“ “ 研发创新研发创新 技术服务技术服务 市场市场调研调研”目前中国医药市场形势简析内容内容对医药行业发展形势的预判1新药市场价值的评估与评价2近年新药批准与申报情况分析3创新与机遇4产品的差异已经成为了产品的差异已经成为了医药竞争力的核心问题医药竞争力的核心问题产品、市场、执行是企业决胜的三个因素国外企业产品已经成为企业发展的决定性因素阿斯特拉与奥美拉唑钠拜耳-西立伐他汀国内企业:产品差异化强的企业生存状态好什么是好品种？什么是好品种？奥美拉唑：下一个严迪？布林佐胺滴眼液历史惊人相似历史惊人相似中国近中国近20年医药发展与美国近年医药发展与美国近100年的医药发展对比年的医药发展对比“ “ 研发创新研发创新 技术服务技术服务 市场市场调研调研”目前市场领先企业的竞争目前市场领先企业的竞争力模式分析力模式分析大规模炒作型大规模炒作型代表企业：哈药方法：以数个老产品进行长期大范围炒作来迅速扩大对企业要求：资金雄厚，政府支持可模仿性：一般竞争力：强低成本扩张型低成本扩张型代表企业：蜀中、科伦大型：方法：以低成本竞争占领市场，充分榨干生产每个环节中的空隙对企业的要求：成本控制、资源要求可模仿性：适中竞争力：较好代工型代工型代表企业：瑞阳、普德方法：在代理商为王时代通过代理制的委托加工赚取产业化加工利润对企业的要求：较低可模仿性：较强竞争力：差，向国际代工发展特色产品线型特色产品线型代表企业：福瑞达、天晴方法：发展一个领域内的产品，强化网络终端对企业要求：有较好的战略准备和产品储备可模仿性：差竞争力：十分强核心产品主导型核心产品主导型代表企业：天士力、步长、以岭访求：发展一到两个核心产品，把这个产品做大做强可模仿性：十分差竞争力：十分强市场预测的方法和模型市场预测的方法和模型要建立在数据分析的基础进行市场预测对市场进入障碍的理解一般的评价方式以产品线和一个产品为例对产品预测进行说明吗丁啉的潜在市场分析吗丁啉的潜在市场分析 中国城市人口 2亿城市人口30%（消化不良患病率）6千万1/3就诊2/3不就诊2千万1/3病人不用吗丁啉2/3病人使用吗丁啉1330万患者假设每年患2次，每次2周2660万次使用3990万盒亿人民币X 12元/盒 2周使用盒吗丁啉流行病学调查得知一个新型孕期妇女用药一个新型孕期妇女用药的预测的预测规模城市人口（百万人）：200，年增长1%经济增长率（%）：相对稳定9%7.5%适龄妇女人数（%）：1845,32%27%每年怀孕比例：20%从以上数据可以计算出潜在消费人群潜在市场潜在人群单价每个病人用量竞争力分析示例：竞争力分析示例：A企业企业企业概况：A公司有两个厂，第一个是以原料为主的生产厂，GMP认证情况:粉针剂(青霉素类)，原料药，无菌原料药。该厂共有32个批文 第二个厂GMP认证情况:片剂、胶囊剂(均含青霉素类、头孢菌素类)，口服溶液剂，合剂，软膏剂(含激素类)，粉针剂(头孢菌素类)，滴眼剂，小容量注射剂(含抗肿瘤药)，大容量注射剂，颗粒剂、混悬剂(均含青霉素类、头孢菌素类)。该厂共有86个批文 A企业广告投放分析企业广告投放分析目前A企业广告投放的品种均集中在两类药物上，一类是感冒类的镇咳、止痛及抗过敏药物，另一类皮肤科的止痛和脚气治疗药物，这两方面止痛药口服与外用相辅相成，但整体上没有新意，在延续和强化以前阿莫西林品牌为主的渠道，维护品牌，并没有强有力的策略考虑。 A企业已经上市产品结企业已经上市产品结构分析构分析A企业已经上市产品企业已经上市产品BCG分析分析增长率增长率相相对对市市场场占占有有率率狗狗X问题问题?明星明星金牛金牛$抗感染药物抗感染药物糖尿病糖尿病中药中药感冒、滴眼液感冒、滴眼液与软膏与软膏现有产品分析结果现有产品分析结果在以阿莫西林为代表的青霉素类产品的带动下，A企业形成了以青霉素和头孢为主的抗感染药物领先格局。这两类药物占据了六成以上的市场份额。随着降价、招标、广告限制以及仿制的压力，在该类产品上A企业已经逐渐失去了绝对优势，今后此类产品将从A企业的“金牛”产品向“肉狗”产品过渡，利润将不断摊薄。在该类药物上，企业仍然要投入新产品，但由于市场变动，糖尿病和心血管药物企业还未形成体系，但有潜力成为新的增长点。中药类产品在布局上有缺失，应逐步淡出。滴眼液和软膏项目企业品种较好，已经有逐步发展完善趋势，但这两方面专业性较强A企业企业2005年至今研发年至今研发品种分析品种分析A企业正在研发产品企业正在研发产品BCG分析分析增长率增长率相相对对市市场场占占有有率率狗狗X问题问题?明星明星金牛金牛$抗感染药物抗感染药物糖尿病、糖尿病、滴眼液滴眼液肿瘤肿瘤神经、心血管神经、心血管A企业新开发品种分企业新开发品种分析结果析结果新申报品种中仍以抗感染药物为主导，这是在延续加强A企业在抗感染药物领域的优势地位，其中青霉素与头孢类药物仍然占据了主导，占总申报数量的一半，而整个抗感染药物的申报数量占据了六成的市场份额。企业在新产品上有延续风格的还有神经类药物、滴眼液、心血管和糖尿病药物。而在新涉及的项目生物制品及肿瘤药物上对于企业来说挑战远大于机遇，这两类产品虽然竞争对手不多，但专业化强度较高，而且在目前拥有的产品格局之下，企业很难找到优势所在，这对企业在营销格局与思路影响都很大。“ “ 研发创新研发创新 技术服务技术服务 市场市场调研调研”从新药过去看新药未来从新药过去看新药未来新药历程新药历程2002年以前：计划性仿制2002年12月注册管理办法变更20032006年上半年的疯狂仿改市场变革就是新机会对于中国市场的预测：两极化与专业化“ “ 研发创新研发创新 技术服务技术服务 市场市场调研调研”20062006批准新药情况概述批准新药情况概述一类新药一类新药化学药物：批准20个文号，涉及4个品种，其中加替沙星、吡格列酮、阿德福韦酯均无任何创新性，唯一具有创新的是博安霉素生物制品：重组人5型腺病毒注射液和注射用鼠神经生长因子两个产品中药：无批准化学药旧类别各类批准化学药旧类别各类别药物批准数量别药物批准数量批准化学药新类别各类批准化学药新类别各类别药物批准数量别药物批准数量批准化学药新类别各类批准化学药新类别各类别药物批准数量别药物批准数量新2类：2个文号一个产品（加替沙星滴眼液）新3类：207个类：184个类：16个类：7个新4类：3个（更昔洛韦钠、他唑巴坦钠与五水头孢唑啉）新5类：526个新6类：3902个批准中药各类别药物数批准中药各类别药物数量量旧类别老二类：4个文号两个产品（葛根总黄酮与心脉隆）老三类：19个老四类及四五：5个新类别新5类：2个（消瘀降脂与益诺胶囊）新7类：2个文号一个产品（大株红景天注射液）新8类：10个新9类与新11类：575与1145个各月批准数量变化各月批准数量变化各类别情况各类别情况各类别比例各类别比例“ “ 研发创新研发创新 技术服务技术服务 市场市场调研调研”20062006申报新药情况概述申报新药情况概述申报数量变化图申报数量变化图早期仿制新药与非仿制新药的数量对比变化 今年的情况表明：无药今年的情况表明：无药可仿将成为现实可仿将成为现实各申请分类药物分布情各申请分类药物分布情况况这些药物比例明显增加类别与其市场占有率相类别与其市场占有率相近近新药申报企业排名分布新药申报企业排名分布情况情况HOPEs图图TOP10TOP50TOP100TOP200otherTOP10企业企业新药申报品种排名分布新药申报品种排名分布情况情况HOPEs图图TOP10TOP50TOP100TOP200TOP300other临床用药的临床用药的HOPES指数指数TOP10品种品种一类一类化学药物：387个，成为新的关注点，有个别亮点中药：16个，涉及8个品种，专利性差生物制品：56个“ “ 研发创新研发创新 技术服务技术服务 市场市场调研调研”创新与机遇创新与机遇具有产品竞争力的三个具有产品竞争力的三个要素要素不跟随寻求企业自身的特色创新在差异化视角下的平衡策略延续性企业发展过程中不可承受之重创新的价值衡量创新的价值衡量创新的价值衡量：技术人员过于强调创新的技术领先性，而忽视创新的商业性和应用性，衡量创新价值的尺度应该是看它创造了多少消费者价值和社会价值，创造了多少可以转化为商业优势的独特性，而不是看投入了多少研发费用、技术有多先进、有没有知识产权和专利 典型范例：关于复方丹参滴丸创新的内容创新的内容创新远远不止是技术创新和产品创新，还包括业务流程创新、商业模式创新、管理创新、制度创新、服务创新以及创造全新的市场以满足尚未开发的顾客需要，甚至新的营销和分销方法等。星巴克、eBay、维基百科都是极其出色的商业模式创新。品牌管理、事业部制则是价值卓越的管理创新。这些都表明，创新经济决不仅限于高技术部门典型范例：关于海虹、哈药现代创新的显著特征现代创新的显著特征仅靠单纯的技术创新一般说来无法取得商业成功。一方面，创新包含的知识产权和技术越来越多，单个技术创新不能保证整个创新成功；另一方面，企业要想从某个技术创新中取得实在的商业利益，常常需要其他多种创新的配合新药不仅要在化合物上成功，阿霉素脂质体：楷莱，失败的例子：去甲万古霉素创新的真谛创新的真谛创新无处不在，无人不能 “ “ 研发创新研发创新 技术服务技术服务 市场市场调研调研”