-杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人徐智勇、主管会计工作负责人俞竣华及会计机构负责人(会计主管人员)蒋旭谊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）558,072,155.09471,819,766.20107,000,000.004.41556,488,548.86471,908,533.97107,000,000.004.410.28%-0.02%0.00%0.00%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）76,951,759.159,546,019.810.090.092.03%1.80%31.74%25.33%28.57%28.57%0.41%0.54%231,533,201.2921,311,232.23-51,857,801.45-0.480.200.204.53%3.97%47.43%8.14%-352.33%-336.36%11.11%11.11%0.27%0.17%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目金额附注（如适用）已计提资产减值准备冲1,400,000.00 销1,477,151.42268,631.911-杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文所得税影响额合计-504,279.632,641,503.702.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况12,177股东名称（全称）徐哲李云水中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金林慧郑玉霜潘婷婷陈珊王明花黄丰盛朱先平期末持有无限售条件流通股的数量3,622,820 人民币普通股431,288 人民币普通股294,217 人民币普通股223,000 人民币普通股200,000 人民币普通股136,000 人民币普通股135,000 人民币普通股118,059 人民币普通股117,900 人民币普通股114,439 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，公司营业收入同比增长 47.43%，主要系公司系统集成及软件业务销售同比增长所致；2、报告期内，公司营业外支出同比增长 123.99%，主要系水利建设基金支出增加；3、报告期内，公司营业成本同比增长 48.27%，主要系公司规模扩大，销售增加，营业成本相应增加；4、报告期内，公司销售费用同比增长 47.44%，主要系公司加大市场拓展力度，销售队伍建设加强，人工费用和业务投入增加；5、报告期内，公司营业外收入同比减少-60.45%，主要系公司取得政府补贴减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况1、公司控股股东陆燕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。前述禁售期满后，在其配偶徐智勇任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；徐智勇从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2、公司控股股东滕学军、高雁峰、乔文东公司控股股东、 和股东龚莉蓉承诺：自发行时所作承诺公司董事、监事、公司股票上市交易之日 严格履行。高级管理人员。 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。3、公司董事、监事、高级管理人员滕学军、高雁峰、乔文东、李云水、徐哲、俞竣华、俞育平、陈晖和蒋旭谊承诺：禁售期满后，任职期间每年转让的公司股份不得超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份。公司实际控制人徐智其他承诺（含追加承诺）公司实际控制人勇、陆燕、滕学军、高雁峰和乔文东（及其配严格履行。偶龚莉蓉）向公司出具3：杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文了避免同业竞争承诺函，承诺如下：1、承诺人目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司产品的产品。如果本公司认为承诺人从事了对本公司及本公司控股子公司的业务构成竞争的业务，承诺人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给本公司。如果承诺人将来可能存在任何与本公司及本公司控股子公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知本公司并尽力促使该业务机会按本公司能合理接受的条款和条件首先提供给本公司，本公司对上述业务享有优先购买权。2、如违反上述保证与承诺，给本公司或本公司控股子公司造成经济损失的，承诺人同意赔偿本公司或本公司控股子公司相应损失。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动2011 年度净利润同比变动幅 幅度为：-20.00% 30.00%度的预计范围预计在公司生产经营、外部经济环境及国家宏观政策等保持稳定的情况下，公司 2011 年年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）40,857,903.52业绩变动的原因说明公司加大全国市场的拓展力度，系统集成及软件业务在全国市场的销售取得一定增长，因此 2011年年度的销售收入及利润取得一定的增长。4杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录4.1 资产负债表编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金243,744,976.40203,164,338.63317,045,392.62271,615,893.14结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项2,255,600.0089,551,116.818,689,342.322,255,600.0052,626,499.053,195,698.94450,000.0056,228,226.653,545,884.92200,000.0032,029,603.971,589,495.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利2,752,457.622,645,832.63其他应收款9,867,338.3922,858,568.8810,217,663.0612,878,133.86买入返售金融资产存货29,621,330.0011,545,529.1421,235,390.3115,402,532.96一年内到期的非流动资产其他流动资产1,864,800.15流动资产合计388,346,961.69298,292,067.27408,722,557.56333,715,659.73非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,734,759.5692,935,218.572,316,526.2193,516,985.22投资性房地产固定资产76,505,777.1555,209,015.8658,593,110.1038,826,981.575杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产44,955,564.764,759,124.3238,483,172.191,545,845.361,740,950.0637,089,963.714,660,051.661,329,400.00884,182.3733,465,356.6112,885,335.9238,483,172.191,350,100.00672,390.2729,685,924.608,775,429.171,350,100.00261,890.20其他非流动资产非流动资产合计资产总计169,725,193.40558,072,155.09192,107,832.17490,399,899.44147,765,991.30556,488,548.86172,417,310.76506,132,970.49流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债28,895,000.00应付票据1,400,000.001,400,000.00应付账款预收款项31,596,999.139,348,619.0922,497,627.335,733,968.0925,804,516.0528,944,364.6513,910,075.3623,902,639.65卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费4,048,532.02537,899.592,462,820.444,127,197.368,802,838.477,768,088.295,465,780.956,146,639.81应付利息应付股利645,092.70其他应付款1,094,899.41991,260.461,094,648.59974,608.46应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,930,172.0778,097,214.011,214,506.8637,027,380.541,640,252.3575,454,708.40924,587.1452,724,331.37非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债6：杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他非流动负债非流动负债合计负债合计4,090,571.414,090,571.4182,187,785.422,901,928.562,901,928.5639,929,309.104,507,285.724,507,285.7279,961,994.123,279,285.723,279,285.7256,003,617.09所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积107,000,000.00247,101,812.22107,000,000.00247,101,812.22107,000,000.00247,101,812.22107,000,000.00247,101,812.22减：库存股专项储备盈余公积12,795,019.0612,795,019.0612,795,019.0612,795,019.06一般风险准备未分配利润104,922,934.9283,573,759.06105,011,702.6983,232,522.12外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计471,819,766.204,064,603.47475,884,369.67558,072,155.09450,470,590.34450,470,590.34490,399,899.44471,908,533.974,618,020.77476,526,554.74556,488,548.86450,129,353.40450,129,353.40506,132,970.494.2 本报告期利润表编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入76,951,759.1576,951,759.1548,631,624.0748,631,624.0758,413,188.0658,413,188.0629,592,861.1629,592,861.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本67,293,647.4451,383,915.1736,507,204.9726,886,049.5152,814,303.7040,746,762.8426,230,288.4519,177,766.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失1,108,443.641,353,864.0314,683,718.53-693,373.41-542,920.521,043,511.66465,402.038,845,130.42-1,035,491.65302,603.00725,892.201,379,444.9410,407,391.93-1,084,118.89638,930.68538,343.82650,382.886,658,961.27-1,070,343.09275,176.96加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文填列）投资收益（损失以“-”号-310,984.45-310,984.45其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出9,347,127.261,300,586.64117,986.2111,813,434.651,020,408.2356,117.315,598,884.363,915,710.9045,823.273,362,572.712,273,081.7326,715.16其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）10,529,727.691,947,578.698,582,149.0012,777,725.572,164,772.9710,612,952.609,468,771.992,061,261.527,407,510.475,608,939.28784,808.554,824,130.73利润归属于母公司所有者的净9,546,019.8110,612,952.607,616,505.144,824,130.73少数股东损益六、每股收益：-963,870.81-208,994.67（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.090.090.100.100.070.070.030.03七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额8,582,149.009,546,019.81-963,870.8110,612,952.6010,612,952.607,407,510.477,616,505.14-208,994.674,824,130.734,824,130.73本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：10,612,952.60 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入231,533,201.29231,533,201.29161,154,484.17161,154,484.17157,047,485.88157,047,485.8883,549,873.8883,549,873.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本207,808,158.58163,211,234.96135,536,170.02108,170,066.74138,139,225.17110,073,896.1766,580,269.2250,335,428.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额8杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失2,124,567.344,854,121.3139,966,082.75-3,075,793.36727,945.582,007,080.051,597,030.1024,966,260.13-3,466,887.782,262,620.781,634,200.563,292,263.4126,661,991.25-4,959,410.741,436,284.521,262,376.841,347,000.9817,031,952.98-4,683,004.561,286,514.04加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号-581,766.65-581,766.65其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出23,143,276.062,066,473.14300,967.9425,036,547.501,241,842.91175,692.9518,908,260.715,224,683.19134,368.7916,969,604.663,224,505.8380,343.76其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）24,908,781.264,150,966.3320,757,814.9326,102,697.464,361,460.5221,741,236.9423,998,575.114,760,330.3419,238,244.7720,113,766.732,768,739.5217,345,027.21利润归属于母公司所有者的净21,311,232.2321,741,236.9419,706,778.9117,345,027.21少数股东损益六、每股收益：-553,417.30-468,534.14（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.200.200.200.200.180.180.150.15七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额20,757,814.9321,311,232.23-553,417.3021,741,236.9421,741,236.9419,238,244.7719,706,778.91-468,534.1417,345,027.2117,345,027.21年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：21,741,236.94 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司9杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的204,008,307.30136,548,954.79170,129,517.2487,536,301.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计892,268.8819,161,532.34224,062,108.52524,763.8120,436,586.57157,510,305.172,040,532.578,364,998.58180,535,048.391,695,933.135,689,300.8094,921,535.65现金购买商品、接受劳务支付的183,437,553.11106,722,816.29128,051,406.2063,847,293.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计24,581,567.4718,965,949.4348,934,839.96275,919,909.9714,375,582.7114,076,999.2343,107,297.26178,282,695.4916,623,046.8016,524,024.9730,801,084.32191,999,562.298,949,589.979,715,495.9628,818,200.94111,330,580.47流量净额经营活动产生的现金-51,857,801.45-20,772,390.32-11,464,513.90-16,409,044.82二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,000,000.0093,523.473,000,000.00处置子公司及其他营业单10杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计436,399.003,529,922.47436,399.003,436,399.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金38,051,009.2427,299,035.1927,860,299.5126,500,000.0012,166,052.8926,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计38,051,009.2427,299,035.1954,360,299.5138,666,052.89流量净额投资活动产生的现金-34,521,086.77-23,862,636.19-54,360,299.51-38,666,052.89三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金28,895,000.0028,895,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,400,000.0021,400,000.0019,295,109.5219,295,109.52其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计21,400,000.0021,400,000.0019,295,109.5219,295,109.52流量净额筹资活动产生的现金7,495,000.00-21,400,000.00-19,295,109.52-19,295,109.52四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-78,883,888.22-66,035,026.51-85,119,922.93-74,370,207.23余额加：期初现金及现金等价物309,489,012.67264,059,513.19320,364,841.27277,697,693.78六、期末现金及现金等价物余额230,605,124.45198,024,486.68235,244,918.34203,327,486.554.5 审计报告审计意见： 未经审计11杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文杭州新世纪信息技术股份有限公司董事长：徐智勇二 O 一一年十月二十七日12