目目 录录-网优业务分析网优业务分析浙江网优竞争格局浙江网优竞争格局网络优化市场分析网络优化市场分析1网络优化技术趋势网络优化技术趋势23网优合作模式分析网优合作模式分析4网络优化市场分析网络优化市场分析网络优化市场分析网络优化市场分析大规模的网优测试需求必将出现：1、大规模的粗旷建设转向精细的优化调整，网络建设由量的需求转向对质的要求2、用户对通话质量的高要求使提升用户感知成为第一要务，测试和投诉处理需要大量人员3、运营商的考核重点由建设转向维护，网络质量指标的越来越受关注4、新选址建站难必须用优化手段解决局部覆盖问题5、话务容量快速增长使原有站址规划不合理，需要优化技术弥补6、多媒体数据业务的快速增长需要优化解决资源问题7、高铁等新环境的应用需要优化进行技术创新8、设备的更新换代需要优化配合进行替换和指标调整9、网络规模的增长远远超越运维人员的增长，运营商为降低成本势必大量外包日常服务网络优化市场分析网络优化市场分析网络优化市场分析网络优化市场分析网络建设的投资在快速下降：2010年三大运营商投资2355亿，较2009年下降15.9%，11年继续下滑18%左右。网络优化行业的投资 出现了快速增长，预计2012年会达到亿左右。网络优化市场分析网络优化市场分析网络优化市场分析网络优化市场分析网优市场投资额大致如下：年份产品中兴华为其它厂家电信联通移动总份额（亿）2009CDMA6.00 GSM4.00 5.10 TD_SCDMA7.65 WCDMA4.50 小计6.00 5.43 0.80 6.00 8.50 12.75 39.48 2010CDMA5.30 GSM4.70 6.00 TD_SCDMA9.00 WCDMA4.40 小计5.00 6.20 0.67 5.30 9.10 15.00 41.27 2011CDMA5.57 GSM5.17 6.60 TD_SCDMA9.90 WCDMA5.06 小计5.75 7.13 0.50 5.57 10.23 16.50 45.68 厂家为工程优化投入为主，运营商以日常优化、日常维护和考核测试为主 网络优化市场分析网络优化市场分析省内市场规模情况：浙江移动：目前有22家协维协优单位，其中优化人员520多人，低端测试人员近300人，每年优化测试费用投入亿左右。浙江电信：从去年开始逐步实施优化和协维，9家协维单位共计投入150人左右，优化协维费用3800万左右，另外集团和省公司还投入大量的测试巡检费用浙江联通：今年开始协维协优项目全部有厂家承接，浙江由中兴和华为二次分包第三方实施。以浙江电信为基础，以中兴华为的合作为契机，建立优化的技术品牌，逐步渗透浙江移动，省内占有20%的份额将有每年40005000万的业务市场。目目 录录-网优业务分析网优业务分析浙江网优竞争格局浙江网优竞争格局网络优化市场分析网络优化市场分析1网络优化技术趋势网络优化技术趋势23网优合作模式分析网优合作模式分析4 影响网优发展的有利因素影响网优发展的有利因素国家政策支持国家政策支持信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要、电子信息产业调整和振兴规划均明确指出，要大力发展TD-SCDMA等第三代移动通信产业，打造较为完善的产业链。同时，国家高新技术企业认定管理办法也给予第三方网络测评优化服务行业政策支持。用户要求提高用户要求提高市场需求旺盛市场需求旺盛符合减排号召符合减排号召运营商大规模2,3G布站已接近尾声，后续运营商对网络优化和维护的需求巨大。运营商将会更多的关注网络建设的完善及优化，提高网络能效等方面。2G移动用户仍然是运营商的移动用户主体，并且2G用户仍将会保持增长趋势，因此庞大的2G用户群要求运营商持续完善2G网络覆盖。随着电信用户的增多及知识的普及，用户需求日益提高，对网络性能的挖掘，网络质量的提高成为重点。后续各运营商将在网络质量和网络服务上展开激烈的竞争，这将对网络优化业务带来巨大的服务市场。国家大力提倡节能减排，从广义上讲，网络优化本身就是一种节能，它从一定程度上减少重复建设，优化组合既有资源，挖掘网络最大潜能。a.人才缺乏人才缺乏 目前，网优服务行业普遍缺乏经验丰富的各级人才，而这类人才的培养通常需要3年至5年，短期缺口较大；同时近期网优业务的增多，导致同行间人员流动增大，这制约了行业内企业的成长。b.资金限制资金限制 网优公司提供服务过程中通常需要大量的流动资金，这会导致部分公司出现经营中的资金问题。C.竞争加剧竞争加剧 随着厂商后期销售利润率的逐渐下滑，开始由单一的设备销售向增值业务同步发展转型，加上部分本土化企业投标价的降低，网优市场会受到冲击。影响网优发展的不利因素影响网优发展的不利因素 网络优化公司目前主要分为2大类，一类是厂商下设或控制的优化公司，另一类是独立自主的三方公司。随着近几年网络优化行业的转热，网络优化公司快速增加，但规模较小还处在成长期。 以CDMA网优公司为例，2008年前全国约为80家，到2010年约为200家，仅广东省就占据1/4的比例，全国预从事CDMA网优的工程师约16000人（数据来自2010年电信考试报名统计）。而全国从事网优相关业务的公司预计为400家左右，优化工程师数量在50000人左右（数据取自中研博峰的通信技术服务业行业研究报告）。其中地方性的企业340家左右，全国性的企业60家左右；地方性的企业注册资本基本在几十万到几百万之间，年销售额从数十万至数百万不等；全国性的企业注册资本一般为数千万元，年销售额一般为数千万至过亿元。 23年内必将经历一个优胜劣汰的过程，如何迅速壮大是各公司面临的最紧迫任务。 从事测评网优服务的主要企业有中通服、国脉科技、西安汇诚、杭州东信、浙江明讯、上海科旭、北京电旗等；从事测试优化系统的主要企业有安捷伦科技、上海海高、北京惠捷郎等；同时兼顾上述两类业务的主要企业有北京日讯、珠海鼎立、杭州华星等。浙江网优竞争格局浙江网优竞争格局浙江电信引入9家45支优化队伍，份额大致情况：浙江优化竞争格局浙江优化竞争格局优化公司名称服务地市合同额度浙江中通通信有限公司宁波2支集中优化+3支协维绍兴1支协维湖州1支集中金华1支集中浙江省电信1支协维杭州电信设计规划院杭州3支协维衢州2支协维嘉兴1支协维浙江华信邮电设计院金华2支协维湖州1支协维温州1支协维台州1支集中西安汇成电信责任有限公司宁波1支集中优化+2支协维舟山1支协维温州1支协维台州1支协维杭州东信通信股份有限公司嘉兴1支协维衢州1支协维浙江明讯科技有限公司绍兴1支集中湖州1支集中杭州3支协维浙江工程局台州1支协维杭州 3支协维舟山1支协维浙江南天邮电通信技术有限公司温州1支协维金华1支集中杭州3支协维丽水1支协维杭州迪佛电信科技公司杭州1支协维目目 录录-网优业务分析网优业务分析浙江网优竞争格局浙江网优竞争格局网络优化市场分析网络优化市场分析1网络优化技术趋势网络优化技术趋势23网优合作模式分析网优合作模式分析4 网络优化技术趋势网络优化技术趋势工程建设型优化向网络优化的转变工程建设型优化向网络优化的转变工程建设型优化一般是在随着建设工程或大型割接后进行的优化。主要处理基站、交换遗留问题，保持系统稳定，优化内容较为简单；而真正意义上的网络优化则要解决网络运营过程中遇到的诸多问题，旨在提高网络设备运营能力的最大化。无线网络优化向全网网络优化的转变无线网络优化向全网网络优化的转变无线网络设备是移动网投资最大、变化最复杂的部分，是体现网络质量的主要环节。它始终是网络优化的重点，而全网性网络优化则包括对无线网络、交换网络、传输网、数据网等在内的多网络的优化。网络性能指标性优化向网络资源的配置型优化的转变网络性能指标性优化向网络资源的配置型优化的转变网络优化一方面是在现有网络资源下，合理配置网络，提高设备利用率和优化网络运行质量。另一方面，前一期的优化要对后期的规划形成一定的指导，真正做到网络的规划、建设、优化的闭环管理。 网络优化技术趋势网络优化技术趋势网络质量型用户优化向终端用户感知型网络质量优化的转变网络质量型用户优化向终端用户感知型网络质量优化的转变过去的网络优化都注重指标上的衡量，通过指标等来衡量网络运行质量。随着用户认知度及需求的提高，网络优化开始由单一的网络服务向客户服务方面倾斜，网络投诉比、客户满意度、故障工单响应及时率和处理及时率，这些指标虽不能表明网络运行的性能，但更能体现客户对网络的主观感受。传统语音业务的质量优化向多元化业务网络优化的转变传统语音业务的质量优化向多元化业务网络优化的转变网络业务的多元化意味着网络优化思路、技术手段、支撑系统的全面改进。网络优化的目标是提高或保持网络质量，而网络质量是各种因素相互作用的结果，随着优化工作的深入开展和优化技术的提高，优化的范围也在不断扩大。 目前的网络优化主要依赖于技术人员的经验来实施，今后目前的网络优化主要依赖于技术人员的经验来实施，今后新技术和新技术和新方法新方法代替优化工程师的大部分重复性工作，向代替优化工程师的大部分重复性工作，向简单、智能、综合简单、智能、综合方方向发展向发展。目目 录录-网优业务分析网优业务分析浙江网优竞争格局浙江网优竞争格局网络优化市场分析网络优化市场分析1网络优化技术趋势网络优化技术趋势23网优运作模式分析网优运作模式分析4影响进入网优行业的主要障碍：影响进入网优行业的主要障碍：1 1）品牌信任障碍）品牌信任障碍 运营商对其网络系统强调高可靠性、高稳定性，运营商往往寻求品牌认同度高、市场信誉好、长期从事该行业、服务区域及领域广的企业合作。新进入者处于明显的竞争劣势。2 2）技术障碍）技术障碍 网优服务行业是技术密集的行业，技术是进入该行业的主要障碍之一。服务提供者必须掌握多个厂家的网络系统和多种技术，熟悉各类仪器设备，精通各专业知识，并在服务过程中采用最有效的技术方法、技术手段。这是新进入者短期无法获得的。3 3）人才障碍）人才障碍 三方网优服务行业的从业者首先需要具备通信技术理论知识，在经过多年的实践后，才能拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备。此类人才的数量，及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。4 4）资金障碍）资金障碍 三方网优服务需要一定的资金投入。首先高端技术人员的引入需要大量资金；其次采购专业仪器仪表、测试设备、分析软件和规划工具需要资金；再次随着运营商回款时间的增长，项目实施需要大量的车辆、差旅成本等流动资金。 由于通信行业的垄断性，强势的市场关系将降低进入门槛，服务的依赖性将有利维系市场的延续性。网优运作模式分析网优运作模式分析网优测试项目是通信网络建设维护的重要一环，相比产业链的设计、施工和代维有以网优测试项目是通信网络建设维护的重要一环，相比产业链的设计、施工和代维有以下特点：下特点：1、人员技术要求高，优化人员对设备技术和网络技术需要非常熟悉。、人员技术要求高，优化人员对设备技术和网络技术需要非常熟悉。2、劳动力密集型，尤其低端测试人员需要非常大、劳动力密集型，尤其低端测试人员需要非常大3、人均业务收入低，同等水平技术人员设计产出、人均业务收入低，同等水平技术人员设计产出 网优运作模式分析网优运作模式分析网优运作模式分析网优运作模式分析-合作分包模式合作分包模式 目前多数知名大型通信公司如江苏邮电工程局、华信设计院、北京日讯等都采取引进合作目前多数知名大型通信公司如江苏邮电工程局、华信设计院、北京日讯等都采取引进合作方模式，以人员租赁方式和整体分包方式进行战略合作，这种方式有以下几方面的优点：方模式，以人员租赁方式和整体分包方式进行战略合作，这种方式有以下几方面的优点：1 1）快速树立品牌效应）快速树立品牌效应 引进专业的合作方，减短了人力培养的周期，解决了人员技术支撑不足的问题，依托合作方的技术实力，快速拓展市场，浙江中通通信有限公司以这种分包的方式在短短一年时间内，从没有任何优化项目经验，成功的发展到目前拥有电信2A资质，华为A类合作方，中兴合作方等资质的公司，业务范围涉及到广东、河南、山西、江西、浙江、湖北等多个省市。江苏邮电工程局也同样以这种方式在短短两年时间把网优这块业务发展到年销售额上亿的规模，成为通信网优行业的佼佼者，快速树立其网优品牌。2 2）有效地排除人员和技术障碍）有效地排除人员和技术障碍 由于合作方在优化行业存在多年的经验积累，在技术方面有专业的核心团队，具备了强有力的技术支撑，同时有自己一套成熟的人员培养体系，有效地保障了整个团队的技术力量。3 3）有利于优化工程的组织管理）有利于优化工程的组织管理 由于有了合作方的加入，公司只需要增设市场和技术管理人员，极大地减轻了公司的人员编制及资金压力，同时有利于优化工程的组织管理，减少由于政策变动因素可能带来的风险，具有灵活可控的特点。网优合作模式分析网优合作模式分析-独立运作模式独立运作模式 目前部分通信公司如南天邮电、北京电旗等都采取独立运作模式，以极小部分人员租赁方目前部分通信公司如南天邮电、北京电旗等都采取独立运作模式，以极小部分人员租赁方式和整体分包方式作为辅助，这种方式有以下几方面的劣势：式和整体分包方式作为辅助，这种方式有以下几方面的劣势：1 1）无法快速树立品牌效应）无法快速树立品牌效应 如果采取独立运作方式，技术团队需要自行建立，这需要耗费大量的时间和精力，南天邮电采取这种独立模式，一年时间内扩充了100多优化技术人员，但由于人员素质和团队建设制度不完善等多方面原因，优化市场一直没有打开，无法短时间树立起良好的品牌，目前没有拿到电信的优化资质，出现大量人员闲置的现象。2 2）存在人员和技术障碍）存在人员和技术障碍 由于短时间内招聘的人员素质方面存在参差不齐的情况，由于项目存在缺少技术人员的情况，又无法建立起自己的培训体系和技术支撑团队，整体的技术力量薄弱会导致项目本身的质量问题，无法适应现有项目要求高、需求急迫的特点，从而影响业务市场的顺利开拓。3 3）优化工程的组织管理复杂）优化工程的组织管理复杂 由于独立运作的要求，公司需要增设市场、技术管理人员、技术人员、后勤保障人员等多方面的部门，极大地增加了公司的人员编制及资金压力，优化工程的组织管理的复杂度提升，同时还存在由于政策变动因素等带来运营风险。网优合作模式分析：网优合作模式分析：采用自营独立运作方式，以年产值2000万为例所需网络优化仪表投入序号序号仪表名称仪表名称型号型号数量数量总价值总价值(元）元）1CDMA测试软件前后台（MOS)鼎利305,000,0002GSM语音/GPRS测试软件Terms/鼎利154,500,0003OT460 OT490测试手机301,200,0004GSM测试手机三星Z500Z7283090,0005GPS台湾高明6012,0006车载逆变器300W6030,0007综合测试仪泰克YBT25054,000,0008查勘工具3060,0009数码相机Sony3060,00010C网测试手机三星x939/LGKX236/LGKX2066060,00011笔记本电脑Dell、IBM150750,00012USB1转86012,000总计15,774,000