菌素或维生素的。其结果是抗菌素和维生素供给严重过剩，利润率极低，反过来制约企业研发能力的提高。我国化学制剂产业缺乏自主创制能力，仿制率高达97.4%，加入WTO后，知识产权保护使药品仿制受到严格限制。同时也应看到，目前国内仿制的绝大部分产品的专利保护期已经或即将到期。第43页集团战略2003年12月我国化学制药企业的突破口在于普药和原料药我国化学制药企业的突破口在于普药和原料药普药战普药战略适合略适合国情国情普药的市场占有率越来越高 新药开发越来越昂贵 我国目前基本不具备开发西药新药的能力和资源 发展普药可以迫使跨国医药公司在中国推出新药，并最终将一部分研发工作放到中国来，从而提高中国本身的研发能力基本医疗保险制度的实施加大了对中低档普药的需求原料药原料药是我国是我国传统优传统优势产业势产业我国是世界上最大的青霉素生产国，第二大维生素C生产国，占国际市场份额的30%，价格在国际市场具有竞争力，有利于国际市场的开拓，加入WTO会对原料药出口有促进。但已完成GMP改造的印度制药业对我国原料药的出口构成较大的竞争压力。这样的战略绝不是放弃发展自己的研发能力，而是为日后发展自己的研发打基础。第44页集团战略2003年12月年递增率年递增率35%我国生物技术产品发展迅速我国生物技术产品发展迅速969798992000 （年份） 我国70年代开展生物技术基础跟踪研究，进入90年代，在医药和农业领域开始产业化进程。 与发达国家相比，我国市场规模较小，但增长速度明显高于全球市场增长水平。我国生物技术产品近年产值（单位：亿元）资料来源：中国高新技术产业导报1830415272第45页集团战略2003年12月生物技术领域的市场竞争激烈，产业集中度低生物技术领域的市场竞争激烈，产业集中度低国内生物技术企业上市公司涉及生物技术领域资料来源：中国高新技术产业导报1000万以下58%1亿以上1%5000万1亿元15%1000万5000万元26%以年销售额计量，我国不同规模以年销售额计量，我国不同规模生物技术企业的构成生物技术企业的构成（单位：元）230余家67家目前国内生物医药市场尚未形成垄断竞争格局，行业集中度低行业集中度低，大多数企业处于中小规模发展阶段第46页集团战略2003年12月资料来源：浙江钢材商情网经济发展不平衡，使得我国同时具有发达国家和发展中国家的各种疾病，为与疾病相关的基因研究提供了得天独厚的资源；具有良好的多样性；我国的动、植物资源十分丰富国家政策的支持，医药企业的重视，风险投资的引入，投资者的认同，二板市场的建立等等均会促进该产业的快速发展。国家药品监督管理局对各类新药的保护期给予适当延长。目前已有部分上市公司介入生物医药领域，同时针对这一产业的风险投资也已开始运作我国一些企业仿制国外一些生物制品会受到加入WTO，保护知识产权的冲击，但由于很多产品的专利即将到期，使得这些企业生产这些产品的风险逐渐释放我国具备特有的生物资源诸多因素促进该产业的发展专利风险将逐步释放目前从事生物技术研发的人员已近2万人，越来越多的出国留学人员学成回国，带来先进的技术。承担1的人类基因组计划工作以及中华民族基因组项目的启动，为建立中华民族基因库奠定了较好的基础，转基因动植物的研究也已取得了一些成果人才和技术已有相当储备国内生物制药的优势国内生物制药的优势第47页集团战略2003年12月国内生物制药尚存在一些不足之处国内生物制药尚存在一些不足之处基础研究严重不足，创新少，仿制多。拥有自主产权的产品只有极少数投入明显不足，产业化规模小，难以参与国际竞争。由于药品审批缺乏“关门”制度，导致重复研发、重复投资，难以形成规模优势，此外，最终导致厂商间恶性竞争。下游技术水平教低，分离、纯化技术水平低，增加了成果产业化的难度。生产品种少，销售额低，不足医药行业整体销售额的1%。（国际市场上通常占近10%的份额）第48页集团战略2003年12月目前生物技术行业的投资和竞争焦点在于生物制药和目前生物技术行业的投资和竞争焦点在于生物制药和营养保健制品营养保健制品生物制药、营养保健品政府科研经费民间资本投入企业在该领域的竞争，表面上是研发实力的竞争，实质是财务资源的大比拼。第49页集团战略2003年12月我国加入我国加入WTOWTO，对国内生物技术行业造成很大的冲击对国内生物技术行业造成很大的冲击进口生物药品的冲击外资企业直接进入的冲击国外新药开发的冲击从进口关税的角度看，目前制剂药品进口的关税为20%；“入世”后，10年内将减到6.5%的水平世界上很多生物制药企业都已直接或间接进入我国市场，它们不仅将自己获得批准的药品迅速来中国注册，同时将生产线建在中国境内生产，有的还将新药开发的临床试验移到中国境内来完成1997年美国对生物工程的风险投资已超过500亿美元，而且每年追加的投资都在50亿美元，而我国十几年来对生物制药的总投入还不到40亿元人民币。知识产权的纷争知识产权保护大大限制了国内厂商的仿制行为，而我国拥有自主产权的药品极少国内生产厂商生存空间遭受极大压缩第50页集团战略2003年12月医药行业分析小结医药行业分析小结医药行业前景良好国家对医药研发、流通配送和连锁药店的政策支持我国医药行业集中度低，企业规模相对较小国内市场尚不十分规范医药市场有很多闲置资源机会机会国内诸多竞争对手，市场竞争激烈中国市场门槛降低，国外医药公司的进入 众多企业的前向一体化趋势加强医药市场将逐渐规范很多企业加大了科研投入威胁威胁第51页集团战略2003年12月目录目录组织结构组织结构调整调整战略实施战略实施计划计划项目内容项目内容摘要摘要行业分析行业分析内内部条部条件分件分析析企企业战业战略描略描述述战战略实略实施施财务战略财务战略战略选择战略选择战略目标战略目标企业资源企业资源 分析分析企业能力企业能力 分析分析集团管理集团管理模式模式 医药行业医药行业分析分析报告摘要报告摘要 化工行业化工行业分析分析 基础产业基础产业分析分析宏观环境宏观环境分析分析 PESTPEST分析分析现有业务现有业务分析分析第52页集团战略2003年12月未来几年，我国化工行业发展速度将与同期未来几年，我国化工行业发展速度将与同期GDP基本保基本保持一致持一致经过发展，我国已经形成了门类比较齐全、品种大体配套并基本可以满足国内需要的化工体系，包括12个主要行业。大宗化工产品的需求增长低于同期GDP的增长精细化工产品增长率略高于GDP增长速度我国化工行业产品结构得到优化，高附加值产品比例上升。自主开发能力和科研成果转化能力得到增强，突破了一批关键新技术、新工艺。产业的集中度得到进一步提高，国有企业改革进一步深化。资料来源：国家经贸委单位：亿元年均递增7%左右第53页集团战略2003年12月我国化学工业发展以外延扩张为主，产品结构升级和产我国化学工业发展以外延扩张为主，产品结构升级和产品质量提高的进度缓慢品质量提高的进度缓慢企业规模小而散企业规模小而散、集中度低，许多企业达不到经济规模，如烧碱装置平均规模不足4万吨/年，而美国平均规模为58万吨/年；国内PVC树脂生产企业平均规模不足5万吨/年，发达国家装置规模一般在15-20万吨/年，最大规模达63.5万吨/年产品结构不合理石油化工产品、有机化工产品和高档新产品的比重过低，而高消耗、粗加工、低附加值产品的比重高，造成一方面总量上已供过于求，生产能力过剩；另一方面许多产品又大量进口。技术创新能力弱科研投入少、基础差，科研能力不能满足生产发展的要求，与国际化工科技水平相比有较大差距。缺少自主开发的核心技术，大部分产品的生产和装备技术长期落后于发达国家。产权机制不合理产业国有经济比例偏高，机制转换速度慢，竞争能力差，化工行业进行股份制改造的企业，只占企业总数的30%左右。技术路线落后技术路线转变进程缓慢，相当一部分化工产品的生产仍采用高能耗、高消耗、高污染的原料技术路线。如我国乙烯法PVC树脂生产仅占30%左右；电石乙炔法醋酸乙烯约占50%；氯丁橡胶全部采用电石乙炔路线，这些产品国外已被石油化工路线取代。第54页集团战略2003年12月世界化学工业发展趋势世界化学工业发展趋势世界大型化工公司纷纷通过兼并、收购等手段调整产品结构，收缩经营范围，放弃弱项，加强核心产业，使在某一领域的垄断地位进一步加强。如DYSTAR垄断了纺织用染料：罗氏、BASF、罗纳三家公司垄断了医药、食品和饲料等大量使用的维生素；诺华、孟山都、杜邦等垄断着农药：法国SNF成为世界上生产聚丙烯酰胺的最大生产厂，产量占世界产量36%。购并重整，专业化发展适应市场需要和追求高利润，大型化工公司纷纷将精细化工作为发展重点，并将其核心产业向精细化工和高新材料方向转移。美国杜邦公司精细化学品业务已占总销售额的60%；瑞士的汽巴精细公司等专业精细化学品生产公司，精细化工销售额占总销售额的80-90%；德国巴斯夫、赫司特和拜耳三大化工公司以及英国ICI公司都将精细化工发展作为重点产品向高附加值发展由于环保压力、运输和劳动力价格等因素，发达国家的初级化工产品、大宗石化产品及传统化工产品正在向拥有广阔市场、原料丰富和廉价劳动力的发展中国家转移。亚洲地区是化工生产及消费增长最迅速的地区，环保要求低，资源和劳动力相对廉价。因此，亚洲地区已成为国外大公司生产转移的首选地区生产逐渐向原料地转移提高竞争力，适应经营环境的变化，注重可持续发展第55页集团战略2003年12月WTO对我国化工行业的影响对我国化工行业的影响我国化学工业生产能力和产量基数较大，有十余种主要化工产品产量居世界前列，其中，合成氨、化肥、电石、染料居世界第一位，硫酸、农药、纯碱、烧碱居世界第二位，硫铁矿、磷矿、磷肥、醋酸、涂料、轮胎等也在较前位次生产成本相对较低，由于我国大部分化工产品前期开发费用较少，加之国内资源（包括自然资源和劳动力资源）相对便宜，因此，一些产品的生产成本相对较低我国市场潜力较大，具有市场本地化的优势有利方面不利方面我国化学工业生产技术普遍较落后，生产规模小而分散，资本实力不足，科研创新能力弱，营销网络还未完全建立加入WTO后，市场、资源都将“一体化”，外商在国内要享有国民待遇，国内企业将失去生产成本上的优势在产品质量、新产品开发和人才竞争等各方面将显露出国内企业的竞争弱势同时，市场放开、关税降低和取消非关税措施等，将彻底改变我们现行的营销网络体系。一些目前受到国家政策保护、对资金和技术依赖性强的行业将面临较大的冲击第56页集团战略2003年12月我国化工企业总体竞争力弱，即便有竞争力也多是由于我国化工企业总体竞争力弱，即便有竞争力也多是由于资源优势、政府支持以及本地化成本低的缘故资源优势、政府支持以及本地化成本低的缘故无竞争力化学矿山：资源总量虽大，但贫矿多，富矿少，技术落后，分布偏远，远离下游加工企业，交通成本高化肥工业：以市场价格供应原料的大氮肥；其它尤其是远离原料产地的小型氮肥装置，但是生产成本高氯碱工业：规模小而散、技术装备差，用电价格高，氯产品结构不合理基础有机原料：规模小，技术落后，原料技术路线不合理，与上游原料结合不紧密精细化工：技术落后、产品品种和质量有差距，成本较高化工新材料：处于起步阶段，技术开发能力弱，无法引进现金技术有一定竞争力化肥工业：享受优惠原料价格的大型氮肥企业；原料价格较低、享受优惠电价的中型规模的氮肥装置；提高开工率和解决了债务负担的大型磷肥企业；中小型磷肥企业虽然成本偏高，但具有地域上的优势无机盐工业：投资少、廉价的本地化资源纯碱工业：生产规模和技术水平较先进农药工业：投资低染料工业：传统染料在产量和成本上具有优势涂料工业：生产能力大、产品本地化要求强轮胎工业：有一定技术开发能力，实现设备和原料的本地化，具有一定成本优势我国化工企业竞争力的来源是资源优势、政府支付、靠近市场、廉价劳动力等带来的成本优势第57页集团战略2003年12月国家化工行业政策分析国家化工行业政策分析鼓励企业上市、兼并、联合、重组等形式，加快现有化工企业的改组在重点行业培育12家在行业中处于主导地位、拥有自主知识产权、主业突出、核心能力强、能在国际、国内市场上有较强的竞争力的大企业集团在主要行业培育一批既有优势产品，又有一定生产规模，技术水平、产品档次和市场占有率较高的优势企业。加快一般性企业的淘汰和转化。通过市场机制和实施限制性政策，促使一般性企业转化为大型企业集团的配套伙伴和关联性企业，发展专业性强、批量小的个性产品企业政策重点突出区域优势，加强区域间的分工协作，减少区域间产业趋同中西部地区，利用市场和资源优势，与东部的技术、人才和机制方面的优势结合，加强资源本地化深加工与利用，形成优势化工产业东部沿海，大力发展沿江、沿海外向型工业，重点放在高新技术、深加工的产品上，弱化传统产品和原料型的生产，适度向中西部地区转移区域政策将化学工业划分三类，稳定和提高第一类行业，重点发展第二类行业，调整和控制第三类行业第一类是对国民经济发展有重大影响，为国家基础产业、支柱产业和国防建设提供保障的行业，包括：化肥、化学矿山、农药、国防化工。第二类是处于成长期、与现代技术发展联系紧密、市场发展较快，对经济增长和产业升级有明显带动作用的高新技术行业，包括：新领域精细化工、化工新材料、信息用化学品、轮胎等第三类是市场属性较强，竞争程度较高的行业。这类行业多数为传统化工行业，生产能力很大，生产厂点也较多，市场竞争的格局早已形成。包括：有机原料和中间体、三酸两碱、涂料、染料、无机盐等。行业政策第58页集团战略2003年12月化工行业淘汰、削减或限制落后的产品和生产工艺化工行业淘汰、削减或限制落后的产品和生产工艺硫酸水洗净化工艺；氨钠法和氰熔体法氰化钠；土法硫磺；反射炉生产水玻璃、碳酸钡、硫化碱、碳酸锶等；电解法双氧水；开放式电石炉；磺化法苯酚；萘法苯酐；粮食发酵法总溶剂；聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106）；淀粉涂料；纤维素改性淀粉涂料；硝基苯铁粉还原制苯胺技术；邻硝基甲苯铁粉还原制邻甲苯胺技术；对硝基苯酚铁粉还原法对氨基苯酚技术；石墨隔膜法烧碱生产技术；天然气法甲烷氯化物生产技术等淘汰的产品和生产工艺化肥中的碳铵；PIC（关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采取事先知情同意程序的鹿特丹公约）和POPs（关于就某些持久性有机污染物采取国际行动的斯德哥尔摩公约）限制的农药及其它高毒农药；高有机溶剂含量的农药制剂；高溶剂含量涂料和低档涂料（天然树脂、酚醛树酯、沥青、油脂类）；联苯二胺类染料和颜料；破坏臭氧层的CFC物质；斜交轮胎等削减生产能力的产品年生产能力小于以下规模的生产装置：20万吨联碱及氨碱、8万吨合成氨、13万吨尿素、3万吨磷酸（P2O5）、12万吨磷酸二铵、8万吨硫酸、2000吨黄磷、2000吨蒽醌法双氧水（100%H2O2）、1万吨红矾钠、5000吨沉淀法白炭黑、5万吨无水硫酸钠、1万吨碳酸钡、2000吨工业氰化钠；浓度在30%以下的三元复合肥、有钙焙烧铬盐、电石法PVC（电价较高的地区）、电石法醋酸乙烯，等限制的产品和工艺第59页集团战略2003年12月化工行业发展关键因素化工行业发展关键因素本地化市场需求由于人力、运输及生产规模引起的成本优势技术和研发能力，产品品种和质量高政府的支持拥有或靠近原材料资源我国化工行业发展关键要素第60页集团战略2003年12月内蒙古拥有丰富的矿产资源以发展化工产业内蒙古拥有丰富的矿产资源以发展化工产业天然碱集中产于鄂托克旗、乌审旗和杭锦旗相连接的盐湖区，总储量6000万吨。石灰岩产于准格尔旗和鄂托克旗，总储量为65亿吨。煤炭己探明储量1244亿吨，预测总储量为7656亿吨，占全国总储量的六分之一。天然气初算资源量力1000亿立方米芒硝产于达拉特旗北部、杭锦旗中西部、鄂托克旗南部、鄂托克前旗南部，总储量6992437万吨。特别是达拉特旗的芒硝矿，其总储量约占世界总储量的42以上。石膏产于鄂托克前旗、鄂托克旗和杭锦旗，总储量3498872万吨，其中工业储量14519.2万吨。煤炭、天然气天然碱石膏芒硝石灰岩纯碱烧碱液重质纯碱煤炭能源化工一体化天然气化工硫酸钠硫化碱 元明粉电石纯碱工业合成树脂石膏石膏板第61页集团战略2003年12月化工行业分析小结化工行业分析小结化工行业将保持一个稳步增长态势国家政策支持西部地区发展资源优势型化工产业内蒙古拥有丰富的化工矿产资源我国化工行业集中度低，企业规模相对较小国内市场尚不十分规范机会机会国内诸多竞争对手，市场竞争激烈中国市场门槛降低，国外大型化工公司的进入 众多企业的资源整合趋势加强化工市场将逐渐规范部分产品和工艺国家规定限制或淘汰很多企业加大技改投入威胁威胁第62页集团战略2003年12月目录目录组织结构组织结构调整调整战略实施战略实施计划计划项目内容项目内容摘要摘要行业分析行业分析内内部条部条件分件分析析企企业战业战略描略描述述战战略实略实施施财务战略财务战略战略选择战略选择战略目标战略目标企业资源企业资源 分析分析企业能力企业能力 分析分析集团管理集团管理模式模式 医药行业医药行业分析分析报告摘要报告摘要 化工行业化工行业分析分析 基础产业基础产业分析分析宏观环境宏观环境分析分析 PESTPEST分析分析现有业务现有业务分析分析第63页集团战略2003年12月亿利集团的基础产业事业部有多个产业组成亿利集团的基础产业事业部有多个产业组成房地产路桥生态旅游第64页集团战略2003年12月在历经起步（在历经起步（1979-1991）、过热（）、过热（1991-1993）和调整阶）和调整阶段（段（1993-1997）后，）后，1998年房地产业步入复苏阶段年房地产业步入复苏阶段从各阶段的波动幅度可以看出，房地产市场的成熟度日益加强，市场逐渐趋于理性发展。1999年以来虽然进入复苏期，但发展进入2001年后有所调整。这实际上有利于整个行业的持续稳定发展。房地产投资的增幅近年一直高于固定资产投资增幅，说明房地产对固定资产投资有较强的拉动作用，在国家“加大投资，拉动内需”的政策不变前提下，房地产投资还会有所增加。过热期复苏期调整期资料来源：2002年中国统计年鉴1987-2001年固定资产投资与房地产投资增长率统计分析年固定资产投资与房地产投资增长率统计分析第65页集团战略2003年12月近年来商品房销售成稳步迅速增长的趋势。近年来商品房销售成稳步迅速增长的趋势。1992-20011992-2001年商品年商品房销售额年平均增长率（房销售额年平均增长率（CAGR）为为32，显示出强有力的，显示出强有力的发展势头发展势头资料来源：中国统计年鉴第66页集团战略2003年12月作为占总商品房总销售额的作为占总商品房总销售额的80%80%以上的商品住宅的销售额近以上的商品住宅的销售额近年来也保持着年来也保持着20%-30%20%-30%的增长率，全国商品住宅的价格也保的增长率，全国商品住宅的价格也保持着稳步上升的态势持着稳步上升的态势资料来源：中国统计年鉴第67页集团战略2003年12月我国居民住宅市场容量巨大，发展空间广阔我国居民住宅市场容量巨大，发展空间广阔60平米以上占24%60平米以下占76%20012001年中国标准住房面积市场容量分析年中国标准住房面积市场容量分析资料来源：2002年中国统计年鉴20012001年世界主要国家人均住房面积统计年世界主要国家人均住房面积统计世界各国的经验表明，在人均住房面积达到30平方米之前，会保持较旺盛的住房需求我国政府规定，户均（每户按3口人计算）居住面积为60平方米第68页集团战略2003年12月经营性土地的供应方式发生了大的变化经营性土地的供应方式发生了大的变化开发商开发商回收闲置土地回收闲置土地土地供应土地供应土地供应土地供应土地供应土地供应招标招标挂牌挂牌拍卖拍卖土地市场土地市场和和土地储备土地储备中心中心2002年7月1日起，商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地，必须以招标、拍卖或者挂牌方式出让。市场机制配置土地资源，对土地供需进行合理调控，引导房地产市场有序发展，充分实现土地的价值。保证了土地交易的公开、公平与公正，提高交易行为的规范化程度，可以从源头上有效地遏制腐败。市场的完善和市场作用的发挥，有利于促进政府进一步转变职能，改革行政方式，提高管理和服务水平。第69页集团战略2003年12月由于房地产开发的地域性很强，地方政府的因素还是提由于房地产开发的地域性很强，地方政府的因素还是提供了一些政策上的回旋余地供了一些政策上的回旋余地地方倾斜政策地方倾斜政策灰色地带灰色地带西部地区的各地政府根据国家的有关政策提供了很多优惠的土地政策和税收政策。成都：新建居住生活小区，由试点镇按小城镇项目上报城建成管理部门审批后，可纳入经济实用住房建设计划，享受有关优惠政策；社会资金投入市场建设、供水设施及文化、教育、卫生等公用事业，谁投资，谁拥有，谁受益。内蒙古：完善城镇用地制度，盘活城镇土地存量，适度增加城镇建设用地。拓宽城镇建设投融资渠道，引导社会资金投入城镇建设 北京市规定的绿化隔离带项目、小城镇建设项目、危旧房改造项目以及其他重大建设项目中的经营性项目用地，因和其他非经营性项目确实不可分割，而不能进入市土地交易市场公开交易的项目用地；属于规划为高科技、工业用途的经营性项目用地确需协议出让的；市政府批准的其它经营性项目用地等可以不进入土地市场。第70页集团战略2003年12月根据建设部的发展规划，根据建设部的发展规划，2000-20102000-2010年的房地产业的四大发年的房地产业的四大发展前景展前景发展展前景前景房地产业将以每年12%的速度增长。商品房住宅竣工面积占城镇住宅竣工面积的比例达80%。实行社会、专业化物业管理和修缮的房屋占社会房屋总量的50%。城镇（非农业人口）人均住房使用面积2010年达到18平方米，建设住宅33.5亿平方米，平均每年新建3.35亿平方米。第71页集团战略2003年12月从发展走向成熟，中国房地产业未来发展将形成以下五大从发展走向成熟，中国房地产业未来发展将形成以下五大趋势趋势行业竞争日益激烈。房地产开发商向规模化、品牌化的方向发展。地区性品牌由于在资金实力、开发经验等方面处于整体劣势，生存空间收到严重挤压。房地产供给将向多元化发展，住宅供应体系将包含商品住宅、经济适用房、低租金公寓等面向不同消费层次的房地产产品。商品住宅价格将呈现稳中回落的趋势。住房二级市场将对房地产业的发展起着越来越大的作用。房地产金融业将不断完善和发展，并对房地产业的发展起积极作用。规模化品牌化规模化品牌化供给多元化供给多元化价格趋势价格趋势住宅二级市场住宅二级市场房地产金融业房地产金融业第72页集团战略2003年12月房地产行业关键成功要素总结房地产行业关键成功要素总结整合才能发展整合才能发展向集约化大型企业发展-房地产开发企业应当通过实施资产重组、内外兼并，在短时期内快速组建成庞大的企业集团，形成开发优势规模化产品开发趋势-考虑到开发建设房地产利润已接近社会平均值，只有开发规模化产品，薄利多销，才符合开发企业的根本利益打造企业的核心竞争力打造企业的核心竞争力核心竞争力概括为六个要素：土地资源市场把握产品设计营销管理品质控制资本规模创新创新永远不变的就是变化永远不变的就是变化 定制个性化的产品-对功能性和文化性的把握和创新管理体系创新-第一步达到科学管理，与市场经济接轨；第二步实施知识管理，与知识经济衔接战略联盟-“为竞争而合作，靠合作来竞争”的新联盟含义正在被房地产发展商所接纳一体化一体化/多元化经营多元化经营 为了节约交易成本，或者是实现多元化经营，众多的大企业实行前向一体化，或（和）后向一体化战略。房地产开发企业可以采用从建材制造、建材供应到房地产开发、建筑安装、室内装饰装潢（包括装饰材料的制造）、然后到物业管理等等一体化的经营战略，或者是进入其他相关性不大的行业，实行多元化经营行业成功行业成功要素分析要素分析第73页集团战略2003年12月西部大开发以来，房地产开发是内蒙古投资重点，房地西部大开发以来，房地产开发是内蒙古投资重点，房地产投资增速明显产投资增速明显单位：亿元单位：万平方米增速46.9%增速5.9%小城镇建设和经济适用房建设是内蒙古实施西部大开发战略的一个重要组成部分按照到2005年城乡居民生活全面达小康的要求，规划“十五”期间新建经济适用住房面积5370万平方米，到2005年使城市居民人均居住面积达到12平方米2002年，内蒙古固定资产投资规模明显扩大，其中房地产开发投资比例超过10%资料来源：内蒙古信息网第74页集团战略2003年12月内蒙古房地产市场发展迅速，并且受到政府政策支持内蒙古房地产市场发展迅速，并且受到政府政策支持单位：万平方米内蒙古“十五计划”要求实施城镇化战略，提高城镇化水平，逐步转移农村牧区人口。搞好城市规划，加强城市基础设施建设，加快城镇经济运用住房建设，不断改善居住条件。中心城市要加大旧城区改造力度小城镇建设要合理布局，科学规划，体现特色，注重实效，要把发展重点放在县城和部分基础条件好、发展潜力大的建制镇资料来源：内蒙古投融资信息网第75页集团战略2003年12月房地产路桥生态旅游第76页集团战略2003年12月西部大开发以来，内蒙古固定资产投资总额增加迅速，西部大开发以来，内蒙古固定资产投资总额增加迅速，投资重点偏向生态、基础设施、电力和工业技改等建设投资重点偏向生态、基础设施、电力和工业技改等建设内蒙古固定资产投资明显增速，从2001年的15.3%上升到2002年的44%；同时，生态、基础设施等投资在投资总额中的比例逐年上升，从2000年的39%到2002年的49%。2002年，地方项目完成投资612.01亿元，增长42.1%；中央项目完成投资102.94亿元，增长56.3%资料来源：内蒙古信息网、新华信分析第77页集团战略2003年12月内蒙古基础设施建设明显加快，公路建设是交通基础设内蒙古基础设施建设明显加快，公路建设是交通基础设施投资的重点施投资的重点交通基础设施投资以公路为重点，进一步完善路网布局，提高等级和标准，增强综合服务功能。形成连接区内东西部，辐射西北、华北、东北的干线运输网络，畅通“联疆达海”出区通道和口岸运输国际通道“十五”期间新增二级以上公路3000公里，到2005年公路总里程达到76000公里，高速公路达到500公里，晴雨通车里程达到30000公里资料来源：内蒙古“十五规划”、内蒙古信息网增长56.9第78页集团战略2003年12月公路建设要按照公路建设要按照“三横九纵十二出口三横九纵十二出口”的总体规划，以国道的总体规划，以国道省道主干线、出口路和主要经济连接线为重点，大幅度提省道主干线、出口路和主要经济连接线为重点，大幅度提高路网密度和干线公路等级高路网密度和干线公路等级列入国家规划的“五纵七横”国道主干线公路。力争建成国道110线826公里高速公路，国道301线280公里一级公路，国道208线124公里一级公路。贯通东西部的干线公路。分期分段建设黑山头一加格达奇一阿荣旗一乌兰浩特一通辽一赤峰一集宁，全长2598公里的高等级公路。国边防公路。建设5条2465公里边防公路，满足建设边疆、巩固国防的要求。国家西部开发公路大通道。力争建成国道210线包头一东胜一苏家河畔高速公路。区内重要经济干线公路。在加快建设10条1900公里续建公路的同时，开工建设省道206线锦山一茅荆坝等16条3300多公里的新建公路。旗县联网公路。以扩大旗县公路通达深度和广度为目标，重点建设29条2700公里的旗县联网路工程。行政村通公路。力争在“十五”期间修建以 3级或 4级砂石路为主的乡村公路25920公里，使全区90以上的行政村通公路。公路主枢纽建设。重点建设呼和浩特公路主枢纽工程。同时加快包头、赤峰、通辽公路主枢纽的前期工作，进一步提高综合配套能力内蒙古“十五规划”公路重点项目累计投资公路建设4万多公里第79页集团战略2003年12月公路建设企业成功的关键因素公路建设企业成功的关键因素公路建设公公路建设公司成功关键司成功关键因素因素政府关系政府关系融资能力融资能力建设资质建设资质公路建设资金需要量大，举例每公里高速公路投资约3亿元要求建设公司拥有强大的资金实力和融资能力公路建设受政府规划影响大公路建设的招标方多是政府实施建设资质是公路建设公司的行业准入条件获利丰厚的高速公路建设只能由高等级资质的建设公司承建第80页集团战略2003年12月内蒙古政府鼓励民间和社会投资进入基础设施建设领域，内蒙古政府鼓励民间和社会投资进入基础设施建设领域，并尽可能多地为国内外客商创造商机，促进共同发展并尽可能多地为国内外客商创造商机，促进共同发展启动民间和社会投资进入基础设施建设领域。首先要调整政策，放宽民间资本进入基础设施领域的限制。比如，对旗县级小型项目可以尝试利用BOT方式吸引当地民间资金。其次要积极探索，争取多种形式启动民间投资。比如在建设道路、桥梁、医院、学校等项目中，可以采取政府牵头、民间入股，或自然人自发集资入股，法人联合出资等多种方式。第三，为了启动民间投资进入基础建设领域，在土地使用、资金融通、项目审批等方面要切实解决民间资本的国民待遇问题内蒙古投融资政策加快股份制和股份合作制改造，增资扩股、股权调整和规范运作。支持高新技术企业和优势企业上市。地方企业债券融资利用BOT。TOT、可转换债券等融资方式，规范投资主体，完善投融资方式搞好重点项目融资建立产业投资基金，争取“稀土产业投资基金”能够列入国家第一批产业基金批准范围。发行地方政府债券，投向政府关注的重点项目资料来源：内蒙古投融资信息网第81页集团战略2003年12月内蒙古房地产和路桥行业分析小结内蒙古房地产和路桥行业分析小结房地产和路桥建设是内蒙古西部开发投资的重点内蒙古投资政策鼓励民间资本进入基础设施投资该行业集中度低，企业规模相对较小内蒙古市场尚不十分规范机会机会有诸多竞争对手，市场竞争激烈国内外竞争对手将加大进入内蒙古市场的力度 是政府主导型产业，受政府关系影响大盈利丰厚的项目对资金实力和建设资质要求高威胁威胁第82页集团战略2003年12月房地产路桥生态旅游第83页集团战略2003年12月生态建设是内蒙古最大的基础建设，也是内蒙古实施西生态建设是内蒙古最大的基础建设，也是内蒙古实施西部大开发的根本和切入点部大开发的根本和切入点内蒙古横跨“三北”，东西长2400多公里，南北宽1700多公里，总面积118.3万平方公里，其中荒漠化土地占60%，并且仍以每年1000万亩的速度推进。内蒙古有五大沙漠和五大沙地，中部的浑善达克沙地，距北京直线距离仅180公里。以京北锡林郭勒草原为代表的草场严重沙化、退化、碱化，占可利用草场面积的54%，近年来沙尘暴频繁发生，直接威胁到首都北京的生态安全。东部大兴安岭山地涵养水源的功能衰退，成为松辽流域发生洪涝灾害的生态根源。黄河中上游地区的29个旗县，水土流失严重，每年向黄河输入1.8亿吨泥沙，造成下游河床淤积，加剧了黄河的断流。内蒙古是我国北方最重要的生态防线内蒙古是我国北方最重要的生态防线“十五”期间，要基本遏制生态恶化的趋势。坚持“全面规划，分步实施，突出重点，先易后难，稳步推进”的原则，重点抓好黄河中上游水土流失和风沙盐碱治理区、京津周边内蒙古沙源治理区、大兴安岭、呼伦贝尔和锡林郭勒草原等四个重点区域，全面实施草原生态建设与保护、天然林资源保护、退耕还林还草、防沙治沙、生态建设重点县、“三北”防护林、绿色通道和水土保持等八大工程。要完善和落实各项生态建设政策，坚持“谁造谁有”，充分调动广大群众和全社会造林种草的积极性江泽民曾就内蒙古在全国生态环境中的地位深刻指出：“内蒙古的生态环境，不仅关系内蒙古的生存和发展，也关系华北、东北、西北生态环境的保护和改善，意义和责任十分重大，一定要搞。”生态治理是内蒙古十五规划的重点生态治理是内蒙古十五规划的重点第84页集团战略2003年12月内蒙古利用国外贷款的增长速度较快，主要投资于生态内蒙古利用国外贷款的增长速度较快，主要投资于生态和基础设施建设和基础设施建设“九五”期间，我区借用国外贷款近70用于交通、能源、农业、水利、生态建设、扶贫开发、文教卫生及城市环保等基础设施和基础产业项目“九五”期间根据国家的可持续发展和西部大开发战略，结合自治区的实际情况，安排国外中长期优惠贷款2.4亿美元建设了黄土高原水土保持项目一期、二期、黄河中上游造林项目，及呼包二市的大气污染治理项目世界银行贷款、亚洲开发银行贷款和日本政府贷款，由于贷款额度比较大、期限长，“十五”期间主要用于交通、城市基础设施建设，沙漠治理及生态建设等领域其他政府贷款，根据贷款规模小、限定采购、贷款国支付等情况，主要考虑用于第一产业、基础设施建设、环保，以及工业项目的技术等方面资料来源：内蒙古信息网第85页集团战略2003年12月“十五十五”期间，内蒙古利用外资建设的十大重点项目中，期间，内蒙古利用外资建设的十大重点项目中，有三个是生态项目有三个是生态项目新建黄河中上游生态林项目在全区四个盟市的十个旗县营造生态林10.65万公顷，总投资3.5亿元，利用日本协力银行贷款3000万美元新建乌兰布和沙漠治理一期工程综合治理沙漠50万亩，项目总投资8.3亿元，利用日本协力银行贷款5000万美元新建荒漠化草原生态项目综合治理库布其和毛乌素沙漠600万亩，项目总投资7.1亿元，利用日本协力银行贷款6000万美元这三个生态项目总投资18.9亿元人民币，利用国外贷款1.4亿美元第86页集团战略2003年12月内蒙古生态建设行业分析小结内蒙古生态建设行业分析小结生态建设对于内蒙古有着非常重要的意义，是内蒙古投资的重点国家和内蒙古政府都投入巨资进行生态建设生态建设也是内蒙古利用外资的重点内蒙古对生态建设有优惠政策内蒙古政府鼓励民间资本进入生态建设机会机会生态建设资金投入大，周期长生态建设效益低，还没有有效的盈利模式 威胁威胁第87页集团战略2003年12月房地产路桥生态旅游第88页集团战略2003年12月在经历了十年加速发展后，中国旅游业已步入稳定快速的发在经历了十年加速发展后，中国旅游业已步入稳定快速的发展阶段，国际排名从第展阶段，国际排名从第41名上升到第名上升到第6名名来华旅游者为万人次，旅游创汇亿美元502001001501988199819782008起步发展阶段起步发展阶段加速发展阶段加速发展阶段稳定发展阶段稳定发展阶段接待海外旅游者万人外汇收入亿美元。接待人数和外汇收入纳入国民经济发展计划，经济产业化的开端海外旅游者万人次，创汇亿美元经济产业夯实基础、起步发展的阶段。邓小平提出“旅游事业大有文章可作，要突出地搞，加快地搞”国家旅游局提出“管理上轨道、招徕上措施、服务上质量、创汇上台阶和连续年系列主题促销活动受亚洲金融危机和世界经济环境影响，我国旅游业承受了压力，由此步入稳定发展阶段41419 98 86 6旅游创汇国际排名旅游创汇国际排名第89页集团战略2003年12月过去五年，我国旅游业的平均增长率达到过去五年，我国旅游业的平均增长率达到13%13%，大大高于，大大高于同期同期GDPGDP增长增长增长率（%）资料来源：中国旅游年鉴国际旅游增长国内旅游增长GDP增长第90页集团战略2003年12月根据根据“产业生命周期模型产业生命周期模型”，整体上我国旅游业正处于成长期，整体上我国旅游业正处于成长期，西部地区的旅游业还处在引入期，许多资源尚待开发西部地区的旅游业还处在引入期，许多资源尚待开发引入期引入期成长期成长期成熟期成熟期衰退期衰退期增长率增长率 水平缓慢增长加速增长衰退销售额销售额低顶峰衰退每个客户的成本每个客户的成本高一般低产品线产品线很短增长缩减平均利润率平均利润率负增加可以很高竞争对手竞争对手很少增加减少典型定价方式典型定价方式 竞争价格成本加成价格渗透减价进入障碍进入障碍技术竞争对手竞争对手典型广告方式典型广告方式认知和教育大众市场认知减少衰减产量过盛更多但稳定多样化低上升第91页集团战略2003年12月入世后虽然竞争加剧，但伴随客源的扩大及国民待遇的入世后虽然竞争加剧，但伴随客源的扩大及国民待遇的逐步实现，我国旅游业作为国民经济支柱产业的地位将逐步实现，我国旅游业作为国民经济支柱产业的地位将进一步加强进一步加强国务院关于进一步加快旅游业发展的通知明确指出，旅游行业是国民经济的支柱产业之一，应该同其他行业享受同等的国民待遇，一些符合条件的旅游企业将可以直接发行股票上市融资国务院关于进一步加快旅游业发展的通知明确指出，旅游行业是国民经济的支柱产业之一，应该同其他行业享受同等待遇，一些符合条件的旅游企业将可以直接发行股票上市融资。广大西部省区的国内旅游收入将出现大幅度的增加，旅游业在当地经济中的地位将继续得到强化。随着我国加入WTO，东部地区的国际旅游收入将呈现快速增长。中国加入WTO后立即允许外资设立、更新和经营外资控股的合资酒店。四年以后允许外资独资酒店进入中国市场。加入WTO以后，符合以下条件的外资可以合资的方式在北京、上海、西安、广州的国家旅游胜地从事旅行社业务。旅游行业将逐步与旅游行业将逐步与其他行业享受其他行业享受同等待遇同等待遇旅游行业将旅游行业将成为我国主要的成为我国主要的支柱产业支柱产业加入加入WTO将将根本性地改变根本性地改变我国旅游行业的我国旅游行业的竞争环境竞争环境第92页集团战略2003年12月在旅游行业的三个子行业中，景点行业和旅行社的盈利情在旅游行业的三个子行业中，景点行业和旅行社的盈利情况要明显高于旅游酒店业况要明显高于旅游酒店业资料来源：中国旅游网2000年数据第93页集团战略2003年12月旅游上市公司的财务分析表明：在三个子行业也当中，旅旅游上市公司的财务分析表明：在三个子行业也当中，旅游景点业的盈利前景最为乐观游景点业的盈利前景最为乐观景点上市公司的利润率明显高于旅游服务和酒店上市公司。2001年，景点公司的收益率从8.34%提高到10.72%，旅行社和酒店业变动不大。资料来源：湘财证券2001年研究报告旅游上市公司净资产收益率变动旅游上市公司净资产收益率变动旅游上市公司业务利润对比旅游上市公司业务利润对比(%)第94页集团战略2003年12月旅游景点业随着我国人民生活水平的提高和生活方式的旅游景点业随着我国人民生活水平的提高和生活方式的改变，而不断得到发展改变，而不断得到发展1985199619782002第一阶段：从改革开放初的1978年到1985年，为了大力发展旅游业，我国首先对一些名山大川、历史名胜古迹等传统旅游景区、景点，进行了恢复性、抢救性的修建和建设。第二阶段：从1985年到1996年间，我国旅游产品从观光型向观光度假型转变。旅游度假区的建设使中国旅游产品的开发实现了由点到面，由景点设施等单体项目建设转变为区域开发、成片发展。 第三个阶段，从1996年实行每周双休日至今。全国各地掀起了建设人造景点的高潮，其中包括主题公园。景点数量第95页集团战略2003年12月旅游景点业包含旅游资源、景点、旅游产品三个层次旅游景点业包含旅游资源、景点、旅游产品三个层次在特定时代和地域空间中，人类认知能力所能够发现的一切具有旅游吸引力的客观存在。名山大川民风民俗都市文化工业农业、科技成就节日庆典重大事件等旅游资源旅游资源景点景点旅游产品旅游产品景点是已经充分开发出来的旅游资源，是激励游客旅行的主要因素。区域性不可复制性季节性文化性区域性旅游产品是商品化了的景点及各种服务的集合。举例：北京的胡同游第96页集团战略2003年12月旅游景点业的特征是地域性资源垄断，而不是市场垄断旅游景点业的特征是地域性资源垄断，而不是市场垄断自然环境山川河流湖泊不很大由于不可复制，不能任意进入最初并非为吸引游客而建造的人造景观庙宇，教堂，古代园林，纪念碑，名人故居不很大同上特殊活动民俗，宗教仪式，历史纪念日不很大同上专门为吸引游客而建造的人造景观游乐园，主题公园，展览馆，可靠品牌、规模经济壁垒、服务特色区别资本需求壁垒l景点产品虽然差异度很大，但互相之间可替代性也很强l从休闲娱乐的角度来说，带给客户的价值具有一致性景点类型景点类型代表代表可否复制可否复制产品差异度产品差异度进入壁垒进入壁垒第97页集团战略2003年12月对旅游景点类型的需求分析表明：山水风光、文化古迹和民对旅游景点类型的需求分析表明：山水风光、文化古迹和民俗风情是我国旅游人群选区最高的旅游资源俗风情是我国旅游人群选区最高的旅游资源资料来源：中国旅游年鉴2002第98页集团战略2003年12月外资投入加大及旅游景点经营权市场化将促进我国旅游外资投入加大及旅游景点经营权市场化将促进我国旅游资源开发资源开发案案例例模模式式四川省把包括三星堆遗址，九寨沟国家公园等十大景区实行对外合作经营开发，方式由合资，合作，租赁，出让开发权等华侨城与曲阜孔子旅游有限公司等五家公司共同设立“曲阜孔子国际旅游股份有限公司”，共同经营“三孔”旅游资源德国阿贝尔勒公司投资1.5亿元，取得了兴文县石海景区50年的经营权，从而成为在国内景区出让经营权方面第一个外资民营开发的碧峰峡模式国营企业海螺沟模式沿海股份制企业的中华熊猫园模式第99页集团战略2003年12月但是景点经营权市场化的有关政策还不明晰但是景点经营权市场化的有关政策还不明晰赞成赞成反对反对剥离开发经营权，与有实力企业合作，解决自身资金短缺的矛盾开发不意味着破坏，旅游资源的保护可通过有效监管实现加入WTO后，我国承诺外资，民营对旅游资源经营开发市场化开发必将导致景区资源的过渡开发，客观造成无可挽回的损失国内还没有旅游无形资产评估的标准，转让经营权会导致资产流失风景名胜区不能以委托经营、租赁经营、经营权转让等方式,将风景名胜区规划管理和资源保护监管的职责交给企业承担代表：国家旅游局，地方政府代表：建设部，林业部，文物局第100页集团战略2003年12月内蒙古旅游业在国际游客平稳增长的同时，国内游客增内蒙古旅游业在国际游客平稳增长的同时，国内游客增长迅速长迅速增长27%增长9.9%单位：万人次单位：万人次资料来源：内蒙古新闻网旅游业越来越得到了各级政府和社会的重视。自治区党委、政府下发了关于加快旅游业发展的决定，自治区人大颁布了内蒙古自治区旅游管理条例。全区绝大多数盟市已将旅游业确定为当地经济发展的新兴产业、第三产业的龙头产业或支柱产业，并加大了对旅游业的投入和政策扶持力度。第101页集团战略2003年12月内蒙古旅游业收入增速高于全国平均水平，国内旅游市内蒙古旅游业收入增速高于全国平均水平，国内旅游市场成为内蒙古旅游业主要增长点场成为内蒙古旅游业主要增长点增长36.5%增长8.7%单位：亿元单位：亿美元2001年全国旅游业，国内旅游收入年均增长14%；国际旅游收入年均增长10%20012002年内蒙古国内旅游收入增长36.5%，国际旅游收入增长8.6%资料来源：内蒙古新闻网第102页集团战略2003年12月内蒙古拥有丰富的旅游景点资源内蒙古拥有丰富的旅游景点资源历史遗迹历史遗迹1.寺庙和塔：内蒙古比较有名的寺庙塔有35座之多，具有代表性的有以下几座，辽石窟真寂之寺、五塔寺（金刚座舍利宝塔）、呼和浩特清真大寺、大名塔、白塔2.陵园：成吉思汗陵、昭君墓 民族风俗民族风俗1.蒙古族2.达斡尔族 3.鄂温克族 自然景观自然景观1.草原：有多种草原风光独特，景色迷人2.大兴安岭林区：大兴安岭林区是我国最大的原始林区3.名山：内蒙古境内最为有名的山是大兴安岭、阴山和贺兰山4.河流、湖泊：内蒙古内河分布广泛，有大小湖泊上千5.类型各异的清泉6.沙漠7.自然保护区资料来源：内蒙古投融资信息网内蒙古具有丰富的旅游资源，现有陵园、古遗址、寺庙、自然观光点等旅游景点100多处，目前已形成东、中、西三大旅游区第103页集团战略2003年12月草原文化旅游是内蒙古实施西部大开发战略投资的重点草原文化旅游是内蒙古实施西部大开发战略投资的重点领域领域建设呼和诺尔、满洲里、凤凰山庄等典型的草原民俗文化旅游中心，以蒙古包式建筑群为特色，形成一流的集湖泊、滑雪、森林度假、边境旅游为一体的草原民俗旅游园区，达到国家一级旅游景区标准呼伦贝尔草原突出蒙古族文化、辽文化和自然生态多样性特色，建成国内一流的草原生态旅游区锡林郭勒草原成吉思汗陵园围绕草原生态和民族文化两大主题，开发草原旅游、民族风情旅游、历史文化旅游、边境旅游、沙漠旅游、冰雪旅游六大旅游产品系列资料来源：内蒙古旅游业发展规划以成吉思汗陵园为核心景区，向北辐射响沙湾、恩格贝，连接包头市，向东辐射准格尔露天煤矿工业景区、黄河大峡谷景区，连接呼和浩特市，向西辐射杭锦旗穿沙公路、沙漠观光带，连接巴盟、乌海第104页集团战略2003年12月内蒙古正在建立健全旅游投资渠道，坚持国家、地方、内蒙古正在建立健全旅游投资渠道，坚持国家、地方、集体、个人、外资多渠道投融资的道路集体、个人、外资多渠道投融资的道路政府资金政府资金社会资金社会资金加大政府引导性的投入、建立比较固定合理的导向性资金渠道，各级政府的投入主要用于旅游基础设施的建设，为旅游发展提供必要的基础条件和招商引资的环境，更多的经营性项目都需要商业性投入。一方面，积极争取国债、国家旅游专项资金对我区旅游业的支持倾斜。要使用好旅游国债，国债的使用要起到引导作用。另一方面，各级地方政府也要增加对旅游业开发的投入，自治区财政和盟市财政每年各安排一定数量的财政资金，用于重点地区、重点景区的开发建设和旅游企业所需贷款的贴息政府营造良好的投资环境，提供优惠的政策和良好的服务，以吸引更多的社会投资、通过股份制、股份合作制等多种形式，吸引社会资金兴办旅游产业对符合贷款条件的旅游项目和企业，金融部门在信贷方面给予适当倾斜，并适当延长贷款偿还年限第105页集团战略2003年12月内蒙古旅游行业存在的问题内蒙古旅游行业存在的问题旅游基础设施建设落后最突出的是旅游景区与交通干线间的连接道路较差，还存在着不少的“断头路”；同时，旅游区内的通行道、供水、供电、垃圾污水处理等基础设施都没有很好地解决没有形成规模效益配套完善的旅游产业体系尚待形成，旅游资源综合开发不够，旅游产品单一，旅游线路点少线长，未能发挥旅游经济的规模效益对投资的引导不够没有形成多渠道的投资体制。各级政府虽然对旅游业的重视程度都有很大的提高，出台了一系列加快旅游发展的政策措施，但在投入资金不足，政府的引导性投入和先期投入严重不足，吸引社会资金和外商投资力度不大，致使很有潜力的旅游资源得不到很好的开发利用缺少精品点和精品线路全区现有旅游区（点）近百处，但真正具有配套接待功能的景点不足30处，能够接待海外旅游者要求的旅游景点也仅有10处左右，并普遍停留在低水平、低层次的餐饮和娱乐服务上，缺少具有丰富文化内涵、参与性强的旅游项目，对游客的吸引力差，至今尚未形成稳定的旅游客流旅游的淡季没有开发由于气候条件的限制，内蒙古存在旅游明显的淡旺季，旺季旅游者大量涌入，旅游、交通、景点、饭店接待设施紧张，淡季大量旅游设施景点闲置，使各种设施的利用率很低第106页集团战略2003年12月由于旅游景点资源的供需特征，以及内蒙古的地域特征，由于旅游景点资源的供需特征，以及内蒙古的地域特征，造成目前内蒙古旅游景点资源浪费，旅游产品质量不高造成目前内蒙古旅游景点资源浪费，旅游产品质量不高国务院关于进一步加快旅游业发展的通知明确指出，旅游行业是国民经济的支柱产业之一，应该同其他行业享受同等的国民待遇，一些符合条件的旅游企业将可以直接发行股票上市融资中国加入WTO后立即允许外资设立、更新和经营外资控股的合资酒店。四年以后允许外资独自酒店进入中国市场。加入WTO以后，符合以下条件的外资可以合资的方式在北京、上海、西安、广州的国家旅游胜地从事旅行社业务。加入WTO三年后，允许外资多数股权在北京、上海、西安、广州的国家旅游胜地从事旅行社业务。景点供给容量在一定的时空中总是有限的。自然景观的供给和宏观经济周期完全不相关，属于不可再生资源，即使需求无限，也不能使它有所增加经济周期影响：景点产品属于奢侈消费品，需求弹性很大，和宏观经济周期有很强的相关性季节周期：资源的季节特征和人们的消费习惯形成了旅游季节型的淡旺季。从整个行业来说，春夏季节是旅游旺季，秋冬季节是淡季。内蒙古的地理位置决定了每年的7-10月是适合旅游季节假日周期：由于人们可支配时间的趋同造成了假日型的淡旺季，目前元旦、春节、五一、十一等长假期都是旅游旺季。但是内蒙古的适合旅游季节中，没有一个国家规定的长假期景点产品的供给刚性景点产品的供给刚性景点需求的周期性景点需求的周期性交通条件：虽然西部大开发以来，内蒙古的交通设施有了很大提高，但是总体状况仍需改善，特别是部分旅游景点地区接待条件：内蒙古的高档以及中低档宾馆结构不合理，不能完全满足需求景点需求的影响因素景点需求的影响因素第107页集团战略2003年12月内蒙古旅游行业分析小结内蒙古旅游行业分析小结l我国旅游市场发展迅速，前景良好l居民旅游需求迅速增加l申奥/入世增加客源l内蒙古旅游市场发展迅速l国家和内蒙古都大力扶持旅游产业l西部开发提供旅游资源和市场l内蒙古有丰富的旅游景点资源l旅游景点经营权市场化。机会机会l中国加入WTO后，外国竞争者将在各个领域与国内经营者展开直接竞争，从而打压平均盈利水平。l西部开发后，内蒙古区内外进入旅游产业的力度将加大l内蒙古旅游市场还存在许多问题，配套设施有待完善l由于地理位置原因，内蒙古的旅游季节比较短l国家对旅游景点经营权没有明确的政策威胁威胁第108页集团战略2003年12月目录目录组织结构组织结构调整调整战略实施战略实施计划计划项目内容项目内容摘要摘要行业分析行业分析内内部条部条件分件分析析企企业战业战略描略描述述战战略实略实施施财务战略财务战略战略选择战略选择战略目标战略目标企业资源企业资源 分析分析企业能力企业能力 分析分析集团管理集团管理模式模式 医药行业医药行业分析分析报告摘要报告摘要 化工行业化工行业分析分析 基础产业基础产业分析分析宏观环境宏观环境分析分析 PESTPEST分析分析现有业务现有业务分析分析第109页集团战略2003年12月企业可利用现有资源与能力进行延伸企业可利用现有资源与能力进行延伸隐形资源财务资源人力资源研发能力能能能力力力生产销营理管利用研发经验和能力，生产差异化大的产品为公司成长提供管理支持多元化业务利用现有品牌、分销渠道或客户资源，进入新市场利用剩余的生产能力，生产新产品或提供不同的服务一体化业务物资资源核心业务通过资源和能力进行延伸，实现业务间对资源和能力的共享，分担成本费用，分散风险，增强企业整体竞争优势第110页集团战略2003年12月利用度指资源被使用的程度转移性指资源扩展、复制，使用于其他业务的可能程度如果资源的利用度高而转移性低，则不利于企业的进一步发展反之，如果资源的利用度低而转移性高，则有利于企业的进一步发展对企业资源的评价可以通过对企业资源的评价可以通过“利用度利用度转移性矩转移性矩阵阵”来描述来描述利用度转移性低低中中高高闲置资源固化资源活力资源这部分资源在企业内部没有被充分利用，又具有较好的转移性，说明存在着资源的浪费和不经济现象这部分资源又是企业内部最具活力和有效性的资源，是企业进行其他业务活动时最有力的支持第111页集团战略2003年12月集集团团内内部部资资源源财务资源人力资源具有专业背景和专业素质的管理者和生产者知名度，公司文化，员工忠诚度等营业利润、流动资金判断亿利集团如何进行战略定位，首先应分析现判断亿利集团如何进行战略定位，首先应分析现有内部资源有内部资源厂房土地、生产设备隐形资源物资资源第112页集团战略2003年12月亿利集团人力资源现状亿利集团人力资源现状资料来源：集团内部资料亿利集团员工学历水平比较低，大学及以上学历只占4，大专及以上只占21%，初中以下学历占了49%。亿利员工的年龄普遍比较年轻，35岁以下的员工占了71%，50岁以上的只占2%。第113页集团战略2003年12月人力资源对亿利集团战略支持度较差人力资源对亿利集团战略支持度较差人才结构比较单一。公司缺乏财务管理、资本运作、科研等方面的专项人才，制约了公司长远发展公司正式员工中，初中及学历以下为57%，知识层次需提高员工平均年龄相对较小，具有进一步学习和提高的能力高中低内部资源支持公司战略扩张的强度活力资源高高利用度转移性低中低中人力资源第114页集团战略2003年12月亿利集团物资资源概况亿利集团物资资源概况生产设备在同行业中先进，拥有几条通过GMP认证的中药生产线；化工的硫化碱生产线采用转炉法，不是国家限制采用的生产技术，生产能力大亿利集团拥有占地面积约百亩的地产和建筑面积数千平米的厂房、办公楼、宿舍等建筑，固定资产总值近亿元生产设备生产设备厂房土地厂房土地有两百万亩的甘草种植基地；在呼和浩特有近千亩的土地资源储备资源储备第115页集团战略2003年12月物资资源在物资资源在“利用度利用度- -转移性矩阵转移性矩阵”中对亿利集团战略中对亿利集团战略支持作用中等支持作用中等高中低内部资源支持公司战略扩张的强度高高利用度转移性低中低中物资资源形成生产规模后，公司设备利用度可能很高公司在呼和浩特拥有的土地资源，地理位置较好，已经升值；公司的生态基地更是未来发展的潜力资源厂房等基础设施转移性不错第116页集团战略2003年12月亿利集团隐形资源概况亿利集团隐形资源概况“关爱生命，善待自然关爱生命，善待自然”的企业理念和亿利集团的发展前景得到公司多数员工认可，集团内部形成了比较浓厚的学习气氛，但企业文化建设需要进一步加强，否则将阻碍公司的长期发展1.亿利集团在内蒙古地区知名度2.在化工行业内，知名度高3.在医药行业内，亿利的良咽产品有一定知名度，但是亿利的知名度相对较低员工忠诚度员工忠诚度公司文化公司文化知名度知名度员工有较高的忠诚度,超过半数的员工对公司发展有信心；但是也有不少员工认为公司的官僚气氛比较严重第117页集团战略2003年12月隐形资源在隐形资源在“利用度利用度- -转移性矩阵转移性矩阵”中对亿利集团中对亿利集团战略支持度较强战略支持度较强高中等低内部资源支持公司战略扩张的强度高高利用度转移性低中低中隐形资源亿利集团在内蒙古的知名度高，拥有极强的政府资源亿利员工对企业的忠诚度较高亿利产品在消费者中的的知名度尚需加强第118页集团战略2003年12月亿利集团财务状况良好亿利集团财务状况良好, , 利用度较低利用度较低现金状况现金状况流动资金5.36亿元偿债能力偿债能力资产负债率56.81%流动比率1.25速动比率1.02流动资金约5.36亿元，流动资金，可以满足进一步投资的要求但是短期内资金比较紧张公司总体偿债能力较强、有一定融资空间但是，公司短期偿债能力不强，建议采用长期债权融资财 务 资 源 利 用 度 较 低2002年公司财务数据年公司财务数据资料来源：集团内部资料第119页集团战略2003年12月财务资源对亿利集团战略支持作用中等财务资源对亿利集团战略支持作用中等高中低内部资源支持公司战略扩张的强度高高利用度转移性低中低中财务资源公司有较多的融资渠道，银行融资额度比较充裕公司总体负债率不高，有进一步融资的空间但是，公司短期资金紧张，存在一定的流动资金缺口第120页集团战略2003年12月综合判断：隐形资源对企业战略扩张支持度较高，应充综合判断：隐形资源对企业战略扩张支持度较高，应充分利用；物资资源和财务资源支持度中等；人力资源支分利用；物资资源和财务资源支持度中等；人力资源支持度较差，应重点加强持度较差，应重点加强高中等低内部资源支持公司战略扩张的强度高高利用度转移性低中低中财务资源隐形资源人力资源物资资源第121页集团战略2003年12月目录目录组织结构组织结构调整调整战略实施战略实施计划计划项目内容项目内容摘要摘要行业分析行业分析内内部条部条件分件分析析企企业战业战略描略描述述战战略实略实施施财务战略财务战略战略选择战略选择战略目标战略目标企业资源企业资源 分析分析企业能力企业能力 分析分析集团管理集团管理模式模式 医药行业医药行业分析分析报告摘要报告摘要 化工行业化工行业分析分析 基础产业基础产业分析分析宏观环境宏观环境分析分析 PESTPEST分析分析现有业务现有业务分析分析第122页集团战略2003年12月亿利集团营销网络较全，但是营销效率有待加强亿利集团营销网络较全，但是营销效率有待加强亿利集团营销能力较强营销队伍医药销售经验不足化工销售队伍有较高经验中高层经理人员对市场把握能力较强拥有一个遍布全国的庞大医药批发零售网络化工销售网络基本成型信息管理系统有待完善在很多地区已形成了很好的地政关系第123页集团战略2003年12月部门多而协部门多而协调少调少数据散乱缺数据散乱缺乏分析乏分析指导性差指导性差各部门的信息缺乏交流和汇集，各自为政，没有产生协同作用领导决策需要用数据时缺乏有效的数据支持各部门的数据收集没有分工没有专门人员对数据进行加工整理数据分析手段和工具缺乏数据的质量比较差重要的信息很多收集不到信息分析粗略，针对性差但是，亿利集团市场信息收集缺乏系统性，信息但是，亿利集团市场信息收集缺乏系统性，信息分析利用能力略低分析利用能力略低信息系统需信息系统需要建立要建立管理部门主要依靠五日报表收集集团内外部信息，逐渐不能适应日益变化的市场需求第124页集团战略2003年12月亿利集团管理能力中等亿利集团管理能力中等亿利集团管理能力一般一批有丰富管理经验的经理人集团内部（子公司、事业部）之间的资源共享不充分总部的职能部门的管理职能尚未充分发挥比较完善的计划和控制机制领导有人格魅力，对市场机会把握较好重大决策问题的可行性研究工作不够细致，决策缺乏科学性第125页集团战略2003年12月亿利集团财务能力中等亿利集团财务能力中等亿利集团财务能力比较强资产负债率低，有进一步融资空间；融资渠道多，但是偏重于银行贷款比较完善的财务控制机制，财务安全性好拥有比较充足的资金；但是短期内资金比较紧张财务预测和资本运作等财务职能没有发挥各地区均有经过专门培训的专业人员，财务人员所占比重较大第126页集团战略2003年12月亿利集团生产能力较强亿利集团生产能力较强亿利集团生产能力较强技术力量相对较强医药有一定的生产经验化工生产经验丰富设备在同行业中比较先进化工生产规模全国前列医药生产规模大第127页集团战略2003年12月亿利集团研发和新产品选项能力较弱亿利集团研发和新产品选项能力较弱亿利集团研发和新产品选项能力较弱研发资金投入较小，投入时间不足，没有结合市场和生产进行研发成立医药和化工技术研究机构，具有高瞻远瞩的战略眼光寻找新产品的步伐相对较慢，有时未能适应市场需求运作产品开发、信息搜集的力量不足第128页集团战略2003年12月产品储备和新产品推出少，老产品市场下降立即产品储备和新产品推出少，老产品市场下降立即影响到公司总体收入影响到公司总体收入市场潜力元明粉硫化碱良咽中药普药技术先进性产品结构有待优化，大部分产品都是处于竞争激励的市场地位，市场竞争力不强第129页集团战略2003年12月亿利医药集团的主要能力综合评价亿利医药集团的主要能力综合评价虽然有一个覆盖面较广的营销网络，但是营销人才缺乏，市场营销能力弱生产能力大，但是化工产品的品质结构和质量不高；医药产能利用率不高研发能力弱，产品储备和新产品少，产品在市场上竞争力弱有一定管理人才和制度流程，但是计划控制能力有待加强，决策流程不够科学规范企业融资渠道多，但是利用率不高，资金管理能力有待加强，企业短期内资金紧张第130页集团战略2003年12月目录目录组织结构组织结构调整调整战略实施战略实施计划计划项目内容项目内容摘要摘要行业分析行业分析内内部条部条件分件分析析企企业战业战略描略描述述战战略实略实施施财务战略财务战略战略选择战略选择战略目标战略目标企业资源企业资源 分析分析企业能力企业能力 分析分析集团管理集团管理模式模式 医药行业医药行业分析分析报告摘要报告摘要 化工行业化工行业分析分析 基础产业基础产业分析分析宏观环境宏观环境分析分析 PESTPEST分析分析现有业务现有业务分析分析第131页集团战略2003年12月医药、化工和房地产路桥产业是亿利集团目前的主要业医药、化工和房地产路桥产业是亿利集团目前的主要业务；旅游和生态对集团的贡献小，同时集团对这两个产务；旅游和生态对集团的贡献小，同时集团对这两个产业的投入也相对很小业的投入也相对很小亿利的主要产业是医药、化工、房地产路桥；以净利润/净资产指标衡量各产业对集团公司的贡献率，则三个主要产业中化工产业最大、房地产路桥其次，中蒙药产业最小生态和旅游对集团的贡献很小，同样集团对旅游和生态的投入也比较小第132页集团战略2003年12月亿利集团既有处于产业成熟期的化工和房地产路桥，也亿利集团既有处于产业成熟期的化工和房地产路桥，也有处于发展期的医药，同时还拥有处于投入期的旅游和有处于发展期的医药，同时还拥有处于投入期的旅游和生态产业生态产业生命周期投入期成长期成熟期衰退期战略方向改进性能加强广告扩大市场革新工艺扩大批量提高质量渗透市场开发新品降低成本更新样式延长周期保持份额减量经营引入新品整顿减资时间销售额旅游化工医药房地产路桥生态第133页集团战略2003年12月亿利集团的产业组合较合理，但是缺少明星产业，公亿利集团的产业组合较合理，但是缺少明星产业，公司的发展后劲不足司的发展后劲不足企业合理的产业组合是有问题产品、明星产品和金牛产品所构成，这样企业才能稳定发展。一个产业的位置按问题产业、明星产业、金牛产业的顺序移动，是比较理想的。金牛产业为问题产业提供发展资金；明星产业是企业发展的动力亿利的医药产业发展迅速（01-02年递增526%），但是市场占有率还比较低；化工则发展缓慢（01-02年递减4%），但是系列产品生产规模大，国内市场份额大医药化工房地产相对市场份额问题产业瘦狗产业明星产业金牛产业销售增长率生态旅游第134页集团战略2003年12月亿利各产业之间的关联性很小，需要独立经营，对集团亿利各产业之间的关联性很小，需要独立经营，对集团公司的资金实力和管理能力要求高公司的资金实力和管理能力要求高化工医药房地产路桥旅游生态科研营销生产科研营销生产科研营销生产科研营销生产科研营销生产化工000000000100医药000000112房地产000000旅游122生态没有关联性评价为0，关联性最大为3，关联性中等为2，关联性小为1。产业之间关联性越大则越具有发展联动效应但是，产业之间关联性小，则公司的经营越稳定第135页集团战略2003年12月目录目录组织结构组织结构调整调整战略实施战略实施计划计划项目内容项目内容摘要摘要行业分析行业分析内内部条部条件分件分析析企企业战业战略描略描述述战战略实略实施施财务战略财务战略战略目标战略目标战略选择战略选择企业资源企业资源 分析分析企业能力企业能力 分析分析集团管理集团管理模式模式 医药行业医药行业分析分析报告摘要报告摘要 化工行业化工行业分析分析 基础产业基础产业分析分析宏观环境宏观环境分析分析 PESTPEST分析分析现有业务现有业务分析分析第136页集团战略2003年12月新华信用以下框架描述亿利集团的发展战略新华信用以下框架描述亿利集团的发展战略战略方案战略方案行动计划行动计划战略目标战略目标价值观价值观使命使命愿景愿景企业未来的境界企业未来的境界业务定义与范围业务定义与范围决策纲领决策纲领具体行动安排具体行动安排衡量战略成果衡量战略成果企业经营理念企业经营理念第137页集团战略2003年12月亿利的愿景亿利的愿景愿景是企业每一个员工对于企业未来的共识，是企业未来要达到的图景；愿景不是短期的期望，不是关于明年要成为怎样一个企业，而是企业的长远目标，在一定时间段内可以变化。愿景和使命是制定企业发展战略的总纲。亿利正处于从操作管理型向战略管理型企业定位的转型阶段，提出符合企业自身状况的愿景和使命是亿利统一思想、提高企业凝聚力的有力手段。新华信对于亿利集团愿景的建议：成为有核心竞争力的综合产业经营集团这一愿景指明了亿利在未来不仅要成为一个现有化工和中蒙药行业的强者，还要以产业经营的方式对其他优势行业等领域进行多元化的扩张，成为一个跨行业、跨区域的产业巨人。第138页集团战略2003年12月亿利的使命亿利的使命使命是企业赖以生存的方式，是目前企业所经营业务（客户、产品、市场、价值、核心能力）和未来想要经营的业务的描述。亿利集团的使命可以概括为：关爱生命，善待自然关爱生命，善待自然 这一使命指明了亿利的价值在于通过企业产品和服务提高客户的生活质量，同时为企业发展所处的社会和自然环境做出贡献。第139页集团战略2003年12月亿利的价值观亿利的价值观价值观是企业文化的重要组成部分，是公司面临选择时决定优先顺序的基本出发点。价值观的最终提出应该由亿利企业文化咨询项目来完成。新华信对于亿利价值观的建议：创新、高效、诚信、服务创新、高效、诚信、服务创新：创新：追求观念和经营理念上的创新，追求管理、产品和服务上的创新高效：高效：速度与质量的完美结合诚信：诚信：公司外部形象的市场反映（以诚待人、商誉），公司内部文化的真实体现（相互信任、精诚团结）服务：服务：要强调和培养公司整体对服务理念、服务精神和服务价值的认同企业的价值观应该最终落实到企业员工的行为规范中去，成为亿利对内对外的行为准则。第140页集团战略2003年12月亿利的战略目标亿利的战略目标新华信提出的亿利战略目标是在对亿利现状和外部环境分析的基础上，本着战略目标应该遵循的精确可测量、有挑战性但是可以实现、有具体的时间限制的原则而提出的。 亿利战略目标由效益目标效益目标和成长目标成长目标组成。效益目标是根据亿利集团的愿景、现有业务的计划收益情况进行测算修正后得出。成长目标是根据亿利现状分析提出的亿利在未来三年内应该加强的关键点。第141页集团战略2003年12月亿利的战略目标亿利的战略目标效益目标（效益目标（2006年）年）1.年净资产收益率：20%2.2006年实现主营业务收入：100亿元3.2006年实现净利润：10亿元4.2006年实现净资产：50亿元第142页集团战略2003年12月亿利的战略目标亿利的战略目标成长目标成长目标（2006年）年）1.确立全国一流的中药生产和营销企业的品牌地位，中蒙药现代化产业打造成中国第一、世界前列的规模2.化工产业通过新项目的建设，形成部分产业国内第一、部分产业具备国际竞争力的顶级化工板块。 3.集团公司具备走出内蒙古、实现跨区域扩张的整体开发能力，真正能够成为挑战世界经济的国际化企业 4.形成以“中蒙药现代化为主导产业，精细化工为优势产业，生态房产为效益产业”的互动产业格局 第143页集团战略2003年12月亿利战略目标制定的两个出发点亿利战略目标制定的两个出发点1.亿利集团的效益目标有医药、化工和房地产路桥等三个产业组成2.亿利医药产业在2006年应该达到国内中医药行业一流企业的地位，以国内医药上市公司同仁堂、上海医药、复星实业、哈医药、双鹤药业为标竿企业。3.亿利化工产业在2006年应该达到国内化工原料生产企业一流企业的地位：芒硝化工向精细化工方面发展，以行业内精细化工领先企业浙江龙盛等为标竿企业；新进入的资源优势型化工企业以国内化工上市公司金路集团、氯碱化工等为标竿企业4.亿利房地产路桥产业在2006年应该达到并保持占内蒙古房地产开发和路桥建设市场的10%的市场份额。5.有挑战性但是可以实现。第144页集团战略2003年12月新华信研究的新华信研究的2002年国内精细化工行业一流企业的标准如下年国内精细化工行业一流企业的标准如下总资产总资产8亿亿主营业务收入主营业务收入8亿元亿元净资产收益率净资产收益率20%产品竞争力强产品竞争力强2002年标竿平均主营业务收入是7.66亿元（该指标比较重要）2002年浙江龙盛总资产9.11亿元，烟台万华8.82亿元，红星发展5.04亿元2002年全国精细化工上市公司净资产收益率前3强平均净资产收益率为23.69%2002年浙江龙盛总资产34.06%，烟台万华21.09%，红星发展15.91%浙江龙盛公司产品定位于中高档染料的生产,目前生产规模也达到国内第一, 品质优秀,一直处于供不应求的状况,国内市场占有率达到9%以上红星发展是全球最大的碳酸钡生产商，主要生产原料重晶石、煤炭和石灰石等，在方圆100公里范围内都可以就地解决，使得公司原材料采购成本较同行平均低50，是目前同行业内成本最低的企业，主要产品毛利率均在50%左右 2002年全国精细化工上市公司标竿企业平均总资产是8.8亿元2002年浙江龙盛总资产7.43亿元，烟台万华9.28亿元，红星发展9.7亿元第145页集团战略2003年12月新华信研究的新华信研究的2002年国内原料化工行业一流企业的标准如下年国内原料化工行业一流企业的标准如下总资产总资产25亿亿主营业务收入主营业务收入16亿元亿元净资产收益率净资产收益率13%原料资源整合原料资源整合2002年全国化工上市公司化工原料生产企业主营业务收入前十强平均主营业务收入是16.51亿元（该指标相对更为重要）2002年氯碱化工主营业务收入31.61亿元，金路集团9.41亿元，山西焦化9.49亿元2002全国化工原料上市公司净资产收益率前十强平均净资产收益率为13.12%；上限是34.06，下限是7.98%2002年金路集团净资产收益率为12.935作为化工原料生产企业，金路集团的PVC生产有四川电石资源的优势，而且开始进行天然气资源整合2002年全国化工上市公司化工原料生产企业总资产前十强平均总资产是27.66亿元2002年氯碱化工总资产48.85亿元，金路集团23.58亿元，山西焦化20.22亿元第146页集团战略2003年12月亿利如果在亿利如果在2006年能够实现上述战略目标，至少在效益年能够实现上述战略目标，至少在效益目标上应该能够跻身于全国一流化工企业的行列目标上应该能够跻身于全国一流化工企业的行列1.根据新华信的研究，芒硝化工精细化选取浙江龙盛、红星发展等为标竿企业，2002年的一流精细化工企业的财务指标为总资产规模至少达到8亿元，主营业务年销售收入至少达到8亿元， 净资产收益率至少达到20%；资源优势化工以金路集团、氯碱化工等优秀企业为标杆，2002年的一流化工企业的财务指标为总资产规模至少达到25亿元，主营业务年销售收入至少达到16亿元， 净资产收益率至少达到13%。2.我国“十五规划”预计化工行业年均增长7%，到2006年全国一流精细化工企业的总资产规模至少达到10.5亿元，主营业务年销售收入至少达到10.48亿元；全国一流原料化工企业总资产至少达到33亿元，主营业务收入至少达到21亿元。3.考虑到亿利集团化工事业集团的发展，2006年化工公司在财务效益指标上销售收入达到3030亿元亿元，总资产达到4040亿元亿元是其具备全国竞争力、达到国内一流企业的条件。第147页集团战略2003年12月新华信研究的新华信研究的2002年国内医药行业一流企业的标准如下年国内医药行业一流企业的标准如下总资产总资产40亿亿主营业务收入主营业务收入40亿元亿元净资产收益率净资产收益率12%商业零售地域扩张商业零售地域扩张强势品牌强势品牌2002年标竿企业平均主营业务收入是40.92亿元（该指标相对更为重要，因此新华信选取了医药行业综合实力前五强企业作为参考）2002年，同仁堂的主营业务收入为20亿元，哈医药为65.15亿元，双鹤药业为36.86亿元，上海医药为72.36亿元2002标竿公司平均净资产收益率为11.83%2002年同仁堂净资产收益率17.92亿元，哈医药10.73%亿元，双鹤药业12%作为市场化程度较高的医药企业，标竿企业普遍向下游医药商业公司整合，业务已拓展到全国同仁堂计划到2005年开设600家零售药店；上海医药重组全国多个省市的医药商业公司同仁堂、双鹤药业等品牌已经在全国具备了一定的知名度和美誉度。同仁堂的乌鸡白凤丸、牛黄上青丸等产品疗效好、在国内外享有很高的知名度；哈医药的盖中盖、严迪等产品全国知名度高2002年标竿企业排名全国上市医药公司综合实力前五强，平均总资产是41.14亿元2002年同仁堂总资产为24.59亿元，哈医药为59.53亿元，双鹤药业36.16亿元第148页集团战略2003年12月亿利如果在亿利如果在2006年能够实现上述战略目标，至少在效益年能够实现上述战略目标，至少在效益目标上应该能够跻身于全国一流医药企业的行列目标上应该能够跻身于全国一流医药企业的行列1.根据新华信的研究（选取同仁堂、哈医药、双鹤药业等优秀企业为标杆），2002年的一流医药企业的财务指标为总资产规模至少达到40亿元，主营业务年销售收入至少达到40亿元， 净资产收益率至少达到12%。2.我国“十五规划”预计医药行业年均增长12%，考虑到过去几年医药行业平均主营业务收入增长率为17.8%，到2006年全国一流医药企业的财务指标应为总资产规模至少达到63亿元，主营业务年销售收入至少达到77亿元。3.考虑到亿利集团中蒙药事业集团的发展，2006年亿利中蒙药事业集团在财务效益指标上销售收入达到7070亿元亿元、总资产达到6060亿亿是其具备全国竞争力、达到国内一流企业的条件。第149页集团战略2003年12月目录目录组织结构组织结构调整调整战略实施战略实施计划计划项目内容项目内容摘要摘要行业分析行业分析内内部条部条件分件分析析企企业战业战略描略描述述战战略实略实施施财务战略财务战略战略目标战略目标战略选择战略选择企业资源企业资源 分析分析企业能力企业能力 分析分析集团管理集团管理模式模式 医药行业医药行业分析分析报告摘要报告摘要 化工行业化工行业分析分析 基础产业基础产业分析分析宏观环境宏观环境分析分析 PESTPEST分析分析现有业务现有业务分析分析第150页集团战略2003年12月相关利益者都期望亿利集团能够迅速做大做强相关利益者都期望亿利集团能够迅速做大做强行政型相关利益者行政型相关利益者鄂尔多斯市政府杭锦旗政府内蒙古区政府经营型相关利益者经营型相关利益者公司高管公司员工生态种植的农户经销商消费者投资型相关利益者投资型相关利益者现有股东未来股东银行战略投资者亿利集团迅速发展可以更好地整合当地资源，为地方提供更多税收和就业机会亿利集团迅速作大作强，可以提高亿利的行业地位，公司高管和员工可以实现自我抱负。业务价值链上的相关利益者，也可以通过亿利的大发展实现自己的利益目标。亿利集团迅速作大作强，可以更有效地实现各方投资者的目标。第151页集团战略2003年12月亿利集团亿利集团SWOT分析分析机会机会威胁威胁优势优势劣势劣势O1:医药行业的良好前景；医药体制改革使行业重新洗牌，能够快速建立品牌、渠道优势的企业占优；天然植物中药在国内国外的销售前景看好O2:内蒙古有丰富的自然资源，化工、建材和中药资源丰富Q3:国内外化工产业向资源产品转移的趋势明显Q4:我国化工行业发展稳定，中西部化工的发展受到国家政策支持Q5:内蒙古旅游市场前景良好，受到政策支持Q6：内蒙古的房地产和公路建设是投资重点，政府鼓励民资进入Q7:生态建设是内蒙古最重要的投资领域之一S1:亿利中蒙药具备独特的天然植物资源，企业处于内蒙古，有绿色天然的概念S2:中药生产符合GMP的产能规模大，产品销售收入较大，有覆盖范围比较广的销售网络；普药产品储备较多，有些药可以进行二次开发S3:有丰富的芒硝资源，有成熟的生产技术、产业工人和管理经验S4:有政府资源优势，在内蒙古易获得政府支持路桥建设项目，有一定的土地资源S5:以生态建设而闻名，容易获得政府支持S6：资金相对充足，融资渠道较多S7：骨干人员对企业有着强烈的归属感W1:短期内资金比较紧张W2:企业化工产品档次较低，质量和价格缺乏竞争力，营销能力不强；新产品研发和生产还处于起步阶段W3:中蒙药盈利能力弱，销售网络缺乏竞争力，医药产品市场运作能力弱W4：中蒙药产品研发能力弱，新品少，单品没有竞争力W5：房地产和建筑公司的专业能力弱，资金实力和建筑资质都不高W6：组织管理仍停留在小企业人治阶段W7:企业人力资源系统缺乏竞争力，人才结构不合理T1:国家医药政策的改变，及对外开放对公司目前销售体系有较大的影响；经销商实力的增强将给缺乏网络控制的制药企业带来潜在威胁T2:中药品牌竞争的趋势越加明显，品牌知名度较低的企业市场竞争力弱T3:GMP认证后存续企业的生产规模大幅提高，供求失衡导致的企业间价格竞争驱动增强T4:化工市场竞争激烈，发展速度慢，行业内产能过剩；对内蒙古化工资源的争夺趋于激励T5:国家出口退税政策的改变，使得企业现有化工产品出口盈利率降低T6:内蒙古旅游市场还存在很多问题，盈利力不强T7:生态项目基本是公益事业，收入很少T8:建设项目竞争对手将增多，实力强的企业明显占优第152页集团战略2003年12月亿利现阶段不具备大规模多元化经营的资源、组织和人亿利现阶段不具备大规模多元化经营的资源、组织和人才条件才条件亿利集团化工中蒙药房地产开放路桥建设旅游现有产业存在问题1.亿利现有产业的发展都或多或少依赖于亿利在内蒙古地区取得政府支持的能力2.亿利虽然有化工、中蒙药等多种产业，但是各产业都缺少研发、市场营销、管理等专业人才3.亿利集团缺乏复合型的管理人才和跨行业的管理经验和能力，现阶段不具备大规模多元化经营的组织和人才条件；4.亿利虽然拥有多种融资渠道，但即便是把现有的项目顺利完成，资金也已经十分紧张，而无论大规模进军那个行业，都需要大量的资金投入，因此，亿利在现阶段尚不具备多元化经营的资金条件；第153页集团战略2003年12月亿利的现有业务中，分别有着不同的行业吸引力和企业亿利的现有业务中，分别有着不同的行业吸引力和企业实力实力资源、能力匹配程度资源、能力匹配程度高低低高建立能力或撤资改进业务的前景发展或稳固成功撤资/清理旅游医药行行业业吸吸引引力力芒硝化工房地产路桥生态其他化工医药市场前景较好，虽然有来自国内外的竞争压力，但行业本身有成长空间和缝隙市场。旅游业中旅游景点业前景相对较好，但关键是能否获得优质的旅游资源。现有化工、房地产路桥建设行业前景一般，但是与亿利的能力匹配度较好。生态与亿利的匹配度好，但是缺乏盈利前景其他化工的前景较好，而且与亿利匹配度也较好。第154页集团战略2003年12月医药行业前景巨大，但是亿利在化学药和生物医药方面医药行业前景巨大，但是亿利在化学药和生物医药方面实现发展的难度较大实现发展的难度较大化学创新药化学创新药1.缺乏高额的研发投入2.欠缺高水平的研发积累3.研发风险巨大4.不具备与国内大型医药企业和跨国公司竞争的实力化学仿制药化学仿制药1.竞争激烈，尚不具备非常强的市场推广能力2.不可能成为独家品种，面临潜在竞争很大3.缺乏直接的成功经验生物药生物药1.不具备大规模的初始投资2.技术积累高，不能突破技术壁垒3.从研发到推向市场的周期长4.风险太高，企业难以承受化学普药化学普药1.竞争激烈，利润极低，不可能成为公司未来的核心产品2.公司没有品牌积累，对外价格谈判力弱第155页集团战略2003年12月亿利在传统中药方面虽有比较大的生产能力和产品品种，但亿利在传统中药方面虽有比较大的生产能力和产品品种，但与竞争对手相比仍缺乏竞争优势；在现代中药和特色中药领与竞争对手相比仍缺乏竞争优势；在现代中药和特色中药领域，虽然后续研发实力不足，但初步具备了一定的发展实力域，虽然后续研发实力不足，但初步具备了一定的发展实力公司的大部分品种属于此类进入壁垒低，竞争激烈企业品牌与老字号难以匹敌，无法在竞争中取得优势地位行业增长潜力有限很难培育成为公司核心业务传统中药传统中药研发实力在良咽及其他产品的研发中积累了一定经验医药研究所有国家级研发资质，存在一定的研发人才区域优势地处内蒙古，符合纯天然药物概念甘草最优产地为将来进行甘草深度研发创造了条件对外合资合作可以带来研发、营销的成功经验现代中药现代中药第156页集团战略2003年12月亿利在芒硝化工行业发展成熟，有较大竞争优势，但是产业亿利在芒硝化工行业发展成熟，有较大竞争优势，但是产业前景不太好，需要进行产品精细化发展前景不太好，需要进行产品精细化发展；其他化工行业虽然其他化工行业虽然缺少经营经验，但是具备发展实力缺少经营经验，但是具备发展实力公司拥有丰富的原料资源公司生产能力大，生产技术和产业工人成熟产品在国内市场份额较大行业竞争激烈，低端产品价格走低行业增长潜力有限高端产品市场有较高需求公司具有一定的技术实力芒硝化工芒硝化工国内市场激烈，产业集中度低产品需求大，价格有上涨趋势内蒙古有丰富的原料资源，发展该产业有较高的成本优势公司没有行业经验，但是合作合资可以弥补该缺陷公司有良好的政府资源，容易获得矿产资源国内外一流化工企业向西部资源所在地转移趋势明显产业发展潜力有限，可以成为公司利润来源，但很难培育成公司核心业务其他化工其他化工第157页集团战略2003年12月旅游产业发展前景良好，但是内蒙古旅游市场现状，以及亿旅游产业发展前景良好，但是内蒙古旅游市场现状，以及亿利的人才和资源实力，使得该产业现阶段不可能大力开发利的人才和资源实力，使得该产业现阶段不可能大力开发旅游产业旅游产业旅游产业发展前景良好，未来市场潜力巨大内蒙古旅游市场还存在很多制约因素，近期内盈利前景不强内蒙古拥有众多旅游景点资源公司旅游产业经营人才缺乏；资金实力也不足以大规模投入公司有良好政府关系，较容易获得景点资源旅游产业和亿利的生态、中蒙药原料基地等产业协同性好第158页集团战略2003年12月房地产路桥行业的盈利率高，但是市场潜力和亿利的实房地产路桥行业的盈利率高，但是市场潜力和亿利的实力限制，不足以大规模介入力限制，不足以大规模介入房地产路桥业房地产路桥业房地产和公路建设都是内蒙古西部开发战略的投资重点项目开发资金需求量大，对融资能力要求高内蒙古市场开放，区内外竞争对手增多公司缺乏专业经营人才，建设资质比较低公司有良好政府关系，对获得建设项目有帮助；公司在内蒙古有一定土地资源储备第159页集团战略2003年12月生态产业是亿利集团的对外形象，不能放弃；但是该产生态产业是亿利集团的对外形象，不能放弃；但是该产业的特性，决定了现阶段该产业只能是起宣传作用业的特性，决定了现阶段该产业只能是起宣传作用“关爱生命，善待自然”的精神充分说明了生态产业对于亿利集团的重要性，它是亿利集团的外部市场形象所在，同时又是亿利集团申请国家政策支持的基础生态产业为亿利集团的发展提供了非常优良的资源：200万亩的生态种植基地，以及相应的土地资源；亿利集团利用生态项目向国家和内蒙古申请的国内外资金支持，仅2003年就申请到8000万美元的国外政府贷款生态建设是内蒙古重点投资领域，每年国家和内蒙古都会在该领域投入巨资；同时生态建设也是国外政府贷款投资的重点领域生态建设是内蒙古重点投资领域，每年国家和内蒙古都会在该领域投入巨资；同时生态建设也是国外政府贷款投资的重点领域生态产业对于亿利集团是宣传重点，但是不是投资重点，目的是申请国家和内蒙古的政策支持和国家资金支持第160页集团战略2003年12月从从SWOT分析出发，亿利现阶段应该定位于以化工资源分析出发，亿利现阶段应该定位于以化工资源开发和精细化业务为核心的综合性产业经营企业，培养开发和精细化业务为核心的综合性产业经营企业，培养企业的竞争能力企业的竞争能力亿利集团化工中蒙药房地产开放路桥建设旅游现有产业分析元明粉和硫化碱产品市场竞争激烈，行业产能过剩，盈利前景弱芒硝化工精细化产品市场前景较好，国内沿海精细化企业向西部转移，合作可能性大国内外一流化工企业向原料所在地转移，合资合作迅速取得优势地位的机会极大，PVC项目的市场潜力巨大医药市场前景巨大，但是亿利目前不具备迅速在产业内取得优势地位的能力房地产和路桥建设的盈利率高，但是市场容量、亿利的资质和资源现状限制了其发展规模内蒙古的旅游市场目前不具备大规模开放和盈利前景到目前为止亿利的成功在相当程度上靠的是资源优势，企业没有形成系统的核心竞争力，因此，当务之急是集中精力培育核心竞争力对战略目标的支持性大小第161页集团战略2003年12月基于亿利的现状和未来发展机会，新华信认为：亿利的发基于亿利的现状和未来发展机会，新华信认为：亿利的发展战略应该包括三个层面展战略应该包括三个层面第一层面第一层面以化工业务为核心，多产业共同发展第二层面第二层面大力发展中蒙药现代化产业第三层面第三层面未来业务，可考虑的方向包括：l旅游景点经营 l有潜力的金融等业务大部分化工产业都已处于成熟期或是接近成熟期，产业发展速度趋缓化工行业的特性决定了其可以成为企业重要的利润来源，但是不足以使企业长久保持较大的资产规模和盈利能力化工行业本身不足以完成亿利的战略目标，使亿利转变为具有全国竞争力的企业中蒙药产业拥有良好的发展前景，亿利也具备一定的发展实力第162页集团战略2003年12月亿利的发展战略包括三个阶段亿利的发展战略包括三个阶段第一阶段（2004年2006年）：发展规模，强化竞争力阶段。第二阶段（2007年2009年）：重点发展中蒙药现代化产业，做强集团阶段。第三阶段（2010年2013年）：发展多元化产业经营阶段。第163页集团战略2003年12月亿利发展战略第一阶段亿利发展战略第一阶段（2004-2005年）发展规模、强化年）发展规模、强化竞争力阶段的发展任务是：扩张化工、强化中蒙药、稳竞争力阶段的发展任务是：扩张化工、强化中蒙药、稳定房地产路桥、巩固生态、培植旅游定房地产路桥、巩固生态、培植旅游扩张化工：扩张化工：化工产业的发展分为两个层次，一、稳定发展芒硝化工产业，通过强化内部管理降低成本，加强技术改进优化产品结构；二、该阶段的重点任务，利用资源优势，和国内外一流化工企业合资合作，发展相关化工产品。初使阶段不必追求投资规模，而是在保证建设顺利实施的同时，发展相关配套产业，尽快形成竞争力强化中蒙药：强化中蒙药：走中蒙药专业化发展的道路，专注企业特色资源（甘草等），培养全面市场化环境下的医药企业核心竞争力，重点加强产品研发、市场营销能力、品牌建设，将医药业务做精做强，为亿利集团进入第二层面业务大力发展做准备稳定房地产路桥：稳定房地产路桥：对房地产开放、路桥建设产业要求利润目标，集团不再进行大规模投资。目的是这两个产业为集团提供资金和利润，支持集团发展。巩固生态：巩固生态：不是投资的重点，在生产实现产业化的同时争取实现资本化，为集团获取资金和政策培植旅游：培植旅游：对于可能进入的未来增长型业务（旅游等产业），公司现阶段的工作主要是积累资金、储备人才、评估机会，以待时机成熟时和政策许可时进入。第164页集团战略2003年12月亿利发展战略第二阶段亿利发展战略第二阶段（2006-2008年）重点发展中药现代化年）重点发展中药现代化阶段的发展任务是：以股份公司的良好医药资源为依托，重阶段的发展任务是：以股份公司的良好医药资源为依托，重点发展现代中药产业点发展现代中药产业2006年中蒙药产业中新产品的销售收入应达到中蒙药总收入的10%以上，真正成为中蒙药事业集团的核心产品。在这一阶段，亿利现有营销系统的整合应该接近尾声，亿利在医药流通业务上的核心能力应该已经形成，应该实现摆脱地域性、向区域外扩张。在这一阶段的另外一个任务是为进入第三层面业务发展做准备。第165页集团战略2003年12月亿利发展战略第三阶段亿利发展战略第三阶段（2009-2012年）的发展任务是：在年）的发展任务是：在继续发展化工业务、中蒙药业务的同时，可大力发展旅游、继续发展化工业务、中蒙药业务的同时，可大力发展旅游、金融等产业，亿利成为产业经营型集团公司金融等产业，亿利成为产业经营型集团公司产业类别产业类别房地产路桥产业化工中药现代化旅游产业生态产业金融业集团定位集团定位利润来源利润和收入来源核心业务，收入和利润来源利润来源未来核心业务未来核心业务集团管理模式集团管理模式财务管理型，不再投资财务管理型，做强战略管理型，做大做强财务管理型；或者直接出售变现战略管理型，储备资源和能力战略管理型第166页集团战略2003年12月现有业务发展现有业务发展在亿利的发展战略中，现有的医药、房地产和化工等业务是目前亿利内部各种资源和能在亿利的发展战略中，现有的医药、房地产和化工等业务是目前亿利内部各种资源和能力的集中地，做好做强这些主业是亿利实现三层面战略的基础力的集中地，做好做强这些主业是亿利实现三层面战略的基础一、芒硝化工：做强，不追求产能的进一步扩大一、芒硝化工：做强，不追求产能的进一步扩大战略定位：战略定位：成为亿利集团的重要利润来源产品定位产品定位：维持现有产品市场份额，逐步改善产品结构，走产 品精细化道路成长方式成长方式：以强化内部成本控制为主；完善销售体系；加强科 研开发，利用产业发展趋势，和沿海精细化工企业 合资合作第167页集团战略2003年12月现有业务发展现有业务发展二、中蒙药：迅速做强，利用企业特色原料资源，形成核心竞争力二、中蒙药：迅速做强，利用企业特色原料资源，形成核心竞争力战略定位：战略定位：成为亿利集团的主营业务区域定位区域定位：走出内蒙古，面向全国市场成长方式成长方式：强化现有产品二次研发，及特色原料资源的产品研 发，形成有一定竞争力的中药产品；通过代理加工 等方式充分利用生产能力；整合企业医药商业企业， 提高营销网络的效率第168页集团战略2003年12月现有业务发展现有业务发展三、房地产路桥业：维持市场地位，逐步退出三、房地产路桥业：维持市场地位，逐步退出战略定位：战略定位：成为亿利集团的利润来源区域定位区域定位：不限定在鄂市发展，要逐步走向内蒙古市场成长方式成长方式：不是亿利集团的投资重点，基本上需要自筹资金；利 用亿利集团公司资源，获取相关资源或通过政府主导 型项目求发展第169页集团战略2003年12月现有业务发展现有业务发展四、生态建设：巩固保持，但是不大力投资四、生态建设：巩固保持，但是不大力投资战略定位：战略定位：是亿利集团对外宣传、申请政策和资金支持的来源； 条件成熟时积极争取实现产业资本化成长方式成长方式：与亿利集团的旅游产业和中药现代化产业的原料基地 结合，走协作发展的道路；在产业发展的同时积极争 取上市，实现资产资本化和保值增值第170页集团战略2003年12月进入新业务的讨论将集中在亿利发展第一阶段和第二阶段（未来三到五年）进进入新业务的讨论将集中在亿利发展第一阶段和第二阶段（未来三到五年）进入并大力发展的一些新业务上，它是亿利实现三层面战略的关键一步入并大力发展的一些新业务上，它是亿利实现三层面战略的关键一步一、其他化工行业：立足于鄂尔多斯，乃至内蒙古的资源优势，走化工原料型一、其他化工行业：立足于鄂尔多斯，乃至内蒙古的资源优势，走化工原料型 企业道路企业道路战略定位：战略定位：利用资源优势扩张化工，成为亿利集团的重要利润来 源和优势产业进入方式进入方式：1.建议针对国内有市场前景，内蒙古有资源优势的化学产业进行投资或兼并重组。2.采用合资或合作的经营模式，与行业内企业形成利益共同体3.尽快形成生产能力，购并相关上下游产业，形成核心竞争力（举例，国家限制发展高耗能产业，则购并电厂可以规避相关政策风险，并形成自己独特的竞争力）进入新业务进入新业务第171页集团战略2003年12月进入新业务进入新业务二、中药现代化产业：立足于全国市场，利用特色资源优势，加强产品二、中药现代化产业：立足于全国市场，利用特色资源优势，加强产品 科研，走先做强后做大之路科研，走先做强后做大之路战略定位：战略定位：成为亿利集团的核心产业进入方式进入方式：1.强化企业现有研发机构，进行中药产品二次开发2.整合国内科研资源，合作或合资开发现代中药产品。3.利用亿利集团特色生态资源，与国内成熟现代中药生产经营企业采用合资或合作的经营模式第172页集团战略2003年12月进入新业务进入新业务三、旅游产业：立足于旅游景点经营，条件成熟时可以合资合作实现资产保值三、旅游产业：立足于旅游景点经营，条件成熟时可以合资合作实现资产保值增值增值战略定位战略定位：短期内不是利润增长点，是亿利的战略储备资源进入方式进入方式：1.对现有旅游业务采取股权多元化或者承包经营，集团不介入具体经营，吸引专业人才入股经营。2.集团的定位是储备进入该产业所需要的旅游景点资源和资金资源3.条件成熟时，集团采取和旅游产业价值链上其他环节企业（如旅行社）、国内优势旅游企业合作或合资的经营方式介入；或者直接出售资产，实现资产的保值增值第173页集团战略2003年12月业务调整方案：对亿利现有的缺乏未来发展潜力的业务作出业务调整方案：对亿利现有的缺乏未来发展潜力的业务作出的战略性调整，对于不同的业务可以灵活采取不同的措施，的战略性调整，对于不同的业务可以灵活采取不同的措施，调整建议于调整建议于2005年以前完成，以便亿利集中精力实现新的发年以前完成，以便亿利集中精力实现新的发展展业务调整方式业务调整方式适用范围适用范围利利弊弊出售、转让股份，股份制改造维持现状、不再增资富凯公司富凯项目部其他投资1.能回收一定的资金2.无后顾之忧3.人员安置得到解决1.可能会有亏损2.与现有芒硝化工业务之间关系处理可能有麻烦3.操作时间较长房地产路桥1.可以集中优势资源做强主业2.可以逐步收回一些投资1.牵扯公司部分精力2.长期可能存在问题第174页集团战略2003年12月分析表明：由于亿利有经验的积累和资源的储备，现有业分析表明：由于亿利有经验的积累和资源的储备，现有业务的发展风险不大。对于调整的业务，由于其对亿利总体务的发展风险不大。对于调整的业务，由于其对亿利总体贡献微小，所以风险也不大。所以，经营和财务上的风险贡献微小，所以风险也不大。所以，经营和财务上的风险主要集中在新进入的业务上主要集中在新进入的业务上风险风险对策对策大量对外投资会造成资金的紧张和压力，产生财务风险进入新业务经营，会因为现有能力和经验的不足造成经营上的风险1.有选择和适度地对外投资，原则上只考虑亿利有能力或资源优势的产业2.采用合资经营的方式，减轻资金需求1.通过同行业内公司合作，合作或合资经营等方式，弥补经验和能力的不足，减少经营风险2.通过股权多元化，吸引专业人才3.加强监控，对一些附加值低、发展缺乏潜力的业务要及时调整第175页集团战略2003年12月目录目录组织结构组织结构调整调整战略实施战略实施计划计划项目内容项目内容摘要摘要行业分析行业分析内内部条部条件分件分析析企企业战业战略描略描述述战战略实略实施施财务战略财务战略战略选择战略选择战略目标战略目标企业资源企业资源 分析分析企业能力企业能力 分析分析集团管理集团管理模式模式 医药行业医药行业分析分析报告摘要报告摘要 化工行业化工行业分析分析 基础产业基础产业分析分析宏观环境宏观环境分析分析 PESTPEST分析分析现有业务现有业务分析分析第176页集团战略2003年12月财务战略是指公司在一定时期内，根据宏观经济发展状况和公司发展战略，对财务活动的发展目标、方向和道路，从总体上作出的一种客观而科学的概括和描述。财务战略的选择，决定着企业财务资源配置的取向和模式，影响着企业理财活动的行为与效率。为了在为了在2006年实现整个亿利系统做大作强的目标，新华信建年实现整个亿利系统做大作强的目标，新华信建议亿利采取扩张性的财务战略议亿利采取扩张性的财务战略扩张型财务战略扩张型财务战略稳健型财务战略稳健型财务战略收缩型财务战略收缩型财务战略以实现企业资产规模的快速扩张为目的的一种财务战略。实施这种财务战略，企业往往需要在将绝大部分乃至全部利润留存的同时，大量地进行外部筹资，更多地利用负债。大量筹措外部资金，是为了弥补内部积累相对于企业扩张需要的不足；更多地利用负债而不是股权筹资，是因为负债筹资既能为企业带来财务杠杆效应，又能防止净资产收益率和每股收益的稀释。扩张型财务战略一般会表现出“高负债、高收益、少分配”的特征。以实现企业财务绩效的稳定增长和资产规模的平稳扩张为目的一种财务战略。实施稳健型财务战略的企业，一般将尽可能优化现有资源的配置和提高现有资源的使用效率及效益作为首要任务，将利润积累作为实现企业资产规模扩张的基本资金来源。为了防止过重的利息负担，这类企业对利用负债实现企业资产规模和经营规模的扩张往往持十分谨慎的态度。所以，实施稳健型财务战略的企业的一般财务特征是“适度负债、中收益、适度分配”。以预防出现财务危机和求得生存及新的发展为目的的一种财务战略。实施防御收缩型财务战略，一般将尽可能减少现金流出和尽可能增加现金流入作为首要任务，通过采取削减分部和精简机构等措施，盘活存量资产，节约成本支出，集中一切可以集中的人力，用于企业的主导业务，以增强企业主导业务的市场竞争力。第177页集团战略2003年12月新华信认为：为达到既定的战略目标，需要亿利化工业务新华信认为：为达到既定的战略目标，需要亿利化工业务和医药业务保持年均约和医药业务保持年均约100%100%以上的增长，如此高速的扩张以上的增长，如此高速的扩张态势，需要采取扩张型财务战略态势，需要采取扩张型财务战略单位：亿元第178页集团战略2003年12月伴随着业务的迅速扩张，亿利的净利润也保持稳定增长，伴随着业务的迅速扩张，亿利的净利润也保持稳定增长，到到2006年，化工和医药业务实现年，化工和医药业务实现8亿元左右的净利润，同亿元左右的净利润，同时这两部分业务的净资产在时这两部分业务的净资产在2006年将达到年将达到40亿元，净资产亿元，净资产收益率基本在收益率基本在20%左右左右单位：亿元净利润第179页集团战略2003年12月根据发展计划，亿利集团的化工和医药业务在根据发展计划，亿利集团的化工和医药业务在2004-2006年年的计划资金合计投入量达到了的计划资金合计投入量达到了4.38、9.65、19.9亿元，亿元，对亿对亿利的资金管理提出了严峻的挑战利的资金管理提出了严峻的挑战资料来源：亿利系统和新华信分析考虑到可以和外部企业合资或合作开发，假设亿利51%控股，亿利需要投入的资金为净资产增加额的51%第180页集团战略2003年12月伴随着扩张型财务战略，新华信建议亿利未来适当加大直伴随着扩张型财务战略，新华信建议亿利未来适当加大直接债务融资力度，降低对短期借款、商业信用和增发配股接债务融资力度，降低对短期借款、商业信用和增发配股的依赖的依赖中长期融资力度小中长期融资力度小对能够提供中长期、低成本的直接债务融资（包括发行公司债券、集合资金信托等）方式重视不足短期借款比例大短期借款比例大集团公司短期借款在资金来源中所占的比例过大，还款压力沉重，年财务费用近亿元，财务风险大商业信用比例较高商业信用比例较高商业信用的融资内在成本（体现在价格上，一般如果采取预收账款方式销售或赊账采购方式在价格上讨价还价的能力就会降低）也比较高，应该慎用。举例，化工事业集团由于流动资金不足，大量采用赊购，结果物资采购成本提高约20%增发配股依赖性强增发配股依赖性强股份公司目前的盈利能力不强，离增发配股的条件有较大差距亿利各公司目前的融资结构目前存在四大缺陷：亿利各公司目前的融资结构目前存在四大缺陷：第181页集团战略2003年12月为了降低财务风险，亿利需要改善现有融资结构，适当调整经为了降低财务风险，亿利需要改善现有融资结构，适当调整经营方向，统一控制集团财务风险营方向，统一控制集团财务风险在融资结构上，降低银行短期借款比重、增加中长期直接债务融资比例，并尝试以发行公司债券筹集中长期资金 发挥系统内现有资源的蓄水池作用，在公司资金面临紧张状况时，将集团公司拥有的地产等资源投放市场，回收资金；保留适当的冗余融资能力：即签下银行的信贷额度，以备资金阶段性紧张时能够应付支付在亿利总部层面成立财务管理中心，对系统内各公司的融资额度和对外担保进行统一监控对下属某些公司的开发项目暂缓开发；出售某些与亿利未来发展方向不一致的下属公司（如富凯公司）的部分股权 防防范范财财务务风风险险第182页集团战略2003年12月为了强化亿利的财务管理，顺利完成未来三年的战略目标，为了强化亿利的财务管理，顺利完成未来三年的战略目标，新华信建议：为了支持新的发展战略，亿利应该加强财务部新华信建议：为了支持新的发展战略，亿利应该加强财务部的作用，运用多种方式获取资金，并强化集团对下属公司的的作用，运用多种方式获取资金，并强化集团对下属公司的支持功能支持功能2004年年2005年年2006年年亿利总部亿利总部股份公司股份公司实现长期债权融资2亿元运作生态项目，申请政府或国外贷款2000万美元实现发行中长期公司债券3亿元实现长期债权融资5亿元，收购股份公司拥有的化工公司股权运作新进入的化工业务项目融资3亿元实现配股融资3亿元运作生态项目海外上市，争取融资6-8亿元尝试申请集团财务公司实现长期债权融资6亿元运作化工项目国内或者海外上市，实现融资8亿元第183页集团战略2003年12月目录目录行动计划行动计划品牌战略品牌战略宏观环境分宏观环境分析析行业分析行业分析内内部条件部条件分析分析企企业战略业战略描描述述战战略实施略实施财务战略财务战略组织结构组织结构调整调整战略选择战略选择战略描述战略描述企业资源企业资源 分析分析企业能力企业能力 分析分析集团管理集团管理模式模式 医药行业医药行业分析分析PESTPEST分析分析 化工行业化工行业分析分析第184页集团战略2003年12月企业集团不同的发展阶段适用不同的管理模式企业集团不同的发展阶段适用不同的管理模式财务管理型战略管理型操作管理型分权集权以财务指标进行管理和考核， 总部无业务管理部门投资回报通过投资业务组合的结构优化 追求公司价值最大化财务控制法律企业并购多种不相关产业的投资运作以战略规划进行管理和考核， 总部一般无具体业务部门公司组合的协调发展投资业务的战略优化和协调战略协同效应的培育财务控制战略规划与控制人力资源相关型或单一产业领域内的 发展通过总部业务管理部门对下属企业的日常经营运作进行管理各子公司经营行为统一与优化公司整体协调成长对行业成功因素的集中控制与管理财务控制战略营销/销售网络/技术新业务开发人力资源单一产业领域内的运作，但有地域 局限性公司与下属分公司的关系发展目标管理手段应用方式第185页集团战略2003年12月集团公司管理模式的不合理是亿利集团组织结构调整的集团公司管理模式的不合理是亿利集团组织结构调整的出发点出发点操作管理型战略管理型财务管理型集团管理模式分权管理特征通过总部业务管理部门对下属企业的日常经营运作进行管理以战略规划进行管理和考核，总部一般无具体业务管理部门集团公司以股东身份呈现，以财务指标进行管理和考核适用情况亿利集团以前以化工业务为主营业务的阶段目前亿利化工、医药、生态多产业经营的管理要求适合部分亿利参股、投资合作的企业亿利目前采用的集团管理模式亿利目前适合的集团管理模式第186页集团战略2003年12月集团管理模式改变的本质就是集团公司分权的过程，亿集团管理模式改变的本质就是集团公司分权的过程，亿利集团的现状要求采取分阶段改革的方式利集团的现状要求采取分阶段改革的方式核心功能为资产管理和战略协调功能。母公司不从事具体日常经营，利用控股权，影响股东大会和董事会，支配被控制公司的重大决策和经营活动。核心功能为资产管理和经营管理功能。通过母公司的业务管理部门对控股子公司的营销、技术、人力资源、新业务开发等日常经营运作进行直接管理。战略管理型战略管理型操作管理型操作管理型集团管理模式改变的实质就是集团公司将部分经营管理权授权下属公司亿利的人才状况亿利的资金状况亿利的管理现状亿利的组织结构亿利的产权关系亿利集团的管理模式改革应该分阶段、有计划逐步进行第187页集团战略2003年12月组织结构组织结构调整调整战略实施战略实施计划计划项目内容项目内容摘要摘要行业分析行业分析内内部条部条件分件分析析企企业战业战略描略描述述战战略实略实施施财务战略财务战略战略选择战略选择战略目标战略目标企业资源企业资源 分析分析企业能力企业能力 分析分析集团管理集团管理模式模式 医药行业医药行业分析分析报告摘要报告摘要 化工行业化工行业分析分析 基础产业基础产业分析分析宏观环境宏观环境分析分析 PESTPEST分析分析现有业务现有业务分析分析第188页集团战略2003年12月亿利资源集团公司现有组织结构的问题亿利资源集团公司现有组织结构的问题现有组织结构中出现的问题：现有组织结构中出现的问题：1.集团、股份组织混合、定位不清集团、股份组织混合、定位不清2.集团对股份的管理没有通过公司治理结构方式集团对股份的管理没有通过公司治理结构方式3.缺少系统的经营战略规划缺少系统的经营战略规划4.整体计划组织协调严重不足整体计划组织协调严重不足5.部门职能、职责出现缺位和不足部门职能、职责出现缺位和不足6.技术管理与工艺管理分散技术管理与工艺管理分散7.缺乏有效的考核与激励体系缺乏有效的考核与激励体系8.财务控制系统不健全财务控制系统不健全9.资金审批流程不合理资金审批流程不合理10.项目质量、安全管理体系不健全项目质量、安全管理体系不健全第189页集团战略2003年12月亿利资源集团公司现有组织结构的调整的原则亿利资源集团公司现有组织结构的调整的原则集团公司组织结构调整的原则：集团公司组织结构调整的原则：1.1.集团公司的定位：集团公司的定位：战略规划中心战略规划中心投资管理中心投资管理中心资本运营中心资本运营中心人力资源中心人力资源中心财务管理中心。财务管理中心。2.2.集团公司通过子公司董事会对子公司进行管理。集团公司通过子公司董事会对子公司进行管理。3.3.集团公司依照股权比例对子公司派出董事和监事。集团公司依照股权比例对子公司派出董事和监事。4.4.集团公司对子公司的管理权限集团公司对子公司的管理权限战略规划与投资决策权限战略规划与投资决策权限主要经营管理人员的任免主要经营管理人员的任免 财务核算与经营管理职能财务核算与经营管理职能 利润分配利润分配 5.5.在对子公司充分授权的基础上，加强监督机制的建立在对子公司充分授权的基础上，加强监督机制的建立第190页集团战略2003年12月因为股份公司在亿利系统里具有举足轻重的位置，明确股份因为股份公司在亿利系统里具有举足轻重的位置，明确股份公司在亿利系统中的定位和管理关系将对亿利和股份公司未公司在亿利系统中的定位和管理关系将对亿利和股份公司未来的发展方向产生巨大的影响来的发展方向产生巨大的影响新华信认为：亿利的企业定位是在未来8年里成为集化工产品、中药、房地产路桥建设、旅游为一体的大型产业投资控股集团公司。新华信认为：股份公司的定位应该是专业中药生产和销售集团公司专业中药生产和销售集团公司，主要产品定位中药现代化和医药流通。对于原有化工业务，亿利应该取代股份公司成为股权的拥有者，获取化工事业部的长期收益。亿利组织结构设计的基础是亿利和亿利权属公司的定位，目的是为亿利的发展战略服务。第191页集团战略2003年12月股份公司定位于专业中药生产和销售集团企业的考虑因股份公司定位于专业中药生产和销售集团企业的考虑因素如下：素如下：1.股份公司的主要资产和主要收入是中药生产和销售。中药业务是亿利现阶段的主要业务，也是亿利要发展的核心业务；化工业务应当成为亿利平衡风险，稳定收入和利润的业务；从发展能力的角度看，金融街控股应该继续专注于中药现代化，成为亿利建立医药企业品牌地位的骨干企业。2.鉴于亿利集团将要发展其他化工产业，将股份公司中的化工事业部独立出来，可以更好的发挥产业协同作用。3.如果由股份公司持有化工业务，主营业务将难以明晰，同时化工业务的高资产负债率也会影响股份公司的负债率，作为上市公司，股份公司的公司形象和融资能力将会受到影响。第192页集团战略2003年12月因为目前化工业务的资产属于股份公司，为了实现亿利对于因为目前化工业务的资产属于股份公司，为了实现亿利对于化工业务的持有，新华信建议如下：化工业务的持有，新华信建议如下：操作步骤操作步骤评价评价对原有化工业务生产经营没有大的影响。为股权改革提供了良好的载体 操作起来相对复杂，资产划分工作量大，需要规避股份公司对外投资比例的问题。用其他医药资产（如包头中药厂）直接与股份公司置换在化工事业部中的股权，连现金都不用，但前提是股份公司的现金流和盈利情况能够承受而且监管机关和其他股东不会提出异议产权置换后，亿利集团可以获得大量现金，为下一阶段产业投资提供了资金基础以股权交易的优点在于规避了营业税和所得税，交易成本较低。因此，除非股份公司股需要在报表上实现销售利润，新华信建议亿利以股权交易的方式来达到持有化工业务的目的。1.股份公司内的化工事业部注册为独立法人，原来产权关系属于股份公司的化工业务的资产全部置换为化工事业部所有。2.亿利集团用所属的其他医药类资产和股份公司置换化工事业部的股权；如果有差额，亿利集团通过中长期贷款融资支付3.亿利集团通过资本运作新进入的化工产业上市（国内或海外），新上市公司用募集的资金收购亿利集团拥有的化工事业部股权，将这个上市公司办成综合性化工集团第193页集团战略2003年12月现有基础事业部的业务进行调整，成立独立法人资格的现有基础事业部的业务进行调整，成立独立法人资格的亿利建设开发公司整合亿利集团内所有房地产开发和路亿利建设开发公司整合亿利集团内所有房地产开发和路桥建设业务；生态业务由集团直接负责；旅游业务成立桥建设业务；生态业务由集团直接负责；旅游业务成立独立法人，承包经营独立法人，承包经营1.整合原基础事业部的房地产公司、穿沙路桥、利宇公司、巴音格尔、兴安盟、杭锦旗项目部的资产，成立亿利建设开发公司（独立法人）；亿利集团所属的物业公司、富龙泥炭置换到亿利建设开发公司下，同时将股份公司的恒利公司置换到亿利建设开发公司。2.生态业务产权直接归属亿利集团，暂时可以有基础事业部代为管理。3.旅游业务相关资产划拨成立的独立法人企业亿利旅游公司中，对下属上海庙旅游公司和七星湖旅游公司进行承包经营，同时吸引外部投资者和内部经营者入股。4.亿利集团下属的富凯公司注册为独立法人第194页集团战略2003年12月调整后亿利集团的产权实体结构调整后亿利集团的产权实体结构虚线框表示是分公司，非独立法人实线框表示是子公司，独立法人阴影框表示该公司新注册为独立法人集团公司基础事业部股份公司化工公司库仑蒙药厂包头圣惠兰州和盛堂富凯项目部富凯公司陕西华信信海丰园鄂市医药亿利大药房绿金科技高科研究所丽生中药材内医药甘草分公司药业分公司库布其生态项目部上海庙旅游公司七星湖旅游公司上海庙牧场亿利建设开发公司恒利公司巴音格尔项目部兴安盟项目部物业公司杭锦旗项目部富亿分公司利欣公司利川公司富达分公司PPS项目部富兴分公司利泰公司销售公司富龙泥炭分公司富水分公司利宇公司穿沙路桥公司房地产公司第195页集团战略2003年12月1.亿利集团从业务管理型向战略管理型转变，权力适当下放，高层将关注整个系统发展方向和未来增长机会的思考，将经营资源集中在事业部层次进行管理2.将亿利现在比较弱的职能和一些涉及整个亿利系统的关键要素的管理集中在高层，实现亿利总部对整个系统的战略管理职能管理业务管理亿利组织结构调整第一阶段亿利组织结构调整第一阶段2004年：强化总部管理职年：强化总部管理职能，集团总部向战略管理型过渡。能，集团总部向战略管理型过渡。亿利董事会集团总裁总裁办公室战略投资中心财务管理中心运营管理部人力资源中心审计监察部品牌管理部副总裁信息中心党办行政勤务品牌管理公共关系党群工会副总裁副总裁股份内化工股份外化工亿利建设开发旅游生态股份内医药股份外医药股份总经理常务副总裁行政总监第196页集团战略2003年12月股份外股份内董事会股份总经理2004年年1月月1日股份公司的组织结构图日股份公司的组织结构图采购储运质检生产股份办公室经营管理部人力资源部对外贸易部副总经理副总经理副总经理董秘领导下的证券部综合计划资金管理市场督导品牌策划北京高科技术总监战略投资包头中药厂库仑猛药厂兰州和盛堂第197页集团战略2003年12月股份外股份内20042004年年1 1月月1 1日化工公司的组织结构图日化工公司的组织结构图综管部富亿分公司储运公司财务部精细化工研究所利泰公司利川公司富达分公司富水分公司PPS项目部富兴分公司利欣公司采购部销售公司股份内化工总经理生产副总集团副总裁集团总裁常务副总技术总监技术部集团收购化工企业销售副总第198页集团战略2003年12月20042004年年1 1月月1 1日基础事业部的组织结构图日基础事业部的组织结构图利宇公司综管部巴音格尔项目部事业部工会财务部川沙路桥公司兴安盟项目部库布其生态项目部上海庙旅游公司七星湖旅游公司房地产公司物业公司杭锦旗工程项目部上海庙牧场建设开发公司总经理集团副总裁集团总裁恒利公司事业部副总常务副总第199页集团战略2003年12月董事会总裁人力资源中心20042004年年1 1月月1 1日公司人力资源组织体系日公司人力资源组织体系集团公司人力资源专员董事会总经理综合管理部总经理综合管理部经理人力资源专员亿利建设开发公司人力资源专员董事会总经理综合管理部股份公司化工公司业务指导关系业务汇报关系第200页集团战略2003年12月20042004年年1 1月月1 1日亿利战略投资职能组织体系日亿利战略投资职能组织体系董事会总裁战略投资中心集团公司战略投资专员董事会总经理经营管理部股份公司业务指导关系业务汇报关系基础产业和化工的战略投资职能由集团战略投资中心代为执行亿利建设开发公司化工公司第201页集团战略2003年12月20042004年年1 1月月1 1日亿利财务职能组织体系日亿利财务职能组织体系集团公司股份公司亿利建设开发集团财务中心化工事业集团财务部财务科股份内分/子公司财务科股份内分/子公司财务科分/子公司财务部业务指导关系报表汇报关系业务汇报关系财务部股份外分/子公司财务科股份外分/子公司财务科第202页集团战略2003年12月亿利组织结构调整第二阶段亿利组织结构调整第二阶段2005年：集团总部完成集年：集团总部完成集团管理方式转型，建立完善的投资框架团管理方式转型，建立完善的投资框架1.将化工公司从股份内置换到亿利集团所属，并和集团拥有的其他化工产业整合为一个化工集团公司2.置换后，股份公司整合了亿利集团所有的医药企业，成为一个专业于医药经营的企业3.集团对亿利建设开发公司的管理逐步向投资管理型过渡4.对旅游和生态业务有集团进行项目部方式管理，开始操作上市等事宜职能管理业务管理亿利董事会集团总裁总裁办公室战略投资中心财务管理中心运营管理部人力资源中心审计监察部品牌管理部副总裁信息中心党办行政勤务品牌管理公共关系党群工会副总裁旅游生态亿利建设开发股份公司化工公司常务副总裁第203页集团战略2003年12月组织结构组织结构调整调整战略实施战略实施计划计划项目内容项目内容摘要摘要行业分析行业分析内内部条部条件分件分析析企企业战业战略描略描述述战战略实略实施施财务战略财务战略战略选择战略选择战略目标战略目标企业资源企业资源 分析分析企业能力企业能力 分析分析集团管理集团管理模式模式 医药行业医药行业分析分析报告摘要报告摘要 化工行业化工行业分析分析 基础产业基础产业分析分析宏观环境宏观环境分析分析 PESTPEST分析分析现有业务现有业务分析分析第204页集团战略2003年12月20042006年亿利发展战略实施计划建议为：以培养亿利核心年亿利发展战略实施计划建议为：以培养亿利核心竞争力为目标，在未来三年内做强做大化工和医药业务的同时，竞争力为目标，在未来三年内做强做大化工和医药业务的同时，实现经营模式从以开发为主到开发和物业经营服务并重的转变，实现经营模式从以开发为主到开发和物业经营服务并重的转变，保持企业长期稳定增长保持企业长期稳定增长培养亿利培养亿利核心竞争力核心竞争力管理竞争力：管理竞争力：管理竞争力的加强从提高亿利总体战略规划能力，建立激励和考核制度、关键管理制度和流程入手，通过新设立的关键职能部门，突出管理重心和重点工作，增强管理关键环节的综合能力。市场竞争力：市场竞争力：市场竞争力的加强从战略决策、资产经营等关键环节入手，通过组织统一，人才培养，市场实践等综合手段强化亿利整体的市场竞争力。治理结构竞争力：治理结构竞争力：治理结构竞争力的加强考虑从亿利未来的治理结构着手，管理模式在现阶段形成强总部的集权操作型管理模式，强化职能部门的能力和权力。通过对组织结构的调整，形成总部对人、财、物等关键要素的统一管理。第205页集团战略2003年12月20042006年亿利发展战略实施行动计划建议年亿利发展战略实施行动计划建议2004200520061.成立投资管理部和品牌管理部，集中培养战略管理、投资策划能力和品牌建设2.加强财务部职能，向资金管理中心方向迈进3.加强人事部职能，转变为人力资源中心，向系统人力资源统一管理方向迈进1.考虑成立化工集团统一管理集团公司所有的化工业务2.股份公司将集团所有的医药业务整合到旗下3.基础事业部取消，对建设开发公司财务管理1.完成对退出业务的调整工作2.整合生态资源，运作海外上市组组织织财财务务1.股份公司实现配股4亿元，中长期贷款3亿元2.集团公司实现中长期债权融资4亿元3.财务部管理资金月平均余额达到5千万元1.股份公司实现中长期债权融资8亿元2.集团公司运作化工企业上市，融资8亿元3.财务部管理资金月平均余额达到1亿元1.化工公司实现中长期债权融资8亿元2.集团公司运作生态业务海外上市3.尝试申请成立集团财务公司人人力力资资源源1.确定人力资源战略2.制定人力资源规划3.建立人力资源职务描述体系、薪酬和激励体系、考核体系、培训体系4.完成2004招聘计划5.确定企业文化建设方向1.完成初次绩效考核2.完善培训体系3.完善员工职业发展计划4.完成2005招聘计划5.完善企业文化建设1.完善绩效考核体系2.准备未来3年人力资源规划3.完成2006招聘计划4.完善企业文化建设第206页集团战略2003年12月谢谢谢谢！