1新跨越战略迈向新台阶以创新为核心的“新跨越2.0”（讨论稿）2009年11月CMCC Development Strategy Dep2目录 新跨越2.0的提出 新跨越2.0的内涵 新跨越2.0的落实：2010-2012年战略规划CMCC Development Strategy Dep32005年，公司提出了以“卓越”和“责任”为核心的新跨越战略新跨越战略体系企业战略定位长期战略目标世界一流企业移动信息专家成为卓越品质的创造者战略重点卓越的人卓越的运营体系卓越的组织卓越工程：一个中国移动五年发展规划战略规划三年战略规划CMCC Development Strategy Dep11223434556677884CMCC在新跨越战略的指引下，公司五年来取得了令人瞩目的发展成就用户规模实现翻1番，用户总数突破5亿，用户满意度维持高水平收入规模实现翻1番，进入全球百强，持续保持良好的盈利水平网络基站数实现翻1番，建成规模最大、覆盖全国的优质移动网络市场价值实现翻1 番，成为全球通信行业市值最大的公司品牌价值超过600亿美元，位列“全球品牌价值排行榜”第7 位硬实力与软实力显著提升确立国际领先地位实施One CM取得显著成效，公司整体性、规模性、一致性显著增强取得显著成效，公司整体性、规模性、一致性显著增强着力践行社会责任，连续入选道琼斯可持续发展指数，企业形象大幅提升发起成立NGMN国际组织，国际话语权显著增强，全球影响力明显提升注：品牌价值取自明略行(Millward Brown)2009年4月发布的2009年度BrandZ全球品牌100强榜Development Strategy Dep5进入新的历史时期，公司面临新的内外部形势四大挑战竞争加剧“纵向统一纵向统一”成效明显，成效明显，市场饱和发展TD执行力显著增强经济不稳细分市场四大挑战四大机会互联网物联网LTEONE CM“横线联动横线联动”存在不足，存在不足，协作机制有待加强四大机会CMCC Development Strategy Dep06年1季度2季度3季度4季07年度1季度2季度3季度4季08年度1季度2季度3季度4季09度年1季度2季度3季度回暖尚需时日 6挑战1：我国宏观经济增速下滑趋势得到遏制，但经济增长的动力依然不足，基础还不稳固，整体回暖尚需时日我国季度GDP同比增速2007年至今中国年至今中国GDP增长构成增长构成14.0%全球金融危机爆发12%9.0%9.0%8.9%10%8%6%2.7%4.4%0.8%4.2%4.0%进出口4.0%6.8%6.1%7.9%4%2%4.3%4.0%7.7%7.3%消费投资0%-2%2007年2008年2009年前三季度-3.6%-4%2005年5月至今中国社会消费品零售总额2000-2010年中国投资额占GDP比例60%50%40%30%200020022004200620082010GFCF, % of GDP（GFCF占GDP比率）GNS, % of GDP（GNS占GDP比率）GFCF：固定资产形成总值（如投资）GNS ：国民储蓄总值（如企业、家庭及政府储蓄）资料来源：国家统计局资料来源：CETC 注：GFCF是指投资加上净存货，以投资为主2008年第年第3、4季度以及季度以及2009年第年第1季度，季度，GDP增速加速滑落，增速加速滑落，2009年第年第2、3季度季度GDP增速增速有所回升，预计全年GDP增速8.3%（社科院）当前经济增长的主要动力来自政府的政策刺激，消费与进出口尚无明显起色，经济整体平稳CMCC Development Strategy Dep0年季71度上年半前月三全年0年季81度上年半前月三全年0年季91度上年半90.0%80.0%70.0%60.0%20.8%18.7%1000015.8%8000北京天津上海浙江福建底）2012E88.8%广东40001218520009511.9%8.4%10.9%10.2%13%12%11%10%9%8%357CMCC挑战2：传统移动通信市场空间正快速趋于饱和，电信市场增长放缓目 前 我 国 移动电话普及率为54%， 但 有6 各 省 超 过70%；到；到2012年全国移动普及率将超过年全国移动普及率将超过70%全国移动电话普及率稳步提高76.9%未来3年，我国新增移动用户将逐年递减，新增用户低端化趋势越发明显50.0%40.0%30.0%20.0%58.6%48.5%随着市场空间的日趋饱和，预计未来3年我国电信业的增速将维持在5-6%左右，增速低于GDP将成为常态全国新增移动用户数将在2010年出现拐点，逐渐减少14000 25%1200020.3% 20%17.5%17.2%17.2%15%11.0%10.0%0.0%2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009E 2010E 2011E数据来源：MIIT网站，铭远咨询部分省市的普及率（09年6月 104.4% 81.5% 107.5% 82.6% 71.5%600010%130069392.48622.8 986302004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009E 2010E 2011E新增移动用户数 用户增长率数据来源：MIIT网站，铭远咨询移动用户ARPU值逐渐下降91元元5.2%5%51190%2012EGDP增速与电信业收入增长放缓，电信业增速低于GDP有可能成为常态11.7% 11.7%9.8%9.0%11.1%8.0% 8.0%85756575元元17.6%7%6%5%4%7.0%5.1%6.2%6.1%5.7%554546.8元元41.7元元10.9%3%2005年2006年2007年2008年2009E2010E2011E2012EGDP增速 电信业收入增速数据来源：GDP增速：国家统计局、前述六机构预测均值数据来源：公司季报中国移动ARPU联通G网ARPU行业收入增速：MIIT网站，MIIT通信信息所、中金公司、国信证券、中国移动设计院四机构预测均值 Development Strategy Dep3月6月2月4月5月009年1月27月8月9月100%8挑战3：重组后竞争对手加紧了对用户的争夺，采取了强势的竞争策略，竞争环境急剧恶化虽然公司增长处于领先地位，但竞争形势严峻（三家移动业务收入增速比较）竞争对手将过半营销资源投向移动市场，用成本换客户12.3%移动电信联通9.3%8.4%8.8%8.9%5.9%3.5%2.9%4.4%6.7%5.3%3.1%-1.5%-1.3%0.8%1-5月1月1-2月1-3月1-4月1-5月数据来源：公司09中报、市场部09年公司离网率明显提高09年累计平均月离网率78.2%公司净增移动用户数及份额逐步下降66.9% 61.5% 65.9% 64.0% 60.8% 59.3% 64.6%58.20%4.51% 4.50%4.57%4.65%4.73%4.63%4.73%4.69%80%4.5%4.14%08年累计平均月离网率60%40%3.93%3.89%3.86%3.90%3.81%3.91%3.85%20%0%3.5%1月2月3月4月5月6月7月8月电信新增用户份额联通新增用户份额移动新增用户份额数据来源：公司财务统计月报数据来源：移动公司网站，联通、电信月度运营数据公告电信重组造就了各有特色、各具优势的三家运营商，但重组后政府对中国移动的不对称监管措施依然很严格，预计短期内监管政策发生剧烈变化的可能性不大中国电信采取高调激进的竞争策略，力求快速形成规模；中国联通采取低调稳健的竞争策略，力图3G厚积薄发，与之前相比，竞争对手的策略更加整体化和系统化激烈的竞争态势下，中国移动在客户资源、营销成本等方面都面临巨大挑战CMCC Development Strategy Dep12349挑战4：发展TD是摆在公司面前的巨大挑战，面临多重矛盾与困难如何在竞争加剧的情形下保证TD的市场成功如何引领与推动TD产业链的成长与壮大，突破发展瓶颈TD-LTE的加速演进依赖于的加速演进依赖于TD的市场规模的市场规模发展TD需要平衡社会效益与经济效益CMCC Development Strategy Dep4832340261%60000(2010-10000025823-117581588740000全国5137500031183500300025002000150020000180001600014000120001000010机会1：中西部、农村市场、政企客户、家庭客户、校园市场、数据及信息业务是快速增长的细分市场中西部地区电信业务增速更快40%30%20%10%0%农村移动电话用户增速优于城市CAGR合计9.88亿 (2010-100000 2012)合计7.49亿8000044535 11.534873289364000020000 35187 40039 43987 47311 50437 8.0%0万户 2008年 2009E 2010E 2011E 2012ECAGR相比个人与家庭，政企市场增速更快2012)12000027850 7.9%22143 238872041480000 1474420758228346000054955 62438 67981 71446 76758 7.1%200000万户 2008年 2009E 2010E 2011E 2012E数据来源：工信部东部中部西部城市移动用户 农村移动用户数据来源：MIIT，通信信息所个人电话用户 家庭电话用户 政企电话用户数据来源：MIIT，通信信息所数据及信息业务增长快速单位：亿元6000CAGR：13.3%45283999400033643000校园市场有一定规模且发展快速2907万宽带接入用户数及新增用户数单位：万户20001000652万800060001000050002000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年40002000016962008年20112009年E23342010年E26622011年E27212012年E2008年 2009年E 2010年E数据来源：MIIT，通信信息所2011年E2012年E在校人数（年底） 招生人数数据来源：教育部全国教育事业发展统计公报用户总数数据来源：MIIT，通信信息所新增用户数CMCC Development Strategy Dep单位：亿元长第三移动话音11机会2：互联网和聚合服务领域蕴含巨大的市场机会全球互联网和移动互联网未来3年还将迎来高速增长单位：亿户数据来源: IDC中国互联网市场还将以较快的速度发展数据来源: IDC、易观国际拓展聚合服务领域，开创第三波增长互联网市场业务形态层出不穷，新的高价值启动波增移动数据聚合服务领域此起彼伏，市场规模大、增长快聚合服务跨越行业边界，整合规模应用，具有市场空间广阔、业务形态丰富、依托移动优势等特点，是蓝海市场的重要组成部分数据来源：铭远咨询预测模型CMCC Development Strategy Dep12CMCC机会3：LTE的加速演进以及TD-LTE的推进为中国移动发挥移动优势、拉平技术差距提供难得契机各种3G制式有望在LTE实现统一LTE是3.9G的全球标准，它改进并增强了3G的空中接入技术，在20MHz频谱带宽下能够提供下行100Mbit/s与上行50Mbit/s的峰值速率高速率低延迟向下兼容高频谱效率LTE特性广域覆盖系统部署灵活Verizon 、 KDDI 等 相 继 宣 布 后 续 演 进采 用LTE有望在两年内在发达市场正式商用LTE技术，技术，CDG以及高通公司宣布放弃以及高通公司宣布放弃UMB技术至此，CDMA长期演进技术转向LTE，WiMax也在寻求与也在寻求与LTE在演进方面的融合在演进方面的融合LTE使得无线宽带拥有了接近甚至超越有线使得无线宽带拥有了接近甚至超越有线宽带的业务承载能力，能够在一定程度上替代固定接入LTE的商业化进程正在全球范围内加速推进的商业化进程正在全球范围内加速推进，预计2011年全球范围将实现规模部署预计开始时间2009年第四季度2010年第二季度2010年第四季度2010年第四季度2013年第四季度地区美国俄罗斯日本美国中国台湾运营商Verizon WirelessVinpleComKDDI、NTTDoCoMoMetroPCS中华电信、远传电信来源：中国信息产业网-人民邮电报 Development Strategy Dep13机会4：物联网市场空间不可限量，中国移动具有明显基础优势物联网技术是一种无处不在的设备互联通信新技术，它让机器之间、人与机器之间实现超时空无缝连接，从而孕育出各种新应用与服务 通信对象：机器对机器、人对机器 服务对象：行业应用、家庭应用、个人应用 接入方式：无线：短距通信（蓝牙、ZigBee、WLAN）、移动通信（SMS/USSD/GPRS/3G）等;有线：同轴、ADSL、LAN、光纤等M2M产业快速增长，预计到2010年全球M2M市场可超过7000亿美元增值应用和服务通信服务集成服务硬件智能交通工业监控公共安全绿色农业智能家居远程医疗数据来源: ABI Research物联网将使“智慧地球”真正成为现实物联网的出现将“用户”的概念由人的领域拓展到物的领域，在规模上从有限拓展到无限物联网的出现意味着将着眼于“聚合”构筑新的产业发展模式与产业结构，对各行业都提供了实现跨越式发展的契机物联网的发展所依赖的规模性与移动性，恰好是移动运营商的优势所在，因此在资源与能力上能够很好的契合，从而为移动运营商的发展提供契机CMCC Development Strategy Dep14在公司内部，依然存在“横向联动”不足的现状One CM卓越工程的总体目标：纵向统一卓越工程的总体目标：纵向统一 + 横向联动纵向统一与纵向统一直接相关的集中化、标准化、信息化工作推进迅速，成效明显横向联动与横向联动直接相关的跨部门合作、跨公司共享、跨专业交流等方面的工作推进缓慢原因：与横向联动直接相关的协作流程、组织架构、共享机制等关键环节由于缺乏完善的配套政策支持而无法支撑横向联动的顺利实现CMCC Development Strategy Dep15新跨越战略需要提升新内涵，以体现新局势下的新特点外部形势四大挑战四大机遇挖潜：深度挖掘细分市场的增长潜力，继续提升运营效率，巩固市场领先地位。开源：积极拓展互联网、物联网、聚合服务等具有广阔空间的新蓝海，寻求第三波增长。突破：发挥创新精神，突破技术瓶颈，突破既有的商业模式，突破旧的游戏规则，突破产业惯性的束缚。内部形势“纵向统一”取得显著成绩“横向联动”依然存在不足CMCC Development Strategy Dep16在学习和实践科学发展观的活动中，公司适时提出了“保持同行业国际领先地位”，明晰了“做世界一流企业”的近期着力点 中国移动的国际领先地位目前是客观存在的，所有的指标已经证明，中国移动已成为全球最有价值的企业 TD以及TD-LTE使中国通信企业在国际新一代移动通信领域第一次具有了领先机会，而不仅仅是跟随 坚定不移的保持公司在同行业中的国际领先地位，是中国移动人的责任 保持国际领先地位是中国移动实现基业长青的必然之路保持同行业国际领先地位-公司领导近期重要讲话CMCC Development Strategy Dep企业的国际地位17应用国际上企业发展驱动模式的对标评估分析，中国移动为了保持同行业国际领先地位，需要实施由“效率运营模式”向“创新拓展模式”的跨越新跨越2.0在效率运营模式下，中国移动已经接近发展提升的“天花板”谋一时谋万世创新拓展模式国内市场环境的剧烈变化也要求公司转变发展模式大ICT行业中领先公国际地位谋一域传统发展模式国际地位效率运营模式国际地位司的卓越表现为中国移动指明了提升方向市值三年TSRP/E 中国移动获取国际地位的方式属于“效率运营模式” 在效率运营型运营商中，中国移动表现最优，已经具有很强的国际领先地位CMCC Development Strategy Dep18由“效率运营”向“创新拓展”的跨越要求公司以创新为核心，进一步提升新战略的内涵组织人员从“执行力”向“创新力”的转变市场竞争从“本土领导者”向“国际领先者”的转变新业务领域从“单一业务”向“产业集群”的转变的战略阶产业属性价值创造从“传统电信行业”向“ICT融合产业”的转变从“当期价值”向“长期价值”的转变段CMCC Development Strategy Dep19应对未来的局势与任务，公司提出 “新跨越2.0”保持同行业国际领先地位国际地位驱动模式研究与评估新跨越战略2.0内外部形势变化要坚持：坚持新跨越战略，坚持移动信息专家定位要提升：进一步提升管理水平与管理效率要创新：创新技术发展路径，创新业务发展模式，创新价值实现路径CMCC Development Strategy Dep20目录 新跨越2.0的提出 新跨越2.0的内涵 新跨越2.0的落实：2010-2012年战略规划CMCC Development Strategy Dep21“新跨越2.0”是新跨越战略在新形势下的延展和提升新跨越1.0：效率运营阶段新跨越2.0：创新拓展阶段企业战略定位长期战略目标世界一流企业移动信息专家成为卓越品质的创造者世界一流企业移动信息专家成为卓越品质的创造者战略重点卓越的人卓越的运营体系卓越的组织TD创新蓝海创新价值创新战略规划卓越工程：一个中国移动五年发展规划三年战略规划One CM五年发展规划三年战略规划CMCC Development Strategy Dep22“新跨越2.0”的战略内涵：以创新驱动公司可持续发展“新跨越2.0”是新跨越战略在新形势下的延展和提升。进入新的历史时期，中国移动将继续秉承“正德厚生、臻于至善”的企业核心价值观，全面推动和实施“新跨越战略2.0”，立足新起点、再创新优势、实现新发展。继续坚持“移动信息专家”的战略定位，将“保持同行业国际领先地位”作为“做世界一流企业”的近期着力点。继续推进“一个中国移动”卓越工程的实施，通过TD创新、蓝海创新和价值创新，实现以创新驱动的企业可持续发展，成就一个创新型的中国移动，实现中国移动新阶段的新跨越。CMCC Development Strategy Dep23“新跨越2.0”的战略定位将“保持同行业国际领先地位”作为“做世界一流企业”在新时期的着力点，要求中国移动具备更宽广的国际视野，保持世界领先的规模优势和世界领先的运营效率；加强国际化运作，不仅要自身表现卓越，同时还要 “引领”行业发展，从“表现卓越者”向“行业领导者”迈进；顺应ICT行业大融合的发展趋势，积极创新规模应用，发挥范围经济效应、资源聚集效应和长尾整合效应，引领业务、服务和技术创新，拓展聚合服务蓝海市场，持续创造更大价值，全面实现企业与社会的协调发展。“做移动信息专家”，要求中国移动主动适应新需求、新竞争、新环境，以优质服务和创新业务持续满足客户多样化、个性化和信息化的需求，不断扩大移动通信的信息提供份额和生活服务份额，成为社会不可缺少的信息载体、工作助手和生活伴侣，长久保持专家地位和领先优势。CMCC Development Strategy Dep24新跨越 2.0 的战略重点：TD创新TD是中国移动建设创新型企业的杠杆支点。是中国移动建设创新型企业的杠杆支点。创新型企业的建设必须以科技创新为依托，而TD是我国通信产业首次提出并获得国际承认、拥有核心自主知识产权的通信技术标准。TD将自主科技创新与中国移动运营两者无缝衔接在一起，成为中国移动建设创新型企业的杠杆支点。TD已经与中国移动血脉相融，围绕已经与中国移动血脉相融，围绕TD的创新和发展，就是中国移动本身的创新和的创新和发展，就是中国移动本身的创新和发展。只有全力推动TD创新，才能确保中国移动持续保持国际领先地位和国际影响力。“TD创新创新”意味着：意味着：要积极开展技术创新，充分发挥国际影响力，推动TD向LTE的演进，尽快实现LTE阶段阶段TDD与与FDD技术制式的融合技术制式的融合要积极进行产品与业务创新，不断推出形式多样、感知良好的标志性产品与服务；要积极开展商业模式创新，探索多方共赢的合作模式，实现TD经济效益与社会效益的平衡发展；要充分发挥TD产业创新领袖的作用，加大资源投入力度，引领整个产业链开展协同创新，拉动产业链的加速成熟与实力壮大；CMCC Development Strategy Dep25新跨越2.0的战略重点：蓝海创新“蓝海蓝海”是中国移动是中国移动“三新三新”内涵的扩展和延伸，内涵的扩展和延伸，“蓝海创新蓝海创新”是撬动中国移动迈向是撬动中国移动迈向创新型企业的有力杠杆。“蓝海创新蓝海创新”就是要以移动互联网和随身终端为支撑手段，利用移动信息技术改就是要以移动互联网和随身终端为支撑手段，利用移动信息技术改造媒体、金融、零售等其他行业的传统服务模式，聚合相关行业领域的资源和能力，整合各种信息、内容和应用，为用户提供“一站式”、“多样化”的业务，从而满足客户泛在化和一体化的需求。“蓝海创新蓝海创新”意味着：意味着：立足创新。进一步丰富和拓展“三新”的内涵，寻求公司发展的新蓝海，探索相关产业间创新性融合的新领域，为中国移动的第三波增长开拓新的发展领域和成长空间。立足规模。立足于中国移动现有的客户和网络规模优势，积极创新规模应用，发挥范围经济效应、资源聚集效应和长尾整合效应，以规模创造价值，以规模优势助力蓝海拓展。立足聚合。积极推动移动通信与互联网的深层次融合，积极推进泛在化的物联网发展，开拓跨产业的“聚合”服务，构筑新的产业发展模式与产业结构。CMCC Development Strategy Dep26新跨越2.0的战略重点：价值创新“价值创新价值创新”的提出是中国移动学习实践科学发展观的重要成果，是中国移动核心的提出是中国移动学习实践科学发展观的重要成果，是中国移动核心价值观的重要体现，也是公司在建设创新型企业、保持国际同行业领先地位过程中对企业价值目标和价值体系的重新定位。“价值创新价值创新”就是要将科学发展观落实到中国移动的具体运营实践当中，树立兼顾就是要将科学发展观落实到中国移动的具体运营实践当中，树立兼顾短期与长期的可持续发展绩效观念，逐步建立可持续发展模式，统筹兼顾社会相关各方的利益诉求，促进股东价值、用户价值与社会价值的动态平衡与和谐发展。“价值创新价值创新”意味着： 要重新定位企业价值创造目标。要探索创造股东价值、用户价值和社会价值相对和谐状态，并将体现该状态的综合价值作为一定时期的公司价值追求目标。 要科学评估企业发展能力与结果。要建立内外结合、科学系统的企业可持续发展指标体系与评估方法，科学评估企业发展能力与结果，逐步确立科学、全面的绩效观念，引导企业践行追求和谐价值的可持续发展模式。 要正确处理好相关各方的利益冲突，加强与各方的有效沟通，重点强化中国移动企业社会责任工作，提升企业创造的社会价值，尽快扭转利益相关方对于企业经济价值和社会价值失衡的历史感知，推动实现公司硬实力和软实力的全面提升。CMCC Development Strategy Dep27新跨越2.0的战略重点： One CM提升“One CM”是中国移动新跨越战略实施的重要抓手，要求突出并发挥中国移动的整体是中国移动新跨越战略实施的重要抓手，要求突出并发挥中国移动的整体性、规模性和一致性，全面系统提升公司的运营水平、管理能力和执行能力，在文化、战略、运营管理层面实现中国移动的纵向统一和横向联动。新阶段“One CM”提升的重点是提升的重点是“构建创新型组织构建创新型组织”，为中国移动建设创新型企业提供组织保障。，为中国移动建设创新型企业提供组织保障。“One CM提升提升”意味着：意味着：在文化层面，强化企业文化理念中鼓励创新的核心要素，完善企业文化管理配套制度以及相应的评估体系，推进创新文化从理念认同到转化为自觉行动，强化“一个中国移动”的整体凝聚力。在战略层面，要建立战略指导、资源配置、绩效考核的闭环管理体系，推动实施以创新为导向的战略体系，完善资源的优先配置，确保全局一盘棋，形成“一个中国移动”的整体合力。在运营管理层面，以支撑创新发展为导向优化业务和管理流程，推进关键环节的管理变革，构建跨部门协作的机制，增强组织的创造力与柔性，促进各部门、各层次、各地区的无缝合作和良性互动，形成“一个中国移动”的整体竞争力。要注意妥善处理好集中与授权、规模与质量、效率与效益的关系，特别要重视创新典范在公司内部的推广与共享，加快实现中国移动从局部最优向全面卓越的转变。CMCC Development Strategy Dep28目录 新跨越2.0的提出 新跨越2.0的内涵 新跨越2.0的落实：2010-2012年战略规划CMCC Development Strategy Dep292010-2012年战略目标2010-2012年战略目标：年战略目标：以高于全球领先电信运营商的平均增长速度实现公司的全面、协调、可持续发展，保持中国移动在同行业的国际领先地位。说明： 以“全球领先电信运营商”为参照来界定公司战略目标，充分体现中国移动立足国内、放眼全球的国际视野高度 以“全球领先电信运营商”为参照，是对“保持国际领先”的直观呼应。 以高于第一梯队整体发展速度来界定发展目标，确保“站位一流，保持领先”。 强调全面、协调、可持续发展，追求股东价值、用户价值和社会价值三维的和谐均衡CMCC Development Strategy Dep（按收入、利润、总资产、市值四个指标综合排名）/30全球领先运营商的界定及增速预测“全球领先电信运营商全球领先电信运营商”的界定办法的界定办法“全球领先电信运营商全球领先电信运营商” 界定财富500强排行榜（按销售收入排名） 以财富500强、商业周刊IT百强、福布斯2000强三大权威排行榜09年最新榜单为基础 从各榜单里选取电信运营商中排名前十的企业（中国移动除商业周刊全球IT百强排行榜 外），组成并集，并将其视为（按收入、收入增长率、ROE、股 “全球领先电信运营商全球领先电信运营商”集体集体东回报率四个指标综合排名） 全球领先运营商的选取综合考虑了收入、利润、ROE、市值等多个指标，涵盖了成熟电信福布斯全球企业2000强排行榜 市场、新兴电信市场的19家优秀运营商，具有较强的代表性“全球领先电信运营商全球领先电信运营商”2010-2012年收入增速预测均值年收入增速预测均值2010年2011年2012年高盛4.22%3.72%彭博资讯3.23%3.43%3.14%CMCC Development Strategy Dep312010-2012年战略目标的量化设定中国移动2010-2012年收入增长率中国GDP增速区间（8%-9%）10%9%8%8.58%7.30%战略目标量化设定中国电信业增速区间（5.7%-6.2%）全球领先运营商增速分布（3.1%-4.3%）7%6%5%4%3%6.27%6.76%6.00%5.02%5.77%4.85%3.82%高值（CAGR7%）中值（CAGR6%）低值（CAGR5%）2%1%高值中值0%2010年E2011年E2012年E低值数据来源：模型预测 环境分析CMCC Development Strategy Dep322010-2012年七项关键战略举措保持国际领先地位“做世界一流企业做世界一流企业”战略目战略目标在新时期的新内涵大责任大市场 突破产业瓶颈，创新TD发展立足移动优 发挥规模优 寻求后发优势，巩固传 势，开拓新 势，突破短TD创新蓝海创新统市场兴市场板市场大运营 推进效率提升，深化卓越运营 构建卓越组织，提升管理能力价值创新One CM 提升 承担企业社会责任，构筑和谐生态环境CMCC Development Strategy Dep内涵：将TD作为打造创新型企业的重要载体，以创新的方式突破解决TD发展瓶颈，全力推进TD发展；持续扩大TD网络覆盖，全面提升TD网络质量，改进TD服务感知；深入推动TD与2G的融合组网，实现TD与GSM网络的融合与协调发展；加大TD网络与业务研发力度，满足并创造新的市场需求，使TD尽快获得市场的认可，并在3G市场中占据一席之地。战略措施：33举措一：突破产业瓶颈，创新TD发展内涵：将TD作为打造创新型企业的重要载体，以创新的方式突破解决TD发展瓶颈，全力推进TD发展；持续扩大TD网络覆盖，全面提升TD网络质量，改进TD服务感知；深入推动TD与2G的融合组网，实现TD与GSM网络的融合与协调发展；加大TD网络与业务研发力度，满足并创造新的市场需求，使TD尽快获得市场的认可，并在3G市场中占据一席之地。战略措施： 加大TD网络建设力度，持续提升网络质量 推进TD商用进程，促进TD规模化发展 加速推进产业链成熟，加快推进向LTE演进CMCC Development Strategy Dep内涵：立足移动优势，坚持量质并重的发展原则，加速移动对固定的替代效应，进一步巩固客户和话务的规模优势；通过适当的差异化的价格策略和营销投入，巩固存量客户市场，加强产品创新,深化业务运营,增强客户粘性，实现规模保有和价值增长，巩固领先优势。战略措施：34举措二：立足移动优势，巩固传统市场内涵：立足移动优势，坚持量质并重的发展原则，加速移动对固定的替代效应，进一步巩固客户和话务的规模优势；通过适当的差异化的价格策略和营销投入，巩固存量客户市场，加强产品创新,深化业务运营,增强客户粘性，实现规模保有和价值增长，巩固领先优势。战略措施： 深化品牌经营，深度挖掘个人市场 加大产品创新力度，深化新业务推广CMCC Development Strategy Dep内涵：创新业务发展模式，拓展通信产业边界，创造新的需求领域:。以进入新市场、开拓新领域、培育新增长点、着眼未来增长为重点，拓展互联网市场，探索以移动互联网和随身终端为载体的聚合服务市场，引领以M2M应用为核心的物联网市场，坚持走出去战略进一步开拓海外市场，力争新兴市场收入贡献实现突破。战略措施：35举措三：发挥规模优势，开拓新兴市场内涵：创新业务发展模式，拓展通信产业边界，创造新的需求领域:。以进入新市场、开拓新领域、培育新增长点、着眼未来增长为重点，拓展互联网市场，探索以移动互联网和随身终端为载体的聚合服务市场，引领以M2M应用为核心的物联网市场，坚持走出去战略进一步开拓海外市场，力争新兴市场收入贡献实现突破。战略措施： 推动移动通信与互联网的融合，积极开拓互联网市场 发挥移动通信优势，引领物联网市场发展 坚持走出去战略，稳步拓展海外市场 延伸产业边界，积极探索聚合服务市场CMCC Development Strategy Dep内涵：高举TD大旗，充分利用国家支持TD发展的各项有利政策，全面拓展基于TD的集团客户信息化和家庭信息化产品；开发整合各类集团标准产品、M2M应用,增强全业务环境下集团客户的竞争力；用无线固话大力取代家庭有线固话，利用TD和无线宽带为客户提供数字化家庭服务，扩展家庭市场份额。战略措施： 打造差异化优势，拓展集团客户市场 发挥无线优势，开拓家庭市场36举措四：寻求后发优势，突破短板市场内涵：高举TD大旗，充分利用国家支持TD发展的各项有利政策，全面拓展基于TD的集团客户信息化和家庭信息化产品；开发整合各类集团标准产品、M2M应用,增强全业务环境下集团客户的竞争力；用无线固话大力取代家庭有线固话，利用TD和无线宽带为客户提供数字化家庭服务，扩展家庭市场份额。战略措施： 打造差异化优势，拓展集团客户市场 发挥无线优势，开拓家庭市场CMCC Development Strategy Dep内涵：紧密结合公司业务发展需要，进一步完善企业运营体系，保持体系的灵活性和运营的有效性，着力提升运营效率，扩大竞争优势；创新业务运营模式，完善精细化营销服务体系，高效提供满足客户需求的业务和服务；保持一流的网络能力和网络质量，建设适应未来发展的新型网络；建成一流的信息化业务支撑系统和管理信息系统，达到世界领先的企业信息化水平。战略措施：37举措五：推进效率提升，深化卓越运营内涵：紧密结合公司业务发展需要，进一步完善企业运营体系，保持体系的灵活性和运营的有效性，着力提升运营效率，扩大竞争优势；创新业务运营模式，完善精细化营销服务体系，高效提供满足客户需求的业务和服务；保持一流的网络能力和网络质量，建设适应未来发展的新型网络；建成一流的信息化业务支撑系统和管理信息系统，达到世界领先的企业信息化水平。战略措施： 创新商业模式，打造综合移动应用平台 深化创建一流服务体系，提高差异化服务能力 强化渠道与终端控制力，全面提升营销效率 建设面向未来的网络基础设施，持续打造精品网络 构建一流运营支撑与管理信息系统，提升信息化水平CMCC Development Strategy Dep内涵：以创新为基石，加速构建卓越组织，加强企业组织与业务发展的匹配度，提升组织的有效性；持续提升企业战略、财务、人力、法律等各项基础管理能力；以“正德厚生，臻于至善”为核心，强化集团统一的企业文化建设；坚持以人为本的管理理念，培育卓越人才，创建企业人才优势；促进知识共享和交流，将中国移动建设成创新型组织。战略措施：举措六：构建卓越组织，提升管理能力内涵：以创新为基石，加速构建卓越组织，加强企业组织与业务发展的匹配度，提升组织的有效性；持续提升企业战略、财务、人力、法律等各项基础管理能力；以“正德厚生，臻于至善”为核心，强化集团统一的企业文化建设；坚持以人为本的管理理念，培育卓越人才，创建企业人才优势；促进知识共享和交流，将中国移动建设成创新型组织。战略措施： 完善战略管理体系，发挥战略先导作用 全面推进技术与管理创新，支撑创新型企业建设 完善优化人力资源管理体系，提升公司人才优势 深化集中化模式，提升资源管理效率 强化制度建设，提升风险管控水平 加强党建工作，塑造优秀企业文化 38CMCC Development Strategy Dep内涵：在公司高效运营时,寻求客户,股东,员工,合作伙伴等利益主体的可持续的平衡发展,兼顾各方的不同诉求.实现企业,社会和环境的和谐共生；发挥公司在缩小数字鸿沟,提供普遍服务,支持国家自主创新等等方面的优势，高效开展CSR工作将企业社会责任与发展思路融为一体，并将其理念,要求、策略以“嵌入”的方式融入到公司的日常运营中，实现公司商业利益和社会贡献的“双赢”。战略措施：举措七：承担企业社会责任，构筑和谐生态环境内涵：在公司高效运营时,寻求客户,股东,员工,合作伙伴等利益主体的可持续的平衡发展,兼顾各方的不同诉求.实现企业,社会和环境的和谐共生；发挥公司在缩小数字鸿沟,提供普遍服务,支持国家自主创新等等方面的优势，高效开展CSR工作将企业社会责任与发展思路融为一体，并将其理念,要求、策略以“嵌入”的方式融入到公司的日常运营中，实现公司商业利益和社会贡献的“双赢”。战略措施： 实施数字鸿沟跨越行动，促进新农村发展 实施节能降耗低碳行动，共建通信业绿色蓝海 实施信息应用惠民行动，促进信息社会发展 实施特殊群体关爱行动，促进社会公益发展 实施责任通信保障行动，强化消费权益保障 实施可持续能力提升行动，保持良好可持续绩效表现39CMCC Development Strategy Dep40CMCC Development Strategy Dep