上海熙利龙星创投管理有限公司上海熙利龙星创投管理有限公司（暂定名（暂定名）文化传媒一期基金募集说明书文化传媒一期基金募集说明书创投募资计划书募集说明书概要v文化传媒一期创投基金（以下简称“本基金”）由上海熙利龙星创投管理有限公司（以下简称“熙利创投”）独家发起，采用有限合伙制设立，熙利创投为本基金的投资顾问兼基金管理人，并指定熙利创投管理团队的周先生为执行事务合伙人 v本基金拟于2010年5月成立，募集总规模为人民币2亿元，熙利创投认购不低于基金规模的10% v本基金拟投资境内具有垄断优势的传统及新形态传媒、文化出版行业优秀企业的股权，通过在境内外上市、分红或股权转让等多种方式退出，实现基金投资人的权益增值v本基金募集前，熙利创投管理团队已经初步确定一批符合投资要求的目标投资企业，并已建立了帮助被投资企业增值服务并最终实现上市的战略合作关系网络中国创业投资中国创业投资千载难逢的历史机遇千载难逢的历史机遇 v中国经济的高速增长，创业投资在中国方兴未艾，据不完全统计，仅2007年中国创业投资总额390亿元，投资项目809家，分别是2006年的2.5倍和2.17倍，中国是目前全球仅次于美国的第二大风险投资市场和最大的融资市场，2007年IPO总额全球第一 v全流通、多层次的资本市场建立及创业板的推出，为中国创业投资资金的退出盈利提供了强有力的保障。2007年，深圳中小板新增上市企业219家，有创业投资者参与的达1/4，主流国内创投机构获利丰厚 今年两会上明确提出要大力扶持文化传媒产业的发展 v文化传媒产业的发展对调整经济结构，改变经济增长方式，解决充分就业作用巨大。在发达国家，特别是美国，文化传媒产业的企业市值已经首次超过互联网产业，居第一位。目前国内对该行业的关注意识才刚刚开始，投资机遇正好出现，这为熙利创业投资的股东及合作者带来越来越多的投资机会；同时，也为熙利创业投资基金提供了长期发展的空间和舞台 v经过近十年发展，本土创业投资龙头企业优势凸显，历经中国资本市场的跌宕起伏，集勇气、智慧和耐力为一体及对本土市场的深刻理解的优秀团队脱颖而出 有限合伙中国创投基金的发展方向 修订后并于2007年6月1日正是实施的合伙企业法，克服了公司制法律结构带给创业投资的制约，使创业投资有限合伙制度有了法律的保障 有限合伙的管理模式和运行机制，适应风险投资的特点，能最大限度提高运营效率，降低运营成本，相应增加投资人的资本收益 有限合伙制通过合伙契约中的约定，构成对合伙人的各种约束机制，最大限度降低人为损失 该四项优点，推动了有限合伙制度在中国创投基金方面的应用税收更加明确，法律关系更加清晰 引用人大财经委副主任对有限合伙制度评价的一段话：“该制度能很好地将有良好投资意识的专业管理机构或个人的管理才能和富裕的资金结合起来，从而促进风险投资的发展” 严义埙（全国人大财经委副主任委员） 熙利创投的优势广泛的资源优势广泛的资源优势专业的投资团队专业的投资团队多年的投资经验多年的投资经验广大的合作网络广大的合作网络熙利创投简介 公司主业为项目投资和投资银行业务，包括科技投资、商业地产投资、其他投资（包括金融服务业投资） 北京中关村科技投资有限公司作为熙利创投主要股东，成立于1997年，是经北京市人大、政协两次提案在北京设立的首家以“中关村”命名的科技投资公司。具有商业资产管理、科技产业园区开发、投资管理的能力和资源。公司注册资本5000万元，创始人是周晓俊先生和张澳先生 熙利创投是由北京中关村科技投资有限公司及投资界资深人士发起设立的专业创业投资机构，是按市场化运做模式设立的内资创业投资机构 股东之一中关村科技投资简介v公司是国内较早对高科技项目从事风险投资的投资公司，具有国内领先的投资理念及系统、完整的投资策略及成熟的管理模式，先后投资多项科技产业项目，包括北京铭龙天同科技有限公司、北京库蓝医疗设备有限公司、上海联盛通信网络建设有限公司、贵州宽带引擎信息系统工程公司等项目，公司与清华紫光合作的紫光新源科技有限公司致力于新能源的开发利用，具有广阔的前景。v公司在其他产业及金融服务业也从事多项投资业务，其中作为财务投资的北京联合保险经纪有限公司业务领域在北京中小学生实现了百分之百的覆盖，保费经纪收费收入在国内居第二名，该公司已在NASDAQ（OTCBB）交易。 股东之一中关村科技投资简介v投资银行业务是公司的特色业务, 公司以创建“一流的真正的现代投资银行”为目标，提供企业重组改制、股本和债券融资、兼并收购、公司融资和项目融资等各项服务。公司接受北京中关村外商投资企业协会、中关村海淀留学人员创业园、北京高新技术企业协会三大机构委托，帮助其园内企业进行项目融资、管理咨询、财务咨询。v公司成功为河北天同集团、贵州凯里造纸厂等大型国企业改制策划，为四川大渡河电力股份有限公司完成股份制改造。公司主要客户还包括：包钢集团下属包钢钢联股份公司、河北威远生化股份有限公司、湖南天一科技股份有限公司、国美电器等等。v商业地产投资在公司起步较晚,但起点高规模大,在公司的战略布局中已居于举足轻重的地位,公司正尝试将科技地产商业金融等要素结合起来,通过整合商业资源培育高端客户强化招商及市场运营能力运用投融资服务等多种方式,打造核心竞争力,树立在商业地产领域的独特地位。公司与汉庭酒店集团结成战略联盟，正在多方面开展合作。v公司在中国经济最为活跃的长三角进行战略布局，从事土地投资与开发、商业物业投资与经营、产业园投资与开发等战略性投资业务。先后成立了南京中关村置业发展有限公司、北京中关村科技投资有限公司南京分公司和全资子公司南京中京不动产经营管理有限公司。 中关村科技投资经营的地产项目简介中南汽车港中南汽车港v中南汽车港项目是由北京中关村科技投资有限公司与中铁二局共同投资成立的南京中关村置业发展有限公司（公司注册资本人民币14,550.00万元）开发的大型商业地产项目。总投资约19亿元。v该项目位于南京空港工业园，毗邻南京禄口国际机场的江宁开发区汽车产业核心地区内。项目周边宁沪、宁杭、宁马、宁合等六条高速公路及城市轻轨纵横交错。十公里半径环绕于其中的有福特（中国）、长安福特、菲亚特、南汽重卡、晨光森田、晨光车业等国际、国内知名整车生产企业，其中的福特发动机更创下了国际知名汽车企业在中国内地的首次单笔投资之最。v该项目规划用地881.18亩，总建筑面积超过65万平方米，功能分区包括国际汽配用品基地、汽车品牌推广基地、汽车旅游文化基地、二手汽车交易基地和汽车仓储物流基地。项目建成后，将成为长三角地区最重要、规模最大的国际汽车零部件用品基地、汽车仓储物流基地，成为国内最具发展潜力的汽车后服务市场平台。 中关村科技投资经营的地产项目简介中关村（南京）国际服务外包产业园中关村（南京）国际服务外包产业园v中关村（南京）国际服务外包产业园是由北京中关村科技投资有限公司南京分公司与南京江宁经济技术开发区首次合作建设与运营的高科技类产业园项目，是南京市江宁区在新的社会经济环境下大力发展服务外包产业的重点项目之一。v产业园位于南京市江宁开发区中心位置，毗邻机场高速、胜太路商业中心以及多所科研院校所在地，周边交通便利、商住配套完善、环境优雅。拟通过该平台引进国内外优秀服务外包企业，引进人才、技术、管理、资金和投资，通过政府政策与资金扶持、企业化运营，深化国家及南京市服务外包产业政策，引进国内外一流的服务外包企业、北京中关村旗下的重点软件企业，建成江苏省内服务外包、软件产业最集中、国内一流、面向世界的国际服务外包产业基地、软件产业基地。为外包企业实现业务规划与战略延伸提供优良的环境，协助企业实现低成本高附加值的现代服务业的新模式。中关村科技投资经营的地产项目简介荣祥广场、荣和广场、天韵阁荣祥广场、荣和广场、天韵阁v该项目位于北京天竺地区，已投入使用约2.3万平米(其中荣祥7000平米,荣和13580平米,天韵阁2300平米。经过策划投资，在荒废的鱼塘上营造出独具异域风情的乡村小镇，创造了“七类地区商铺租金等同于一类地区”的商业奇迹。开业4年来，一直维持100的出租率，并有大量商户排队候租。其中天韵广场作为金融物业一条街别具特色,.作为北京中央别墅区的配套,该项目被树立为北京商业地产成功典范。 中关村科技投资经营的地产项目简介v斗山生态园斗山生态园斗山生态园位无锡市锡山区。该项目总规划用地21平方公里，是集旅游休闲、农业生态、商业地产于一体的大型综合项目。土地总投资约15亿元。v赛特赛特奥特莱斯项目奥特莱斯项目 该项目是公司成功的财务投资项目，公司与国际知名的宝姿公司合作，在北京郊区合作打造流行的商业业态-赛特奥特莱斯项目，公司享有该项目45%的权益，项目一期用地120亩，建设面积4.37万平米。项目从2007年7月开始运作，2009年7月开业，实现100%的商户入住，且主要以国际知名品牌为主，约190余家，预计前三年市场营业额约40亿元。管理团队及投资团队简介郑荣新先生简介郑荣新先生简介周先生简介周先生简介Description of the companys productsDescription of the companys businessDescription of the companys technologyDescription of the companys contentsDescription of the companys productsDescription of the companys businessDescription of the companys technologyDescription of the companys contents陈炜先生简介陈炜先生简介朱颖晖先生简介朱颖晖先生简介Description of the companys productsDescription of the companys businessDescription of the companys technologyDescription of the companys contentsDescription of the companys productsDescription of the companys businessDescription of the companys technologyDescription of the companys contentsDescription of the contents周浩先生简介周浩先生简介Description of the companys productsDescription of the companys businessDescription of the companys technologyDescription of the companys contentsDescription of the companys productsDescription of the companys businessDescription of the companys technologyDescription of the companys contents资源背景及合作网络 v熙利创投管理公司的核心团队全部来自于金融，证券，上市公司及投资界，拥有丰富的行业资源，广泛的投资渠道及紧密的战略合作伙伴。v熙利创投与国内外众多知名投资机构、上市公司、基金公司、商业银行有着长期良好的合作关系，与知名的投资银行、律师事务所、会计师事务所及上海、深圳证券交易所等中介机构和政府机关建立了稳固的业务合作模式，能够为被投资企业提供完善的专业服务。 部分战略合作伙伴（排名不分先后）部分战略合作伙伴（排名不分先后） v创投公司：创投公司：绵阳产业投资基金金石资本深圳创新投资平安创投上海道杰资本上海保联投资深圳达晨创投v信托公司：信托公司：上海国际信托投资有限公司联华信托投资有限责任公司江苏省国际信托投资有限公司无锡国联信托投资有限公司v交易所：交易所：上海证券交易所深圳证券交易所深圳国际高新技术产权交易所 v投资银行：投资银行：华泰证券、中信证券、申银万国证券、东方证券、国金证券、国泰君安证券等v商业银行：商业银行：招商银行、中国银行、工商银行、交通银行等v会计师事务所：会计师事务所：德勤会计师事务所天健信德会计师事务所立信会计师事务所大华天诚会计师事务所等v律师事务所：律师事务所：国浩律师事务所、君言律师事务所、中伦金通律师事务所等 熙利文化传媒一期基金的成立与运作熙利文化传媒一期基金的成立与运作 v基金简介：本基金由上海熙利龙星创投管理有限公司发起，是根据合伙企业法设立的有限合伙企业，本基金拟投资境内高成长、创新经营模式、行业领先企业的股权，通过在境内外上市、分红或股权转让等多种方式退出，实现基金投资人的权益增值。v基金规模：人民币2亿元。本基金的发起人熙利创投及其股东拟以有限合伙人身份认购不低于基金规模的10%。v基金期限：六年，可延长两年，其中，基金的投资期为2年。v认购资金：有限合伙人最低出资额，机构投资者出资额不低于人民币1000万元，个人投资者出资额不低于人民币300万元，并按照100万元的整数倍增加。 v基金投资人（LP）利益及分配：基金投资人按其交付的出资额占本基金的比例享有本基金权益。 v基金管理人（GP）责任及业绩提成：熙利创投管理公司作为本基金管理人，对本基金承担无限连带责任，同时，在基金投资净收益年平均回报率达到或超过10时，可按照投资净收益的20提取业绩提成，低于10时，管理人不享受业绩提成。v基金的主要费用：（1）管理人管理费：按基金规模的2%/年提取。（2）银行托管费：每年按0.2%提取。（3）其他费用：律师费、审计费、公证费、评估费等其他费用由基金管理人在提取的管理费中承担。 v基金的推介及成立：基金的推介期为2010年4月7日至2010年4月30日，本基金将于2010年5月8日正式成立。 v基金投资人的资格确认及缴款：经对基金投资人提交的预约申购表及其他信息审核后，由基金管理人对基金投资人发出认购资格确认函，经确认的合格基金投资人在4月30日前，将资金付至指定的银行托管账户。v基金募集方式与对象：向特定投资者定向私募，发行对象为机构投资者及个人投资者。 v基金的投资方向：拟在境内外上市的文化传媒企业投资领域：文化传媒、消费服务等国家重点扶持的产业方向投资阶段：种子期、扩张期、PRE-IPO投资标准：优秀核心团队 广阔发展空间的高成长行业 领先的技术水平 创新的商业模式行业或子行业前三名企业 法律关系清晰，没有上市阻碍v基金的风险控制：1）单个项目的投资金额，不超过基金规模的20。2）不得为其他企业提供抵押或担保。3）严格限定的投资方向和投资领域。4）聘请合格的托管银行严格监管资金的使用。5）聘请会计师事务所对有限合伙企业进行年度审计以备监察。 熙利文化传媒一期基金的投资机会熙利文化传媒一期基金的投资机会 v部分正在考察拟投资的项目汇总：1 中国出版集团2 凤凰传媒集团3 上海文广集团4 中影集团5 读者出版社上海熙利龙星创投管理有限公司（暂定名上海熙利龙星创投管理有限公司（暂定名）创投募资计划书