集团三级计划管理体系应用培训集团工程管理部1集团计划管理现状l存在的问题：引 言整个集团角度，缺乏健全的计划管理体系；进度计划与资金计划缺乏紧密地结合。忽略配合性工作，经常受意外因素影响，导致实际工作与计划脱节；计划编制、评估过程不严谨，对不同控制环节的工期分配不合理；日常的计划管理仅停留在收集信息的初级阶段；各部门搭接不够，自发的以项目为中心的团队管理意识不足，总经理全盘协调难度较大2集团计划管理现状l与标杆企业的差距引 言计划管控架构模糊；与标杆企业尚有差距；信息化平台功能不足，信息处理效率低下；尚未形成以绩效驱动的计划管理改进机制；3基于目前现状，集团管理层提出的改进要求引 言以计划为抓手，建立起计划体系，促使管理人员养成前瞻性的习惯 ；通过梳理、使用计划管理模版，使各部门工作搭接更紧密 ；通过计划体系的运用，积累管理经验，通过持续改进，提升整体运营管理水平；4三级计划各级模版介绍三级计划各级模版介绍集团三级计划体系框架介绍集团三级计划体系框架介绍集团三级计划实施作业指引集团三级计划实施作业指引5三级计划体系框架一级计划二级计划三级计划体现经营；围绕集团经营目标制定的项目里程碑节点、重要阶段成果、现金流等控制计划体现成果；围绕项目整体目标落实，制定的项目开发各阶段专项工作成果控制计划体现过程；围绕项目开发各阶段成果目标，制定的工作实施或专项作业计划6三级计划体系框架工程实施控制计划工程实施控制计划设计成果控制设计成果控制计划计划报批报建及验收报批报建及验收控制计划控制计划成本、采购成本、采购控制计划控制计划营销进度控制营销进度控制计划计划项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目成果集成计划（跨专业成果集成）出图与部品、部件确认计划供方、材料进场作业计划样板段(含会所、卖场)作业计划招标作业计划开盘前营销作业计划集团5年战略集团3年经营计划项目里程碑计划（集团级节点）项目里程碑计划（集团级节点）项目发展计划（公司级节点）项目发展计划（公司级节点）人力资源配置人力资源配置项目现金流项目现金流计划计划集团年度集团年度资金计划资金计划年经营计划、目标一级计划二级计划三级计划体现经营；围绕集团经营目标制定的项目里程碑节点、重要阶段成果、现金流等控制计划体现成果；围绕项目整体目标落实，制定的项目开发各阶段专项工作成果控制计划体现过程；围绕项目开发各阶段成果目标，制定的工作实施或专项作业计划7三级计划体系框架工程实施控制计划工程实施控制计划设计成果控制设计成果控制计划计划报批报建及验收报批报建及验收控制计划控制计划成本、采购成本、采购控制计划控制计划营销进度控制营销进度控制计划计划项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目成果集成计划（跨专业成果集成）出图与部品、部件确认计划供方、材料进场作业计划样板段(含会所、卖场)作业计划招标作业计划开盘前营销作业计划集团5年战略集团3年经营计划项目里程碑计划（集团级节点）项目里程碑计划（集团级节点）项目发展计划（公司级节点）项目发展计划（公司级节点）人力资源配置人力资源配置项目现金流项目现金流计划计划集团年度集团年度资金计划资金计划年经营计划、目标一级计划二级计划三级计划8三级计划各级模版介绍三级计划各级模版介绍集团三级计划体系框架介绍集团三级计划体系框架介绍集团三级计划实施作业指引集团三级计划实施作业指引9三级计划各级模版计划模版的设计原则l上令下行原则上层级计划模版中的时间节点，作为下层级计划编制的依据下一层级计划模版中的相关节点直接引用上一层级模版中的节点内容；（如：项目发展计划模版中的有些节点直接引用里程碑计划模版中的节点；二级计划模版中的有些节点直接引用项目发展计划模版中的节点）10三级计划各级模版计划模版的设计原则l上令下行原则上令下行11三级计划各级模版计划模版的设计原则l关联提示原则二级、三级计划模版中，分别处于不同模版上的关联工作，设置提示内容通过在不同模版之间引用相关联的信息，实现关联信息的提示；（如：成本、采购计划模版中，引用供方、材料进场作业计划模版中对应的节点作为提示内容）12三级计划各级模版计划模版的设计原则l关联提示原则关联提示13三级计划各级模版计划模版的设计原则l越权防护原则计划模版中，限制超越本职权限的计划调整通过文档的安全设定，限制超越权限的修改；（如：二级计划模版中引用的里程碑节点，通过安全设置限制在二级计划模版编制权限内修改）14三级计划各级模版计划模版的设计原则15三级计划各级模版计划模版的设计原则16三级计划各级模版工程实施控制计划工程实施控制计划设计成果控制设计成果控制计划计划报批报建及验收报批报建及验收控制计划控制计划成本、采购成本、采购控制计划控制计划营销进度控制营销进度控制计划计划项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目成果集成计划（跨专业成果集成）出图与部品、部件确认计划供方、材料进场作业计划样板段(含会所、卖场)作业计划招标作业计划开盘前营销作业计划集团5年战略集团3年经营计划项目发展计划（公司级节点）项目发展计划（公司级节点）人力资源配置人力资源配置项目现金流项目现金流计划计划集团年度集团年度资金计划资金计划年经营计划、目标一级计划二级计划三级计划项目里程碑计划（集团级节点）项目里程碑计划（集团级节点）17项目里程碑计划（集团级节点）项目里程碑计划（集团级节点）工程实施控制计划工程实施控制计划设计成果控制设计成果控制计划计划报批报建及验收报批报建及验收控制计划控制计划成本、采购成本、采购控制计划控制计划营销进度控制营销进度控制计划计划项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目成果集成计划（跨专业成果集成）出图与部品、部件确认计划供方、材料进场作业计划样板段(含会所、卖场)作业计划招标作业计划开盘前营销作业计划集团5年战略集团3年经营计划人力资源配置人力资源配置项目现金流项目现金流计划计划集团年度集团年度资金计划资金计划年经营计划、目标一级计划二级计划三级计划项目发展计划（公司级节点）项目发展计划（公司级节点）三级计划各级模版18项目发展计划（公司级节点）项目发展计划（公司级节点）项目里程碑计划（集团级节点）项目里程碑计划（集团级节点）工程实施控制计划工程实施控制计划设计成果控制设计成果控制计划计划报批报建及验收报批报建及验收控制计划控制计划成本、采购成本、采购控制计划控制计划营销进度控制营销进度控制计划计划出图与部品、部件确认计划供方、材料进场作业计划样板段(含会所、卖场)作业计划招标作业计划开盘前营销作业计划集团5年战略集团3年经营计划人力资源配置人力资源配置项目现金流项目现金流计划计划集团年度集团年度资金计划资金计划年经营计划、目标一级计划二级计划三级计划项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目成果集成计划（跨专业成果集成）三级计划各级模版19工程实施控制计划工程实施控制计划设计成果控制设计成果控制计划计划报批报建及验收报批报建及验收控制计划控制计划成本、采购成本、采购控制计划控制计划项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目发展计划（公司级节点）项目发展计划（公司级节点）项目里程碑计划（集团级节点）项目里程碑计划（集团级节点）出图与部品、部件确认计划供方、材料进场作业计划样板段(含会所、卖场)作业计划招标作业计划开盘前营销作业计划集团5年战略集团3年经营计划人力资源配置人力资源配置项目现金流项目现金流计划计划集团年度集团年度资金计划资金计划年经营计划、目标一级计划二级计划三级计划营销进度控制营销进度控制计划计划三级计划各级模版20工程实施控制计划工程实施控制计划报批报建及验收报批报建及验收控制计划控制计划成本、采购成本、采购控制计划控制计划营销进度控制营销进度控制计划计划项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目发展计划（公司级节点）项目发展计划（公司级节点）项目里程碑计划（集团级节点）项目里程碑计划（集团级节点）出图与部品、部件确认计划供方、材料进场作业计划样板段(含会所、卖场)作业计划招标作业计划开盘前营销作业计划集团5年战略集团3年经营计划人力资源配置人力资源配置项目现金流项目现金流计划计划集团年度集团年度资金计划资金计划年经营计划、目标一级计划二级计划三级计划设计成果控制设计成果控制计划计划三级计划各级模版21设计成果控制设计成果控制计划计划报批报建及验收报批报建及验收控制计划控制计划成本、采购成本、采购控制计划控制计划营销进度控制营销进度控制计划计划项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目发展计划（公司级节点）项目发展计划（公司级节点）项目里程碑计划（集团级节点）项目里程碑计划（集团级节点）出图与部品、部件确认计划供方、材料进场作业计划样板段(含会所、卖场)作业计划招标作业计划开盘前营销作业计划集团5年战略集团3年经营计划人力资源配置人力资源配置项目现金流项目现金流计划计划集团年度集团年度资金计划资金计划年经营计划、目标一级计划二级计划三级计划工程实施控制计划工程实施控制计划三级计划各级模版22工程实施控制计划工程实施控制计划设计成果控制设计成果控制计划计划成本、采购成本、采购控制计划控制计划营销进度控制营销进度控制计划计划项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目发展计划（公司级节点）项目发展计划（公司级节点）项目里程碑计划（集团级节点）项目里程碑计划（集团级节点）出图与部品、部件确认计划供方、材料进场作业计划样板段(含会所、卖场)作业计划招标作业计划开盘前营销作业计划集团5年战略集团3年经营计划人力资源配置人力资源配置项目现金流项目现金流计划计划集团年度集团年度资金计划资金计划年经营计划、目标一级计划二级计划三级计划报批报建及验收报批报建及验收控制计划控制计划三级计划各级模版23工程实施控制计划工程实施控制计划设计成果控制设计成果控制计划计划报批报建及验收报批报建及验收控制计划控制计划营销进度控制营销进度控制计划计划项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目发展计划（公司级节点）项目发展计划（公司级节点）项目里程碑计划（集团级节点）项目里程碑计划（集团级节点）出图与部品、部件确认计划供方、材料进场作业计划样板段(含会所、卖场)作业计划招标作业计划开盘前营销作业计划集团5年战略集团3年经营计划人力资源配置人力资源配置项目现金流项目现金流计划计划集团年度集团年度资金计划资金计划年经营计划、目标一级计划二级计划三级计划成本、采购成本、采购控制计划控制计划三级计划各级模版24出图与部品、部件确认计划供方、材料进场作业计划样板段(含会所、卖场)作业计划招标作业计划成本、采购成本、采购控制计划控制计划工程实施控制计划工程实施控制计划设计成果控制设计成果控制计划计划报批报建及验收报批报建及验收控制计划控制计划营销进度控制营销进度控制计划计划项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目发展计划（公司级节点）项目发展计划（公司级节点）项目里程碑计划（集团级节点）项目里程碑计划（集团级节点）集团5年战略集团3年经营计划人力资源配置人力资源配置项目现金流项目现金流计划计划集团年度集团年度资金计划资金计划年经营计划、目标一级计划二级计划三级计划开盘前营销作业计划三级计划各级模版25供方、材料进场作业计划出图与部品、部件确认计划招标作业计划开盘前营销作业计划成本、采购成本、采购控制计划控制计划工程实施控制计划工程实施控制计划设计成果控制设计成果控制计划计划报批报建及验收报批报建及验收控制计划控制计划营销进度控制营销进度控制计划计划项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目发展计划（公司级节点）项目发展计划（公司级节点）项目里程碑计划（集团级节点）项目里程碑计划（集团级节点）集团5年战略集团3年经营计划人力资源配置人力资源配置项目现金流项目现金流计划计划集团年度集团年度资金计划资金计划年经营计划、目标一级计划二级计划三级计划样板段(含会所、卖场)作业计划三级计划各级模版26出图与部品、部件确认计划样板段(含会所、卖场)作业计划招标作业计划开盘前营销作业计划成本、采购成本、采购控制计划控制计划工程实施控制计划工程实施控制计划设计成果控制设计成果控制计划计划报批报建及验收报批报建及验收控制计划控制计划营销进度控制营销进度控制计划计划项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目发展计划（公司级节点）项目发展计划（公司级节点）项目里程碑计划（集团级节点）项目里程碑计划（集团级节点）集团5年战略集团3年经营计划人力资源配置人力资源配置项目现金流项目现金流计划计划集团年度集团年度资金计划资金计划年经营计划、目标一级计划二级计划三级计划供方、材料进场作业计划三级计划各级模版27供方、材料进场作业计划样板段(含会所、卖场)作业计划招标作业计划开盘前营销作业计划成本、采购成本、采购控制计划控制计划工程实施控制计划工程实施控制计划设计成果控制设计成果控制计划计划报批报建及验收报批报建及验收控制计划控制计划营销进度控制营销进度控制计划计划项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目发展计划（公司级节点）项目发展计划（公司级节点）项目里程碑计划（集团级节点）项目里程碑计划（集团级节点）集团5年战略集团3年经营计划人力资源配置人力资源配置项目现金流项目现金流计划计划集团年度集团年度资金计划资金计划年经营计划、目标一级计划二级计划三级计划出图与部品、部件确认计划三级计划各级模版28出图与部品、部件确认计划供方、材料进场作业计划样板段(含会所、卖场)作业计划开盘前营销作业计划成本、采购成本、采购控制计划控制计划工程实施控制计划工程实施控制计划设计成果控制设计成果控制计划计划报批报建及验收报批报建及验收控制计划控制计划营销进度控制营销进度控制计划计划项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目成果集成计划（跨专业成果集成）项目发展计划（公司级节点）项目发展计划（公司级节点）项目里程碑计划（集团级节点）项目里程碑计划（集团级节点）集团5年战略集团3年经营计划人力资源配置人力资源配置项目现金流项目现金流计划计划集团年度集团年度资金计划资金计划年经营计划、目标一级计划二级计划三级计划招标作业计划三级计划各级模版29三级计划各级模版介绍三级计划各级模版介绍集团三级计划体系框架介绍集团三级计划体系框架介绍三级计划实施相关要求三级计划实施相关要求30三级计划实施作业指引计划管理作业指引文件修订的主要内容事业部、城市公司分别对事业部、城市公司分别对应不同版本，职责内容差应不同版本，职责内容差异较大异较大文件统一为一个版本，对文件统一为一个版本，对应管理职责相同应管理职责相同简化文件，便于实施简化文件，便于实施计划无明确的分级，对应计划无明确的分级，对应职责缺乏合理性职责缺乏合理性按照计划的分级，管理职按照计划的分级，管理职责相应分级责相应分级建立合理、高效的分工体建立合理、高效的分工体系系计划编制过程不合理，项计划编制过程不合理，项目总体计划难以形成目总体计划难以形成按照计划的层级，分步编按照计划的层级，分步编制，逐步深入制，逐步深入适应工作习惯，提高工作适应工作习惯，提高工作效率效率计划实施监控，计划调整计划实施监控，计划调整审核过程，未突出集团对审核过程，未突出集团对口职能部门管理职责口职能部门管理职责明确了集团对口职能部门明确了集团对口职能部门的监控、管理职责的监控、管理职责建立条线清晰、各司其责建立条线清晰、各司其责的计划监管体系的计划监管体系缺乏对计划体系的明确定缺乏对计划体系的明确定义义明确了三级计划体系涵盖明确了三级计划体系涵盖内容及定义内容及定义系统改进，搭建运营平台系统改进，搭建运营平台修订前修订后改进方向31三级计划实施作业指引项目里程碑计划；项目发展计划；人力资源配置计划；项目现金流计划；项目成果集成计划；营销进度控制计划；设计成果控制计划；工程实施控制计划；报批报建及验收控制计划；成本、采购控制计划样板段作业计划；供方、材料进场作业计划；出图与部品、部件确认计划；招标作业计划；开盘前营销作业计划；计划名称划名称拟稿稿审核核批准批准跟踪跟踪一一级计划划项目里程碑目里程碑计划划总经理理工程管理部工程管理部集集团总裁裁工程管理部；工程管理部；工程部工程部人力人力资源配置源配置计划划总经理理人力人力资源部源部集集团总裁裁人力人力资源部源部项目目现金流金流计划划总经理理财务管理部管理部集集团总裁裁财务管理部管理部项目目发展展计划划工程部工程部分管副分管副总总经理理工程管理部；工程管理部；工程部工程部二二级计划划营销进度控制度控制计划划营销部部分管副分管副总总经理理营销管理部；管理部；公司工程部公司工程部设计成果控制成果控制计划划设计部部分管副分管副总总经理理设计研研发部；部；工程部工程部工程工程实施控制施控制计划划工程部工程部分管副分管副总总经理理工程管理部；工程管理部；工程部工程部报批批报建及建及验收控制收控制计划划配套配套/ /工程部工程部分管副分管副总总经理理工程管理部；工程管理部；工程部工程部成本、采成本、采购控制控制计划划成本部成本部分管副分管副总总经理理成本管理部；成本管理部；工程部工程部三三级计划划样板段作板段作业计划划工程部工程部分管副分管副总总经理理工程管理部工程管理部供方、材料供方、材料进场作作业计划划工程部工程部工程部工程部负责人人分管副分管副总工程部工程部负责人人出出图与部品、部件确与部品、部件确认计划划设计部部设计部部负责人人分管副分管副总设计部部负责人人招招标作作业计划划成本部成本部成本部成本部负责人人分管副分管副总成本部成本部负责人人开开盘前前营销作作业计划划营销部部营销部部负责人人分管副分管副总营销部部负责人人32三级计划实施作业指引项目里程碑计划项目发展计划营销进度控制计划设计成果控制计划工程实施控制计划报批报建及验收控制计划成本、采购控制计划项目成果集成计划样板段作业计划供方、材料进场作业计划招标作业计划出图与部品、部件确认计划人力资源配置项目现金流计划33三级计划实施作业指引项目里程碑计划；项目发展计划；人力资源配置计划；项目现金流计划；项目成果集成计划；营销进度控制计划；设计成果控制计划；工程实施控制计划；报批报建及验收控制计划；成本、采购控制计划样板段作业计划；供方、材料进场作业计划；出图与部品、部件确认计划；招标作业计划；开盘前营销作业计划；计划名称划名称发布布时间发布方式布方式发文部文部门一一级计划划项目里程碑目里程碑计划划项目目总体体经营计划确定，划确定，项目里程碑目里程碑计划划经集集团总裁批裁批准后准后发布布通通过集集团OAOA系系统正式正式发文文总裁裁办/ /工程管工程管理部理部人力人力资源配置源配置计划划按人事管理按人事管理办法法实施施按人事管理按人事管理办法法实施施人力人力资源部源部项目目现金流金流计划划经集集团总裁批准后裁批准后发布布通通过集集团OAOA系系统正式正式发文文财务管理部管理部项目目发展展计划划项目目发展展计划划经过公司公司总经理批准理批准报集集团工程管理部工程管理部备案案后后发布布通通过集集团OAOA系系统正式正式发文文工程管理部工程管理部二二级计划划营销进度控制度控制计划划报集集团工程管理部工程管理部备案后，与案后，与项目目发展展计划一并划一并发布布通通过集集团OAOA系系统正式正式发文文工程管理部工程管理部设计成果控制成果控制计划划工程工程实施控制施控制计划划报批批报建及建及验收控制收控制计划划成本、采成本、采购控制控制计划划三三级计划划样板段作板段作业计划划（同上）（同上）（同上）（同上）工程管理部工程管理部供方、材料供方、材料进场作作业计划划由分管副由分管副总召集会召集会议确定确定会会议纪要要公司工程部公司工程部出出图与部品、部件确与部品、部件确认计划划招招标作作业计划划开开盘前前营销作作业计划划34三级计划实施作业指引项目里程碑计划；项目发展计划；人力资源配置计划；项目现金流计划；项目成果集成计划；营销进度控制计划；设计成果控制计划；工程实施控制计划；报批报建及验收控制计划；成本、采购控制计划样板段作业计划；供方、材料进场作业计划；出图与部品、部件确认计划；招标作业计划；开盘前营销作业计划；计划名称划名称信息反信息反馈部部门反反馈型式型式信息收集、跟踪信息收集、跟踪一一级计划划项目里程碑目里程碑计划划工程部工程部按按计划模版反划模版反馈集集团工程管理部工程管理部人力人力资源配置源配置计划划行政人事部行政人事部按模版形式反按模版形式反馈集集团人力人力资源部源部项目目现金流金流计划划财务部部按按计划模版划模版集集团财务管理部管理部项目目发展展计划划工程部工程部按按计划模版反划模版反馈集集团工程管理部工程管理部二二级计划划营销进度控制度控制计划划营销部部按按计划模版，与划模版，与项目目里程碑里程碑计划、划、项目目发展展计划一并划一并反反馈（工程部（工程部汇总）集集团营销管理部管理部设计成果控制成果控制计划划设计部部集集团设计研研发部部工程工程实施控制施控制计划划工程部工程部集集团工程管理部工程管理部报批批报建及建及验收控制收控制计划划工程工程/ /配套部配套部集集团工程管理部工程管理部成本、采成本、采购控制控制计划划成本部成本部集集团成本管理部成本管理部三三级计划划样板段作板段作业计划划工程部工程部按按计划模版，与一划模版，与一级计划、二划、二级计划划一并反一并反馈（工程（工程部部汇总）集集团工程管理部工程管理部供方、材料供方、材料进场作作业计划划工程部工程部各公司各公司协调例会例会出出图与部品、部件确与部品、部件确认计划划设计部部各公司各公司协调例会例会招招标作作业计划划成本部成本部各公司各公司协调例会例会开开盘前前营销作作业计划划营销部部各公司各公司协调例会例会35三级计划实施作业指引项目里程碑计划；项目发展计划；人力资源配置计划；项目现金流计划；项目成果集成计划；营销进度控制计划；设计成果控制计划；工程实施控制计划；报批报建及验收控制计划；成本、采购控制计划样板段作业计划；供方、材料进场作业计划；出图与部品、部件确认计划；招标作业计划；开盘前营销作业计划；计划划调整内容整内容提出部提出部门审核部核部门审 批批相关相关说明明一一级计划划项目里程碑目里程碑计划划调整整总经理理工程管理部工程管理部集集团总裁裁变更申更申请应在每年底之前，或不在每年底之前，或不迟于于所所变更更节点原点原计划划时间30天前提出天前提出人力人力资源配置源配置计划划总经理理人力人力资源部源部集集团总裁裁服从人事管理服从人事管理规定定项目目现金流金流计划划总经理理财务管理部管理部集集团总裁裁服从服从财务管理管理规定定项目目发展展计划划工程部工程部分管副分管副总总经理理变更申更申请应不不迟于于变更更节点原点原计划划时间30天前提出天前提出二二级计划划（全部内容）（全部内容）公司各部公司各部门分管副分管副总总经理理变更申更申请应在每月在每月协调会会议前提交前提交三三级计划划样板段作板段作业计划划工程部工程部（同上）（同上）（同上）（同上）（同上）（同上）供方、材料供方、材料进场作作业计划划工程部工程部部部门负责人人分管副分管副总下属公司通下属公司通过定期定期协调例会确定例会确定出出图与部品、部件确与部品、部件确认计划；划；设计部部招招标作作业计划；划；成本部成本部开开盘前前营销作作业计划划营销部部36三级计划实施作业指引项目里程碑计划；项目发展计划；人力资源配置计划；项目现金流计划；项目成果集成计划；营销进度控制计划；设计成果控制计划；工程实施控制计划；报批报建及验收控制计划；成本、采购控制计划样板段作业计划；供方、材料进场作业计划；出图与部品、部件确认计划；招标作业计划；开盘前营销作业计划；37感感 谢谢 聆聆 听！听！38