LOGO合同能源管理合同能源管理(EPC)(EPC)2011年年2月月Guangzhou Fortune Oriental Environment & Resources Co., Ltd.目录目录1.合同能源管理定义合同能源管理定义 2.发展状况及国家政策优惠发展状况及国家政策优惠 3. 企业需求分析企业需求分析4. 竞争对手分析竞争对手分析2合同能源管理定义合同能源管理定义v1.11.1、合同能源管理的基本概念、合同能源管理的基本概念v1.21.2、合同能源管理的特点、合同能源管理的特点v1.31.3、为客户带来的好处、为客户带来的好处v1.41.4、利益分配、利益分配3合同能源管理的基本概念合同能源管理的基本概念EMCo合同能源管理合同能源管理EPCEnergy Performance Contractingu一种市场化节能机制u以减少的能源费用来支付节能项目全部成本u允许客户用未来的节能收益为工厂和设备升级，降低目前的运行成本u承诺节能项目的节能效益、或承包整体能源费用的方式为客户提供节能服务EPC节能服务公司节能服务公司(能源管理公司能源管理公司)EMCoEnergy Management CompanyESCOEnergy Service Company( (国外国外) ) u一种基于合同能源管理机制运作的、以赢利为目的的专业化公司。4合同能源管理的特点合同能源管理的特点商商 业业 性性风险风险 性性整整 合合 性性合同能源合同能源管理管理多赢多赢 性性5EPC项目给客户带来的好处项目给客户带来的好处能源能源利用利用生产生产资金资金业务业务能力能力利润利润竞争竞争u降消降消耗耗u降成降成本本u增加增加生产力生产力u增加增加生产效生产效率率u不需不需资金资金u使客使客户专注户专注自身业自身业务务u对能对能源市场源市场从容万从容万变变u增加增加的利润的利润直接反直接反应在净应在净收益表收益表内内u提高提高客户市客户市场竞争场竞争力力6利益分配利益分配节能效益分享型（节能效益分享型（60%）EPC利益利益分配体系分配体系节能量保证型（节能量保证型（32%）能源费用托管型（能源费用托管型（8%）7三种利益分配模式对比三种利益分配模式对比vEMCo出资（全部或部分）vEMCo提供服务v合同规定节能指标及检测和确认节能量（或节能率）的方法v合同期内EMCo与客户按照合同约定分享节能效益，合同结束后设备和节能效益全部归客户所有，客户的现金流始终是正的v客户出资（全部或部分）vEMCo提供服务v若没达到承诺的节能量，将由EMCo赔付全部达到的节能量方面的经济损失v客户应向EMCo支付服务费及EMCo所投入的资金v按合同规定的标准，EMCo为客户管理和改造能源系统，承包能源费用v合同规定能源服务质量标准及其确认方法，不达标时，EMCo按合同给予补偿vEMCo的经济效益来自能源费用的节约，客户的经济效益来自能源费用（承包额）的减少节能效益分享型节能效益分享型节能量保证型节能量保证型能源费用托管型能源费用托管型8发展及政策发展及政策v2.1 2.1 背景分析背景分析v2.2 EMC2.2 EMC发展状况发展状况v2.3 2.3 国家中长期目标国家中长期目标v2.4 2.4 国家优惠政策国家优惠政策92006年部分国家地区单位年部分国家地区单位GDP能耗对比能耗对比10发展状况发展状况“十一五十一五”规划纲要中针对节能的两个约束性指标：规划纲要中针对节能的两个约束性指标：单位单位GDP能源消耗降低能源消耗降低20%左右左右主要污染物排放总量减少主要污染物排放总量减少10%11发展状况发展状况v国务院国务院节能减排综合性工作方案节能减排综合性工作方案u主要目标：到主要目标：到2010年，万元年，万元GDP能耗由能耗由2005年的年的1.22tce下降到下降到1tce以以下，降低下，降低20%左右；左右；u单位工业增加值用水量降低单位工业增加值用水量降低30%；u主要污染物排放总量减少主要污染物排放总量减少10%；u城市污水处理率不低于城市污水处理率不低于70%；u工业固体废物综合利用率达到工业固体废物综合利用率达到60%以上以上。主要污染物主要污染物2005年年2010年年SO2排放量（万吨）排放量（万吨）25492295化学需氧量化学需氧量COD（万吨）（万吨）1414127312发展状况发展状况vEMCoEMCo的发展状况的发展状况（截至2009年） 全国节能服务公司约502 家； 节能项目4000 多个，总投资280 亿元，总产值580 多亿，形成年节能能力1350 万吨标准煤；我国合同能源管理项目领域分布我国合同能源管理项目领域分布 我国合同能源管理项目类型分布我国合同能源管理项目类型分布13发展状况发展状况v2009 年年vEMCA会员数量新增 65 家，达到 450 家，比 2008 年底 385 家增幅为16.88%；v运用EMC机制实施节能项目的节能服务公司从2008年底386家增长到502家，增幅为 30.05%。v据 EMCA 估计，我国 2010 年节能服务产业产值有望超过 700 亿元，EMC 产值达到300 亿元，未来增速将保持在 30%至 40%，市场空间巨大。14节能目标节能目标v节能中长期专项规划节能目标节能中长期专项规划节能目标u 20032010 20032010年，年均节能率年，年均节能率2.2%2.2%，形成节能能力，形成节能能力4 4亿亿tcetce；u 20032020 20032020年，年均节能率年，年均节能率3%3%，形成节能能力，形成节能能力1414亿亿tcetce；u 2010202020102020年，合同能源管理年市场总量可达年，合同能源管理年市场总量可达40004000亿人民币。亿人民币。15国家优惠政策国家优惠政策v一、高效照明产品推广财政补贴资金一、高效照明产品推广财政补贴资金财政部和发改委联合发布了高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法财政部和发改委联合发布了高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法（财建（财建2007102720071027号）号） u办法规定：中央财政安排专项补贴资金专项补贴资金，用于支持采用高效照明产品替代白炽灯和其他低效照明产品；u补贴资金采取间接补贴方式间接补贴方式，由财政补贴给中标企业，再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户；u财政补贴的受益对象包括大宗用户和城乡居民用户，采用合同能源管理推广高效照明产品的节能服务公司可视为大宗用户。u大宗用户每只高效照明产品，中央财政按中标协议供货价格的供货价格的30%30%给予补贴给予补贴u国家计划推广使用1.5亿只高效照明产品16国家优惠政策国家优惠政策v二、国务院国务院关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见见相关内容相关内容u一是将合同能源管理项目纳入中央预算内投资和中央节能减排专项资金支持范围，给予资金补助或奖励给予资金补助或奖励。二是实行税收优惠政策税收优惠政策。u暂免征收营业税暂免征收营业税；u对其无偿转让给用能单位的因实施合同能源管理项目形成的资产，免征增值免征增值税税；u第一年至第三年免征企业所得税免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税；u三是完善会计处理制度完善会计处理制度，企业采用合同能源管理方式实施节能改造，如购建资产和接受服务能合理区分单独计量的，按照国家统一的会计准则制度处理；能源管理合同期满，用能单位取得相关资产作为接受捐赠处理，节能服务公能源管理合同期满，用能单位取得相关资产作为接受捐赠处理，节能服务公司作为赠与处理。司作为赠与处理。u四是进一步改善金融服务进一步改善金融服务，鼓励银行等金融机构根据节能服务公司的融资需求特点，创新信贷产品，拓宽担保品范围，简化申请和审批手续，为节能服务公司提供项目融资、保理等金融服务。节能服务公司实施合同能源管理合同能源管理项目投入的固定资产可按有关规定向银行申请抵押贷款等项目投入的固定资产可按有关规定向银行申请抵押贷款等。积极利用国外的优惠贷款和赠款加大对合同能源管理项目的支持。17持续发展持续发展未来未来EMC产业产值将维持产业产值将维持 30%以上的年均增长以上的年均增长 除了控制某些高耗能行业的增长，淘汰落后产能以外，合同能源管理这种方式将有效促进工业、建筑和交通等领域的节能减排目标达成。 企业进入好时机企业进入好时机18EMCoEMCo注册条件注册条件v注册资金：最少注册资金：最少3 3万万v经营范围：根据公司的主营范围填写经营范围：根据公司的主营范围填写v营业执照办理需提供的资料：营业执照办理需提供的资料：1 1、股东身份证原件、股东身份证原件2 2、公司名称的字号、股东出资比例、经营范围、公司名称的字号、股东出资比例、经营范围3 3、公司住所、房产产权证明、公司住所、房产产权证明4 4、照片（法人大一寸彩照、照片（法人大一寸彩照8 8张，股东张，股东2 2张）张）5 5、非广州户口提供计生证明、非广州户口提供计生证明19企业需求企业需求v企业为什么要节能减排？企业为什么要节能减排？u三大理由三大理由20企业减排节能理由分析企业减排节能理由分析v理由一：能效经济时代，节能势在必行理由一：能效经济时代，节能势在必行 没有技术的提升,只能靠低廉的劳工和土地赚取利润,何处是企业的归宿? 什么才是企业真正的安身立命之本? 逐步地,人们发现,企业的成功,除与劳动生产率有关外,更取决于企业的资源生产率,更具体地说,就是能源效率。 如零售业及酒店业的竞争,国外已经将重点放在了能效上面,因为从能效的提高方面获得的利润,甚至会高出业内通常的毛利。v理由二：节能国情所迫，政府倡导理由二：节能国情所迫，政府倡导u国家提出各种扶持与优惠政策u减排节能是我国长期发展趋势21企业减排节能理由分析企业减排节能理由分析v理由三：节电理由三：节电= =省钱省钱电费：未被企业控制的最后一项成本根据一项对国内1000家上市公司调查显示：1、电费开支通常为企业的第三或第四项最大的成本2、对多数企业而言，电费是未被企业控制的最后一项成本 多数管理人员热衷于物料成本控制，人工成本控制，运输成本控制，税费控制和行销费用的控制， 但恰恰对电费的控制感到力有不从。他们普遍认为电费开支是难以控制的，交电费天经地义，他们认为用电设备消耗多少电，是由其机电特性所决定的，主观的控制无能为力。这种观念正确吗？统计证明，通过一系列的技术和管理措施，企业至少可以减少通过一系列的技术和管理措施，企业至少可以减少20%20%以上的以上的开支开支22零售行业零售行业u零售业是一个微利行业，平均利润率只有1%左右。u能源费用占销售收入的11.5%，约每100元销售收入耗1度多电，而每度电=0.9元，节约1度电省下0.9元，相当于要实现100元销售收入才能得到。u结论：节约1度电=实现100元销售收入，节能对零售行业十分重要。节能已成为零售企业争取行业制高点的重要措施。23竞争对手竞争对手v4.1国内国内EMCo发展分析发展分析v4.2省内省内EMCo发展分析发展分析u照明领域照明领域u中央空调领域中央空调领域u锅炉领域锅炉领域24国内国内EMCo第一梯队第二梯队第三梯队第四梯队规模成熟，年主营业务亿元以上规模成熟，年主营业务亿元以上结构稳定，年主营业务打结构稳定，年主营业务打5000万以上万以上国内大企业支撑，但结构不算完整国内大企业支撑，但结构不算完整资金缺乏，刚起步的新公司资金缺乏，刚起步的新公司我国我国EMCo发展四大梯队发展四大梯队25四大梯队四大梯队v具备规模v较强市场竞争能力v业绩连续高速稳步增长，年主营业务收入近亿元，甚至超过十亿元v代表公司：v北京神雾热能技术有限公司、v东营胜动机械有限责任公司、v杭州华电华源环境工程有限公司v结构稳定v战略清晰v一定的风险控制能力、市场开发能力和项目组织实施能力v年主营业务收入已经达到5000 万元v代表公司：v西安瑞驰冶金设备有限责任公司v深圳市嘉力达实业有限公司v国际知名公司和国内大型企业背景下组建v依托母公司雄厚的实力有一个较高的起点v代表公司：v霍尼韦尔（天津）有限公司v西门子楼宇科技（天津）有限公司v远大空调有限公司v首大能源集团有限公司v处在起步的阶段v注册资金太小v融资能力欠缺v有的专业人才匮乏，控制风险能力较低v这类公司的需求正在逐步提高综合能力，在解决生存问题的前提下求发展第一梯队第一梯队第二梯队第二梯队第三梯队第三梯队第四梯队第四梯队26省内省内EMCo（照明）（照明）v照明节能领域v利润比例利润比例：平均利润率高达89%v发展路线发展路线：通常都由传统照明产品生产企业转型，具备自由产品品牌，成本控制能力较强v代表企业代表企业：广州良业照明工程有限公司 、广州英铂光电科技有限公司 v发展趋势发展趋势：国家及地区政府正大力推进白炽灯生产企业转型，对过去照明劳动密集型产业进行改造，摆脱员工众多、设备陈旧、技术简单、利润较低等问题，发展高效节能产品。27照明节能企业照明节能企业v广州良业照明工程有限公司广州良业照明工程有限公司v成立年限成立年限：公司创立于2000年v主营业务主营业务：从事高端照明节能产品研发推广、城市照明节能系统管理及服务、承揽大型高端照明工程，如城市及道路照明工程。v市场定位市场定位：教育、医疗、办公以及军队、铁路、道桥等专业领域v成功个案成功个案：u2008年，背景奥运会会场国家体育场（鸟巢）的照明系统指定供应商。u2010年广州亚运会灯光照明工程指定供应商。v发展路径发展路径：公司从室内照明起步，进一步拓展室外照明，近期更致力于发展先进的照明节能技术及高效能产品。v公司资质公司资质：u拥有自己的照明考核团队，拥有专业的采购、施工与设计三大平台。u拥有城市及道路照明资质(B02-6/1) 和照明工程设计专项甲级资质(A111000501-6/1)的专业机构28照明节能企业照明节能企业v广州英铂光电科技有限公司广州英铂光电科技有限公司v成立年限成立年限：公司创立于2001年v主营产品主营产品：电光源、电子整流器、LED半导体照明、节能一体化灯具等v市场定位市场定位：城市道路亮化及道路照明节能改造工程；产品更能应用于水族、植物、商业等多方面v成功个案成功个案：u广州市中山大道双向车道、两条人行道及两条辅道的照明工程u深圳市南山区前海路照明工程v发展路径发展路径：v01年创立开始一直致力于发展照明市场v05年研发出HID电子整流器并大量投入生产、销售，在业内得到骄人成绩。v08年与飞利浦（中国）投资有限公司达成OEM战略合作伙伴关系，共同研发电子整流器等先进技术。v10年与英国CYAN集团及香港威建公司达成合作伙伴关系，共同研发远程智能操控技术，并夺得显著的成效。在国内外照明领域处于领先水平。29照明节能企业照明节能企业v广州英铂光电科技有限公司广州英铂光电科技有限公司v公司资质：公司资质：自备专业的研发队伍及设备，具有各种实验、检测能力。成熟的采购、生产、销售、库存管理。30省内省内EMCo（中央空调）（中央空调）v中央空调节能领域中央空调节能领域v利润比例：平均利润率达57%v发展路线：具有专业的工程服务团队，具有核心技术或专利，风险控制能力较强。项目主要集中在大厦、酒店、商场等。v代表企业：深圳达实智能有限公司、广东迪奥技术工程有限公司v发展趋势：近十年来，我国中央空调年增长率达20%，而中央空调30%-40%是无效消耗，解决高能耗问题已迫在尾捷，政府正大力提倡使用中央空调时的室内温度，扶持中央空调节能技术企业，鼓励企业进行节能改造。31中央空调节能企业中央空调节能企业v深圳达实智能有限公司深圳达实智能有限公司v成立年限成立年限：公司创立于1995年v主营业务主营业务：建筑智能化及节能系统服务。v市场定位市场定位：商业建筑、交通建筑、办公建筑、住宅建筑、工业建筑等领域 v核心技术：核心技术：中央空调智能控制系统EMC007和EMC003v成功个案成功个案：u深圳宝安国际机场、深圳华为公司、沃尔玛亚洲总部、深圳大学城、上海宝钢、深圳清华大学研究院等节能服务项目v发展路径发展路径：公司从工业自动化产品起步，进一步拓展建筑智能，2007年后致力于发展先进的中央空调智能控制技术，拥有较强的技术创新能力。v公司资质公司资质：uISO9001、ISO14001和OHSAS18001国际体系的认证 u拥有建设部“建筑智能化工程专业承包壹级资质” ，”、“建筑智能化系统集成专项工程设计甲级” 32中央空调节能企业中央空调节能企业v广东迪奥技术工程有限公司广东迪奥技术工程有限公司v成立年限成立年限：公司创立于1999年v主营业务主营业务：专业承接中央空调节能工程、空气净化工程等企业v成功个案成功个案：u中国东莞美唯u中国东莞新科v核心技术：核心技术：DAQW热湿独立处理技术33省内省内EMCo（中央空调）（中央空调）v锅炉节能领域锅炉节能领域v利润比例：平均利润率高达96%v发展路线：企业主要有维修公司或锅炉生产企业转型而成，技术及客户群体专一，拥有专业的技术工程团队，风险控制能力较强v 广州迪森热能设备有限公司广州迪森热能设备有限公司v主营行业：主营行业：石油、化工、轻纺、电站、冶炼、汽车、烟草、食品、酿造、酒店、学校、医院、供暖及洗浴中心v主营产品：主营产品：生产燃油燃气锅炉、真空热水锅炉、电锅炉、导热油炉、油田加热炉及压力容器v成功个案：成功个案：u（广州）中国市长大厦u广东奥林匹克中心34建议建议v个人建议个人建议u以绿色照明和中央空调空调改造项目进入市场；u选择一两个重点行业进行推广，在行业内选择一两个企业做样板工程，探索出一种适合自身的技术及资源整合模式，再复制到整个行业。u最终目标是成为专业的节能减排整体解决方案提供商。最终目标是成为专业的节能减排整体解决方案提供商。35LOGO欢迎指正！欢迎指正！广州东润发环境资源有限公司Guangzhou Fortune Oriental Environment & Resources Co., Ltd.Tel：020-8356-1292Add：广州市东风西路255号广州外贸大厦http: /